Xingtong Shipping Co. Ltd.
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de las OPI (segunda vez) organismo patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
La solicitud de oferta pública inicial de no más de 50 millones de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominada “la oferta”) de xingtong Shipping Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “La Comisión Reguladora de valores de China”) en el documento de licencia reguladora de valores [2022] No. 303.
Tras la negociación entre el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominada ” Citic Securities Company Limited(600030) ” la institución patrocinadora (aseguradora principal) “, se determinó que el número de acciones emitidas era de 50 millones de acciones, todas ellas nuevas acciones públicas. La emisión se llevará a cabo el 15 de marzo de 2022 (día t) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea. Se ha completado la investigación preliminar de la emisión, el precio de emisión determinado es de 21,52 Yuan / acción, y la relación P / e diluida correspondiente a 2021 es de 22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible al accionista de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión, Si es inferior antes o después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 auditadas por la empresa contable). Es superior a la relación estática media precio – beneficio de g55 Water transport publicada por CSI en el último mes, y también es superior a la relación estática media precio – beneficio de las empresas que cotizan en bolsa comparables en 2020. Existe el riesgo de que el nivel de valoración del emisor vuelva a la relación media precio – beneficio de la industria y la caída de los precios de las acciones cause pérdidas a los nuevos inversores.
De conformidad con las medidas para fortalecer la supervisión de la emisión de nuevas acciones (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2014] No. 4) y otras disposiciones pertinentes, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) publicarán continuamente un anuncio especial sobre el riesgo de inversión en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily tres semanas antes de la suscripción en línea, el 21 de febrero de 2022, respectivamente. El 28 de febrero de 2022 y el 7 de marzo de 2022, el calendario de emisión posterior se aplazará para llamar la atención de los inversores.
La suscripción en línea y fuera de línea prevista para el 22 de febrero de 2022 se aplazará hasta el 15 de marzo de 2022 y se aplazará la publicación del anuncio de oferta pública inicial de xingtong Shipping Co., Ltd. Originalmente programado para el 21 de febrero de 2022, el roadshow en línea se aplazó hasta el 14 de marzo de 2022.
En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, las normas de exclusión de las cotizaciones, la suscripción fuera de línea y la
1. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado y la demanda de fondos recaudados, y determinaron mediante negociación que el precio de emisión era de 21,52 Yuan / acción. Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 15 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 15 de marzo de 2022 (día t), en el que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el asegurador principal) de acuerdo con el resultado de la investigación después de la eliminación de la cotización inválida, cotizarán todos los objetos de colocación de acuerdo con el precio declarado de alto a bajo, el mismo precio declarado de acuerdo con el objeto de colocación de la cantidad de suscripción propuesta de pequeño a grande, El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán de la tarde a la mañana de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái en el mismo tiempo de suscripción, y se eliminará la cantidad de la parte más alta de la cantidad total de suscripción propuesta. La cantidad de suscripción propuesta excluida no será inferior al 10% de la cantidad total de suscripción propuesta por los inversores fuera de la red. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no podrá rechazarse y la proporción de rechazo podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
4. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la colocación inicial en línea de la oferta pública inicial de acciones de xingtong Shipping Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y Los resultados de la colocación inicial en línea”), antes de las 16.00 horas del 17 de marzo de 2022 (t + 2), de conformidad con el precio de emisión determinado y la cantidad de colocación inicial, Pago puntual y completo de los fondos de suscripción. Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la firma en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 17 de marzo de 2022 (t + 2), y los fondos de los inversores se transferirán y pagarán de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
6. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción y el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses si no han pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Ninguna decisión o opinión adoptada por la c
Iii) los inversores que deseen participar en la oferta deben leer cuidadosamente el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 21 de febrero de 2022 (www.sse.com.cn.) El texto completo del folleto sobre la oferta pública inicial de xingtong Shipping Co., Ltd. Y el resumen del folleto sobre la oferta pública inicial de xingtong Shipping Co., Ltd.
Se señala a la atención de los inversores la sección “consejos sobre cuestiones importantes” y “factores de riesgo” del folleto, que comprenden plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión y toman decisiones de inversión prudentes. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el emisor puede cambiar su estado de funcionamiento, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores.
Las acciones emitidas fuera de la red no están sujetas a restricciones de circulación ni a acuerdos de bloqueo, y las acciones emitidas en la red comenzarán a circular a partir de la fecha en que se coticen en bolsa. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión causado por el aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
El precio de la oferta es de 21,52 Yuan / acción, por lo que se pide a los inversores que juzguen la racionalidad del precio de la oferta de acuerdo con las siguientes circunstancias.
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa, la industria a la que pertenece el emisor es “g55 Water”.
Transporte superior “. Al 16 de febrero de 2022, la relación media de precios e ingresos estáticos de la industria del transporte marítimo g55 publicada por China stock index Co., Ltd. En el último mes fue de 18,73 veces.
