Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Waring Investment Bank [2022] No. 9
Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y Carta de recomendación
Shenzhen kangguan Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el emisor», « kangguan Science and Technology», « La empresa») acepta la Comisión de Shenzhen kangguan Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el emisor», « kangguan Science and Technology», « La empresa»), y actúa como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y de la cotización.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas iniciales”), Las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la c
Nombres de los miembros
Ha sido responsable o participado en 0033038 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\\\ ( Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ), aikang sponsor agent Technology ( Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ), Proyectos importantes de reestructuración de activos, como Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ).
Ha sido responsable o participado en proyectos de refinanciación como Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) ( Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) ), Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ), Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) ( Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) ), New Trend International Logis-Tech Co.Ltd(300532) ( New Trend International Logis-Tech Co.Ltd(300532) ), Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ( Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ).
Xu Hongxing, co – sponsor of the project, was responsible for or participated in the IPO Project.
Otros miembros del equipo del proyecto Wang Chong, han zhiqiang, Fang Xinyu, Zhou Xiong, mo zhiyun II. Información básica del emisor
Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Residence: first floor to Fifth Floor, Building 1, no. 4023, Wuhe Avenue, gangtou Community, bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Capital social: 36 millones de yuan
Representante legal: Ling Bin
Fecha de establecimiento 28 de septiembre de 1995
Tel.: 0755 – 32901114
Ámbito de aplicación: los proyectos comerciales generales son: Consultoría de información económica (los proyectos anteriores no incluyen restricciones); Desarrollo de la tecnología de redes informáticas; Desarrollo técnico y venta de software y hardware informáticos y componentes electrónicos (sin restricciones); Llevar a cabo actividades de importación y exportación (con excepción de los artículos prohibidos por las leyes, los reglamentos administrativos y las decisiones del Consejo de Estado, los artículos restringidos sólo pueden llevarse a cabo con permiso). Los proyectos de licencia son: monitores de computadoras, televisores digitales, computadoras portátiles, tabletas, teléfonos móviles, dispositivos portátiles inteligentes, cajas de PC, computadoras integrales, set top box digital, módulos de LCD y componentes de retroiluminación, diodos emisores de luz y tiras de luz, GPS, terminales multimedia MID y otros productos de terminales de comunicaciones móviles R & D, Producción y venta.
Tipo de emisión de valores: oferta pública inicial de acciones de una sociedad anónima
El patrocinador y el emisor no tienen las siguientes circunstancias:
La situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Ii) la situación en que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor, ocupan puestos en el emisor, etc.;
Iv) los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora se ofrezcan mutuamente garantías o financiación;
Otras relaciones de asociación entre el patrocinador y el emisor.
En resumen, no hay ninguna relación de interés entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas, y la institución patrocinadora no tiene otras transacciones comerciales importantes con el emisor, excepto la institución patrocinadora y el principal asegurador que actúa como la institución patrocinadora y cotiza en bolsa del emisor. Procedimientos de auditoría interna de las organizaciones patrocinadoras y opiniones del núcleo (ⅰ) procedimientos de auditoría interna
La institución patrocinadora ha seguido procedimientos estrictos de auditoría interna para la oferta pública inicial de acciones y los documentos de solicitud de cotización del emisor:
1. Examen de la aprobación del proyecto: el 26 de agosto de 2019, la organización patrocinadora convocó una reunión del Comité de aprobación del proyecto para examinar el proyecto y acordar su aprobación.
2. Auditoría del Departamento de verificación interna: del 12 de abril al 16 de abril de 2021, el Departamento de verificación interna de la organización patrocinadora llevó a cabo una auditoría preliminar de los documentos de solicitud del emisor y formó un informe de auditoría.
El equipo del proyecto de la organización patrocinadora ha respondido y corregido punto por punto a las opiniones de auditoría del Departamento de verificación interna.
3. El 11 de mayo de 2021, Zhong Hao y Yang Xin, representantes de la firma patrocinadora del proyecto, fueron interrogados por el Jefe del Departamento de negocios patrocinador y el Jefe del Departamento del núcleo de la organización patrocinadora, y formaron una opinión sobre la verificación.
