Wankong Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores, en adelante denominadas “medidas administrativas”), las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (Orden Nº 173 de la Comisión Reguladora de valores), Normas comerciales para la suscripción de acciones de oferta pública inicial (csxfa [2018] 142, en lo sucesivo denominadas “normas comerciales”), normas detalladas para la colocación de acciones de oferta pública inicial (csxfa [2018] 142, en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la colocación”), Normas detalladas para la gestión de los inversores en el marco de la oferta pública inicial en línea (csxfa [2018] No. 142, en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la gestión de los inversores”), Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghai (revisadas en 2018) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”) y normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghai (revisadas en 2018) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghai” (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”) Organizar y aplicar la oferta pública inicial de acciones, etc.
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”), cuyo sitio web es: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Por favor, lea este anuncio cuidadosamente. Para más detalles sobre la distribución electrónica fuera de línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes. La emisión en línea de esta emisión se realiza a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghái. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) Publicación de las “normas de aplicación de la distribución en línea”.
1. Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción fuera de línea, el pago y otros aspectos de esta emisión, como los siguientes:
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables y el entorno del mercado, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo denominada “institución patrocinadora (aseguradora principal)” o Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ \\ \\ \\35 La emisión fuera de la red ya no lleva a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 1 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción de la emisión en línea es el 1 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
Después de que el organismo patrocinador (el asegurador principal) Organice la cantidad total de pedidos propuestos para todos los objetos de colocación que participan en la investigación preliminar de acuerdo con el precio de alto a bajo, si la cantidad total de pedidos propuestos es inferior al 10% por encima de un precio determinado y la cantidad total de pedidos propuestos que incluye el precio y los precios anteriores es superior o igual al 10%, el precio de este archivo es el precio crítico, y la cantidad de pedidos correspondientes por encima del precio crítico se eliminará completamente. El precio cotizado es igual al precio crítico del objeto de colocación de acuerdo con el principio de “la cantidad de suscripción de menos a más, el tiempo de suscripción (el tiempo de declaración y el número de serie de la Plataforma de suscripción mostrada en la red de la bolsa de valores anterior) de tarde a temprano” se Elimina sucesivamente, hasta que la cantidad total de eliminación supera el 10% de la cantidad total de suscripción por primera vez. Cuando el precio crítico es el mismo que el precio de emisión determinado, la cantidad declarada de este precio no puede ser excluida, y la proporción de la oferta máxima excluida puede ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
Los inversores fuera de la red, de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de wankong zhizao Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la Adjudicación en línea”), a más tardar a las 16.00 horas del 3 de marzo de 2022 (t + 2), de conformidad con el precio final de emisión y la cantidad asignada. Pago puntual y completo de los fondos de suscripción de nuevas acciones.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la adjudicación en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 3 de marzo de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para su presentación. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones en línea, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses si no han pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
2. Esta emisión puede entrañar el riesgo de que caiga por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar suficiente atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios de las acciones, comprender que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega. Los reguladores, los emisores y los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
3. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente y lean cuidadosamente los artículos publicados en China Securities News y Shanghai Securities News el 28 de febrero de 2022. El anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial de acciones de wankong zhizao Co., Ltd. (en adelante, el “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”) en el Securities Times y el Securities Daily.
Consejos importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de 60 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) en el documento de licencia reguladora de valores [2022] No. 302. El patrocinador de esta emisión (principal asegurador) es Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Las acciones del emisor se denominan simplemente “wankong zhizao” y el Código de acciones es “603070”, que se utiliza para la suscripción bajo la red de emisión.
El Código de suscripción en línea es “732070”.
2. The preliminary Inquiry work of this issue was completed on February 23, 2022. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables y el entorno del mercado, y negociaron y determinaron que el precio de emisión era de 9,42 Yuan / acción, y la relación precio – beneficio correspondiente era:
19,54 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2020 por el número total de acciones antes de la emisión actual, que es el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la empresa contable y determinadas de conformidad con las normas contables chinas).
22,98 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz en 2020 por el número total de acciones después de la emisión actual, que es inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes auditadas por la empresa contable y determinadas de conformidad con Las normas contables chinas, y el número total de acciones después de la emisión se calculará en 40,1 millones de acciones de acuerdo con la emisión actual de 60 millones de acciones). El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar el número de acciones a emitidas en 60 millones. Todas las emisiones son nuevas y no se transferirán Acciones antiguas. Antes del inicio del mecanismo de devolución de llamada, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 42 millones, es decir, el 70% del número de acciones emitidas; El número de emisiones en línea es de 18 millones de acciones, lo que representa el 30,00% del número de emisiones.
3. Los inversores que participen en la emisión en línea deben hacer una suscripción de acuerdo con el precio de emisión de 9,42 Yuan / acción determinado en este momento.
El último tiempo de suscripción es el 1 de marzo de 2022 (día t) 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. La suscripción en línea se llama “la suscripción de control universal” y el Código de suscripción es “732070”.
4. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación de la investigación en línea a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que posean un determinado valor de mercado de las acciones no restringidas o los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”). La distribución fuera de la red es realizada por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Sí. La emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominado “el sistema de negociación”). El tiempo de suscripción de la emisión fuera de la red es el 1 de marzo de 2022 (día t) 9: 30 – 15: 00.
5. De conformidad con los procedimientos y principios para determinar el objeto de la oferta efectiva y la asignación en el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar (en lo sucesivo denominado “el anuncio de la oferta y la investigación preliminar”), el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) han determinado el objeto de la oferta efectiva y la asignación en esta oferta. La lista se detalla en el “cuadro adjunto: investigación preliminar y cotización efectiva de los objetos de colocación”. Los objetos de colocación que no estén incluidos en esta lista no podrán participar en la suscripción fuera de la red.
6. Cualquier objeto de colocación sólo puede elegir una forma de suscripción de nuevas acciones fuera de la red o en la emisión en línea. Los inversores fuera de la red que ya han participado en la investigación preliminar y la cotización, independientemente de que sean o no “cotizaciones válidas”, ya no pueden solicitar nuevas acciones a través de la emisión en línea. Si el objeto de colocación que participa en la investigación inicial fuera de la Red participa en la suscripción en línea de nuevo, lo que resulta en la ineficacia de la suscripción, los inversores fuera de la red asumirán la responsabilidad pertinente por sí mismos.
7. El objeto de colocación cumplirá las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
8. La institución patrocinadora (aseguradora principal) llevará a cabo una nueva verificación de la existencia de una situación prohibida para los inversores cotizados y los objetos de colocación gestionados antes de la colocación; Los inversores cooperarán en consecuencia de conformidad con los requisitos de la institución patrocinadora (aseguradora principal) (incluidos, entre otros, el suministro de información sobre el registro industrial y comercial, como los Estatutos de la sociedad, la Organización de entrevistas con los controladores reales, el suministro fiel de la lista de las principales relaciones sociales de las personas físicas pertinentes, la cooperación con otras investigaciones sobre las relaciones conexas, etc.), si la negativa a cooperar o los materiales proporcionados no son suficientes para excluir la existencia de las situaciones prohibidas mencionadas anteriormente, La Agencia patrocinadora (el asegurador principal) se negará a colocar en ella.
9. Si el objeto de colocación que presenta una cotización válida en la investigación preliminar no participa en la suscripción fuera de la red o la suscripción no es suficiente, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) considerarán que ha incumplido el contrato y lo revelarán en el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de La red y el resultado de la adjudicación en línea, y presentarán la información sobre la violación al registro de la Asociación de la industria de valores de China.
10. El día de la compra, los inversores en línea y fuera de línea no tienen que pagar.
Los inversores fuera de la red pagarán íntegramente los fondos de suscripción de nuevas acciones a sus destinatarios asignados antes de las 16.00 horas del 3 de marzo de 2022 (t + 2).
Los inversores en línea se asegurarán de que sus cuentas de capital dispongan de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones en esa fecha, de conformidad con el resultado de la firma ganadora publicada el 3 de marzo de 2022 (t + 2).
11. La suscripción fuera de línea y en línea se cerrará a las 15: 00 del 1 de marzo de 2022 (día t). Una vez concluida la suscripción, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) decidirán, sobre la base de la situación general de la suscripción, el 1 de marzo de 2022 (día t) si iniciar o no un mecanismo de devolución de llamada para ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea. Y el 2 de marzo de 2022 (t + 1) en la oferta pública inicial de acciones de wankong zhizao Co., Ltd. Situación de la oferta en línea y anuncio de la tasa de éxito (en lo sucesivo denominado “anuncio de la tasa de éxito en línea”). Para las disposiciones específicas del mecanismo de devolución de llamadas, véase “I (VII) mecanismo de devolución de llamadas en línea”.
12. Cuando la cantidad total real de suscripción bajo la red de distribución actual no alcance la cantidad de emisión bajo la red antes de la devolución de llamada; O cuando la cantidad efectiva de suscripción en línea sea inferior a la cantidad inicial de emisión en línea antes de la devolución de llamada, y la parte insuficiente de la suscripción en línea no se suscribe plenamente después de la devolución de llamada a la red; Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública; Si la Comisión Reguladora de valores de China supervisa a posteriori el proceso de ejecución de la emisión y suscripción y descubre que se sospecha que se han violado las leyes y reglamentos o que existen circunstancias anormales, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) adoptarán medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China, y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento, y reanudarán la emisión a su debido tiempo.
13. El presente anuncio se refiere únicamente a la cuestión de la emisión de acciones y no constituye una propuesta de inversión. Para más detalles sobre esta oferta, por favor lea cuidadosamente el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 28 de febrero de 2022 (www.sse.com.cn.) El texto completo del folleto de oferta pública inicial y el resumen del folleto de wankong zhizao Co., Ltd. Se señala a la atención de los inversores la sección “asuntos importantes” y “factores de riesgo” del folleto, que comprenden plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión y toman decisiones de inversión prudentes. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el Estado de funcionamiento del emisor puede cambiar, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores.
14. Las cuestiones relativas a la cotización de las acciones emitidas se anunciarán por separado. Otras cuestiones relativas a esta emisión,
