La reunión de junio de la Reserva Federal aumentó las tasas de interés en 75 BP, la semana pasada la mayoría de los mercados de valores mundiales cayeron, la mayoría de los precios mundiales de los productos básicos cayeron. A nivel de tendencia industrial, Tesla lanzará el prototipo humanoide “Optimus Prime” en aI Day el 30 de septiembre de este año, con la esperanza de impulsar nuevos cambios en el campo de la inteligencia. TSMC publicó oficialmente la hoja de ruta del proceso avanzado en el futuro. Entre ellos, el proceso TSMC 3nm (N3) se producirá en masa en 2022, y el proceso TSMC 2nm (N2) utilizando la estructura de transistores de nanochip (gaafet) se introducirá por primera vez en 2025.
Opiniones básicas
La mayoría de los mercados mundiales de valores cayeron la semana pasada. En Estados Unidos, el Dow, el NASDAQ y el S & P cayeron 2,1%, 0,1% y 2,0%, respectivamente. En la última semana, el mercado se ha centrado principalmente en las reuniones de la Reserva Federal, las declaraciones de los Estados Unidos sobre los aranceles a China y la situación entre Rusia y Ucrania. El 15 de junio, la reunión de junio de la Fed decidió aumentar las tasas de interés en 75 BP a 1,5 – 1,75%. La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal esperan aumentar las tasas de interés a 3,0 – 3,5% para finales de año, a 3,5 – 4,0% para 2023 y a partir de 2024, pero todavía más del 3%, según el último mapa de bits. Después de la reunión, Powell dijo que la reunión de julio consideraría un aumento de 75 BP o 50 BP, pero el aumento de 75 BP no se normalizaría. El 14 de junio, Pierre, portavoz de la Casa Blanca, confirmó que la administración Biden estaba estudiando la posibilidad de reducir algunos de los aranceles a China para aliviar la inflación estadounidense. En una entrevista con periodistas el 18 de junio, el Presidente Biden insinuó que estaba cada vez más cerca de tomar una decisión sobre la liberalización de los aranceles a China. 1) escasez de gas en Europa: Rusia dijo el 16 de junio que redujo el suministro de gas a Europa a través del gasoducto North stream por razones “técnicas”. La planta de la compañía de gas natural Freeport en la isla de Quintana, Texas, explotó e incendió el miércoles, causando que la producción se detuviera. Juntos, los precios del gas aumentaron un 60% en Europa la semana pasada. Avances recientes en la adhesión de Ucrania a la UE: el 17 de junio, la Comisión Europea propuso conceder a Ucrania y Moldova la condición de candidatos a la UE, y se espera que los dirigentes de los Estados miembros de la UE debatan el tema en la Cumbre de la próxima semana. \ \
[Global Industry Trends] 23457 Trend One: Intelligence Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) . Tesla lanzará el prototipo “Optimus Prime” en el día de la inteligencia artificial el 30 de septiembre. Se espera que las nuevas tendencias de Tesla en el campo de la inteligencia impulsen nuevos cambios en el campo de la inteligencia global. Tendencia 2: fabricación avanzada de chips de proceso. En la mañana del 17 de junio, TSMC publicó oficialmente la hoja de ruta del proceso avanzado en el futuro y lanzó por primera vez el proceso de 2 nm basado en gaafet, que se producirá en masa en 2025. Los chips de 2 nm se utilizarán en computadoras cuánticas, chips de computación de alto rendimiento para centros de datos y teléfonos inteligentes de gama alta, y se espera que traigan una nueva ronda de oportunidades industriales.
Ferrari: 23457 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Desde el punto de vista a medio y largo plazo, recomendamos que se preste atención al aumento de la cadena industrial de neutralización del carbono en todo el mundo (fotovoltaica, eólica, almacenamiento de energía, hidrógeno, etc.), el aumento de la permeabilidad de los vehículos eléctricos inteligentes en la tendencia general de la inteligencia eléctrica y la tendencia de la industria en el universo, la fabricación inteligente, la computación en nube, la autocontrol, etc.
Catálogo
01 P align = “center” Core concerns and Investment recommendations
La semana pasada, las acciones a aumentaron más en el índice de la industria: vacunas, baterías de litio, energía eólica, etc.
