Capital Securities Corporation Limited
Capital Securities Corporation Limited
(Domicilio: 11-21/F, Torre A, Edificio 13, nº 5, Anding Road, Distrito de Chaoyang, Pekín) Oferta pública inicial de acciones (acciones A)
Resumen del prospecto
Patrocinador (Suscriptor principal)
(Domicilio: Planta 16 a 26, edificio Guosen Securities Co.Ltd(002736) , 1012 Hongling Zhong Road, distrito de Luohu, Shenzhen)
declaración del emisor
El objetivo de este folleto resumido es proporcionar al público una breve descripción de la Oferta y no incluye el contenido del folleto completo. El texto completo del folleto se publica también en el sitio web de la Bolsa de Shanghai. Los inversores deben leer detenidamente el folleto completo antes de tomar la decisión de suscribirlo y utilizarlo como base para su decisión de inversión.
Los inversores deben consultar a sus agentes de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales si tienen alguna duda sobre el folleto y su resumen.
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes y aceptan la responsabilidad legal individual y conjunta de su veracidad, exactitud e integridad.
El responsable de la empresa y el responsable de los trabajos de contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable del folleto y de su resumen es veraz y completa.
El promotor se compromete a indemnizar a los inversores por las pérdidas causadas por los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones materiales en los documentos que elabora y emite para la oferta pública inicial del emisor, y compensará primero a los inversores por sus pérdidas.
Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC u otras autoridades gubernamentales en relación con la Oferta no indica un juicio o garantía importante en cuanto al valor de las acciones del Emisor o el rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
Índice de contenidos
Declaración del emisor …… 1 Índice de contenidos …… 2 Sección 1 Recordatorio de asuntos materiales …… 4
I. Declaración de los compromisos materiales relacionados con esta cuestión ….. .4
II. Compromisos de los intermediarios de la emisión ….. .19
III. Política de distribución de dividendos y reparto de beneficios retenidos ….. .19
IV. Advertencia de riesgo material ….. .22
V. Condiciones de funcionamiento e información financiera clave después de la fecha de cierre de la auditoría del informe financiero de la empresa ….. .34 Sección II. Visión general de la cuestión …… 43 Sección III Información básica sobre el emisor …… 45
I. Información básica del emisor ….. .45
II. Historia del emisor y su reestructuración y reorganización ….. .45
III. Capital social ….. .47
IV. Actividad principal del emisor y competencia en el sector ….. .49
V. Propiedad del negocio del emisor y de los activos relacionados con la producción y la explotación ….. .52
VI. Competencia en el mismo sector y operaciones conexas ….. .69
Directores, supervisores y altos cargos ….. .93
VIII. Breve información sobre los accionistas mayoritarios del emisor y sus controladores reales ….. .100
ix. información financiera y contable y discusión y análisis de la gestión del emisor ….. .101
10. Información sobre el holding del emisor ….. .121 Sección IV. Uso de los ingresos …… 126
I. Importe total de los fondos recaudados por la emisión ….. .126
II. Uso de los ingresos de la emisión ….. .126
III. Impacto de la aplicación del producto en la situación financiera y los resultados de las operaciones ….. .128 Sección V. Factores de riesgo y otros asuntos importantes …… 129
I. Factores de riesgo ….. .129
II. Otros asuntos importantes ….. .134 Sección VI. Partes de la emisión y calendario de la misma …… 144
I. Información sobre las partes del asunto ….. .144
II. Fechas importantes relacionadas con la cotización de la emisión ….. .144 Sección VII. Documentos disponibles para su inspección …… 145
I. Documentos disponibles para su inspección ….. .145
II. Acceso al expediente ….. .145
III. Sitio web de divulgación de información ….. .145
Sección I. Recordatorios de asuntos importantes
Esta alerta de materialidad sólo ofrece un breve resumen de los riesgos y otros asuntos importantes de la empresa que requieren especial atención. Los inversores deben leer detenidamente todo el contenido del folleto antes de tomar decisiones de inversión. I. Descripción de los compromisos materiales relevantes de la emisión (I) Restricciones a la circulación de las acciones y bloqueo voluntario de las mismas
1. El accionista mayoritario de la empresa, Beijing Capital Venture Group Co.
” (en lo sucesivo, “la Sociedad”) es titular de 155169.000 acciones de Beijing Capital Venture Group Limited (en lo sucesivo, “Capital Securities”) a la fecha de la firma de la presente carta de compromiso, que representan el 63% del capital social total de Capital Securities. (en lo sucesivo, “la Sociedad”) a la fecha de la firma de la presente carta de compromiso, que representa el 63,08% del capital social total de Capital Securities.
