Capital Securities Corporation Limited
Capital Securities Corporation Limited
(Domicilio: 11-21/F, Torre A, Edificio 13, No. 5 Anding Road, Distrito de Chaoyang, Pekín) Oferta pública inicial de acciones (acciones A)
Prospecto
Patrocinador (Suscriptor principal)
(Domicilio: Planta 16 a 26, edificio Guosen Securities Co.Ltd(002736) , 1012 Hongling Zhong Road, distrito de Luohu, Shenzhen)
Panorama de la cuestión
Tipo de acciones a emitir: acciones ordinarias en RMB (acciones A)
Valor nominal por acción: 1,00 RMB
Número de acciones a emitir: No más de 273333.800 acciones a emitir, que representan el 10,00% del capital social total después de la emisión. La emisión es toda de acciones nuevas y no implica una oferta pública de acciones por parte de los accionistas.
Precio de emisión por acción: 7,07 RMB
Fecha prevista de emisión: 13 de diciembre de 2022
La bolsa de valores cotizará en la Bolsa de Shanghái
Capital social total tras la emisión No más de 2.733333.800 acciones
Cada accionista de la Sociedad antes de la Emisión cumplirá estrictamente con las siguientes leyes, reglamentos y políticas, y determinará el período de bloqueo de sus acciones basándose en el principio del mayor de
1. De acuerdo con la Ley de Sociedades, las acciones que posean los promotores de la Sociedad no podrán ser transmitidas en el plazo de un año desde la fecha de constitución de Capital Securities Co.
2. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y las Normas de Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai, ningún accionista del emisor podrá transferir o confiar la gestión de las acciones del emisor que posea directa o indirectamente antes de la oferta pública inicial de las acciones del emisor, ni hacer que dichas acciones sean recompradas por el emisor, durante un período de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Normas que regulan la cotización de acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai, el accionista mayoritario y el beneficiario efectivo de las acciones del emisor que posea o controle el accionista mayoritario no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones del emisor que ya posea directa o indirectamente el accionista mayoritario con respecto a las acciones del emisor emitidas antes de la OPI en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor y no será recomprado por el emisor. El accionista no podrá transferir o delegar la gestión de las acciones que posea directa o indirectamente y la restricción de la circulación de las acciones emitidas antes de la OPV, ni el emisor podrá recomprar dichas acciones.
3. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para el examen y la aprobación de las licencias administrativas de las sociedades de valores nº 10 – Ampliación de capital y cambio de participación de las sociedades de valores”, las acciones en poder del accionista mayoritario de una sociedad de valores y de los accionistas controlados por el accionista mayoritario o la persona que ejerce el control real de la sociedad de valores no se podrán transferir en un plazo de 60 meses a partir de la fecha de participación; las acciones en poder de otros accionistas no se podrán transferir en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de participación. Las acciones en poder de otros accionistas no podrán ser transferidas en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de participación.
4. De acuerdo con los “Dictámenes sobre el fomento de la reforma del sistema de nueva emisión” de la CSRC, si el precio de cierre de las acciones del emisor es inferior al precio de emisión durante 20 días de negociación consecutivos en los 6 meses siguientes a la cotización de las acciones del emisor, o si el precio de cierre es inferior al precio de emisión al final de los 6 meses siguientes a la cotización (el precio de emisión se ajustará en consecuencia si las acciones del emisor están sujetas a eventos ex-derechos y ex-dividendos, como el pago de dividendos, bonificaciones, capitalización de reservas de capital, etc. durante ese período), el accionista mayoritario del emisor tendrá derecho a transferir las acciones del emisor. La restricción a la circulación de acciones en poder del accionista mayoritario del emisor se prorrogará automáticamente por un período de 6 meses.
Patrocinador (suscriptor principal) Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Fecha: 21 de noviembre de 2022
Declaración y compromiso
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan falsedades, declaraciones engañosas u omisiones importantes y aceptan la responsabilidad legal individual y conjunta de su veracidad, exactitud e integridad.
El responsable de la empresa y el responsable de los trabajos de contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable que figura en el folleto y su resumen es veraz y completa.
El promotor se compromete a indemnizar primero a los inversores por las pérdidas causadas por registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales en los documentos que elabora y emite para la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC u otros departamentos gubernamentales en relación con esta oferta no indica un juicio o garantía importante en cuanto al valor de las acciones del emisor o el rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Valores, el emisor es responsable de cualquier cambio en las operaciones y ganancias del emisor después de que las acciones hayan sido legalmente emitidas, y los inversores son responsables de cualquier riesgo de inversión que surja de tales cambios.
Los inversores deben consultar a sus propios agentes de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales si tienen alguna duda sobre este folleto y su resumen.
