Abreviatura de las acciones: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Código de acciones: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) \\
Febrero de 2002
Response to feedback Opinions on Application Documents for Non – Public Issue of shares between Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) and wanlian Securities Co., Ltd.
Comisión Reguladora de valores de China:
Hemos recibido la notificación de retroalimentación sobre el examen de los proyectos de licencia administrativa de la Comisión Reguladora de valores de China (c
A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas o definiciones a que se hace referencia en la presente respuesta son las mismas que en el informe sobre la diligencia debida. En la presente respuesta, si hay diferencias en la suma de los totales y adiciones en la cola, estas diferencias se deben al redondeo.
Catálogo
Pregunta 1 sobre el objeto de la suscripción 1 pregunta 2 sobre la prenda de acciones Cuestión 3 cumplimiento de los compromisos de los accionistas controladores 11 pregunta 4 sobre la protección del medio ambiente Cuestión 5 – tierras para proyectos de recaudación de fondos Pregunta 6 sobre la seguridad de la producción y la gestión Pregunta 7 sobre bienes raíces Pregunta 8 sobre este proyecto de recaudación de fondos Pregunta 9 sobre el desempeño operacional Pregunta 10 sobre las existencias Pregunta 11 sobre las obras en construcción Pregunta Nº 12 sobre el impuesto soportado por el IVA que debe deducirse 137 pregunta 13 sobre las transacciones individuales Pregunta 14 sobre las inversiones financieras 149.
Pregunta 1 sobre el objeto de la suscripción
Shanghai huajian Food Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai huajian”) es la filial de propiedad total del accionista mayoritario y se ha convertido en el accionista mayoritario de más del 5% después de la emisión. Sírvase explicar al solicitante: 1) las razones de la suscripción de Shanghai huajian en lugar de Huatong Group Co., Ltd. Si la fuente de los fondos de suscripción de los destinatarios de la emisión es un fondo propio; Si existe alguna situación de recaudación de fondos, tenencia, arreglo estructurado o utilización directa o indirecta de los fondos del solicitante y sus partes vinculadas para la suscripción actual; Si existe alguna situación en la que el solicitante y sus accionistas controladores o controladores reales proporcionen ayuda financiera, compensación, ingresos prometidos u otros arreglos contractuales a los suscriptores, directamente o a través de sus partes interesadas; Si los suscriptores se comprometen a no reducir sus tenencias o planes en un plazo de seis meses a partir de la fecha de referencia de precios hasta seis meses después de la emisión. Por favor, consulte con el patrocinador y el abogado del solicitante.
Respuesta:
Razones de la suscripción de Shanghai huajian en lugar de Huatong Group Co., Ltd.
Razones por las que el Grupo Huatong no suscribe directamente
Shanghai huajian es una sociedad de responsabilidad limitada de una person a establecida por Huatong Group, el accionista mayoritario del emisor. No hay otros arreglos estructurales y la relación de control es clara.
Según la declaración emitida por el Grupo Huatong, Shanghai huajian es su nueva plataforma de inversión establecida en 2021, que posiciona a Shanghai huajian como la Plataforma de inversión extranjera y la Plataforma de expansión de nuevos negocios del Grupo, principalmente mediante la inversión de fondos propios en acciones de empresas cotizadas o no cotizadas, as í como el desarrollo de nuevos negocios. La participación de Shanghai huajian en esta suscripción se basa principalmente en el ajuste de la estructura de propiedad del Grupo y la División de la placa de negocio, teniendo en cuenta la conveniencia de una gestión detallada de las actividades de inversión en acciones y otras razones.
Ii) compromiso de controlar físicamente a las personas
Dado que Shanghai huajian se estableció en 2021 y no llevó a cabo actividades comerciales, Zhu jianyong, el verdadero controlador del emisor, Zhu Jianjun prometió lo siguiente: “Durante el período de bloqueo de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
2. Si la fuente de los fondos de suscripción de los destinatarios de la presente emisión es fondos propios; Si existe alguna situación de recaudación de fondos, tenencia, arreglo estructurado o utilización directa o indirecta de los fondos del solicitante y sus partes vinculadas para la suscripción actual; Si existe alguna situación en la que el solicitante y sus accionistas controladores o controladores reales presten asistencia financiera, compensación, ingresos prometidos u otros arreglos contractuales a los suscriptores, directamente o a través de sus partes interesadas
Shanghai huajian es una sociedad de responsabilidad limitada de una person a establecida por Huatong Group, accionista mayoritario del emisor, para suscribir las acciones emitidas. Huatong Group posee el 100% de las acciones de Shanghai huajian.