La Sociedad se compromete a que, de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China, las acciones de Capital Securities que posea la Sociedad como promotor no sean transferidas en el plazo de un año desde la fecha de constitución de Capital Securities Co.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las Normas que regulan la cotización de las acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai, no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones que ya posea la Sociedad, directa o indirectamente, antes de la oferta pública inicial de acciones A de Capital Securities, ni recomprará dichas acciones dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de cotización y negociación de las acciones A de Capital Securities en la Bolsa. Al mismo tiempo, de acuerdo con las “Opiniones sobre el fomento de la reforma del nuevo sistema de emisión de acciones” de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China, si la empresa reduce su participación en Capital Securities dentro de los 2 años siguientes a la expiración del periodo de bloqueo mencionado, el precio al que reduzca su participación no podrá ser inferior al precio de emisión. Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los 6 meses siguientes a la cotización de Capital Securities, o si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión al final de los 6 meses siguientes a la cotización (o un día de negociación después de dicho día si no es un día de negociación), el período de bloqueo de las acciones de la Sociedad en Capital Securities se prorrogará automáticamente por 6 meses. En caso de eventos ex-dividendo y ex-derechos, el precio de emisión anterior se ajustará en consecuencia.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para el examen y la aprobación de las licencias administrativas de las sociedades de valores nº 10 – Aumento de capital y cambio de participación de las sociedades de valores”, si la Sociedad ha aumentado su participación en Capital Securities con anterioridad a este compromiso, las correspondientes acciones adicionales de Capital Securities que posea la Sociedad no se transferirán en un plazo de 60 meses a partir de la fecha de participación.
La Sociedad se compromete a cumplir estrictamente las leyes, reglamentos y políticas, como la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Normas de Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shanghái, los requisitos pertinentes de supervisión prudencial de la Comisión Reguladora de Valores de China y las Directrices para el Examen y la Aprobación de las Licencias Administrativas de las Sociedades de Valores nº 10 – Ampliación de Capital y Cambio de Accionariado de las Sociedades de Valores, y a determinar el periodo de tenencia de acciones basándose en el principio del más largo de los dos. Si las leyes, los reglamentos y las políticas mencionadas cambian en el futuro, la empresa se compromete a determinar el período de participación en estricta conformidad con los requisitos modificados.”
2. Beijing Infrastructure Investment Company Limited se compromete a
” (en lo sucesivo, “la Sociedad”) posee 47.308000 acciones de Capital Securities Co. (en lo sucesivo, “la Sociedad”) a la fecha de la firma de la presente carta de compromiso, que representa el 19,23% del capital social total de Capital Securities.
La Sociedad se compromete a que, de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China, las acciones de Capital Securities que posea la Sociedad como promotor no sean transferidas en el plazo de un año desde la fecha de constitución de Capital Securities Co.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Shangai, no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones que ya posea la Sociedad directa o indirectamente antes de la oferta pública inicial de acciones A en Capital Securities, ni dichas acciones serán recompradas por Capital Securities, durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones A en Capital Securities en la Bolsa.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para el examen y la aprobación de las licencias administrativas de las sociedades de valores nº 10 – Aumento de capital y cambio de participación de las sociedades de valores”, si la Sociedad ha aumentado su participación en Capital Securities con anterioridad a este compromiso, las correspondientes acciones adicionales de Capital Securities que posea la Sociedad no se transferirán en un plazo de 60 meses a partir de la fecha de participación.
La Sociedad se compromete a cumplir estrictamente la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai, los requisitos pertinentes de supervisión prudencial de la CSRC y las leyes, reglamentos y políticas como las “Directrices para el examen y la aprobación de las licencias administrativas de las sociedades de valores nº 10 – Aumento de capital y cambio de participación de las sociedades de valores”, y a determinar el período de participación de acuerdo con el principio de la mayor duración de Si las leyes, los reglamentos y las políticas mencionadas cambian en el futuro, la empresa se compromete a determinar el período de participación en estricta conformidad con los requisitos modificados”.
3. Beijing Energy Group Sociedad de Responsabilidad Limitada se compromete
“Beijing Energy Group Limited Liability Company” (en lo sucesivo, “la Compañía”) es titular de 227,08 millones de acciones de Capital Securities Company Limited (en lo sucesivo, “Capital Securities”) a la fecha de la firma de esta carta de compromiso, lo que representa el 9,0% del capital social total de Capital Securities. (en lo sucesivo, “la Empresa”) en la fecha de la firma de la presente carta de compromiso.
La Sociedad se compromete a que, de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China, las acciones de Capital Securities que posea la Sociedad como promotor no sean transferidas en el plazo de un año desde la fecha de constitución de Capital Securities Co.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai, no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones que ya posea la Sociedad, directa o indirectamente, antes de la oferta pública inicial de acciones A de Capital Securities, ni dichas acciones serán recompradas por Capital Securities, durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones A de Capital Securities en la Bolsa.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para el examen y la aprobación de las licencias administrativas de las sociedades de valores nº 10 – Aumento de capital y cambios de participación de las sociedades de valores”, si la Sociedad ha aumentado su participación en Capital Securities antes de este compromiso, las correspondientes acciones adicionales de Capital Securities que posea la Sociedad no se transferirán en un plazo de 60 meses a partir de la fecha de participación.