Alerta sobre asuntos materiales
Esta alerta de materialidad está extraída del cuerpo del folleto y es sólo un resumen de los riesgos y otros asuntos importantes de la empresa que requieren una atención especial. Los inversores deben leer detenidamente todo el contenido de este folleto antes de tomar decisiones de inversión. I. Descripción de los compromisos importantes en relación con esta emisión (I) Restricciones a la circulación de las acciones y bloqueo voluntario de las mismas
1. El accionista mayoritario de la empresa, Beijing Capital Venture Group Co.
” (en lo sucesivo, “la Sociedad”) es titular de 155169.000 acciones de Beijing Capital Venture Group Limited (en lo sucesivo, “Capital Securities”) a la fecha de la firma de la presente carta de compromiso, que representan el 63% del capital social total de Capital Securities. (en lo sucesivo, “la Sociedad”) a la fecha de la firma de la presente carta de compromiso, que representa el 63,08% del capital social total de Capital Securities.
La Sociedad se compromete a que, de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China, las acciones de Capital Securities que posea la Sociedad como promotor no sean transferidas en el plazo de un año desde la fecha de constitución de Capital Securities Co.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai, no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones que ya posea la Sociedad, directa o indirectamente, antes de la oferta pública inicial de acciones A de Capital Securities, ni Capital Securities recomprará dichas acciones, en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones A de Capital Securities en la Bolsa. Al mismo tiempo, de acuerdo con las “Opiniones sobre el fomento de la reforma del nuevo sistema de emisión de acciones” de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China, si las acciones de la Sociedad en Capital Securities se reducen dentro de los 2 años siguientes a la expiración del periodo de bloqueo mencionado, el precio al que se reduzcan las acciones no será inferior al precio de emisión. Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los 6 meses siguientes a la cotización de Capital Securities, o si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión al final de los 6 meses siguientes a la cotización (o un día de negociación después de dicho día si no es un día de negociación), el período de bloqueo de las acciones de la Sociedad en Capital Securities se prorrogará automáticamente por 6 meses. En caso de eventos ex-dividendo y ex-derechos, el precio de emisión anterior se ajustará en consecuencia.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para el examen y la aprobación de las licencias administrativas de las sociedades de valores nº 10 – Aumento de capital y cambio de participación de las sociedades de valores”, si la Sociedad ha aumentado su participación en Capital Securities con anterioridad a este compromiso, las correspondientes acciones adicionales de Capital Securities que posea la Sociedad no se transferirán en un plazo de 60 meses a partir de la fecha de participación.
La Sociedad se compromete a cumplir estrictamente la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Normas de Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai, los requisitos pertinentes de supervisión prudencial de la CSRC y las leyes, reglamentos y políticas como las Directrices para el Examen y la Aprobación de las Licencias Administrativas para las Sociedades de Valores nº 10 – Aumento de Capital y Cambio de Accionariado de las Sociedades de Valores, y a determinar el período de participación de acuerdo con el principio de la mayor duración de Si las leyes, los reglamentos y las políticas mencionadas cambian en el futuro, la empresa se compromete a determinar el período de participación en estricta conformidad con los requisitos modificados”.
2. Beijing Infrastructure Investment Company Limited se compromete a
” (en lo sucesivo, “la Sociedad”) es titular de 47.308000 acciones de Capital Securities Company Limited (en lo sucesivo, “Capital Securities”) a la fecha de la firma de la presente carta de compromiso, que representan el 19,5% del capital social total de Capital Securities. (en lo sucesivo, “la Sociedad”) a la fecha de la firma de la presente carta de compromiso, que representa el 19,23% del capital social total de Capital Securities.
La Sociedad se compromete a que, de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China, las acciones de Capital Securities que posea la Sociedad como promotor no sean transferidas en el plazo de un año desde la fecha de constitución de Capital Securities Co.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las Normas que regulan la cotización de las acciones en la Bolsa de Shangai, no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones que ya posea la Sociedad, directa o indirectamente, antes de la oferta pública inicial de acciones A de Capital Securities, ni dichas acciones serán recompradas por Capital Securities, durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones A de Capital Securities en la Bolsa.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para el examen y la aprobación de las licencias administrativas de las sociedades de valores nº 10 – Aumento de capital y cambios de participación de las sociedades de valores”, si la Sociedad ha aumentado su participación en Capital Securities antes de este compromiso, las correspondientes acciones adicionales de Capital Securities que posea la Sociedad no se transferirán en un plazo de 60 meses a partir de la fecha de participación.
