Stand on “Double Carbon” tuyere, represented by PV New Energy Concept Shares, in a share Capital Market, even “zhanguang” is up, a number of Cross – Border people have also entered the Bureau.
Recientemente, “Pig farmer” Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) ( Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) .sz) anunció que la empresa tiene la intención de cooperar con la inversión nacional de energía eléctrica para invertir y desarrollar proyectos como la luz, la energía eólica, la energía inteligente integrada, etc., y esforzarse por construir alrededor de 10 millones de kilovatios de energía fotovoltaica ecológica, la energía eólica, la energía inteligente distribuida y centralizada en un plazo de tres a ños, con una inversión total de unos 40.000 millones de yuan. El primer día de negociación después de la publicación del anuncio, las acciones de Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Algunos inversores no pueden evitar suspirar, “el cerdo en tuyere realmente voló”.
A pesar de la controversia sobre los nuevos proyectos energéticos transfronterizos, la energía fotovoltaica transfronteriza se ha convertido en una tendencia. En particular, desde 2021, el polisilicio fotovoltaico transfronterizo, la fabricación de baterías, los nuevos entrantes seguirán, hasta docenas de empresas.
En cuanto al sector de la fabricación fotovoltaica transfronteriza, Peng Peng, Secretario General de la Unión de inversión y financiación de la energía eléctrica, dijo a China Business News que, en la actualidad, las oportunidades de inversión transfronteriza en polisilicio y baterías son diferentes. Entre ellos, el suministro de polisilicio es apretado, el precio es especialmente alto, si puede invertir en el tiempo y producir el producto, por lo general puede recuperar el costo en dos años, la expectativa de beneficio será más optimista. Además, la batería se encuentra en un período de cambio tecnológico, si la inversión transfronteriza puede pisar el nodo cuasi – tiempo y la ruta de la tecnología, también habrá un exceso de retorno en el futuro. En comparación con los jugadores antiguos, los nuevos jugadores no tienen experiencia suficiente, si la competencia puede controlar el riesgo, crear una ventaja de costos es especialmente importante.
Una cadena de fabricación fotovoltaica abarca principalmente polisilicio, obleas de silicio, baterías y componentes. En la actualidad, el polisilicio es el más afectado y hay muchas personas que cruzan la frontera.
Desde 2021, muchas empresas, como Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) \ Xinjiang jingnuo New Energy Industry Development Co., Ltd., Qinghai lihao semiconductor material Co., Ltd., Baofeng Group, Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Estos movimientos transfronterizos están estrechamente relacionados con la oferta del mercado y la atracción de altos beneficios.
El suministro de polisilicio es apretado, el precio es alto, tal mercado ha durado dos años. El 22 de junio de 2022, la rama de la industria del silicio de la Asociación de la industria china de metales no ferrosos (en adelante denominada “la rama de la industria del silicio”) reveló datos que muestran que el precio medio de transacción del polisilicio compuesto es de 273100 Yuan / tonelada, el precio medio de transacción del polisilicio compacto es de 270400 Yuan / tonelada, y el precio sigue aumentando. Se estima que el precio medio de transacción del polisilicio ha aumentado alrededor del 360% en comparación con junio de 2020.
El aumento de la cantidad y el precio del polisilicio impulsa el crecimiento de los beneficios de las empresas de polisilicio. Los datos de Wind muestran que en 2021 y el primer trimestre de 2022, las tasas de crecimiento de los beneficios netos de los líderes mundiales de polisilicio Tongwei Co.Ltd(600438) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) fueron de 135,34% y 552,03%, 448,6% y 640,84%. En el primer trimestre de 2022, la tasa bruta de ventas de ambas empresas fue del 34,11% y el 64,04%, respectivamente.
A corto plazo, la prosperidad del polisilicio continuará a lo largo de 2022. Trendforce, Director del nuevo Departamento de energía, Wang Jian, dijo a los periodistas que las perspectivas para el cuarto trimestre de 2022, aunque el polisilicio puede marcar el comienzo de un pequeño pico de expansión gradual, pero a medida que la energía fotovoltaica entra en la temporada alta de instalación, as í como el potencial inicio de la marea de las centrales eléctricas terrestres en China, la oferta y la demanda reales o todavía relativamente tensas, se espera que la caída de precios sea relativamente limitada. En la actualidad, el polisilicio seguirá siendo la cadena principal de la industria fotovoltaica en la oferta más tensa, la menor elasticidad de la capacidad.
Para los transfronterizos, Li Yan, un observador de la industria del polisilicio, dijo a los periodistas que la Dirección General de la energía fotovoltaica es el crecimiento, y el aumento de velocidad más rápido que la industria general, a largo plazo habrá buenas oportunidades; Pero si es sólo especulación a corto plazo, también puede terminar perdiendo muy miserablemente. En opinión de Li Yan, el umbral de entrada es principalmente el capital y la tecnología, indispensable, el nuevo fondo del jugador no debe ser un problem a, pero la tecnología no es necesariamente. La entrada de nuevos jugadores no causará un gran cambio en el patrón del mercado, o el patrón de competencia liderado por las principales empresas en el futuro.
