Fotovoltaica: el conflicto ruso – ucraniano trae consigo cambios potenciales en el suministro de energía, y la preocupación por la soberanía energética trae nuevas oportunidades para el desarrollo de la energía fotovoltaica.
En 2022, la situación en Rusia y Ucrania afectó al sistema energético Europeo, lo que hizo que la transformación y mejora de la energía Europea se enfrentara a mayores desafíos. La dependencia externa de la energía Europea siempre ha sido alta. En el proceso de turbulencia del patrón energético general, la aceleración del desarrollo de la nueva energía y la electricidad se ha convertido en una de las opciones eficaces para mejorar la independencia del suministro de energía. En el caso de Alemania, el 6 de abril de 2022 el Gabinete aprobó un conjunto de leyes (o Ley de Pascua) que preveía que el 80% de la electricidad se suministraría a partir de fuentes renovables para 2030 y casi toda la electricidad se suministraría a partir de fuentes renovables para 2035. Según la ley, la capacidad de generación de electricidad de Alemania aumentará de 59 GW a 215 GW para 2030. Las fuentes de energía renovables en Alemania incluyen actualmente la energía eólica, la generación de electricidad y la energía hidroeléctrica, que representan alrededor del 42% del suministro. El proyecto de ley dice que el conflicto ruso – ucraniano ha dado un giro en el suministro de energía de Alemania y que la soberanía energética se ha convertido en una cuestión de Seguridad para Alemania y Europa. Se espera que el sentimiento de independencia energética proporcione un fuerte apoyo para el crecimiento posterior de la energía fotovoltaica. Además, el 7 de abril, el Reino Unido también actualizó la estrategia de seguridad energética del Reino Unido en el sitio web del Gobierno, como parte de la nueva estrategia, la actual capacidad instalada acumulada del Reino Unido es de 14 GW, el objetivo del Gobierno británico es lograr cinco veces el crecimiento para 2035.
La instalación fotovoltaica mundial sigue aumentando, la proporción de energía fotovoltaica distribuida aumenta y la permeabilidad de los microinversores aumenta. Según las previsiones de la CPIA, se prevé que la nueva instalación fotovoltaica mundial aumente de 170 GW en 2021 a 330 GW en 2026. Creemos que la proporción de unidades fotovoltaicas distribuidas aumenta debido al alto precio de los componentes en 21 años, lo que conduce a una menor sensibilidad a los precios. En el proceso de recuperación de la elasticidad de la demanda centralizada a corto plazo, no se excluye la pequeña fluctuación de la proporción de unidades fotovoltaicas distribuidas, pero se espera que la proporción de unidades fotovoltaicas distribuidas siga aumentando. Creemos que el inversor miniatura en el mercado distribuido se basa en su seguridad, eficiencia de generación, fiabilidad y flexibilidad y otras ventajas de la superposición de los requisitos de seguridad electrónica de potencia a nivel mundial de módulos fotovoltaicos para seguir profundizando, se espera que la penetración del inversor miniatura en el mercado fotovoltaico distribuido siga aumentando.
Wind power: downstream Boom Bidding Stack multi – dimensional Demand brings firm Growth, “Overseas + sea Wind” Two sea areas show boom. De enero a marzo de 2022, el mercado de licitaciones públicas de China añadió un volumen de licitación de 24,7 GW, un 74% más que el mismo período del a ño pasado; Según la clasificación del mercado, la nueva capacidad de licitación en tierra es de 19,3 GW, la nueva capacidad de licitación en el mar es de 5,4 GW, que se encuentra en el nivel más alto de la historia de la industria, y la demanda de proyectos multidimensionales en China proporciona apoyo. En la CWAA se publicó un informe estadístico sobre la capacidad de elevación de la energía eólica de China en 2021, en el que se contabilizaron las exportaciones de energía eólica de China: situación general de las exportaciones: en 2021, China exportó 886 turbinas eólicas al extranjero, con una capacidad de 32.86mw, un aumento del 175,2% con respecto al a ño anterior. En el contexto de la instalación de ráfagas de viento en el mar, 2021 nuevas instalaciones de viento en el mar en todo el país 16,9 GW, un aumento interanual del 452,29%.
Fotovoltaica: el crecimiento de la cadena industrial. Enlace inversor: se recomienda prestar atención a yuneng Technology (688348, sin calificación), hemai Stock (688032, sin calificación), Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) ( Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , sin calificación), Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) ( Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , sin calificación), Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ( Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) , sin calificación); Front Line component LEADER: recommended Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ( Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Buy), Longji Green Energy ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , not ratified), Trina Solar Co.Ltd(688599) ( Trina Solar Co.Ltd(688599) , not ratified), Crystal Energy (688223, not ratified); Grifo de enlace de suministro de película adhesiva: recomendado Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ( Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , comprar), Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ( Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , comprar); Y los principales proveedores de silicio Tongwei Co.Ltd(600438) ( Tongwei Co.Ltd(600438) , sin calificación) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) ( Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , sin calificación); Los enlaces distribuidos recomiendan centrarse en Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) ( Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , sin calificación), Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) ( Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , sin calificación).
Wind power: “sea Wind” + “Overseas” boom Promotion and Profit repair leader. Se sugiere que se preste atención a los principales patrones de calidad de los enlaces de cable marino: Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ( Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , sin calificación); Fundición de megavatios y grifos de husillo: Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) ( Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , sin calificación), Jinlei Technology Co.Ltd(300443) ( Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , sin calificación); Grifo de sustitución para la importación de rodamientos de turbinas eólicas: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ( Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , comprar) y grifo de brida de turbinas eólicas relacionado Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) ( Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , sin calificación); TAP of Tower tube link: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) ( Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , not ratified), Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) ( Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , not ratified).
Indicación del riesgo
El crecimiento de la industria fotovoltaica es inferior a las expectativas; El crecimiento de la industria de la energía eólica es inferior a las expectativas; La velocidad de transformación de la estructura energética es inferior a la prevista; Se supone que los cambios en las condiciones afectan a los resultados de la medición.
