Wankong Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La solicitud de oferta pública inicial de 60 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) en el documento de licencia reguladora de valores [2022] 302. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que posean acciones no restringidas o recibos de depósito no restringidos con un valor de mercado determinado en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”). El patrocinador de esta emisión (principal asegurador) es Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo denominados colectivamente “patrocinador (principal asegurador)”.
1. Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión de esta emisión, la suscripción y el pago fuera de línea, etc., y el contenido principal es el siguiente:
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables y el entorno del mercado, y negociaron y determinaron que el precio de la oferta actual era de 9,42 Yuan / acción, y que la oferta fuera de línea ya no debía ser objeto de una investigación acumulativa de la oferta.
La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 1 de marzo de 2022 (día t), la suscripción no necesita pagar los fondos de suscripción. Entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
Los inversores en línea expresarán independientemente sus intenciones de compra y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
Los inversores fuera de la red, de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de wankong zhizao Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la Adjudicación en línea de la oferta pública inicial”), a más tardar a las 16.00 horas del 3 de marzo de 2022 (t + 2), se basarán en el precio final de emisión y la cantidad asignada. Pago puntual y completo de los fondos de suscripción de nuevas acciones. Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten una nueva compra de acciones ganadoras, deben basarse en el resultado de la colocación inicial de la emisión fuera de línea y el cierre de la venta ganadora en línea.
El anuncio de resultados cumplirá las obligaciones de liquidación de fondos y garantizará que la cuenta de capital disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 3 de marzo de 2022 (t + 2), y que la transferencia de fondos de los inversores se ajuste a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para su presentación. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses si no han pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
2. Ninguna decisión o opinión adoptada por el c
3. Para los inversores que deseen participar en esta emisión, por favor lea cuidadosamente el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 28 de febrero de 2022 (www.sse.com.cn.) El texto completo del folleto de oferta pública inicial y el resumen del folleto de wankong zhizao Co., Ltd. Se señala a la atención de los inversores la sección “asuntos importantes” y “factores de riesgo” del folleto, que comprenden plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión y toman decisiones de inversión prudentes. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el Estado de funcionamiento del emisor puede cambiar, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores.
4. Las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación ni disposiciones de bloqueo, y las acciones emitidas en línea comenzarán a circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shanghai. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión causado por el aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
5. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal), teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables y el entorno del mercado, negocian y deciden que el precio de emisión es de 9,42 Yuan / acción, y la relación precio – beneficio correspondiente es:
19,54 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2020 por el número total de acciones antes de la emisión actual, que es el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la empresa contable y determinadas de conformidad con las normas contables chinas).
22,98 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2020, que es el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, según lo auditado por la empresa contable y determinado de conformidad con las normas contables chinas, por el número total de acciones emitidas después de La emisión por el número total de acciones emitidas después de la emisión por el número de acciones emitidas en esta emisión de 60 millones de acciones se calculará en 40,1 millones de acciones).
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), el emisor pertenece a la industria de fabricación de maquinaria y equipo eléctricos (Código de la industria c38), y la relación media de precios e ingresos estáticos de la industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes fue de 44,47 veces (al 23 de febrero de 2022). El emisor y Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) Sobre la base de las ganancias por acción de 2020 y el precio medio de los 20 primeros días de negociación del 23 de febrero de 2022 (incluido el día), el valor medio de la relación estática P / E (excluido el valor anormal) de las empresas que cotizan en bolsa en 2020 es 66,47 veces superior al de Las empresas que cotizan en bolsa. La relación precio – beneficio correspondiente al precio de emisión es inferior a la relación precio – beneficio estática media de la industria en el último mes y a la relación precio – beneficio estática media de las empresas que cotizan en bolsa comparables en 2020, pero todavía existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones de los futuros emisores cause pérdidas a los inversores.
6. Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y el precio cotizado de los inversores fuera de la red. Para más detalles sobre el precio cotizado de los inversores fuera de la red, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el Sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El anuncio de la oferta pública inicial de acciones de wankong zhizao Co., Ltd.