Los fondos de suscripción de Shanghai huajian provienen principalmente de los fondos propios y del apoyo financiero proporcionado por el accionista mayoritario Huatong Group. Los detalles son los siguientes:
Fondos propios de Shanghai huajian
El capital registrado de Shanghai huajian es de 100 millones de yuan. Después de ser pagado por Huatong Group, puede ser utilizado como una de las fuentes de capital para esta suscripción.
El accionista mayoritario Huatong Group tiene la capacidad de proporcionar apoyo financiero a Shanghai huajian
La situación financiera del Grupo Huatong durante el último año es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 30 de septiembre de 202131 de diciembre de 2020
Activo total 10934328889426281
Pasivo total 801365,07 620892,70
Patrimonio neto 292067,81 273370,11
Proyecto enero – septiembre de 20212020
Ingresos de explotación 675523,12 892396,10
Beneficio neto 5 110,44 23 682,89
Nota: los datos financieros anteriores son el calibre de los estados financieros consolidados, los datos financieros de 2020 han sido auditados por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y los datos financieros de enero a septiembre de 2021 no han sido auditados.
Como puede verse en el cuadro anterior, los activos del Grupo Huatong están en buenas condiciones y tienen la fuerza financiera para suscribir las acciones no públicas. Shanghai huajian es una filial al 100% del Grupo Huatong, que tiene la capacidad de apoyar la suscripción de Shanghai huajian a la oferta pública de acciones.
Shanghai huajian ha emitido un compromiso el 26 de noviembre de 2021: “Los fondos de suscripción de acciones que la sociedad tiene la intención de participar en la suscripción Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) \\ \\ \\ Existen acuerdos estructurados, como la clasificación de los ingresos; No hay casos en que los fondos de suscripción se deriven directa o indirectamente de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
El 13 de septiembre de 2021, el emisor emitió una carta de compromiso sobre la no existencia de apoyo financiero o compensación a los inversores que participan en la suscripción, ya sea directamente o a través de las partes interesadas, en la que se comprometía a la empresa a no hacer ningún compromiso de garantía o de garantía encubierta a los inversores que participan en la suscripción. No se prestará asistencia financiera ni compensación directa ni a través de las partes interesadas a los inversores que participen en la suscripción.
3. Si los suscriptores se comprometen a no reducir sus tenencias o planes en un plazo de seis meses a partir de la fecha de referencia de los precios hasta seis meses después de la emisión
El 13 de septiembre de 2021 y el 29 de septiembre de 2021, respectivamente, el emisor convocó la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la tercera junta general provisional de accionistas en 2021, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta relativa a la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a del Banco no público de desarrollo, la propuesta relativa al plan de oferta privada de la empresa y otras propuestas relativas a la oferta no pública. La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública se determina como la fecha de publicación de la resolución de la 11ª reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración.
Shanghai huajian, el objeto de la suscripción, se estableció el 1 de septiembre de 2021 y no posee acciones del emisor.
Tras consultar el anuncio de la empresa que cotiza en bolsa emitido seis meses antes de la fecha de la resolución del Consejo de Administración (es decir, el 13 de marzo de 2021) a partir de la fecha de emisión de la respuesta a la presente opinión de retroalimentación, en el período mencionado se publicó la “hoja de datos detallada n antes de la cuenta común consolidada y la cuenta de crédito de margen” emitida por la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. El Estado de cuenta de valores y la Carta de compromiso emitidas por el accionista mayoritario de la empresa Huatong Group, Huatong Group y su inversión controlada por HuaChen no pueden reducir su participación en la empresa desde seis meses antes de la fecha de referencia de precios hasta la fecha de emisión de la presente opinión de retroalimentación.
