3 meses Más allá de la sorpresa, el asedio de nuevos jugadores y el riesgo de exceso de capacidad están haciendo que el mercado vuelva a examinar la industria del silicio, que está en la cima de la cadena alimentaria.
El 22 de junio, Tongwei Co.Ltd(600438) \ De conformidad con el contrato, se prevé que el comprador compre un total de 1611000 toneladas de polisilicio al vendedor entre 2022 y 2026.
El 22 de junio, Tongwei Co.Ltd(600438) \
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Firma el mayor pedido de silicio de la industria
Bajo el desajuste entre la oferta y la demanda de polisilicio, los fabricantes intermedios y descendentes han bloqueado “materiales robados”. El anuncio muestra que el contrato anterior es un contrato de venta diario a largo plazo, si de acuerdo con la Asociación de la industria china de metales no ferrosos, la rama de la industria del silicio anunció el 22 de junio el precio medio de transacción de la densidad de cristal único de China 2704 millones de yuan / tonelada, Se estima que las ventas totales de alrededor de 38,5 millones de yuan.
Se señaló que la firma del contrato era beneficiosa para la venta estable de los productos de polisilicio de la empresa, se ajustaba al plan de gestión futuro de la empresa y tenía un efecto positivo en el rendimiento de la empresa.
Sin embargo, la empresa también recordó que, debido a la situación económica mundial, las controversias comerciales y los cambios en la oferta y la demanda por etapas de la industria, los precios del polisilicio en China han fluctuado considerablemente en los últimos años, por lo que las ventas totales resultantes del contrato pueden no estar de acuerdo con el valor calculado actualmente.
Hace sólo unos días, el Gobierno firmó el mayor pedido de silicio de la industria. Según su anuncio del 17 de junio, las cuatro filiales de la empresa y Qinghai gaojing North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 1 firmaron un contrato de venta de productos de polisilicio de no menos de 216100 toneladas, con ventas totales estimadas de más de 50.900 millones de yuan.
Vale la pena mencionar que los compradores de los dos grandes pedidos anteriores son novatos en la industria. Yunnan yuze fue fundada en mayo de 2019, hasta ahora sólo tres años; Qinghai High View North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 1
Ya en marzo de este año, Tongwei Co.Ltd(600438) \
Esto significa que en sólo tres meses, Tongwei Co.Ltd(600438)
polisilicio a un precio récord
Recientemente, el precio del polisilicio alcanzó un máximo histórico. Según los datos del capítulo 22 de la industria del silicio, el rango de precios de los materiales compuestos de cristal único de China esta semana en 268000 – 280000 Yuan / tonelada, rompiendo el récord de 275000 Yuan / tonelada en noviembre pasado, a un nuevo máximo desde 2011.
Además, el precio de las materias primas compactas de cristal único también ha alcanzado un nuevo récord histórico, con un precio medio de transacción de 270400 Yuan / tonelada, un aumento del 1,62% en la relación entre la semana y el anillo; El precio de la coliflor de cristal único oscila entre 263000 y 276000 Yuan / tonelada, y el precio medio de transacción es de 267400 Yuan / tonelada, con un aumento del 1,52%.
El capítulo de la industria del silicio señaló que esta semana los precios de los materiales de silicio continuaron la tendencia al alza, principalmente porque: por un lado, los cuatro primeros pedidos de las principales empresas de polisilicio de China han sido más que firmados a principios o mediados de julio, este mes se puede firmar menos margen, la escasez de suministro de materiales de silicio para apoyar la situación actual de los precios de los materiales de silicio continuaron aumentando; Por otra parte, el suministro total de polisilicio en China se redujo en junio debido a la limitación de la electricidad o al cierre no planificado de la producción, y la falta de suministro debido a la reducción temporal de la producción dio lugar a un aumento de las órdenes de compra a corto plazo. Por lo tanto, esta semana la situación de la escasez de suministro de silicio se intensificó de nuevo, apoyando el aumento de los precios del mercado.
Los datos muestran que a principios de este a ño, el material de polisilicio una vez aumentó los precios durante 16 semanas consecutivas, y luego a mediados y finales de mayo en dos semanas para mantener la estabilidad, una vez más abrió el canal ascendente en junio, ha aumentado cuatro semanas consecutivas.
¿Por qué siempre hay escasez de silicio? En primer lugar, el ciclo de producción y construcción es más largo, en comparación con el polisilicio, de la construcción de la inversión a la liberación de la capacidad de producción necesita unos 2 años. En segundo lugar, el umbral de acceso al silicio es el más alto de la cadena industrial, pero también tiene una alta tasa de depreciación, la flexibilidad de la pequeña capacidad de las características de la industria. Además, el doble control del consumo de energía y el impacto de la epidemia, el material de silicio también se enfrenta a la posibilidad de reducir la producción, detener la producción.
Desde el punto de vista de la capacidad prevista, el polisilicio ha mostrado una tendencia excesiva. Según el informe de investigación del 2 de junio, China ha anunciado una nueva capacidad de polisilicio de más de 3 millones de toneladas. Sin embargo, la producción real de polisilicio sigue siendo limitada. Longzhong Information Statistics, as of the end of 2022, the year is expected to put 355000 tons of polisilicium capacity, the Accumulated capacity of China will exceed the Annual production of 120000 tons.
nuevos jugadores entrantes
El efecto del aumento de los precios del silicio en los resultados financieros de las empresas.
El primer informe trimestral muestra que en el primer trimestre de 2022, los ingresos de Tongwei Co.Ltd(600438) \ En el mismo período, los ingresos de Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303)
Everbright Securities Company Limited(601788) En la actualidad, la caída de los precios del silicio en 2023 y la alta tasa de crecimiento de la capacidad instalada fotovoltaica en 2023 son definitivas. Además, la Casa Blanca de los Estados Unidos anunció recientemente la exención de los derechos de importación de los módulos fotovoltaicos exportados por el sudeste asiático durante dos años, se espera que las empresas chinas de fijación de precios finales puedan lanzar productos a los Estados Unidos a través de la base de producción del sudeste asiático, la demanda se orientará hacia arriba, la demanda de polisilicio, obleas de silicio aumentará, y la prima de precios de los módulos terminales en el extranjero a una mayor aceptación, los beneficios de las empresas chinas son considerables.
Los enormes beneficios del silicio atraen a los participantes transfronterizos. El 22 de junio, el principal fabricante de vidrio fotovoltaico publicó un anuncio en el que se proponía emitir bonos convertibles de acciones a por un total de no más de 2.800 millones de yuan. Entre ellos, 2.000 millones de yuan se utilizan para el proyecto de silicio cristalino de alta pureza con una producción anual de 50.000 toneladas, con una inversión total de 4.491 millones de yuan.
En febrero, el fabricante de equipos de línea King Kong anunció que invertiría 11.800 millones de yuan en la construcción de 150000 toneladas de silicio industrial de alta pureza y 100000 toneladas de silicio cristalino de alta pureza en el condado de guyang, Baotou, Mongolia Interior.
Una person a de la industria de materiales de silicio le dijo al reportero de la revista financiera internacional: “no creo que pueda ver el plan de inversión sólo, lo que es más importante es el seguimiento de la implementación del aterrizaje. El material de silicio es actualmente la industria fotovoltaica más rentable enlace, por lo tanto emerge un montón de nuevos jugadores, pero el material de silicio entrante también plantea una prueba múltiple a la empresa, incluyendo el capital, la tecnología, el ciclo.”