La semana pasada y esta semana, las tendencias de la industria en el extranjero fueron las siguientes:
1, inteligencia Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 23457
El año pasado, en su primer día de inteligencia artificial el 19 de agosto de 2021, Tesla presentó sus ambiciones centradas en la IA, anunciando la figura humana de Tesla Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) – Tesla Bot. El 3 de junio, Musk tuiteó que el nombre de Tesla Bot había cambiado a Optimus y que el día de la inteligencia artificial 2022 se retrasaría hasta el 30 de septiembre, cuando se lanzaría el prototipo Optimus Prime.
Los parámetros básicos del modelo se publicaron el año pasado: su altura es de 1,72 M, su peso es de 57 kg, su carga es de 20 kg (brazo más 5 kg), la velocidad de movimiento es de hasta 8 km / h; La cara tiene una pantalla que puede mostrar información específica; Y tiene las manos del nivel de actividad humana, las extremidades están controladas por 40 actuadores electromecánicos; Los pies pueden sentir retroalimentación para lograr un equilibrio y un movimiento ágil. Vale la pena mencionar que la cabeza de Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) estará equipada con la misma Cámara de conducción inteligente que
Antes de esto, Tesla ya ha producido el efecto Bagre en el campo de los vehículos eléctricos inteligentes, liderando la tendencia de la industria de vehículos eléctricos inteligentes en los últimos dos años. La nueva tendencia de Tesla en el campo de la inteligencia puede conducir a nuevos cambios en el campo de la inteligencia global.
2. Fabricación avanzada de chips de proceso
En el foro técnico de TSMC de América del Norte, celebrado en la mañana del 17 de junio, TSMC publicó oficialmente la hoja de ruta del proceso avanzado en el futuro. Entre ellos, el proceso TSMC 3nm (N3) se producirá en masa en 2022, y el proceso TSMC 2nm (N2) se desarrollará por primera vez utilizando la estructura de transistores de nanochip (gaafet), que se producirá en masa en 2025. Específicamente, la Cumbre de TSMC se centrará en la publicación de los detalles técnicos de los principales nodos de las series N3 (3nm) y N2 (2nm), as í como en las soluciones de apilamiento de silicio 3D TSMC – 3dfabrictm, que se utilizarán en la fabricación de productos avanzados de CPU, GPU y SOC en los próximos años. TSMC hace hincapié en que la velocidad de 2 nanómetros aumenta entre un 10% y un 15% con el mismo consumo de energía. A la misma velocidad, el consumo de energía se reduce entre un 25% y un 30%.
El mundo está persiguiendo la fabricación de chips de proceso de 2 nm. El 15 de junio, Nikkei Asia Review informó que Japón trabajaría con los Estados Unidos para construir una base de fabricación de chips de 2 nm en Japón para 2025, a fin de unirse a la próxima generación de tecnología de chips para la comercialización. Samsung Electronics ha planeado un proceso de puerta envolvente de 3 nm (GAA) para los próximos tres a ños y está buscando un proceso de fabricación de 2 nanómetros GAA para 2025, informó Business Korea. Según la última hoja de ruta de Intel, el proceso Intel 20a (20a = 2nm) de Intel aparecerá en el primer semestre de 2024, con un 15% de mejora de rendimiento en el nuevo nodo.
Los chips de 2 nm se utilizarán en computadoras cuánticas, chips de computación de alto rendimiento para centros de datos y teléfonos inteligentes de gama alta, y se espera que traigan una nueva ronda de oportunidades industriales.
Desde una perspectiva a mediano y largo plazo, recomendamos que se preste atención al aumento de la cadena industrial de carbono y a toda la cadena industrial (fotovoltaica, eólica, almacenamiento de energía, hidrógeno, etc.) en todo el mundo, el aumento de la penetración de los vehículos eléctricos inteligentes en la tendencia general de la inteligencia eléctrica y la tendencia de la industria del metauniverso, la fabricación inteligente, la computación en nube, la autocontrol, etc.
