El 17 de junio, la CSA publicó el ranking de desempeño operativo de las empresas de valores en 2021. Según los datos de la CSA, el capital neto, los ingresos y los beneficios netos de Citic Securities Company Limited(600030) , Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Huatai Securities Co.Ltd(601688) 2021 están entre los tres primeros de la industria.
Entre ellos, los activos totales a finales de 2021 ascendían a 975900 millones de yuan, lo que representaba casi un billón de dólares. A través de la financiación a gran escala, el capital neto supera a Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) para convertirse en la industria número uno. El beneficio neto de más de 10.000 millones de corredores aumentó de 5 en 2020 a 10. Huafu Securities Net Asset Return rate (17.8%) saltó a la cima de la industria, un aumento del 10% año tras año, convirtiéndose en el "más rentable" del año pasado.
En 2021, 10 corredores de bolsa superaron los 5.000 millones de dólares en ingresos. Citic Securities Company Limited(600030) \ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Los diez primeros de los ingresos de la Agencia son caras antiguas, y los tres primeros están cubiertos por Citic Securities Company Limited(600030) , Gf Securities Co.Ltd(000776) Y China International Capital Corporation Limited(601995) ; Los ingresos de la Agencia superan los 1.000 millones de yuan en tres empresas, a saber, Citic Securities Company Limited(600030) , Gf Securities Co.Ltd(000776) , China International Capital Corporation Limited(601995) .
Aunque los tres primeros ingresos de los bancos de inversión siguen siendo propiedad de los "tres centros", su posición ha cambiado sutilmente desde 2020. Entre ellos, 60.030 Minsheng Securities, Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
En cuanto al negocio de gestión de activos, Orient Securities Company Limited(600958) Citic Securities Company Limited(600030) (2.932 millones de yuan) y Huatai Securities Co.Ltd(601688) (1.853 millones de yuan) siguen siendo el segundo y el tercero. En el Top 10, sólo China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \
En cuanto a los ingresos por cuenta propia, los ingresos por cuenta propia ascendieron a 13.975 millones de dólares, lo que representa más de 6.000 millones de dólares en comparación con el segundo lugar. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) ocupa
En cuanto a la inversión en tecnología de la información, Huatai, ZhongJin y CITIC ocupan los tres primeros lugares, con una inversión casi duplicada. Chinalin Securities Co.Ltd(002945) y huaxin Securities en Pero China Stock Market News, Ping An Securities, Huatai Securities Co.Ltd(601688) , Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ ha invertido más del 10
Fuerza de los activos: CITIC China Thailand Kingdom Top 3
A finales de 2021, los activos totales de la industria ascendían a 10,53 billones de yuan y los activos netos a 2,51 billones de yuan, un aumento del 20,0% y el 12,5%, respectivamente. El capital neto de la industria fue de 1,99 billones de yuan, un 10,7% más que a finales del año pasado.
En comparación con el año pasado, los diez primeros corredores han logrado un crecimiento constante de los activos totales, y la lista sigue siendo la misma. A finales de 2021, el activo total de Citic Securities Company Limited(600030) Los activos totales de Huatai Securities Co.Ltd(601688) (641500 millones de yuan) y Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (610900 millones de yuan) superan los Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) millones.
Además, los 10 principales corredores del total de activos incluyen: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 99 \ \ \ \ \ 35 \ \ \ elsr.
En cuanto a la clasificación del capital neto, a través de la financiación a gran escala, el capital neto a finales de 2021 ha alcanzado los 121200 millones de yuan, superando a los Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) millones de yuan para convertirse en el número 1 de la industria. El capital neto de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (104600 millones de yuan), Huatai Securities Co.Ltd(601688) (100900 millones de yuan) supera los 100000 millones de yuan.
Además, las 10 principales empresas de valores de capital neto incluyen: Haitong Securities Company Limited(600837) \ \ \ \ \ \ \ \ \ ).
Rentabilidad: 10.000 millones de corredores de beneficios netos de 5 a 10
La CSSA dijo que el desempeño de la industria de valores en 2021 siguió mejorando, con ingresos de explotación de 496795 millones de yuan y un beneficio neto de 221877 millones de yuan.
