Las pérdidas totales después de impuestos de ocho bancos virtuales aumentaron de 2.377 millones de dólares de Hong Kong en 2020 a 3.419 millones de dólares de Hong Kong el año pasado, y la relación entre depósitos y préstamos bancarios aumentó del 8,2% al 24,6%.
KPMG China publicó el 14 de junio el informe bancario de Hong Kong 2022, en el que se señala que 2021 será un a ño difícil para los bancos de Hong Kong y que los beneficios de explotación de todos los bancos autorizados disminuirán un 15,4% año tras año hasta alcanzar los 60.000 millones de dólares de Hong Kong en 2021, con un margen de interés neto general de 9 puntos básicos hasta el 1,31% en comparación con 2020.
El desempeño de los ocho bancos virtuales de Hong Kong ha sido motivo de preocupación desde su apertura, y 2021 es el primer año completo de funcionamiento. KPMG señaló que las pérdidas totales antes de impuestos de los ocho bancos virtuales habían aumentado de 2.377 millones de dólares de Hong Kong en 2020 a 3.419 millones de dólares de Hong Kong el año pasado, y la relación entre depósitos y préstamos bancarios había aumentado del 8,2% al 24,6%.
Desde septiembre de 2017, después de que la HKMA propusiera una serie de políticas relacionadas bajo el nombre de “la nueva era de los bancos inteligentes” y propusiera simultáneamente licencias bancarias virtuales, entre marzo y mayo de 2019, la HKMA ha emitido sucesivamente ocho licencias bancarias virtuales, que han sido ganadas por consorcios liderados por Standard Chartered, zhongan, boc Hong Kong, welab, Alibaba, Tencent, Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) y Xiaomi respectivamente.
Inicialmente, los bancos virtuales sólo atienden a los clientes minoristas individuales de los residentes locales de Hong Kong, pero recientemente, algunos bancos han sido aprobados por los reguladores para permitir a los visitantes abrir cuentas en el continente.
Los depósitos totales representaron el 0,17%.
En su informe, KPMG señaló que, en diciembre de 2021, los depósitos totales de ocho clientes bancarios virtuales ascendían a unos 25.000 millones de dólares de Hong Kong, lo que representaba el 0,17% de los depósitos bancarios totales, mientras que, según las estadísticas publicadas por la HKMA, los depósitos totales de la banca virtual ascendían a 15.000 millones de dólares de Hong Kong a finales de 2020, lo que representaba sólo el 0,1% de los depósitos bancarios totales. Desde su apertura, los bancos virtuales en la proporción total de depósitos han aumentado, pero el aumento está por detrás de las expectativas del mercado.
Según las cifras publicadas en los informes anuales de los ocho bancos virtuales, los depósitos de los clientes de los bancos virtuales aumentaron un 60,49% en 2021 en comparación con 2020, de los cuales el crecimiento de los depósitos de los clientes de los bancos financieros ricos fue el más rápido. Los depósitos de los clientes del Banco aumentaron un 838,41% en 2021 en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que el Banco Li Hui y el Banco Ping An Yizhang Tong ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, y los depósitos de los clientes aumentaron un 829,17% y un 242,49% en 2021 en comparación con el mismo período del año anterior.
En comparación con otros seis bancos, MOX Bank y ant Bank (Hong Kong) registraron un crecimiento ligeramente inferior en los depósitos de los clientes en 2021, con un aumento de sólo el 3,48% y el 1% en los depósitos de los clientes en 2021. P align = “center” data source: HKMA
Cabe señalar que, al 31 de diciembre de 2021, el Banco zhongan, como el primer banco virtual oficialmente abierto de Hong Kong, había superado los 500000 usuarios, que representaban alrededor del 6% de la población de Hong Kong, y era el banco virtual más grande de Hong Kong. Al mismo tiempo, el saldo de los depósitos del Banco zhongan ascendía a 7.000 millones de dólares de Hong Kong, el saldo de los préstamos se cuadruplicó a unos 2.500 millones de dólares de Hong Kong, lo que representaba una ventaja considerable entre los ocho bancos virtuales.
Fang Haiyun, socio gerente de KPMG en Hong Kong, China, dijo que debido a que la mayoría de los usuarios de los bancos virtuales son residentes con tarjetas de identidad de Hong Kong, esto ha reducido en cierta medida los grupos de consumidores. Aunque los bancos virtuales a menudo atraen a los clientes a través de altas tasas de interés al principio, a medida que la competencia en el mercado se hace cada vez más feroz, los bancos virtuales pueden tener que idear formas más innovadoras de atraer a los clientes.
