Hermanos y hermanas, que todos tengan un buen fin de semana ah, el mercado de hoy está muy animado. La fotovoltaica comenzó a rodar hacia adentro, tirando de las acciones A hacia abajo, y se dice que algunas personas van a llevar a los investigadores de la fotovoltaica a sacrificar al cielo jaja.
PV gran rollo hacia adentroUna gran noticia hace caer todo el tableroLos chinos son realmente demasiado despiadados en sus guerras de precios. Tongwei Co.Ltd(600438) una noticia de guerra de precios, directamente la placa fotovoltaica asustado. El gigante fotovoltaico de 100000 millones de euros Trina Solar Co.Ltd(688599) cayó más del 15%; 100000 millones de yuanes Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) cayeron; más de 400000 millones de valor de mercado de la energía verde Longi cayeron más del 8%.
Se entiende que se seleccionará un proveedor de módulos para esta colección de 3GW, y si no hay ninguna objeción, Tongwei será el único ganador de un gran pedido de 3GW de China Resources, que también será la primera vez que Tongwei obtenga un gran pedido en la industria. Esto significa que Tongwei ha anunciado oficialmente su entrada en la industria de los módulos, y esta vez el precio de la oferta es 5 céntimos más bajo que el de las empresas de segundo nivel de la industria y 8 céntimos más bajo que el del primer nivel de Longy, lo que también incluye el coste de envío de 1.000 km para esta licitación.
Haitong Electric nuevo análisis, la placa fotovoltaica de hoy, especialmente las empresas de módulos apareció ajuste significativo, el nivel de información se debe principalmente a la noche pasada informó, China Recursos cinco lotes de licitación 3GW, Tong Wei ofrecer un mínimo de 1,942 yuanes / W, que mil millones de cristal / Longji ofrecer bajo 5 centavos +;.La propia puesta en común china es muy competitiva. China colección de componentes de gran volumen, y el umbral de entrada no es alta, algunos componentes sin mucha influencia de la marca en el extranjero se centran en el mercado chino, y Tongwei tiene la voluntad de aumentar la disposición de los componentes, la construcción de la marca de canal en el extranjero lleva tiempo, el volumen de tiempo actual es relativamente pequeño en el caso de la prioridad estratégica del mercado chino, es la elección normal, y la alta sensibilidad a los precios de China, la necesidad de cierta estrategia de precios, no significa que todo el deterioro del panorama competitivo La elevada sensibilidad a los precios en China requiere una determinada estrategia de precios y no significa que el panorama competitivo general se esté deteriorando.
El patrón de componentes se mantendrá estable por el momento. La disposición de los canales de componentes en el extranjero lleva tiempo, y la influencia de la marca de componentes más importante es aceptada por los clientes extranjeros, por lo que Tongwei ha logrado un cierto avance en el mercado chino, que no tiene un impacto en el patrón general de componentes a corto plazo; a medio y largo plazo, la concentración del mercado de componentes es mucho menor que el eslabón de fabricación ascendente debido a las características de la dispersión de los clientes descendentes, y la cuota de mercado del primer lugar en la industria es sólo alrededor del 20%. A medio y largo plazo, la concentración del mercado de los componentes es mucho menor que la de los segmentos de fabricación anteriores, y la cuota de mercado del primer puesto de la industria sólo ronda el 20%, y también es difícil aumentar la cuota de mercado.
El punto central de la industria actual es el crecimiento de la demanda, la competencia es un conflicto secundario. La lógica de inversión de la industria fotovoltaica es siempre demanda >Suministro, cada enlace cada año siempre hay nuevas empresas, nuevas tecnologías, nueva capacidad de producción en el crecimiento importante o sostenido de la industria, 22-23 años la demanda de la industria fueron 250, 350GW, a 25 años puede llegar a 500600GW, a 30 años llegará o incluso más de 1000GW; la expansión actual será el espacio de crecimiento a largo plazo para digerir, y desde la perspectiva de la tasa de crecimiento 22-24 años y Es un período raro en la historia de 3 años consecutivos de alto crecimiento, no sólo en los componentes, sino también en todos los segmentos de la competencia será más intensa que los temores del mercado. Creemos que el ajuste a corto plazo es una buena oportunidad para subir a bordo y seguir mirando a largo plazo.
【Ten Wind Power New】Tongwei componente de bajo precio de la oferta ganadora y la revisión de la caída del líder de componentes de hoy – a corto plazo las empresas negativas de tres líneas, a largo plazo patrón de enlace de componentes sólidosEl desplome de la placa del módulo de hoy, principalmente debido a Tong Wei bajo precio ganó la oferta de China Recursos 3GW orden, lo que provocó la preocupación del mercado sobre la rentabilidad de la industria de los módulos y el patrón, analizamos esto como sigue.
1、Si hay expectativas
La entrada de Tongwei en el segmento de los módulos era esperada por el mercado. Al mismo tiempo, la percepción del mercado es que los módulos llegarán primero al mercado de las centrales terrestres chinas y, finalmente, al mercado distribuido de ultramar.
2、Impacto a corto plazo
Según la cotización, Tongwei es más de 5 céntimos inferior a la empresa de tercer nivel Eging Photovoltaic Technology Co.Ltd(600537) , y 8 céntimos inferior a la empresa de primer nivel Longi, lo que supone un margen mayor. Si este margen se mantiene, el mercado chino de centrales eléctricas terrestres verá aumentar la cuota de Tongwei, y las fábricas de componentes profesionales se verán obligadas a retirarse, quedando sólo las empresas integradas.
Sin embargo, a nivel mundial, la central terrestre de China es el mercado más sensible a los precios, y por lo tanto el lugar más eficaz para los medios de precios; mientras que las necesidades distribuidas para poner los canales, la central terrestre de ultramar tiene que ser financiable calificación, no son a corto plazo puede ser completado, por lo que la rentabilidad de estos segmentos del mercado aún no se ve afectada.
3、Impacto a largo plazo
Las expectativas anteriores del mercado del segmento de componentes es más o menos los cuatro líderes ocupan más del 80% de la cuota, otras empresas ocupan menos del 20% de la cuota, la entrada de Tongwei o apretará aún más las empresas de segundo y tercer nivel, especialmente la principal estación de energía en tierra de China de las pequeñas empresas.
Sin embargo, en comparación con la entrada de Longi en el segmento de los componentes después de que el patrón de la industria lograra una concentración acelerada, la entrada de Tongwei es en esencia un aumento significativo de las barreras para las empresas de componentes, capacidad de producción totalmente integrada y canales de marca con enormes requisitos de capital, los nuevos participantes ya casi no son posibles para completar el impacto en las empresas de componentes tradicionales (las empresas de componentes tradicionales pueden obtener beneficios en virtud de los mercados de ultramar y distribuidos, pero todos los nuevos participantes en China tienen que enfrentarse a la Por tanto, es más seguro que el patrón final del segmento de componentes se concentre en manos de empresas con canales de marca, ventajas de escala, tecnología avanzada y capacidad de gestión de la cadena de suministro.
El sector farmacéutico también cayó un poco.
