Recientemente, después de un intervalo de casi un a ño, China National Software And Service Company Limited(600536) ( China National Software And Service Company Limited(600536) .sh) ha reiniciado su inversión en el proyecto Guizhou easy cetaceous. Sin embargo, es desconcertante que el Gobierno de Guizhou, que depende en gran medida de los principales clientes y tiene dudas sobre la rentabilidad sostenible, otorgue una prima de casi 18 veces.
Una person a llamada “Kang Li” está “profundamente involucrada” en la inversión, según una fuente dentro de Yi cetyjet, Guizhou, y puede haber sospechas de transmisión de beneficios detrás del Acuerdo. El reportero de la Agencia de noticias cailiana ha encontrado que “kangli” y muchas empresas “en el Departamento de energía” tienen una relación muy superficial, y la inversión en Guizhou Yi Cetáceo ágil cuerpo principal – zhongsoft Gold Investment también es una parte asociada de kangli. Además, el concepto de “sustitución doméstica” de la tecnología clave de Guizhou Yi cetaceae también ha sido cuestionado. ¿Qué hay detrás de este acuerdo Premium?
La tasa de
El 19 de abril, la empresa anunció que adoptaría la forma de inversión directa + inversión de capital blando a través de la nueva filial de control propuesta, a un precio de 22,91 Yuan / 1 Yuan de capital registrado, la inversión total no excedería de 389 millones de yuan (según el capital social, China National Software And Service Company Limited(600536) \ la inversión real no excedería de 1819213 millones de yuan) para suscribir el capital registrado de la empresa participante Yi yinjie hasta 169723 millones de yuan.
De acuerdo con el informe de evaluación del Grupo de evaluación de activos sinoswitzerland, tomando como fecha de referencia el 30 de junio de 2021, el valor de evaluación de Yi cetacex con arreglo al método de equidad es de 1.778 millones de yuan (24,24 Yuan / 1 Yuan de capital registrado), y la tasa de aumento del valor de evaluación es de 1.788,87% en comparación con el valor contable.
¿Guizhou Yi cetaceae es exactamente qué activos de alta calidad, vale la pena invertir en casi 18 veces la prima alta?
De acuerdo con el sitio web oficial de Guizhou Yi Jing Jie, la empresa fue fundada en 2015, es “China tiene muy poca tecnología básica independiente de los fabricantes de bases de datos”, el equipo de investigación y desarrollo de la empresa tianteng, “con 30 años de precipitación tecnológica”. Su producto principal es “la primera base de datos distribuida de la próxima generación integrada en el mundo”.
Sin embargo, según el informe de auditoría del 28 de abril de zhongtianyun, al 31 de marzo de 2022, las cuentas por cobrar y las notas por cobrar de Guizhou yijingjie representaban alrededor del 74% del total de activos, y si se añadían otras cuentas por cobrar, la proporción aumentaría a alrededor del 84%.
Además, la cantidad de capital monetario de la empresa es de sólo 7.073 millones de yuan, y los préstamos a corto plazo (incluidos los préstamos de un año de Contabilidad General) ascienden a 35 millones de yuan.
(Guizhou Yi Jing Jie financial data source: China National Software And Service Company Limited(600536) Foreign Investment related transactions announcement)
En cuanto a los ingresos, los ingresos de Guizhou easy cetaceae disminuyeron un 37% a 145 millones de yuan en 2021 en comparación con 2020, y el beneficio neto disminuyó de 455041 millones de yuan el año pasado a 3.171 millones de yuan.
El anuncio explica esto, porque Yi ballena ágil ha construido 2 conjuntos de soluciones, la aplicación también se ha adaptado a dos conjuntos de sistemas de aplicación, el tiempo del proyecto se alarga, causa parte de los ingresos no se reconoce en 2021, causa una gran pérdida en diciembre, y causa 2021 ingresos y beneficios todos caen bruscamente. According to the announcement, the above – mentioned Projects mainly include the core Business System of Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) .
Se puede ver que el proyecto Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) \
Esto también refleja la dependencia excesiva de Guizhou Yi Jing Jie de un solo cliente, la rentabilidad continua de los problemas sospechosos.
De hecho, como empresa de nueva creación, Guizhou easy cetaceae ha estado operando durante varios a ños desde su creación en 2015. De 2016 a 2018, los ingresos de explotación de la empresa (tamaño de la empresa matriz) fueron 291300 Yuan, 228580 yuan y 15.011300 Yuan, respectivamente; El beneficio neto (tamaño de la empresa matriz) fue de – 5988 millones de yuan, – 18598 millones de yuan y 40166 millones de yuan, respectivamente, hasta 2019, los ingresos de explotación de la empresa aumentaron a pasos agigantados.