02 P align = “center” Global Watch: Overseas Market Tracking
1. Rendimiento mundial de los activos de categoría general
Las acciones globales aumentaron y cayeron la semana pasada. En Estados Unidos, el Dow, el NASDAQ y el S & P cayeron 2,1%, 0,1% y 2,0%, respectivamente. En la última semana, el mercado se ha centrado principalmente en las reuniones de la Reserva Federal, las declaraciones de los Estados Unidos sobre los aranceles a China y la situación entre Rusia y Ucrania. El 15 de junio, la reunión de junio de la Fed decidió aumentar las tasas de interés en 75 BP a 1,5 – 1,75%. La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal esperan aumentar las tasas de interés a 3,0 – 3,5% para finales de año, a 3,5 – 4,0% para 2023 y a partir de 2024, pero todavía más del 3%, según el último mapa de bits. “El compromiso del Comité de política monetaria del FOMC de restablecer la estabilidad de precios – necesaria para mantener un mercado laboral fuerte – es incondicional”, dijo el último informe semestral de política monetaria de la Fed, conocido como “el lenguaje más halcón de la lucha contra la inflación hasta la fecha”. Después de la reunión, Powell dijo que la reunión de julio consideraría un aumento de 75 BP o 50 BP, pero el aumento de 75 BP no se normalizaría. El 14 de junio, Pierre, portavoz de la Casa Blanca de los Estados Unidos, confirmó que Biden y su Gabinete estaban estudiando la cuestión de la reducción parcial de los aranceles a China para aliviar la inflación estadounidense. En una entrevista con periodistas el 18 de junio, el Presidente Biden insinuó que estaba cada vez más cerca de tomar una decisión sobre la liberalización de los aranceles a China. En cuanto a la situación en Rusia y Ucrania, 1) la escasez de gas en Europa: Rusia dijo el 16 de junio que había reducido el suministro de gas a Europa a través del gasoducto beixi por razones “técnicas”. Uno de los principales exportadores de gas natural licuado de los Estados Unidos, la Plant a de la compañía de gas natural Freeport en la isla Quintana, Texas, explotó e incendió el miércoles, causando un cierre de la producción. Juntos, los precios del gas aumentaron un 60% en Europa la semana pasada. 2) los últimos avances en la adhesión de Ucrania a la UE: la Comisión Europea propuso el 17 de junio conceder a Ucrania y Moldova la condición de candidatos a la UE, y se espera que los líderes de los Estados miembros de la UE discutan el tema en la Cumbre de la próxima semana.
Las acciones europeas cayeron más o menos, mientras que FTSE 100, cac40 y Dax cayeron 1,2%, 1,7% y 1,2%, respectivamente, y el índice italiano aumentó 0,3%. El 16 de junio, el Banco de Inglaterra publicó una resolución sobre los tipos de interés que mostraba que el Banco de Inglaterra estaba aumentando los tipos de interés en 25 puntos básicos a tiempo, aumentando la tasa de interés de la política al 1,25%. El Economista Jefe del Banco de Inglaterra, Huw pill, sugiere que los responsables políticos podrían tomar medidas sin precedentes para aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos si hay más pruebas de que la inflación está aumentando los salarios o los precios. El 26 de junio, el Presidente del BCE, Jean – Claude Lagarde, dijo que el Banco Central Europeo activaría nuevos instrumentos de lucha contra la crisis si los costos de endeudamiento de los países más débiles aumentaran demasiado alto o demasiado rápido. Si los diferenciales de los bonos se extienden más allá de un umbral determinado o las fluctuaciones del mercado superan un ritmo determinado, podría desencadenar el uso de nuevos instrumentos por el BCE. El Nikkei 225 cayó un 4,5%. En una conferencia de prensa después de la resolución sobre los tipos de interés del 17 de junio, Kuroda dijo que el objetivo de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 a ños se mantendría en el 0%, el objetivo de control de la curva de rendimiento cercano (ycc) no se modificaría, no se vería ninguna restricción Para mantener una política de flexibilización, no se consideraría la posibilidad de aumentar el límite superior del objetivo de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, la devaluación del yen, el Banco de Japón no estableció ningún objetivo de nivel de tipo de cambio específico, no se aplicó la política monetaria contra las divisas.
