China Automobile Research Automobile Testing Field Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal): China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Consejos especiales
Los miembros del Comité de cotización en bolsa de Shenzhen Stock Exchange (en lo sucesivo denominado "Shenzhen Stock Exchange") han examinado y aprobado la solicitud de China Automobile Research Vehicle Testing Field Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "China Automobile stock" y "The issuer") para la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas "la oferta") y su cotización en el GEM. Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 51).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea") y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión En línea") que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (en lo sucesivo denominada "institución patrocinadora (aseguradora principal)") negocian para determinar el número de acciones emitidas para 330,6 millones de acciones, el precio de emisión es de 3,80 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados "fondos públicos") establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados "fondos de seguridad social") y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados "pensiones"), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de las empresas") establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participarán en el seguimiento de la inversión.
La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 79,53 millones de acciones, lo que representa el 24,06% de la cantidad de emisión. De acuerdo con el precio de emisión final, la colocación estratégica de esta emisión está compuesta por otros inversores estratégicos, el número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 54.999999 acciones, lo que representa el 16,64% de la cantidad de esta emisión. La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 54.999999.000 acciones, lo que representa el 16,64% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 24.530000 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
El número inicial de acciones emitidas fuera de la red es de 225386.001, lo que representa el 81,78% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de acciones asignadas. La cantidad de emisión inicial en línea es de 50.214000 acciones, lo que representa el 18,22% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones y la emisión de acciones en el GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de emisión"), el emisor y el organismo patrocinador (principal asegurador) decidieron iniciar el mecanismo de retrollamada, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva En línea era de 4.574523 veces y más de 100 veces. 5.512050 acciones (después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20% de la cantidad de acciones de esta oferta pública se redondea al múltiplo entero de 500 acciones) se transfieren de la red a la red. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 170265.501 acciones, lo que representa el 61,78% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 105334.500 acciones, lo que representa el 38,22% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la emisión en línea fue de 00458564037%, y el múltiplo de suscripción fue de 218072051 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 28 de febrero de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de asignación inicial antes de las 16: 00 horas del 28 de febrero de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones y la colocación inicial de acciones en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de las acciones asignadas a otros inversores estratégicos es de 12 meses a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada "Bolsa del Norte"), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada "Bolsa de Shanghai") y la bolsa de Shenzhen.
Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea y han obtenido la asignación inicial.
Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, Los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 54.999999 acciones, lo que representa el 16,64% del número de acciones emitidas. La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 54.999999.000 acciones, lo que representa el 16,64% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 24.530000 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
Al 18 de febrero de 2022 (t - 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor y el inversor estratégico, los resultados de la colocación estratégica de la emisión son los siguientes:
Número de serie inversores estratégicos número de acciones asignadas cantidad asignada período de venta limitado (mes) (10.000 acciones) (10.000 yuan)
1 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 5 26052631 989999978012
China Electric Investment Holding Co., Ltd. 2894736810999999.840 12
Total 5499999920899999620 -
Nota: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] Nº 21), las normas detalladas para la aplicación práctica de la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (Shenzhen Securities Exchange [2021] Nº 919), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483), las normas para la suscripción de acciones en el sistema de registro de la oferta pública inicial (csxfa [2021] 213), las normas detalladas para la gestión de los inversores En la oferta pública inicial en línea (csxfa [2018] 142), La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la solicitud de compra en línea. De acuerdo con el resultado final de la aplicación efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, el patrocinador (principal asegurador) hace las siguientes estadísticas: la aplicación fuera de la red de esta emisión terminó el 24 de febrero de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 6.150 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 299 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y la cantidad efectiva de suscripción era de 4.312,1 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio inicial de investigación y promoción de la cotización en el GEM de China Automobile Research Laboratory Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "el anuncio preliminar de investigación y promoción"), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) han realizado la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red. Los resultados preliminares de la colocación de diversos inversores fuera de la red son los siguientes:
Proporción del número de acciones efectivamente suscritas a la cantidad total de colocación inicial efectiva suscritas a la cantidad total inicial (10.000 acciones) de todos los tipos de inversores emitidos en línea
Inversores de clase a 2294146053,20% 12088024971,00% 005269074%
Inversores de la categoría B 226050 0,52% 885390 0,52% 003916788%
Inversores de la categoría C 1995462046,27% 4849986228,48% Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) 508%
Total 43122130100,00% 170265501100,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
De las cuales, 1.447 acciones se asignan a Tianhong Selected Mixed Securities Investment Fund, que es gestionado por Tianhong Fund Management Co., Ltd.
Los arreglos y resultados preliminares de la colocación se ajustan a los principios de la colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción. La distribución final de cada objeto de colocación se detalla en la "lista adjunta: lista preliminar de colocación de inversores en línea".
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea anunciados en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de esta emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Tel.: 010 - 80929028, 010 - 80929029
Persona de contacto: Sede de ventas del Banco de inversiones
Patrocinador: China Automotive Research Automotive Testing Field Co., Ltd. (principal asegurador): China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 28 de febrero de 2022
Calendario: lista preliminar de colocación de inversores en línea
Número de órdenes de compra cantidad de adjudicación cantidad de adjudicación número de clase nombre del inversor objeto de adjudicación número de cuenta de valores (10.000 acciones)