La Sociedad se compromete a cumplir estrictamente las leyes, reglamentos y políticas, como la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Normas de Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai, los requisitos pertinentes de supervisión prudencial de la Comisión Reguladora de Valores de China y las Directrices para el Examen y la Aprobación de las Licencias Administrativas de las Sociedades de Valores nº 10 – Ampliación de Capital y Cambio de Accionariado de las Sociedades de Valores, y a determinar el período de participación basándose en el principio del más largo de los dos. Si las leyes, los reglamentos y las políticas mencionadas cambian en el futuro, la empresa se compromete a determinar el período de participación en estricta conformidad con los requisitos modificados”.
4. City Power (Beijing) Investment Company Limited se compromete a
” (en lo sucesivo, “la Sociedad”) posee 151380.000 acciones de Capital Securities Co. (en lo sucesivo, “la Sociedad”) en la fecha de la presente carta de compromiso, que representa el 6,15% del capital social total de Shougang Securities.
La Sociedad se compromete a que, de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China, las acciones de Capital Securities que posea la Sociedad como promotor no sean transferidas en el plazo de un año desde la fecha de constitución de Capital Securities Co.
La Sociedad se compromete a que, de acuerdo con las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Shangai, no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones que ya posea la Sociedad, directa o indirectamente, antes de la oferta pública inicial de acciones A en Capital Securities, ni dichas acciones serán recompradas por Capital Securities, durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones A en Capital Securities en la Bolsa.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para el examen y la aprobación de las licencias administrativas de las sociedades de valores nº 10 – Aumento de capital y cambio de participación de las sociedades de valores”, si la Sociedad ha aumentado su participación en Capital Securities con anterioridad a este compromiso, las correspondientes acciones adicionales de Capital Securities que posea la Sociedad no se transferirán en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de participación.
La Sociedad se compromete a cumplir estrictamente las leyes, reglamentos y políticas, como la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Normas de Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai, los requisitos pertinentes de supervisión prudencial de la Comisión Reguladora de Valores de China y las Directrices para el Examen y la Aprobación de las Licencias Administrativas de las Sociedades de Valores nº 10 – Ampliación de Capital y Cambio de Accionariado de las Sociedades de Valores, y a determinar el período de participación basándose en el principio del más largo de los dos. Si las leyes, los reglamentos y las políticas mencionadas cambian en el futuro, la empresa se compromete a determinar el período de participación en estricta conformidad con los requisitos modificados.”
5. Beijing Anpeng Xingye Investment Company Limited se compromete a
” (en lo sucesivo, “la Compañía”) posee 56,77 millones de acciones de Capital Securities Co. (en lo sucesivo, “Shougang Securities”) en la fecha de la presente carta de compromiso.
La Sociedad se compromete a que, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China, las acciones de Capital Securities que posea la Sociedad como promotor no se transfieran en el plazo de un año desde la fecha de constitución de Capital Securities Co.
La Sociedad se compromete a que, de acuerdo con las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Shangai, no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones que ya posea la Sociedad, directa o indirectamente, antes de la oferta pública inicial de acciones A en Capital Securities, ni dichas acciones serán recompradas por Capital Securities, durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones A en Capital Securities en la Bolsa.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para el examen y la aprobación de las licencias administrativas de las sociedades de valores nº 10 – Aumento de capital y cambio de participación de las sociedades de valores”, si la Sociedad ha aumentado su participación en Capital Securities con anterioridad a este compromiso, las correspondientes acciones adicionales de Capital Securities que posea la Sociedad no se transferirán en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de participación.
La Sociedad se compromete a cumplir estrictamente las leyes, reglamentos y políticas, como la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Normas de Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shanghái, los requisitos pertinentes de supervisión prudencial de la Comisión Reguladora de Valores de China y las Directrices para el Examen y la Aprobación de las Licencias Administrativas de las Sociedades de Valores nº 10 – Ampliación de Capital y Cambio de Accionariado de las Sociedades de Valores, y a determinar el periodo de tenencia de acciones basándose en el principio del más largo de los dos. Si las leyes, los reglamentos y las políticas mencionadas cambian en el futuro, la empresa se compromete a determinar el período de participación en estricta conformidad con los requisitos modificados.”
6. Periodo de bloqueo de las acciones de cada accionista de la empresa
El período de bloqueo de las acciones de la Sociedad en poder de los accionistas de la misma se establece en la tabla siguiente, y el período de bloqueo real se aplicará de acuerdo con el mayor de los principios.
Según la empresa