(Fuente: informe de evaluación de activos de enero de 2021)
La razón de su “salto adelante” radica en que Guizhou yijingjie obtuvo el primer pedido de Guiyang Agricultural Commercial Bank y Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) en 2019. Los nombres completos de sus proyectos son ” Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) \
Guizhou Yi cetaceae dijo a los periodistas que la “caja de arena” no es la base de datos oficial del Banco, sino una base de datos que simula el entorno real. Y en octubre de 2020, Guizhou Yi Jing Jie ganó la licitación de 426 millones de proyectos nacionales de aplicación de bases de datos, es el proyecto de base de datos que realmente debe reemplazar la antigua base de datos como la base de datos principal.
Cabe señalar que, debido a la adquisición de la base de datos EasyJet en el período anterior, 426 millones de dólares de los EE.UU. 60, 1997 \ En otras palabras, el proyecto mencionado en Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997)
(Fuente: Plataforma de servicios públicos de licitación y licitación de la provincia de Guizhou)
Lo que es más importante, después de Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) \ La fuente dijo a los periodistas: “de 2019 a ahora, Guizhou Yi cetaceae clientes importantes tienen y sólo estos dos.”
De hecho, desde el punto de vista de la lógica empresarial, no es raro que las empresas de nueva creación dependan de clientes importantes en el desarrollo inicial. Sin embargo, si se puede lograr un avance en el desarrollo del mercado sobre esta base es la cuestión clave que afecta al desarrollo sostenible de la empresa. Si tuoke no va bien, afectará directamente a la capacidad de la empresa para seguir operando, su valor futuro también será un gran descuento.
¿Quién es Conley? Insider revealed Inside
Para China National Software And Service Company Limited(600536) \ En este contexto, por qué China National Software And Service Company Limited(600536) todavía opta por invertir en Guizhou
China National Software And Service Company Limited(600536) En abril de 2022, cuando se decidió reinvertir, China National Software And Service Company Limited(600536) \
Sin embargo, es evidente que, a juzgar por la situación actual de las operaciones comerciales de Guizhou Yi Jing Jie, no está claro si puede ayudar a lograr los objetivos mencionados. Cailian News reporter also sent a letter to China National Software And Service Company Limited(600536)
Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes internas de Guizhou easy cetaceae, la inversión en Guizhou easy cetaceae no puede prescindir de la promoción de una person a llamada “kangli”.
La fuente dijo que kangli es un empleado de China Electronic Information Industry Group Co., Ltd. “Deep participation” en el proyecto de inversión de China National Software And Service Company Limited(600536) \ Una de las grabaciones de audio que proporcionó mostró a una mujer diciendo: “lo terminaste, y cuando lo hiciste, enviamos a un consultor o director a tu oficina… Y cuando lo hiciste, me enviaste acciones de empleados como Director. Las tomé limpias y limpias, y las ganancias cayeron. Y CEC estaba feliz porque Conley todavía estaba apoyando a la compañía.”
La person a dijo que la mujer que habló en la grabación era Connie.
Los periodistas llamaron a Connie sobre la situación, pero la llamada fue suspendida después de que la llamada fue hecha. Posteriormente, el reportero enviará la pregunta a su teléfono móvil por SMS, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. Por consiguiente, hasta la fecha, la información divulgada por las fuentes internas no ha sido confirmada. Pero los datos públicos muestran que kangli está estrechamente relacionado con el sistema de energía eléctrica de China y participará en la próxima inversión en Guizhou yijingjie.
Sky Eye Check muestra que en las empresas donde Conley es accionista y ejecutivo, varias empresas llevan la palabra “China Electric”. En Tianjin elike qiming Enterprise Management Co., Ltd., que representa el 20% de sus acciones, Deng Xiangdong representa el 60% de sus acciones, y Deng Xiangdong es el representante legal de China Electronic Investment Holding Co., Ltd.
China Electronic Investment Holding Co., Ltd. Representó el 29,9% de los accionistas principales es China Electronic Information Industry Group Co., Ltd. Los datos muestran que el accionista mayoritario de China National Software And Service Company Limited(600536)
En otras palabras, China Electronic Information Industry Group Co., Ltd. Es accionista mayoritario de China National Software And Service Company Limited(600536) .
Además, de acuerdo con el anuncio de China National Software And Service Company Limited(600536) \ \ \ \ 35
A través de la penetración de la equidad, los accionistas de huahang incluyen Tianjin shengao Innovation Investment Management Partnership (Limited Partnership), y kangli se convierte en Tianjin shengao Innovation Investment Management Partnership (Limited Partnership) a través de Ningbo Meishan Free Trade Port Zone shengao Weishi Investment Management Co., Ltd.
¿Sin embargo, si invertir en Guizhou Yi Jing Jie no es un buen proyecto, entonces por qué Conley debe utilizar su propio dinero para participar en él? The above Insiders told Reporters that Guizhou easy cetaceous Jie maintains domestic Alternative Concept, in the outside of the Unclear Guizhou easy cetaceous Jie true substantial situation, once Guizhou easy cetaceous Jie was China National Software And Service Company Limited(600536) continued to invest. Incluso si la prima de inversión actual no es baja, pero todavía habrá un enorme espacio de valor a ñadido en el futuro.