Según la Asociación China de valores y bolsa, los ingresos medios de 106 corredores en 2021 fueron de 2.005 millones de yuan. En cuanto a la clasificación de los ingresos, los ingresos de explotación ascendieron a 41.700 millones de yuan, 28.200 millones de yuan y 25.500 millones de yuan en 2021.
Los 10 principales corredores de valores también incluyen: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 99 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (19.200 millones de yuan). Entre ellos, la clasificación de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , Haitong Securities Company Limited(600837) , China International Capital Corporation Limited(601995) ha mejorado en comparación con el año anterior.
En cuanto a los beneficios netos, la mediana de los beneficios netos de 106 empresas de valores en todo el mercado en 2021 fue de 690 millones de yuan. Sólo cinco corredores obtuvieron beneficios netos de más de 10.000 millones de dólares en 2020 y 10 en 2021.
Los diez corredores con un beneficio neto neto de más de diez mil millones son: Citic Securities Company Limited(600030) ා \ \ \ \ \ \ (10.800 millones de yuan), Galaxy Securities (10.400 millones de yuan), China Securities Co.Ltd(601066) (10.200 millones de yuan), Guosen Securities Co.Ltd(002736) (10.100 millones de yuan).
Rendimiento de los activos netos: huafu se convirtió en el corredor "más rentable" del año pasado.
El rendimiento de los activos netos de la industria de valores en 2021 fue del 9,23%, un aumento de 1,4 puntos porcentuales con respecto al a ño anterior, dijo la CSA. Aunque el nivel de Roe no puede reflejar plenamente la rentabilidad de la empresa, es una consideración integral de su rentabilidad y la fuerza de los accionistas.
En cuanto a la tasa de rendimiento de los activos netos, huafu Securities saltó a la cima de la industria, con una tasa de rendimiento de los activos netos del 17,8%, un aumento de 30 en comparación con el a ño anterior y un aumento de Roe de más del 10%. Los 10 corredores principales también incluyen: China Stock marketnews (17,44%), China Stock marketnews (17,44%), China Stock marketnews (17,44%) China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ \ \ (10,67%).
Insumos de tecnología de la información: duplicar la cantidad de insumos de tecnología de la información de la CICC
La inversión de la industria de valores en tecnología de la información aumenta año tras año. Según los datos de la c
Incluso los corredores principales están aumentando significativamente la cantidad de inversión en ti. En 2021, Huatai Securities Co.Ltd(601688) con una inversión de 2.338 millones de yuan en tecnología de la información China International Capital Corporation Limited(601995) La inversión en tecnología de la información de Citic Securities Company Limited(600030) millones de yuan es de 1.737 millones de yuan.
Los 10 principales corredores de inversión en tecnología de la información también incluyen: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (1.536 millones de yuan), China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (1.278 millones de yuan), Haitong Securities Company Limited(600837) (1.209 millones de yuan), China Securities Co.Ltd(601066) (1.164 millones de yuan), Gf Securities Co.Ltd(000776) \ (1.074 millones de yuan), Galaxy Securities (1.069 millones de yuan) y Securities (1.011 millones de yuan).
En cuanto a la proporción de la inversión en tecnología de la información en los ingresos de explotación, los dos primeros de la industria son Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (25,17%) y huaxin Securities (24,33%), que se invierten directamente en el campo de la Ciencia y la tecnología financieras de las empresas, aumentando la proporción a más del 20%.
Las empresas de valores que ocupan el cuarto lugar y el décimo lugar en la proporción de insumos de ti son: China International Capital Corporation Limited(601995) (11,82%), Ping An Securities (11,11%), Huatai Securities Co.Ltd(601688) (11,01%), Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (11,01%), Anson Securities (9,4%), Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (8,38%) y Caitong Securities Co.Ltd(601108) \ (8,12%).
Debido a que la inversión en ti casi se duplicó, el índice de China International Capital Corporation Limited(601995) se elevó a cuatro. Además, China Stock Market News, Ping An Securities, Huatai Securities Co.Ltd(601688) , Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ ha invertido más del 10 Cabe señalar que la proporción de la inversión en tecnología de la información en los ingresos de explotación es la proporción de los ingresos de explotación de la inversión en tecnología de la información en el año anterior.
Fuerza de la gestión de la riqueza: 10 empresas de corretaje ganan más de 5.000 millones de dólares, CITIC lidera la Agencia de ventas.
