[opinión de inversión semanal]:
Los gastos de capital de Ali 2021q4 ascendieron a 9.253 millones de yuan, un aumento del 90,04% con respecto al a ño anterior, en comparación con el 55,71%, el 18,66% y el 5,88% de 2021q1 a 2021q3. Sobre la base de los datos de aspeed en enero de 2022, la tasa de crecimiento interanual aumentó considerablemente al 61% en enero de 2022, y los cinco gigantes de la nube de América del Norte lograron un rápido crecimiento general del gasto de capital q4 en 2021.
La pista de viento marino crece a largo plazo, el cable marino es el eslabón más seguro de la cadena industrial, tiene las características de una mayor barrera competitiva, un patrón de competencia relativamente estable y un menor espacio de caída de precios.
De acuerdo con el informe financiero de enero de los operadores, el número de usuarios de 5G en China es de 758 millones, la base de desarrollo de aplicaciones de 5G se ha ido consolidando gradualmente, Internet de las cosas & vehículo de red inteligente es nuestra dirección de aplicación prometedora a largo plazo, centrándose en el controlador, lente óptica, LIDAR, conector, módulo y otras oportunidades de inversión de la industria.
[dinámica industrial & perspectiva de inversión]:
[Cloud Computing] Ali 2021q4 Capital expenditure increases over the same year, Release Cloud Industry Recovery signal. En 2021, los ingresos del servicio q4 aliyun ascendieron a 19.539 millones de yuan, un aumento del 20% con respecto al a ño anterior, que se benefició principalmente del crecimiento de la industria financiera y de telecomunicaciones. En 2021, el gasto de capital de q4 Ali ascendió a 9.253 millones de yuan, con una tasa de crecimiento interanual del 90,04%. En comparación con los trimestres anteriores, la tasa de crecimiento interanual aumentó significativamente, con una tasa de crecimiento interanual del 55,71%, el 18,66%, el 5,88% y el 90,04%, respectivamente. Recomendaciones clave: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938) ], [ Zte Corporation(000063) ], [ Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) \\ ] etc. Focfocfocus on: [ Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) ], [ Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ], [ Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) ], [ Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) \\], [ Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) \\ \\], [ Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) \\ \\], [ Kehua Data Co.Ltd(002335) \\], [ Kehua Data Co.Ltd(002335) \\ \\], [ Shanghai Athub Co.Ltd(603881) \\35espera.
[operador] el número de usuarios de 5G es de 758 millones, y la base de desarrollo de aplicaciones de 5G se consolida gradualmente. Según los datos de enero de los operadores, en general, el número total de usuarios del paquete 5g de China Mobile es de 401 millones, representando el 53% de los tres principales operadores, y el número de usuarios de 5G aumentó en 14,47 millones en el mes en curso. China Telecom Corporation Limited(601728) Hasta la fecha, se han acumulado 161 millones de usuarios de paquetes de 5G, lo que representa un aumento neto de 5,57 millones en el mes en curso. Focus on: [China Mobile], [ China Telecom Corporation Limited(601728) ], [ China United Network Communications Limited(600050) ]; Los principales objetivos de la pista de aplicación.
[Internet industrial] el Ministerio de Industria y tecnología de la información promueve la construcción de un sistema de gestión de la clasificación y la clasificación, perfecciona el sistema de Seguridad de Internet industrial y promueve el desarrollo de Internet industrial. El Ministerio de Industria y tecnología de la información orienta la introducción del “sistema de normas de Seguridad de Internet para la industria”, que se ha puesto en marcha en 15 provincias y ciudades, y se espera que mejore la capacidad de prevención de la seguridad de Internet de las empresas de Internet para promover el desarrollo de Internet Industrial de alta calidad. Con la mejora gradual de la infraestructura de Internet industrial de China y el aumento significativo de la demanda descendente, se espera que la escala del mercado de Internet industrial de China siga ampliándose y que las empresas locales de Internet industrial se enfrenten a la etapa dorada del desarrollo. Recomendaciones clave: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ], [ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ], [ Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ], [ Nancal Technology Co.Ltd(603859) ], [ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938) ], [ Zte Corporation(000063) ] etc.
[tendencia de la placa]: Esta semana (2.21 – 2.25), en la industria de la clase Shenyi, el índice de comunicaciones (shenwan) aumentó un 0,80%, en la placa de TMT en el segundo lugar, la relación dinámica P / E de 38,41, en la placa de TMT en el segundo lugar P / E. En cuanto a las entradas netas de acciones continentales, los cinco primeros incluyen 60.050 (74 millones de acciones), Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) (30,22 millones de acciones), 0.851 (6,14 millones de acciones), 60.522 (3,32 millones de acciones), 60.845 \\ (2,58 millones de acciones); En cuanto a la salida neta de las acciones continentales, los cinco primeros incluyen Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) (- 15,09 millones de acciones), Beijing Jetsen Technology Co.Ltd(300182) (- 9,53 millones de acciones), Zte Corporation(000063) (- 9,15 millones de acciones), Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) (- 7,71 millones de acciones), Unisplendour Corporation Limited(000938) \\ (- 7,46 millones de acciones).
[clave de esta semana] Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) \\ 00402 \\, Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) \\ – Sí.
[Key Company] Industrial Internet / Intelligent Manufacturing ( Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) \\\\ Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) \\ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) \\ Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) \\35 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) \\\\\\ , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.; Nueva energía & vehículo inteligente conectado a Internet Lentes ópticas: Shun Yu Optics, 000 China Union Holdings Ltd(000036) \\ \\ \\\\ Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) \\ 0 Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) \\\\\\\\\\\\ 608088 \\\\\\\\\\\\\\radarláser: tecnología de iluminación de antorchas; Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Optowide Technologies Co.Ltd(688195) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , etc.; módulo / módulo del vehículo: Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) etc.; Conectores: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) , Shenglan Technology Co.Ltd(300843) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) , etc.; Sistema de navegación: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) \\ “New Energy +” (offshore wind power: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) \\; Liquid Cooling Temperature Control: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) \\ \\ Internet de las cosas / Internet de las cosas eléctricas ( Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) \\ Computación en nube (IDC: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Qinhuai data, All Country data, Kehua Data Co.Ltd(002335) \\, Kehua Data Co.Ltd(002335) , 00837 \\ \\, etc.;; Equipment dealer: Zte Corporation(000063) \\ \\\\, Unisplendour Corporation Limited(000938) \\\\ Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , etc.; SaaS: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) , sound Net, Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) 123, etc.); Comunicaciones militares e industriales / Internet por satélite ( Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.); Operadores (China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) , etc.), etc.
Consejos de riesgo: construcción de 5G menos de lo esperado, desarrollo de computación en nube menos de lo esperado, fricciones comerciales sino – estadounidenses, propagación de la epidemia covid – 19.