Las condiciones específicas de la relación precio – beneficio de las empresas que cotizan en bolsa que tienen una actividad principal similar a la del emisor son las siguientes:
Febrero 20222020
16 días 20 ganancias por acción – 20202020 valores de código de valores abreviados todos los días de negociación no antes de la deducción (Yuan / ganancias por acción – deducción de la relación estática P / E – precio de la relación estática P / E (incluidas las acciones actuales) no después de la deducción (Yuan / acciones) no antes de la deducción (veces) – no después de la deducción (veces) (Yuan / acciones)
Nanjing Tanker Corporation(601975) Nanjing Tanker Corporation(601975) 2.010286501940 7.02 10.35
Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) 5.550498105055411.14 10.98
Nanjing Shenghang Shipping Co.Ltd(001205) Nanjing Shenghang Shipping Co.Ltd(001205) 29.780929809292 32.03 32.05
Promedio 16,73 17,79
Fuente: Wind Information, datos al 16 de febrero de 2022.
Nota 1: los criterios de cálculo de EPS anteriores son los siguientes: en 2020, se deducirán los beneficios netos no anteriores / posteriores a la matriz / capital social total al 16 de febrero de 2022;
Nota 2: las diferencias en el cálculo de las cifras anteriores se deben al redondeo y a la retención de dos decimales;
Nota 3: al 16 de febrero de 2022, ninguna de las empresas comparables había revelado su informe anual de 2021, por lo que no había datos de P / e para 2021. El precio de emisión de 21,52 Yuan / Acción corresponde a la relación precio – beneficio después de la dilución de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021, que es 22,99 veces superior a la relación precio – beneficio estático medio de la industria publicada por CSI en el último mes y superior a la relación precio – beneficio estático medio de las empresas cotizadas comparables en 2020. Existe el riesgo de que los futuros niveles de valoración de los emisores regresen a la relación media precio – beneficio de la industria y la caída de los precios de las acciones cause pérdidas a los nuevos inversores. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
2. Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y el precio cotizado por los inversores fuera de línea. Para más detalles sobre el precio cotizado por los inversores fuera de línea, véase el 21 de febrero de 2022 publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) Resultados preliminares de la investigación y anuncio de aplazamiento de la oferta pública inicial de xingtong Shipping Co., Ltd.
3. El precio de esta emisión se ajustará al principio de precios orientados al mercado. En la fase inicial de la investigación, los inversores en línea cotizarán sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) determinarán el precio de esta emisión mediante negociación sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado y la demanda de fondos recaudados. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión.
4. Esta emisión puede entrañar el riesgo de caer por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, y las autoridades reguladoras, los emisores y Los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
Sobre la base del precio de emisión de 21,52 Yuan / acción y del número de emisión de 50 millones de acciones, se prevé que el total de los fondos recaudados sea de 1.076 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión de 85.733 millones de yuan (excluidos los impuestos), se prevé que la recaudación neta de fondos sea de 990267 millones de yuan, lo que no excederá de la inversión prevista de 990266 millones de yuan en el proyecto de recaudación de fondos de los emisores divulgada en el folleto. Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
Para la suscripción de esta emisión, cualquier inversor sólo puede optar por una suscripción fuera de la red o en línea, y todos los inversores que participen en la cotización, suscripción y colocación fuera de la red ya no podrán participar en la suscripción en línea; Los inversores individuales sólo pueden utilizar una cuenta elegible para realizar la compra, cualquier compra que viole las disposiciones anteriores será inválida. (ⅷ) Una vez concluida la oferta, la bolsa de valores de Shanghái debe aprobar la oferta antes de que pueda cotizar públicamente en la bolsa de Shanghái. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participen en la suscripción en línea al precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
Todas las acciones del emisor son negociables. En el folleto se detallan el período de venta limitada de las acciones antes de la emisión, los compromisos de venta limitada y las disposiciones relativas al período de venta limitada. El Acuerdo de limitación de las acciones es un compromiso voluntario de los accionistas pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la base de las necesidades de gobernanza del emisor y la estabilidad de la gestión empresarial.
Se invita a los inversores a que se centren en los riesgos y, en caso de que se produzcan las siguientes situaciones, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociarán la suspensión de la emisión:
1. Después de la suscripción fuera de la red, la cantidad real de suscripción de los objetos de colocación con cotización efectiva es inferior a la cantidad inicial de emisión fuera de la red; 2. Si la suscripción en línea es insuficiente, la parte insuficiente de la suscripción no puede ser devuelta a la red después de la suscripción, los inversores fuera de la red no pueden solicitar la compra en su totalidad;
3. El número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red es inferior al 70% del número de esta oferta pública;
4. En caso de que se produzcan otras circunstancias especiales, el emisor y el patrocinador (principal)