7. The issue follows the Pricing principle of marketization, in the preliminary Inquiry stage by undernet Investors Based on real Purchase intention quotation, the issuer and the sponsor Institution (Main Underwriter) according to the preliminary Inquiry Situation and comprehensive consideration of the issuer ‘s basic principles, Industry, comparable Company Valuation level and Market Environment and other Factors, Negotiated to determine the issue Price. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión. Si el inversor no aprueba el método de fijación de precios y el precio de emisión, se recomienda que no participe en la emisión.
8. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios de las acciones, comprender que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer la idea de inversión en valor y evitar la especulación ciega. Los reguladores, los emisores y los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
9. Sobre la base del precio de emisión de 9,42 Yuan / acción y del número de nuevas acciones emitidas por 60 millones de acciones, se prevé que el total de fondos recaudados sea de 565,2 millones de yuan, y que el importe neto de los fondos recaudados sea de 504338,9 millones de yuan después de deducir los gastos de emisión de 60.861 millones de yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido). Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
10. Los inversores fuera de línea y en línea no están obligados a pagar los fondos de suscripción. Para la suscripción de esta emisión, cualquier objeto de colocación sólo puede optar por una suscripción fuera de la red o en línea, y todos los objetos de colocación que participen en la cotización fuera de la red, la suscripción y la colocación ya no pueden participar en la suscripción en línea; Los inversores individuales sólo pueden utilizar una cuenta elegible para realizar la compra, cualquier compra que viole las disposiciones anteriores será inválida.
Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
11. Los inversores pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción una vez que hayan obtenido la asignación. Los inversores en línea no pueden participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses si no han pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
12. Una vez concluida la oferta, la bolsa de valores de Shanghái aprobará la oferta antes de que pueda cotizarse públicamente en la bolsa de Shanghái. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participen en la suscripción en línea al precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
13. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan solemnemente a la atención de los inversores que los inversores deben adherirse al concepto de inversión en valor para participar en la suscripción de la emisión, y esperamos que los inversores que aprueben el valor de la inversión del emisor y deseen compartir los resultados del crecimiento del emisor participen en La suscripción.
14. El anuncio especial sobre el riesgo de inversión no garantiza que se revelen todos los riesgos de inversión de la emisión, y se recomienda que los inversores comprendan plenamente las características del mercado de valores y los riesgos inherentes, evalúen racionalmente su capacidad de tolerancia al riesgo y tomen una decisión independiente sobre la participación en la oferta y la compra de acuerdo con su propia fuerza económica y experiencia en materia de inversión. 15. Todas las acciones del emisor son acciones negociables, el período de venta limitado de las acciones antes de la emisión actual, el compromiso de venta limitado y el período de venta limitado se detallan en la Carta de intención del folleto. El Acuerdo de limitación de las acciones es un compromiso voluntario de los accionistas pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la base de las necesidades de gobernanza del emisor y la estabilidad de la gestión empresarial.
16. Por favor, preste atención al riesgo de inversión. En esta emisión, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) negociarán la adopción de medidas de suspensión de la emisión cuando se produzca una de las siguientes situaciones:
Después de la suscripción fuera de la red, la cantidad real de suscripción de los objetos de colocación con cotización efectiva es inferior a la cantidad inicial de emisión fuera de la red;
Si la suscripción en línea es insuficiente, la parte insuficiente de la suscripción no puede ser retirada de la red, los inversores fuera de la red no pueden solicitar la compra en su totalidad;
El número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red es inferior al 70% del número de esta oferta pública;
Cuando el emisor tenga un acontecimiento importante posterior a la reunión en el curso de la emisión que afecte a la emisión;
La Comisión Reguladora de valores de China (c
En caso afirmativo, el emisor y el organismo patrocinador (asegurador principal) aplicarán las medidas de suspensión de la emisión y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y las disposiciones de seguimiento. Tras la suspensión de la emisión, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) podrán optar por reanudar la emisión durante el período de validez de los documentos de aprobación de la emisión y tras el registro con la c
Emisor: patrocinador de wankong zhizao Co., Ltd (principal asegurador): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 28 de febrero de 2022
(esta página no tiene texto y está sellada con el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial de acciones de wankong zhizao Co., Ltd.)
Emisor: wankong zhizao Co., Ltd.
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