Pista fotovoltaica y material de silicio ¡grande!
El 23 de septiembre, Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ( Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ) publicó un anuncio de que Suzhou Zhongkang Power, una subsidiaria de propiedad total, firmó recientemente un acuerdo de cooperación de compra y venta de silicio con Jiangsu Zhongneng Silicon Industry, acordando la compra de 45.800 toneladas de silicio de Jiangsu Zhongneng Silicon Industry en 20222027, con la compra total prevista de 14.082 millones de yuanes. Al cierre del viernes, la capitalización bursátil Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) es de 14.300 millones.
Pedido largo de compra de silicona firmadoEl acuerdo de compraventa de obleas de silicio firmado con Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Jiangsu Zhongneng Silicon Industry, un holding subsidiario de GCL Technology, se dedica principalmente a la producción y venta de materiales de silicio. Según el informe semestral de GCL Technology, a finales de junio de 2022, la capacidad de producción de polisilicio en barra y silicio granular de la empresa era de 45.000 toneladas y 60.000 toneladas respectivamente.
Según el acuerdo, se espera que Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) bloquee 45.800 toneladas de producción de silicio en Jiangsu Zhongneng Silicon Industry de 2022 a 2027, y el precio específico será negociado por ambas partes mensualmente. Sobre la base de los precios de mercado actuales, la compra total ascendió a 14.082 millones de RMB, una compra media anual de más de 2.000 millones de RMB, que se acerca a los costes operativos anuales de la empresa para 2021.
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) dijo que los términos del contrato han acordado claramente el volumen de suministro, los principios de fijación de precios, la responsabilidad por incumplimiento de contrato, etc. El riesgo de rendimiento tanto de los compradores como de los vendedores debido a las fluctuaciones de los precios del silicio y de la demanda de compra y venta es bajo, y la firma de este contrato favorece la adquisición estable de silicio.
En 2021, la empresa abrió su cuarto plan de desarrollo quinquenal, identificando las células y módulos de heterounión de alta eficiencia como su negocio principal y planeando alcanzar más de 40 GW de capacidad de producción de células y módulos Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) en cinco años.
A finales del semestre, la empresa contaba con cuatro bases de producción en Suzhou (Jiangsu), Taizhou (Jiangxi), Ganzhou y Huzhou (Zhejiang), con una capacidad de módulos de 4,4 GW, lo que supone multiplicar por nueve su capacidad de aquí a 2025. En el primer semestre de este año, los ingresos por ventas de módulos de la empresa fueron de 1.900 millones de RMB, lo que supone un aumento del 215% interanual y un 78% de los ingresos totales, frente al 47% del mismo periodo del año anterior.
En cuanto a los resultados, afectados por factores como el aumento de los precios del silicio y de otras materias primas y el incremento de las inversiones durante el periodo de expansión, Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) cayó en el aumento de los ingresos sin aumentar los beneficios. En el semestre de este año, la empresa obtuvo unos ingresos de explotación de 2.400 millones de yuanes, un aumento del 90% interanual, el beneficio neto para una pérdida de 160 millones de yuanes, la magnitud de la pérdida de más del doble de la amplificación interanual. Entre ellos, el margen bruto del segmento de negocio de los módulos, del -3,27%, pasa de positivo a negativo en términos interanuales.
Los grandes pedidos de material de silicio son frecuentesEn los últimos años, el auge de la pista fotovoltaica en aumento, la capacidad instalada fotovoltaica marcó un rápido crecimiento, el material de silicio aguas arriba debido a la escasez de suministro, los precios se dispararon.
Desde julio de 2020, el precio promedio del material denso monocristalino de China se disparó de 60.000 yuanes / tonelada a 300000 yuanes / tonelada, un aumento de hasta el 400%; los materiales de polisilicio aumentaron más del 200% en el año, las empresas de materiales de silicio están generalmente en un estado de inventario negativo, el desajuste de la oferta y la demanda destaca la situación, el centro de gravedad de la cadena de beneficios de la industria para acelerar el cambio ascendente, el suministro de los fabricantes de módulos aguas abajo, la presión de los costos.
En este contexto, los fabricantes de módulos aceleraron la vinculación de las empresas de silicio de la fase anterior para preservar el suministro y reducir los costes. Desde este año, el campo del suministro y la venta de silicio de gran tamaño con frecuencia, según las estadísticas incompletas el importe de las adquisiciones ha superado los 300000 millones de yuanes.
En agosto y septiembre de este año, JinkoSolar y Tongwei Co.Ltd(600438) , Tbea Co.Ltd(600089) filial de Xinte Energy alcanzaron un acuerdo de pedido a largo plazo de polisilicio por valor de 100000 millones, se espera que compren un total de más de 700000 toneladas de polisilicio, el importe total del contrato se estima en más de 200000 millones de yuanes.
Entre ellos, se propone comprar aproximadamente 382800 toneladas de productos de polisilicio a las filiales pertinentes de Tongwei Co.Ltd(600438) durante el período comprendido entre septiembre de 2022 y diciembre de 2026, con un importe de contrato estimado en 103356 millones de yuanes; comprar 336000 toneladas de polisilicio a Xinte Energy, con el intervalo de adquisición de enero de 2023 a diciembre de 2030, y el importe de contrato se estima en aproximadamente 102077 millones de yuanes.
El 14 de septiembre, Trina Solar Co.Ltd(688599) y Csg Holding Co.Ltd(000012) firmaron un contrato de compra a largo plazo de silicio de alta pureza, acordando la compra de un total de 70.000 toneladas de productos de silicio de alta pureza de Csg Holding Co.Ltd(000012) en 20232026, con un importe de compra estimado de 21.210 millones de RMB.
Un poco antes, en julio, Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) bloqueó 201900 toneladas de material de polisilicio de Xintec Energy que se adquirirán gradualmente de 2023 a 2030, con un valor de contrato de aproximadamente 58.470 millones de RMB.
En marzo, Longi Green Energy anunció que había firmado un acuerdo de compra de polisilicio por dos años con varias filiales de Tongwei Co.Ltd(600438) , con un volumen de compra previsto de 203600 toneladas y un valor contractual total de aproximadamente 44.200 millones de yuanes.
Ante la continua subida de los precios del silicio, el 8 de septiembre, la rama de silicio de la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China emitió un “aviso de suspensión de la publicación de los precios de recogida de polisilicio” en su número público oficial de WeChat, diciendo que para evitar la sobreinterpretación y el malentendido de los precios de polisilicio publicados por Antec Collection, se decidió suspender la publicación de los precios de recogida.
Los conocedores de la industria dijeron que con el fin de la nueva capacidad de producción de silicio de escalada y la revisión en septiembre y octubre, los principales fabricantes volverán a una alta tasa de puesta en marcha, la tensión de la oferta de silicio de China se aliviará significativamente, se espera que los precios del silicio para aflojar a finales del tercer trimestre y principios del cuarto trimestre de este año, sin embargo, en el contexto de la continua alta demanda en el mercado fotovoltaico instalado, la tendencia de expansión de la cadena de la industria fotovoltaica no se detiene, y los precios del silicio se espera que continúe siendo alta en el corto plazo corriendo.