La primera es la remuneración de las acciones a través de la participación en fa, la segunda es la inversión Direct a para obtener un valor a ñadido futuro, que es la motivación de interés de kangli para promover la inversión en Guizhou yicetajie, dijo la persona.
¿ bringism? El concepto de “sustitución nacional” está en duda.
Obviamente, si no fuera por las inversiones de las empresas que cotizan en bolsa, el negocio se limitaría principalmente a Guizhou Yi Jing Jie puede ser difícil obtener una atención tan alta en el mercado de capitales. Pero curiosamente, después de que el anuncio de la reinversión de China National Software And Service Company Limited(600536)
Cailian News señaló que los informes recientes de que Guizhou yijingjie obtuvo un certificado de patente de invención de la Oficina de patentes comerciales de los Estados Unidos, “control concurrente de transacciones de bases de datos de cerraduras optimistas y pesimistas”. La tecnología “ha superado uno de los problemas más difíciles de la industria en el campo de las bases de datos distribuidas en todo el mundo”, dijo el informe.
Pero los informantes no están de acuerdo. Reveló que la llamada “base de datos doméstica” de Guizhou yijingjie es en realidad el ex Presidente de la compañía Li weichong como representante del equipo técnico estadounidense yijingjie liderado por R & D. A finales de 2019, el equipo Yi cetaceae de los Estados Unidos y Guizhou Yi cetaceae tuvieron un “conflicto”. En febrero de 2020, EE.UU. Evitó que Guizhou utilizara sus derechos de propiedad intelectual cortando VPN, lo que afectó a su negocio. Más tarde, debido a que Guizhou Yi cetaceae copia de Seguridad anticipada de su propio código fuente, obtener la ventaja del juego, sólo bajo la premisa de la compensación de intereses para obtener los derechos de propiedad intelectual de EE.UU. Yi cetaceae. Y cuando Guizhou Yi Jing Jie emprendió dos proyectos bancarios por primera vez, dos patentes todavía estaban autorizadas.
El reportero también entrevistó a una persona de apellido Yang sobre “el corte de VPN de ee.u u. En febrero de 2020 resultó en Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997)
Sin embargo, después de explicar la situación anterior, Yang inmediatamente pidió a los periodistas que se pusieran en contacto directo con Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997)
El reportero de la Agencia de noticias cailiana se puso en contacto con otro miembro de la Junta llamado Zhu de Guizhou Yi Cetáceo, dijo, “parece que hay un asunto, pero los detalles no están claros.”
(Guizhou Yi cetaceae Patent Situation Source: tianyan Check)
Los iniciados de Yi cetaceae creen que la tecnología de Yi cetaceae en Guizhou fue desarrollada por el equipo estadounidense, no sólo en China, sino también en China.
Ocasionalmente, las preguntas sobre la tecnología yijingjie de Guizhou también aparecen en la boca de Liu shiyuan, el inversor yijingjie de Guizhou.
En un informe publicado el 24 de octubre de 2021 por China Business News titulado “Equity Trading suspects involving” Yin Yang contract “the Chairman of Yi jingjie was reported Misty”, Liu said: Shanghai yijingjie and American yijingjie Integrated Management under the yijingjie System, Sharing Intellectual Property Rights, Technical Support and post – sale Service. Compartir no significa tener derechos de propiedad intelectual totalmente autónomos y controlables, sino que EasyJet está autorizado a usar EasyJet.
“Yi yaojie puede ser peligroso para los bancos al robar copias de Seguridad de tecnologías que son totalmente desarrolladas por el equipo estadounidense a través de la doctrina de la apropiación.” Liu dijo.
Hay otro detalle que merece atención sobre la sustitución de la llamada “localización” de la tecnología en Guizhou Yi Jing Jie. En el informe de evaluación pertinente publicado anteriormente para Guizhou yiyajie, el Organismo de evaluación ha expresado claramente que “el proyecto de sustitución general de la base de datos principal de las transacciones básicas se pondrá en marcha oficialmente en el primer semestre del próximo año (2021)”. “Esta será la primera solución para la aplicación del sistema de transacciones básicas de los bancos industriales y químicos de todo el país en China, y se espera que las autoridades de la industria financiera establezcan un punto de referencia en el sector financiero para lograr una rápida promoción en todo el país”, dijo.
Sin embargo, las fuentes internas de Guizhou Yi cetaceae antes mencionadas revelaron que el proyecto todavía no está en línea.
El 13 de mayo, la información divulgada en la reunión informativa sobre el desempeño también confirmó esta afirmación: en la actualidad, el proyecto ha completado el desarrollo de las transacciones en línea y las transacciones por lotes del nuevo sistema de servicios básicos, el nuevo sistema de servicios integrados de mostrador y el nuevo sistema de servicios básicos, etc. El proyecto ha entrado en la fase de prueba.