Traditional Bank Sniper War
Después de que los bancos virtuales comenzaron a operar, la penetración general del mercado de los bancos virtuales sigue siendo inferior a la aplicación bancaria tradicional. La epidemia de covid – 19 aceleró el ritmo de la transformación digital de los bancos tradicionales, los bancos tradicionales también comenzaron a utilizar la tecnología para excavar y cambiar el modelo de negocio, proporcionar servicios personalizados para satisfacer las necesidades de los consumidores.
Según el informe de KPMG China, aunque el número de cuentas abiertas y la cuota de mercado de los bancos virtuales están aumentando constantemente, los bancos virtuales siguen enfrentando una feroz competencia después de que los bancos tradicionales amplíen aún más la función de los bancos digitales y reduzcan sus honorarios en 2021. La aplicación de pago móvil payme de HSBC, por ejemplo, superó la marca de 2,5 millones de clientes en agosto de 2021 y se convirtió en la aplicación de pago líder en el mercado.
Sin embargo, Paul mcsheaffrey, socio de servicios financieros de KPMG en China, dijo que el mercado de la banca virtual era desafiante y que era demasiado pronto para decir si la banca virtual tendría éxito.
En la etapa inicial de la apertura, la mayoría de los bancos virtuales adoptan el enfoque de “obtener depósitos con altas tasas de interés”. Sin embargo, con la transición de los bancos tradicionales a la digitalización, la forma de atraer a más usuarios para abrir una cuenta y cuándo obtener beneficios sigue siendo una cuestión urgente para los bancos virtuales.
Según los informes financieros, a finales de diciembre del año pasado, sólo tres bancos virtuales habían registrado ingresos netos por concepto de intereses, a saber, zhongan Bank, Tianxing Bank y Ping An Yizhang Bank. Entre ellos, los ingresos netos por concepto de intereses del Banco se han más que triplicado a 86.847 millones de dólares de Hong Kong. Star Bank y Ping An Yitong Bank registraron ingresos netos por concepto de intereses por valor de 41.748000 dólares de Hong Kong y 33.804000 dólares de Hong Kong, respectivamente.
Standard Chartered, por el contrario, tiene más de 5.000 millones de dólares de Hong Kong en depósitos de clientes de MOX y ocupa el segundo lugar entre los bancos virtuales, pero el año pasado prestó sólo 708 millones de dólares de Hong Kong a sus clientes, con una relación entre depósitos y préstamos de sólo el 14% y una pérdida neta de intereses de casi 18 millones de dólares de Hong Kong. P align = “center” data source: HKMA
En la actualidad, los principales bancos virtuales siguen haciendo todo lo posible por atraer a más usuarios y gradualmente comienzan a ampliar sus depósitos a diferentes líneas de negocio, como seguros, finanzas y préstamos.
Zhongan Bank es el primer banco de Hong Kong en adoptar el modo de operación de doble licencia “Bank + Insurance”, ha obtenido la licencia de agencia de seguros de la Oficina de regulación de seguros de Hong Kong, se ha convertido en el agente de za Insure (zhongan life), el usuario puede manejar el negocio a través de la aplicación del Banco – “za Life Insurance” que asegura zhongan Life, este es el primer banco virtual para proporcionar el Servicio de compra de productos de seguros.
En enero, el Banco entró oficialmente en el mercado de inversiones, convirtiéndose en el primer banco virtual de Hong Kong en recibir una licencia de actividades reguladas de la categoría 1 (Bolsa de valores), y tiene previsto utilizar la inversión de fondos como punto de entrada para mejorar aún más la experiencia de los usuarios en materia de inversión y financiación.
Xu luosheng, Director Ejecutivo del Banco zhongan, dijo a los periodistas antes de que la competencia futura dependiera principalmente de la forma en que se estableciera la estructura de préstamos, ya que los altos tipos de interés de los bancos virtuales estaban llegando a su fin. Se entiende que la relación préstamo – depósito del Banco alcanzó el 36% el año pasado. Xu luosheng reveló que la inversión ha alcanzado su punto máximo, este año se centrará en la expansión de la financiación de la inversión y el negocio de seguros, los ingresos futuros se recuperarán lentamente, todavía hacia el objetivo de 2024 de la balanza de pagos.
Además, Liv Bank ha obtenido una licencia de agencia de seguros, el primer producto de seguros y los accionistas de BOC Hong Kong afiliados a BOC Life, lanzó el “Plan de seguro de ahorro de tres a ños”.