La semana pasada los productos básicos cayeron más o menos, el petróleo crudo cayó más, los metales preciosos aumentaron más, los metales industriales cayeron más o menos, y los productos básicos cayeron más o menos. Las tasas de interés de los bonos del Tesoro a diez años cayeron 18 BP a 3,25%.
Los precios del petróleo crudo cayeron la semana pasada, mientras que el petróleo crudo distribuido y el petróleo crudo WTI cayeron 6,9% y 7,9%, respectivamente.
Los metales preciosos subieron la semana pasada, mientras que el oro subió 0.6 por ciento y la plata 1.8 por ciento. \ \ \ \ El arroz, la soja y el trigo cayeron 0,6%, 0,3%, 3,5%, respectivamente, y el azúcar ice11 aumentó 0,6%. 10 años de El índice del dólar estadounidense cayó 0,7 por ciento a 105, el yuan se apreció 0,71 por ciento frente al dólar, y el precio medio actual del yuan frente al dólar es de 6,69.
Resultados de la industria mundial de valores
La semana pasada, los mercados mundiales de valores cayeron, las placas tectónicas cayeron, las placas energéticas cayeron, los servicios públicos, los materiales, las placas industriales cayeron relativamente.
Específicamente, las acciones estadounidenses, la placa de energía, los servicios públicos, la placa de materiales cayó relativamente grande. Financial and teleco a Shares, Health Care, Daily consumption, real estate, Optional Consumption Plate increases greatly, Energy Plate Falls greatly.
Un an álisis de las acciones globales fuertes y las acciones de cambio
Entre las empresas con un valor de mercado de más de 20.000 millones de dólares que aumentaron la semana pasada, había más opciones de consumo y atención de la salud, mientras que entre las empresas con un valor de mercado de más de 20.000 millones de dólares que cayeron la semana pasada había más energía.
El 15 de junio, hora local, el Comité Asesor de vacunas y productos biológicos relacionados (vrbpac) de la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos (FDA) votó unánimemente que los beneficios de la vacuna arnm covid – 19 bnt162b2 eran mayores que los riesgos para los niños menores de 6 meses y 5 años, y aprobó la aprobación por la FDA de la vacuna arnm covid – 19 bnt162b2 para niños menores de 6 meses y 5 años. La población vacunada con la vacuna covid – 19 se amplió a unos 19 millones de lactantes y niños preescolares en los Estados Unidos.
El 15 de junio, en una reunión informativa para los medios de comunicación, la compañía dijo que había entregado 29 737max a sus clientes en mayo. Según las cifras publicadas, la entrega total de 35 aviones Boeing en mayo se duplicó con creces con respecto a 17 en el mismo per íodo del año anterior, con lo que la entrega total de aviones en los primeros cinco meses del año ascendió a 165. Boeing también entregó un 747 y tres 777 aviones de carga a Atlas, lo que refleja la fuerte demanda de aviones de carga. Boeing añadió 23 pedidos en mayo, 17 de los cuales eran de cuerpo ancho. Lufthansa ordenó siete 787 aviones de carga y siete 777 – 8F (versión de carga 777x).
FedEx anunció el martes que aumentaría el dividendo trimestral en más del 50% a $1.15 por acción, que se pagará a los accionistas registrados al 27 de junio el 11 de julio de 2022. Como parte de su acuerdo de asociación con el Fondo de cobertura D.E. Shaw, D.E. Shaw también asignó dos miembros a la Junta de FedEx. FedEx también publicará los resultados del cuarto trimestre el 23 de junio.
03 P align = “center” important Information Express
1. Política industrial y noticias
Tesla lanzará Optimus en el evento del día de la inteligencia artificial 2022.