En 2021, la industria de valores siguió impulsando la transformación de la gestión de la riqueza, logrando ingresos de corretaje de 152962 millones de yuan, un aumento del 19,6% con respecto al a ño anterior. Al mismo tiempo, los ingresos procedentes de la venta de productos financieros por parte de los agentes han dado la bienvenida a un gran estallido, generando ingresos por valor de 19.075 millones de yuan, un aumento del 51,7% con respecto al a ño anterior; Los ingresos de la consultoría de inversión ascendieron a 5.375 millones de yuan, un aumento del 14,9% con respecto al año anterior. Los activos de los clientes ascendieron a 72,54 billones de yuan, un aumento del 18,6% con respecto al año anterior. En 2021, el valor de las transacciones de valores entre clientes de agencias de la industria de valores ascendió a 606,77 billones de yuan, un aumento del 30,7% con respecto al año anterior.
En 2021, 10 corredores superaron los 5.000 millones de dólares en ingresos de corretaje, dos más que el año pasado. De los cuales, los cinco primeros ingresos se reorganizaron en Gf Securities Co.Ltd(000776) en lugar de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) de 5 a 3, Huatai Securities Co.Ltd(601688) de 7 a 5, Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ \ de 5. Entre ellos, Citic Securities Company Limited(600030) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
El cuarto - 10 de los ingresos de 2021 de la Agencia de corretaje de 2021 fue: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 99 \ \ \ \ (5.508 millones de yuan).
En 2021, el volumen de negocios diario medio de un billón de acciones se convirtió gradualmente en la normalidad, los mercados de valores de Shanghai y Shenzhen durante todo el a ño un total de 257,21 billones de yuan, y luego actualizar los registros históricos. Con el gran estallido del negocio de la Agencia, la capacidad de gestión de la riqueza de las empresas de valores para servir a los residentes ha mejorado constantemente. Concretamente, en 2021, el agente de ventas de productos financieros generó ingresos de 19.075 millones de yuan, un aumento del 51,7% en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado, toda la industria "con una tasa de riqueza" más adecuada.
Específicamente, los 10 principales ingresos de la Agencia son caras antiguas, de las cuales el progreso es más obvio Gf Securities Co.Ltd(000776) , China Securities Co.Ltd(601066) , Galaxy Securities. Citic Securities Company Limited(600030) , 0 Gf Securities Co.Ltd(000776) Y China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ \ \ se Además, los ingresos procedentes de la venta a Comisión de más de 2.000 millones de yuan también son sólo un Citic Securities Company Limited(600030) 1, más de 1.000 millones de yuan para Gf Securities Co.Ltd(000776) Y China International Capital Corporation Limited(601995) .
Los 10 primeros 10 Ingresos específicos de los 10 primeros 10 son los siguientes: 60003 35 35353535353535 35 (rmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrm China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (802 millones de yuan), Huatai Securities Co.Ltd(601688) (781 millones de yuan) y China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (763 millones de yuan).
En el negocio de corretaje 2021, los 10 primeros ingresos anuales de la Agencia de negociación de valores (incluido el arrendamiento de asientos de unidades de negociación) en 2021 son: Citic Securities Company Limited(600030) (8281 millones de yuan), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ (74.06 millones de yuan), China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 99999 \ (6407 millones de yuan), Huatai Securities Co.Ltd(601688) \ \ (6216 millones de yuan), Gf Securities Co.Ltd(000776) (5.748 millones de yuan), Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) (5.270 millones de yuan), China Securities Co.Ltd(601066) (4.538 millones de yuan) y China International Capital Corporation Limited(601995) (4.457 millones de yuan).
Fuerza de los bancos de inversión: liderado por el Banco de inversión sanzhong yihua, CITIC superó a jiantou en el primer lugar.
En 2021, la reforma del sistema de registro siguió avanzando constantemente y el sistema básico del mercado de capitales siguió mejorando. Con el establecimiento de la bolsa de valores de Beijing, la construcción del mercado de capitales de varios niveles ha entrado en una nueva etapa de desarrollo. Los ingresos de los bancos de inversión de las empresas de valores en 2021 ascendieron a 69.952 millones de yuan, un aumento del 4,3% con respecto al año anterior y un 14,1% con respecto a los ingresos de explotación. Los ingresos de la Comisión Principal de suscripción de acciones ascendieron a 32.011 millones de yuan, los ingresos de la Comisión Principal de suscripción de bonos a 23.385 millones de yuan, y la capacidad de financiación directa de la economía real de la industria de servicios se mejoró aún más.