Los datos de la Asociación de la industria fotovoltaica de China muestran que en 2021, la capacidad total de producción de las diez principales empresas mundiales de polisilicio alcanzó 705000 toneladas, lo que representa alrededor del 91,1%. La producción total de las diez empresas de polisilicio más importantes del mundo es de aproximadamente 595300 toneladas, lo que representa alrededor del 92,7%, de las cuales la suma de la producción total de las cinco empresas de polisilicio más importantes del mundo es de 453000 toneladas, lo que representa alrededor del 70,6%. Entre ellos, la capacidad de producción de Tongwei Co.Ltd(600438) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , gcl Technology, New Special Energy y Eastern Hope ocupa el primer lugar en el mundo.
Sin embargo, los nuevos entrantes no deben subestimarse. En el evento en vivo del 21 de junio, Lu jinbiao, Director Adjunto del Comité de expertos de la rama de la industria del silicio y Secretario General conjunto del Comité de normas fotovoltaicas de China de semii, dijo que había más participantes de las industrias relacionadas con la energía fotovoltaica en la actualidad, que no sólo ayudarían a resolver El problema del suministro de materias primas, sino que también promoverían la competencia industrial y promoverían el desarrollo industrial. A través de la inspección de varias empresas recién llegadas, desde el punto de vista de la motivación, no es sólo para ganar dinero, existe la racionalidad de la entrada. La construcción modular se utiliza básicamente en la nueva planta, la eficiencia de la línea de producción es alta, el índice de diseño y funcionamiento es avanzado, los líderes del equipo son relativamente experimentados, y se cree que la calidad y el control de costos serán más benignos en el futuro.
¿Sin embargo, cuánto tiempo durará el auge? ¿Cuándo llegará el exceso de capacidad? Este es un problem a al que tanto los defensores como los transfronterizos deben hacer frente.
LV predice que a finales de 2022, el suministro anual de silicio policristalino entre China y las importaciones alcanzará las 910000 toneladas, que pueden suministrar 350 GW de silicio fotovoltaico, baterías y componentes para la fabricación. A finales de 2023, China y las importaciones de polisilicio alcanzarán un suministro anual de 1,56 millones de toneladas, 600 GW de obleas fotovoltaicas, baterías y componentes para la fabricación.
“Las previsiones optimistas para 2022, la capacidad fotovoltaica instalada de 250 GW, el suministro anual de polisilicio es equilibrado y hay margen. 2023, si la capacidad prevista puede entrar en funcionamiento sin problemas, en comparación con la demanda instalada prevista para el año próximo, la oferta será más fácil.” Dijo Lu jinbiao.
El viejo jugador va a la izquierda, el nuevo jugador va a la derecha.
La fabricación transfronteriza de baterías es también una importante dirección de inversión para los nuevos participantes.
Hoy en día, la industria fotovoltaica ha llegado a la encrucijada de la iteración tecnológica. Con la eficiencia de las células de cristal único P – PERC acercándose al límite superior, las empresas fotovoltaicas están tratando de mejorar la eficiencia y reducir el costo de las células de N – type representadas por topcon, hjt (Heterounión), IBC, etc.
Entre ellos, los jugadores antiguos representados por jingke Energy, Trina Solar Co.Ltd(688599) Y Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) \ Muchos transfronterizos han optado por invertir en tecnología hjt para tratar de entrar o incluso subvertir el mercado original.
Entre ellos, Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615)
Tomando como ejemplo Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) \ \ 35
The Reporter Learned that Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) hjt Battery Project Equipment Procurement has been completed, has started Construction in Yancheng City, Jiangsu Province, Heterojunction component project has also started Construction in Xinyang City, Henan Province. Sin embargo, debido a factores de fuerza mayor, el plan original de producción de este año sigue siendo incierto.
En comparación con la acción de Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) \ Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) \ \ \
De hecho, tanto en términos de escala como de determinación, las inversiones de los antiguos jugadores como Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) y Crystal Energy son más seguras. Tomando como ejemplo jingke Energy, desde noviembre de 2021, la empresa ha lanzado el producto n – type topcon, y a principios de 2022 puso en funcionamiento la capacidad de producción de la batería n – type topcon 16gw, y ganó la licitación sucesivamente en el proceso de licitación de componentes.
El Dr. Jia Rui, del Instituto de microelectrónica de la Academia China de Ciencias, dijo a los periodistas que en la actualidad hay una brecha entre las baterías de tipo N y las baterías PERC. Debido a que la economía de la batería topcon se acerca gradualmente a la batería PERC, muchos jugadores de cabeza eligen tomar la iniciativa en la expansión de la producción. Debido a los problemas de los costos de los equipos y los costos de los Purines, hjt todavía tiene dificultades para asumir la responsabilidad de la innovación tecnológica periódica a corto plazo.
El informe de investigación señala que la diferencia obvia entre el ciclo técnico de la batería fotovoltaica actual y la anterior es la siguiente: En primer lugar, la industria fotovoltaica ha madurado aún más, y no hay escasez de empresas del Grupo entre los fabricantes de baterías; En segundo lugar, la ruta de la tecnología de tipo N es diversa, aunque la sustitución de la ruta de la tecnología de tipo N por la ruta de tipo P es un evento determinado, pero cómo deducir el patrón del mercado en el futuro de varias rutas de la tecnología de tipo n sigue siendo incierta en la actualidad.
Vale la pena mencionar que las empresas representadas por Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Sin embargo, en opinión de Jia Rui, en el proceso de industrialización de esta tecnología, todavía existen problemas como la mala estabilidad de la batería, la dificultad de romper a través de la eficiencia de la batería de gran área y el alto costo de la línea de producción, y es difícil realizar la producción comercial en masa en Los próximos cinco años.