The project team of the recommendation Agency has further Verified, improved and replied item by item according to the nuclear opinion.
4. Auditoría del Grupo del núcleo: el Grupo del núcleo de la organización patrocinadora celebró una reunión del núcleo el 14 de mayo de 2021 para examinar la oferta pública inicial de acciones del emisor y los documentos de solicitud de cotización.
El equipo del proyecto de la Agencia patrocinadora llevó a cabo la implementación punto por punto de las opiniones del núcleo, y el Departamento de verificación interna examinó la implementación de las opiniones del núcleo.
5. Examen de la información sobre la respuesta de retroalimentación y la actualización de los datos financieros: el Departamento de verificación interna de la organización patrocinadora ha examinado la respuesta de retroalimentación y los datos financieros actualizados.
6. Auditoría de la respuesta de retroalimentación complementaria: el Departamento de verificación interna de la organización patrocinadora ha auditado la respuesta de retroalimentación complementaria. 7. Examen de la respuesta a la Carta de notificación: el Departamento de verificación interna de la organización patrocinadora ha examinado la respuesta a la Carta de notificación.
8. Audit and Audit of post – meeting Matters and Updating financial data: the Internal Verification Department of the recommendation Institution has audited the post – meeting matters Information Updating Financial Data in 2021. Ii) opiniones del núcleo
Tras un debate a fondo en la reunión del núcleo de la organización patrocinadora, se formularon las siguientes opiniones: Shenzhen kangguan Science and Technology Co., Ltd. La oferta pública inicial de acciones cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, no se encontraron registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud pertinentes, y se acordó recomendar a Shenzhen kangguan Science and Technology Co., Ltd. La oferta pública inicial de acciones para su inclusión en la lista. Compromiso del patrocinador
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, el Organismo de recomendación ha realizado la debida diligencia y la verificación prudencial de los emisores, sus accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar la emisión y cotización de valores del emisor y ha emitido la recomendación de emisión en consecuencia.
El patrocinador se compromete a:
1. Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
Existen diferencias sustanciales;
5. Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
6. Garantizar que la Carta de recomendación y otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores;
9. Cumplir con otras cuestiones prescritas por la c
La institución patrocinadora ha realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
1. En la novena reunión del primer Consejo de Administración, celebrada el 8 de marzo de 2021, el emisor adoptó una resolución sobre el plan específico de emisión de acciones, el plan de aplicación del proyecto de inversión de capital recaudado, el plan de distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión, la política de dividendos en efectivo después de la emisión y la cotización, los estatutos (proyecto) aplicables después de la cotización y otras cuestiones que deben aclararse.
2. El 24 de marzo de 2021, el emisor celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021 y examinó y aprobó las resoluciones pertinentes sobre la emisión y cotización de las acciones, incluidas las siguientes: el tipo y la cantidad de las acciones emitidas, el objeto de la emisión, el intervalo de precios o el método de fijación de precios, el uso de los fondos recaudados, el plan de distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión, la política de dividendos en efectivo después de la emisión y la cotización; El período de validez de la resolución, los estatutos (proyecto) aplicables después de la inclusión en la lista y la autorización del Consejo de Administración para ocuparse de cuestiones específicas relacionadas con esta emisión, etc.
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que el emisor ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones establecidos en el derecho de sociedades, la Ley de valores y la c
1. El emisor tiene una organización sólida y en buen funcionamiento;
2. El emisor tiene capacidad de funcionamiento continuo;
3. Los informes financieros y contables del emisor en los últimos tres años se han auditado sin reservas;
4. En los últimos tres años, el emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales no han cometido ningún delito de malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, apropiación indebida de bienes o destrucción del orden de la economía socialista de mercado.
En resumen, el patrocinador considera que el emisor cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. Condiciones de emisión, proceso de verificación y base fáctica de las medidas administrativas para la oferta pública inicial y la cotización en bolsa
1. Calificación del sujeto
La institución patrocinadora ha consultado los archivos industriales y comerciales del emisor, ha confirmado que el emisor es una sociedad de responsabilidad limitada establecida el 28 de septiembre de 1995, y el 12 de julio de 2019 cambió a una sociedad anónima en su conjunto sobre la base del valor contable neto original de las acciones de la libreta de valores, y sigue existiendo de conformidad con la ley hasta la fecha. Por consiguiente, el emisor es una sociedad anónima legalmente establecida y que existe efectivamente, de conformidad con las disposiciones del artículo 8 de las medidas administrativas para la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”).