“AI está mejorando todos los días”, tuiteó Mask hoy. Desencadenar la especulación del mercado. El año pasado, en su primer día de inteligencia artificial el 19 de agosto de 2021, Tesla presentó sus ambiciones centradas en la IA, anunciando la figura humana de Tesla Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) – Tesla Bot. El 3 de junio, Musk tuiteó que el nombre de Tesla Bot había cambiado a Optimus y que el día de la inteligencia artificial 2022 se retrasaría hasta el 30 de septiembre, cuando se lanzaría el prototipo Optimus Prime. Los parámetros básicos del modelo se publicaron el año pasado: su altura es de 1,72 M, su peso es de 57 kg, su carga es de 20 kg (brazo más 5 kg), la velocidad de movimiento es de hasta 8 km / h; La cara tiene una pantalla que puede mostrar información específica; Y tiene las manos del nivel de actividad humana, las extremidades están controladas por 40 actuadores electromecánicos; Los pies pueden sentir retroalimentación para lograr un equilibrio y un movimiento ágil. Vale la pena mencionar que la cabeza de Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) estará equipada con la misma Cámara de conducción inteligente que
La próxima generación de tecnología avanzada de procesamiento de 2 nanómetros (N2) fue lanzada por primera vez por TSMC.
El 17 de junio, según el United News de Taiwán, TSMC celebró el foro técnico de América del Norte 2022, que introdujo por primera vez la tecnología de fabricación avanzada de 2 nanómetros (N2) de la próxima generación de transistores de nanochips, as í como la tecnología TSMC finflex única que apoya los procesos N3 y n3e, Se convertirá en la primera fábrica de obleas del mundo en ofrecer servicios de sustitución de procesos de 2 nanómetros. TSMC hace hincapié en que la velocidad de 2 nanómetros aumenta entre un 10% y un 15% con el mismo consumo de energía. A la misma velocidad, el consumo de energía se reduce entre un 25% y un 30%. Además de la versión básica de la computación móvil, la Plataforma de nanotecnología 2 también incluye una versión de alta eficiencia y una solución completa de integración de microchips, que se espera comience a producir en masa en 2025.
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El 20 de junio, Infineon, enzhipu, Texas Instruments, microchip y otros líderes de chips de automóviles han propuesto recientemente a la UIT, aumentar la cantidad de película, y proponer “cuánta capacidad se recibe”.
La UIT subrayó que la demanda del mercado de vehículos seguía siendo muy fuerte, no sólo en este trimestre la utilización de la capacidad superó el 100% y la oferta y la demanda seguían siendo insuficientes, sino que también se esperaba que la oferta y la demanda siguieran siendo elevadas a finales de este año. Debido a que la mayoría de los chips de automoción se producen en procesos maduros, la demanda de CI de accionamiento y algunos ci analógicos se debilita en el futuro cercano, lo que conduce a la escasez de capacidad de proceso madura de la oblea, y las principales fábricas de chips de automoción en todo el mundo tienen la oportunidad de aprovechar la capacidad de producción.
Los directores ejecutivos de las principales empresas de semiconductores se unieron a la lista y pidieron a los Estados Unidos que aprobaran la Ley de chips.
Los jefes ejecutivos de Alphabet, Amazon, Dell, IBM, Microsoft, salesforce, VMware y docenas de otras empresas tecnológicas y empresas cercanas a la tecnología, bajo la Organización de la Asociación de la industria de semiconductores, instaron a ambas cámaras del Congreso a llegar a un consenso en una carta enviada a los líderes del Senado y la Cámara el miércoles pasado. Creen que la aprobación del proyecto de ley estancado hará que Estados Unidos sea más competitivo con China y otros países. “El resto del mundo no esperará a que Estados Unidos Act úe. Nuestros competidores globales están invirtiendo en sus industrias, trabajadores y economía, y el Congreso debe actuar para mejorar la competitividad de Estados Unidos”, dijo la Carta. La Asociación dijo que esperaba que la legislación final incluyera un crédito fiscal para las inversiones, que las empresas de fabricación y diseño de semiconductores podrían utilizar, y un subsidio de 52.000 millones de dólares para chips, que era el núcleo de la ley. El proyecto de ley de competitividad de los Estados Unidos ha estado en suspenso durante meses en el Congreso, aprobado por la Cámara de representantes en febrero y aprobado por el Senado en junio de 2021, pero el Senado y la Cámara de representantes han estado tratando de conciliar sus diferencias en el proyecto de ley de subvenciones a los chips sin resultados.
Ferrari anuncia su estrategia de electrificación: el 80% de las ventas totales de vehículos eléctricos e híbridos en 2030.