Cabe señalar que, aunque los tres primeros ingresos de los bancos de inversión siguen siendo propiedad de sanzhong, su posición ha cambiado ligeramente desde 2020. Entre ellos, el Banco de inversiones generó 6.933 millones de yuan en ingresos, en lugar de 60.066 millones de yuan para ganar el título y mantener una gran ventaja. China Securities Co.Ltd(601066) China International Capital Corporation Limited(601995) 4.634 millones de yuan ocupó el tercer lugar. Minsheng Securities, Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Los ingresos de los bancos de inversión clasificados en el cuarto - décimo lugar fueron: Huatai Securities Co.Ltd(601688) \ \ \ \ \ \ (1.784 millones de yuan).
La Asociación de la industria de valores ha afirmado plenamente que las empresas de valores como intermediarios promueven el desarrollo de la economía real, y ha indicado que la industria de valores se adhiere a la orientación original de servir a la economía real, se adapta activamente a la reforma del sistema de registro, da pleno juego a las funciones del mercado de capitales, como el fomento de empresas innovadoras, la promoción de la formación de capital innovador y la optimización de la asignación de recursos innovadores, y promueve el círculo virtuoso entre la economía real y el mercado de capitales.
Fuerza de la gestión de activos: la gestión de activos Oriental ocupa el primer lugar en la lista.
En 2021, el período de Transición de las nuevas normas de gestión de activos se cerró sin tropiezos, y el negocio de gestión de activos de las empresas de valores entró en una nueva etapa de mejora de la calidad. Al mismo tiempo, la capacidad de gestión proactiva de la empresa se fortaleció aún más y los ingresos del negocio de gestión de activos se recuperaron constantemente. En 2021, los ingresos de las empresas de gestión de activos ascendieron a 28.393 millones de yuan, lo que representa un aumento del 9,0% con respecto al a ño anterior.
En particular, Orient Securities Company Limited(600958) Citic Securities Company Limited(600030) (2.932 millones de yuan) y Huatai Securities Co.Ltd(601688) (1.853 millones de yuan) siguen siendo los números 2 y 3. Los grados 4 - 10 son: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ \ \ \ \ \ Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) (1.000 millones de yuan).
En el Top 10, sólo China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Como un pequeño número de pequeñas y medianas empresas de valores, los ingresos de gestión de activos de Caitong Securities Co.Ltd(601108) \ \ \
Fuerza en el extranjero: China Gold y haitong aportan una cuarta parte de sus ingresos a sus operaciones en el extranjero
En 2021, la distribución internacional de las empresas de valores se intensificó aún más, desde el punto de vista de la proporción de los ingresos de las empresas de valores de las filiales en el extranjero (denominada en lo sucesivo "proporción de los ingresos en el extranjero"), algunas pequeñas y medianas empresas de valores, como Shanxi Securities Co.Ltd(002500) , Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Además, la proporción de ingresos en el extranjero de las dos empresas es superior a una cuarta parte, y la de las dos empresas es superior al 10%.
Concretamente, en lugar de Haitong Securities Company Limited(600837) , se convirtió en el corredor de valores con la mayor contribución a los ingresos de las operaciones de valores de las filiales extranjeras. Los tres primeros son China International Capital Corporation Limited(601995) (23,54%), Haitong Securities Company Limited(600837) (20,83%) y Huatai Securities Co.Ltd(601688) (16,64%). Shanxi Securities Co.Ltd(002500) Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
Las empresas de valores que ocupan el sexto - décimo lugar en la relación de ingresos de las empresas en el extranjero son: Citic Securities Company Limited(600030) (7,65%), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (6,02%), Galaxy Securities (5,37%), Cinda Securities (5,25%) y China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (4,09%). Cabe señalar que la brecha entre la cabeza y la cola de las empresas que ocupan los 10 primeros puestos en los ingresos en el extranjero también es evidente, ya que la proporción de China International Capital Corporation Limited(601995)
Fuerza de inversión: Citic Securities Company Limited(600030) , Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) El crecimiento es más pronunciado
En los últimos años, el negocio por cuenta propia se ha convertido en un negocio importante para que las empresas de valores mejoren la Roe y los ingresos. De las 106 empresas de valores, 98 lograron beneficios positivos en 2021 y 8 perdieron dinero en inversiones.