La institución patrocinadora ha consultado los archivos industriales y comerciales del emisor y ha confirmado que el emisor se estableció el 28 de septiembre de 1995 y que el 12 de julio de 2019 se convirtió en Shenzhen kangguan Science and Technology Co., Ltd. En su conjunto sobre la base de la libreta de activos netos en libros original, que sigue existiendo de conformidad con la ley. Por consiguiente, el emisor ha estado en funcionamiento durante más de tres años desde su creación, de conformidad con las disposiciones del artículo 9 de las medidas administrativas.
La institución patrocinadora ha consultado los archivos industriales y comerciales del emisor, ha consultado los informes de verificación de capital de los cambios anteriores del capital social del emisor, ha consultado los certificados de propiedad de los activos pertinentes y ha confirmado que las aportaciones de capital de los accionistas del emisor se han pagado íntegramente.
El patrocinador examinó los documentos de propiedad de los principales activos del emisor, entrevistó al personal directivo superior del emisor y confirmó que la propiedad de los principales activos del emisor era clara y que no había controversias importantes sobre la propiedad.
Por consiguiente, el emisor cumple las disposiciones del artículo 10 de las medidas administrativas.
La institución patrocinadora ha consultado los estatutos del emisor, las leyes y reglamentos pertinentes de la industria y las políticas industriales nacionales, ha entrevistado al personal directivo superior del emisor, ha consultado todos los documentos de licencia necesarios para la producción y el funcionamiento del emisor, y ha examinado sobre el terreno las necesidades de producción y funcionamiento del emisor. Confirmar que el alcance de la operación del emisor es “los elementos generales de la Operación son: consulta de información económica (los elementos anteriores no contienen restricciones); desarrollo de tecnología de redes informáticas; desarrollo tecnológico y venta de programas informáticos y hardware, componentes electrónicos (los elementos anteriores no contienen restricciones); operación de importación y exportación (salvo en el caso de los artículos prohibidos por las leyes, los reglamentos administrativos y las decisiones del Consejo de Estado, los artículos restringidos sólo pueden explotarse después de obtener el permiso). Los proyectos de licencia son: pantalla de ordenador, televisión digital, portátil, tablet a, teléfono móvil, equipo portátil inteligente, caja de PC, computadora integrada, set top box digital, módulo de pantalla de cristal líquido y componentes de retroiluminación, diodos emisores de luz y tiras de luz, GPS, terminal multimedia MID y otros Productos de terminales de comunicaciones móviles R & D, producción, ventas. El negocio principal del emisor es la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de productos de visualización inteligente. La producción y el funcionamiento del emisor se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos y estatutos y a la política industrial nacional.
Por consiguiente, el emisor cumple las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas.
La institución patrocinadora ha consultado los Estatutos de la sociedad del emisor, las resoluciones y registros anteriores del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas (Junta de accionistas), los documentos de registro de la industria y el comercio, los informes financieros del emisor y las entrevistas con el personal directivo superior del emisor, confirmando que No se han producido cambios importantes en las actividades principales del emisor en los últimos tres años y que no se han producido cambios importantes en los directores y el personal directivo superior. El control real per cápita para Ling Bin, Wang XI, no ha cambiado.
Por consiguiente, el emisor cumple las disposiciones del artículo 12 de las medidas administrativas.
La institución patrocinadora ha consultado los documentos de registro industrial y comercial, las resoluciones anteriores del Consejo de Administración, las resoluciones de la Junta General de accionistas (Junta de accionistas) y los contratos de transferencia de acciones, ha obtenido los documentos de declaración de los principales accionistas del emisor, ha confirmado que las acciones del emisor son claras y que los accionistas mayoritarios y los accionistas controlados por los accionistas mayoritarios y los accionistas controlados por los controladores reales poseen las acciones.