Ferrari anunció su estrategia de electrificación en la Conferencia anual de inversores de 2022, informaron los medios extranjeros el 16 de junio. De acuerdo con la estrategia, Ferrari lanzará su primer vehículo eléctrico puro en 2025. La empresa espera: para 2025, las ventas de vehículos eléctricos puros representarán el 5% de las ventas totales de Ferrari; Para 2030, esta proporción aumentará al 40%. Las ventas de vehículos híbridos aumentarán del 20% en 2021 al 55% y luego disminuirán al 40% en 2030. Esto significa que para 2030, Ferrari tendrá un 20% de ventas de vehículos de combustible, un 40% de ventas de vehículos eléctricos puros y un 40% de ventas de vehículos híbridos. El Director Ejecutivo de Ferrari, Benedetto vigna, dijo que Ferrari ensamblaría su propio motor, inversor y batería en la planta italiana de Maranello. Para reducir la inversión, Ferrari comprará hardware o software no crítico a los proveedores. Además, Ferrari no desarrollará un sistema operativo completamente nuevo. Ferrari está trabajando con cuatro fabricantes de Europa o Asia para desarrollar la próxima generación de baterías de estado sólido de alta densidad energética. Benedetto vigna también dijo que para mantener la máxima experiencia de conducción de los usuarios, Ferrari llevará la clase L2 / L2 + en vehículos eléctricos puros o híbridos, pero no la clase L5.
La India invertirá 30.000 millones de dólares en la industria tecnológica y la cadena de suministro de chips.
El 16 de junio, el diplomático indio gourangal das dijo que la India gastaría 30.000 millones de dólares en una reform a integral de su industria tecnológica y en la creación de una cadena de suministro de chips. El objetivo principal de la iniciativa de 30.000 millones de dólares de la India es establecer un ecosistema completo de la cadena de suministro. Alrededor de 10.000 millones de dólares se destinarán a la construcción de dos fábricas de chips y dos fábricas de monitores. Planea proporcionar alrededor de $7 mil millones a la industria electrónica, incluyendo gigantes manufactureros como Foxconn y un co – ensamblador de iPhone, hosco. Los 13.000 millones de dólares restantes se destinarán a “servicios auxiliares como telecomunicaciones, redes, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Das dijo que la India está buscando introducir más chips de procesos maduros, incluyendo los fabricados con tecnología de 65 a 28 nanómetros.
El Gobierno del Japón ha aprobado el plan de construcción de una Plant a de TSMC en Japón, que proporcionará una subvención de hasta 476000 millones de yenes ( )
El Gobierno japonés anunció el domingo que ha aprobado planes para que empresas como TSMC construyan fábricas en la prefectura de Kumamoto y ofrezcan subsidios de hasta 476000 millones de yenes (unos 24.000 millones de yuan) en virtud de una ley que alienta la construcción de fábricas de semiconductores en Japón. TSMC cooperará con Sony Group y Nippon Electric Installation Company, principalmente para la producción de clientes japoneses. La planta de TSMC en Kumamoto, Japón, comenzó a construirse a principios de este año, se espera que concluya en septiembre de 2023 y comience a suministrar productos al mercado en diciembre de 2024. Se informa de que la planta proporcionará principalmente 22 nm y 28 nm de procesos de fabricación en una etapa temprana para algunas empresas relacionadas con la fabricación de chips semiconductores, y luego aumentará 12 nm y 16 nm de servicios de fabricación de chips.
(8) 23457 \ las ventas de mcu en 2021 aumentaron un 27% año tras año a un récord de 20.200 millones de dólares (])
El último informe de IC Insights señala que los escenarios de aplicación de mcu para funciones de control y computación integradas son muy amplios. El nuevo incremento de mcu es impulsado principalmente por la automatización integrada y la popularidad de los sensores. En 2021, las ventas de mcu aumentaron un 27% año tras año, alcanzando un récord de 20.200 millones de dólares. Además, ha publicado la clasificación de los cinco principales proveedores de mcu en 2021, a saber, enzipu, Italia y Francia Semiconductor, Infineon, microchip Technology y Renesas Electronics, que representan el 82,1% de las ventas mundiales de mcu.
2, Global Emerging Industry Trends and key companies Tracking