El 25 de febrero de 2022, Huatong Group y Brilliance Investment emitieron la “Carta de compromiso sobre la inexistencia de un plan de reducción o reducción de las tenencias”, que decía lo siguiente:
“Con respecto a la situación de reducción de las tenencias o al plan de reducción de las tenencias de acciones de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (en lo sucesivo denominadas Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) ” o “empresas que cotizan en bolsa”) seis meses antes de la fecha de referencia para la fijación de precios de Las acciones no públicas y seis meses después de la finalización de la oferta, Huatong Group Co., Ltd. Y Yiwu Brilliance Investment Consulting Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas colectivamente “las partes comprometidas”) confirman y prometen lo siguiente:
En los seis meses anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios de las acciones emitidas ( Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) \\
No existe ningún plan para reducir las tenencias de acciones de las empresas que cotizan en bolsa entre la fecha de referencia de la fijación de precios de las acciones y la finalización de la oferta pública, ni un plan para reducir las tenencias de acciones de las empresas que cotizan en bolsa en un plazo de seis meses a partir del final de la oferta pública.
Una vez expirado el plazo de no reducción de las tenencias de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el promisor cumplirá estrictamente las disposiciones y requisitos pertinentes sobre la reducción de las tenencias de acciones de los accionistas, como la Ley de valores, varias disposiciones sobre la reducción de las tenencias de acciones de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, etc. En caso de que se produzcan cambios en las políticas reguladoras, los patrocinadores también aplicarán estrictamente las últimas políticas.
En caso de que el promisor incumpla el compromiso anterior y se produzca una reducción, el promisor promete que todos los ingresos derivados de la reducción serán propiedad de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) .
Se compromete. “
On February 25, 2022, Shanghai huajian issued the commitment letter regarding no reduction or Reduction Scheme, which is as follows:
“En respuesta a la situación de reducción de las tenencias o a los planes de reducción de las tenencias de acciones de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (en lo sucesivo denominados Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) ” o “empresas que cotizan en bolsa”) seis meses antes de la fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas y seis meses después de la finalización de la oferta, Shanghai huajian Food Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el prometido”) confirma y promete lo siguiente:
Antes de la emisión, el compromiso no posee Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) \\ \\ \\ \\ \\
Una vez expirado el plazo de no reducción de las tenencias de acciones antes mencionado, el promisor cumplirá estrictamente las disposiciones pertinentes y los requisitos relativos a la reducción de las tenencias de acciones de los accionistas, como la Ley de valores, varias disposiciones sobre la reducción de las tenencias de acciones de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los directores, supervisores y altos directivos, etc. En caso de que se produzcan cambios en las políticas reguladoras, los patrocinadores también aplicarán estrictamente las últimas políticas.
En caso de que se produzca una reducción de las tenencias en violación de los compromisos anteriores, el deudor se compromete a que todos los ingresos derivados de la reducción sean propiedad de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) .
Se compromete. “
En resumen, el Grupo Huatong y sus inversiones de brillantez controladas no tienen planes de reducción de las tenencias ni planes de reducción de las tenencias desde seis meses antes de la fecha de referencia de precios hasta seis meses después de la finalización de la emisión; Shanghai huajian no posee acciones de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) \\ Huatong Group and its controlled Brilliance Investment, Shanghai huajian has issued an effective commitment to not reduce the shares of the issuer.
Procedimientos de verificación de los intermediarios y opiniones de verificación
Procedimientos de verificación
El patrocinador y el abogado del emisor han realizado los siguientes procedimientos de verificación:
1. Entrevistar al controlador real del emisor, consultar los Estatutos de Shanghai huajian y otros documentos, y verificar las razones específicas del aumento de la participación de Shanghai huajian.
2. Mediante el examen del informe de auditoría 2020 del Grupo Huatong y los estados financieros de enero a septiembre de 2021, se obtuvo la Carta de compromiso emitida por Shanghai huajian y la Carta de explicación emitida por el Grupo Huatong, y se entrevistó al controlador real del emisor para verificar si la fuente de los fondos de suscripción de Shanghai huajian, los fondos propios y la recaudación y tenencia de fondos en el extranjero existían; Los acuerdos estructurados o el uso directo o indirecto de los fondos del emisor y sus partes vinculadas para esta suscripción.
3. China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