Nueve de los 10 principales corredores de inversión registraron un crecimiento interanual, mientras que uno cayó ( China Securities Co.Ltd(601066) ). Específicamente, los ingresos de inversión de 2021 de Citic Securities Company Limited(600030) (13.975 millones de yuan), Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) (8.089 millones de yuan), China International Capital Corporation Limited(601995) (7.829 millones de yuan) se clasifican en los tres primeros lugares, el crecimiento de los ingresos es más obvio Citic Securities Company Limited(600030) Y Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ \ CITIC ocupa el primer lugar en la industria y abre una brecha de casi 6.000 millones de yuan con el segundo lugar; Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) los ingresos de inversión aumentaron casi 3 mil
Los corredores de cuarto a décimo en la clasificación de ingresos de inversión son: Guosen Securities Co.Ltd(002736) 6 ා \ \ \ \ \ 35(5.300 millones de yuan).
Margen: CITIC y Huatai aumentaron alrededor de 3.000 millones en comparación con el mismo período del año pasado.
El negocio del margen es un componente importante de la fuerza motriz de la mayoría de las empresas de valores, y también es un negocio que depende en gran medida del capital.
Según los datos de la c
Los corredores de segunda a décima posición en los ingresos financieros son: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ \ (4.268 millones de yuan) ( China Securities Co.Ltd(601066) millones de yuan) (4.042 millones de yuan).
Roe Driven Head broker Valuation repair
El reciente aumento de la placa de valores, Citic Securities Company Limited(600030) piensa β La propiedad es el motor central a corto plazo, la reforma del lado de la oferta y el desarrollo de la gestión de la riqueza siguen siendo la línea principal a medio y largo plazo. A corto plazo, debido al aumento de la actividad del mercado y al calentamiento del mercado de capitales, el tema puede beneficiarse de la entrada de fondos del mercado a corto plazo, mostrando una fuerte β Propiedades. Sin embargo, la valoración a largo plazo de las empresas de valores seguirá siendo decidida por Roe.
Roe es el principal factor impulsor de la valoración del sector de valores. 60.000 30 \ En los últimos tres años, con el desarrollo de la gestión de la riqueza y la inversión desorientada, la volatilidad de la Roe en la industria de valores ha mejorado gradualmente y se espera que impulse la reparación de la valoración de las principales empresas de valores.
Ping An Securities also believes that since 2022, the Market Boom degree has declined, Securities Market and Performance are under pressure, Industry differentiation Intensified, the Head Securities firm Stability is more strong. Por una parte, el negocio de la gestión de la riqueza está bajo presión a corto plazo, pero la acumulación de la riqueza de los residentes, las nuevas normas de gestión de la riqueza ayudan a la transferencia de la riqueza a los activos de capital, la demanda de asignación de activos de los residentes es continua a largo plazo, el apoyo a las políticas se superpone, el negocio de la gestión de la riqueza no cambia a la tendencia positiva a largo plazo; Por otra parte, la construcción del sistema del mercado de capitales se está perfeccionando gradualmente, los creadores de mercado de la Junta de creación de Ciencia y tecnología aterrizan en el mercado piloto, el negocio de derivados OTC continúa expandiéndose, ayuda a las empresas de valores a cambiar el negocio de activos pesados de la inversión direccional al negocio de agentes representado por la creación de mercado y derivados, ayuda a las empresas de valores a mejorar la rentabilidad, suavizar las fluctuaciones de beneficios, las principales empresas de valores en licencias, capital, clientes, capacidad profesional y otras ventajas destacadas, tomar la iniciativa en los beneficios.
Mirando hacia el futuro, Citic Securities Company Limited(600030) \ En el proceso de concentración continua de la industria de valores, sólo en los aspectos de la fijación de precios de riesgo, la escala de capital, la tecnología financiera y el mecanismo de talentos se dispone de α Las ventajas de los corredores pueden sobresalir. En la actualidad, las tres líneas lógicas de la selección de acciones en la industria de valores son las siguientes: las empresas de valores integradas que se benefician de la reforma de la oferta de la industria; Una empresa de calidad en el circuito de gestión de la riqueza; Variedad beta impulsada por el aumento de la actividad de negociación.
