Hoy (23 de junio) las acciones a de los tres principales índices de acciones colectivamente más fuertes. Después de que el índice de Shanghái de comercio temprano se abrió alto después de terminar la conmoción cerebral, después de la tarde todo el camino hacia arriba, y recuperó con éxito 3300 puntos, mientras que el índice GEM es más fuerte, o más del 3%. Vale la pena mencionar que la entrada de capital hacia el norte se aceleró en la tarde, el sentimiento del mercado es más activo.
En respuesta, el Gobierno dijo que los efectos de las políticas favorables introducidas por los reguladores anteriores estaban empezando a aparecer gradualmente y que los datos económicos desde mayo mostraban signos claros de estabilización y recuperación. Con el aumento de la volatilidad del mercado exterior, los activos RMB y el mercado de acciones a se convierten en un mejor refugio seguro. En general, se prevé que el futuro índice de acciones siga fluctuando hacia arriba, al tiempo que se debe prestar especial atención a los cambios en la política, la financiación y los factores externos.
Al mismo tiempo, Guosheng Securities dijo que, a partir de los datos históricos, los inversores institucionales prefieren el rápido crecimiento del rendimiento de la placa, la superposición de los informes semestrales reveló que la pantalla se abrirá pronto, el alto rendimiento, la Alta prosperidad de la industria de la placa o mostrará una tendencia fuerte, en el segundo semestre se espera que se convierta en una de las principales líneas del mercado.
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Gestión térmica de automóviles
Los vehículos de nueva energía mejoran la gestión térmica de las baterías tanto activa como pasivamente. La gestión activa es el circuito de agua de refrigeración del sistema de bomba de calor para enfriar / calentar el sistema eléctrico, a través del control activo del sistema para ajustar; La gestión pasiva desempeña un papel importante en la conducción de calor / aislamiento térmico, ignífugo, etc. la transferencia de calor se controla mediante la selección de materiales. La densidad de energía de la batería aumenta con el aumento de la demanda de mayor seguridad, y se espera que la gestión térmica alcance un rápido crecimiento.
Con la aceleración de la carga de los vehículos de nueva energía y la mejora continua de la densidad de energía de la batería, se plantean mayores requisitos para la gestión térmica. 1) en el aspecto de la gestión activa, el grado de integración del Circuito de refrigeración del sistema de bomba de calor se mejora, el rendimiento y El valor de los componentes importantes, como la placa de refrigeración líquida, la tubería y la bomba de agua, etc., aumentan. Se recomienda que los vehículos con mayor capacidad de diseño y fabricación del sistema, como Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) \ , Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6 , Se recomienda prestar atención a los componentes básicos y los objetivos de los materiales, como Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) (válvula de expansión electrónica), Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) (placa de refrigeración líquida, material de conducción de calor, etc.), Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) (placa de refrigeración líquida), Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) (bomba de agua) Sichuan Chuanhuan Technology Co.Ltd(300547) \ (manguera) Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) (material de transferencia de calor de aluminio) 1702 \ (material de transferencia de calor de aluminio) (material de transferencia de calor de aluminio); En el aspecto de la gestión pasiva, se espera que aumente el valor de aplicación de los materiales ignífugos y de aislamiento térmico, se recomiendan Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation(688386) (aerogel), Hubei Huitian New Materials Co.Ltd(300041) (adhesivo de conducción de calor), Chengdu Guibao Science & Technology Co.Ltd(300019) (adhesivo de conducción de calor), se recomienda prestar atención a Shanghai Huide Science & Technology Co.Ltd(603192) (adhesivo de conducción de calor).
2. Aeroespacial
La industria militar tiene atributos planificados, inmunidad a las fluctuaciones macroeconómicas, menos impacto a corto plazo de la epidemia local, y la industria está en el período de desarrollo de oro del “Decimocuarto plan quinquenal”, ya sea 2022 o 2 – 3 años en el futuro. Al mismo tiempo, 2022 como “tres años de Acción de reforma de las empresas estatales” año final, la aceleración de la reforma de las empresas estatales impulsará el sentimiento de la placa. Mirando hacia el segundo semestre de 2022, el circuito largo y la cadena industrial de alta prosperidad siguen siendo la dirección de inversión recomendada a largo plazo, mientras que el rendimiento de la empresa afectada por factores como la presión de costos se espera que se repare en la etapa inicial, también dará la bienvenida a la ventana de diseño.
Además, Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 6 mencionó que el El 14 de junio, Xu Xiaolan, Viceministro de Industria y tecnología de la información, dijo en una conferencia de prensa que “el avión C919 ha hecho un gran avance, está a punto de entregar pruebas”. La obtención del certificado de aeronavegabilidad de la aeronave es el último y más importante eslabón de la investigación y el desarrollo de nuevos tipos de aeronaves, lo que indica que el nuevo avión ha completado todos los vuelos de prueba y está a punto de entrar en vuelos comerciales.
China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Securities pointed out that the military industry Plate rebound is expected to continue, recommended the layout of the ganga. Desde el punto de vista de la evaluación, el cuantil de la evaluación de las placas es de aproximadamente el 35%, y el espacio de elevación es grande; Desde el punto de vista básico, la compra de equipo militar tiene una fuerte planificación, el crecimiento de la demanda está determinado, el cuello de botella de la capacidad de producción en el lado de la oferta se rompe continuamente, y se espera que el rendimiento del sector en 2022 alcance una tasa de crecimiento superior al 35%. Desde el punto de vista de la reforma, se espera que la “reforma de las empresas estatales” se convierta en una de las principales líneas de inversión de la industria militar en 2022 y 2023.
En cuanto a la configuración de la inversión, se sugiere que se preste atención a las “cuatro dimensiones”: 1) la cadena de la industria de la aviación, que incluye Avic Jonhon Optronic Technology Co.Ltd(002179) , Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) , Nanjing Quanxin Cable Technology Co.Ltd(300447) ; The Missile Industry Chain, including Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) , Chengdu Zhimingda Electronics Co.Ltd(688636) ; Los objetivos beneficiosos de la mejora de la localización incluyen Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) , Nancal Technology Co.Ltd(603859) Y China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) ; Los objetivos beneficiosos de la reforma de las empresas estatales incluyen Addsino Co.Ltd(000547) , Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) , Avicopter Plc(600038) , etc.
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