La Sociedad se compromete a cumplir estrictamente las leyes y reglamentos y políticas pertinentes, como la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Normas de Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shanghái, los requisitos pertinentes de supervisión prudencial de la Comisión Reguladora de Valores de China y las Directrices para el Examen y la Aprobación de las Licencias Administrativas de las Sociedades de Valores nº 10 – Ampliación de Capital y Cambio de Accionariado de las Sociedades de Valores, y a determinar el periodo de tenencia de acciones basándose en el principio del más largo de los dos. Si las leyes, los reglamentos y las políticas mencionadas cambian en el futuro, la empresa se compromete a determinar el período de participación en estricta conformidad con los requisitos modificados”.
3. Beijing Energy Group Sociedad de Responsabilidad Limitada se compromete
“Beijing Energy Group Limited Liability Company” (en lo sucesivo, “la Compañía”) es titular de 227,08 millones de acciones de Capital Securities Company Limited (en lo sucesivo, “Capital Securities”) a la fecha de la firma de esta carta de compromiso, lo que representa el 9,0% del capital social total de Capital Securities. (en lo sucesivo, “la empresa”) en la fecha de la presente carta de compromiso.
La Sociedad se compromete a que, de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China, las acciones de Capital Securities que posea la Sociedad como promotor no sean transferidas en el plazo de un año desde la fecha de constitución de Capital Securities Co.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las Normas que regulan la cotización de las acciones en la Bolsa de Shangai, no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones que ya posea la Sociedad, directa o indirectamente, antes de la oferta pública inicial de acciones A de Capital Securities, ni dichas acciones serán recompradas por Capital Securities, durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones A de Capital Securities en la Bolsa.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para el examen y la aprobación de las licencias administrativas de las sociedades de valores nº 10 – Aumento de capital y cambios de participación de las sociedades de valores”, si la Sociedad ha aumentado su participación en Capital Securities antes de este compromiso, las correspondientes acciones adicionales de Capital Securities que posea la Sociedad no se transferirán en un plazo de 60 meses a partir de la fecha de participación.
La Sociedad se compromete a cumplir estrictamente las leyes y reglamentos y políticas pertinentes, como la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Normas de Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shanghái, los requisitos pertinentes de supervisión prudencial de la Comisión Reguladora de Valores de China y las Directrices para el Examen y la Aprobación de las Licencias Administrativas de las Sociedades de Valores nº 10 – Ampliación de Capital y Cambio de Accionariado de las Sociedades de Valores, y a determinar el periodo de tenencia de acciones basándose en el principio del más largo de los dos. Si las leyes, los reglamentos y las políticas mencionadas cambian en el futuro, la empresa se compromete a determinar el período de participación en estricta conformidad con los requisitos modificados”.
4. City Power (Beijing) Investment Company Limited se compromete a
” (en lo sucesivo, “la Sociedad”) posee 151380.000 acciones de Capital Securities Co. (en lo sucesivo, “la Sociedad”) en la fecha de la presente carta de compromiso, que representa el 6,15% del capital social total de Shougang Securities.
La Sociedad se compromete a que, de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China, las acciones de Capital Securities que posea la Sociedad como promotor no sean transferidas en el plazo de un año desde la fecha de constitución de Capital Securities Co.
La Sociedad se compromete a que, de acuerdo con las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Shangai, no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones que ya posea la Sociedad, directa o indirectamente, antes de la oferta pública inicial de acciones A en Capital Securities, ni dichas acciones serán recompradas por Capital Securities, durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones A en Capital Securities en la Bolsa.
La Sociedad se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para el examen y la aprobación de las licencias administrativas de las sociedades de valores nº 10 – Aumento de capital y cambio de participación de las sociedades de valores”, si la Sociedad ha aumentado su participación en Capital Securities con anterioridad a este compromiso, las correspondientes acciones adicionales de Capital Securities que posea la Sociedad no se transferirán en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de participación.
La Sociedad se compromete a cumplir estrictamente las leyes, reglamentos y políticas, como la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Normas de Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shanghái, los requisitos pertinentes de supervisión prudencial de la Comisión Reguladora de Valores de China y las Directrices para el Examen y la Aprobación de las Licencias Administrativas de las Sociedades de Valores nº 10 – Ampliación de Capital y Cambio de Accionariado de las Sociedades de Valores, y a determinar el periodo de tenencia de acciones basándose en el principio del más largo de los dos. Si las leyes, los reglamentos y las políticas mencionadas cambian en el futuro, la empresa se compromete a determinar el período de participación en estricta conformidad con los requisitos modificados”.
5. Beijing Anpeng Xingye Investment Company Limited se compromete a
” (en lo sucesivo, “la Sociedad”) es titular de 56,77 millones de acciones de Capital Securities Company Limited (en lo sucesivo, “Capital Securities”) a la fecha de la firma de la presente carta de compromiso, que representan el 2,31% del capital social total de Capital Securities. (en lo sucesivo, “Shougang Securities”) en la fecha de la presente carta de compromiso.
La empresa se compromete a que, de acuerdo con el
