El 15 de junio, la Asociación China de pagos y compensación celebró la Conferencia de prensa en línea "China payment industry annual report 2022" (en adelante "Annual Report"), en la que se presentó en detalle la situación general del desarrollo de la industria china de pagos en 2021 y el desarrollo de la autorregulación de la industria.
En el último año, la escala de los pagos en línea ha seguido aumentando. Los datos muestran que el número y la cantidad de transacciones de pago no en efectivo realizadas por los bancos en todo el año ascendieron a 439516 millones de transacciones y 441556 billones de yuan, lo que representa un aumento del 23,90% y el 10,03%, respectivamente, en comparación con el año anterior, y el aumento de la cantidad de transacciones fue de 3,85 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Las instituciones de pago completaron un total de 11.396,2 millones de Operaciones de pago (incluidos pagos en red, recibos de tarjetas bancarias y transacciones de tarjetas prepagadas) por un total de 416,73 billones de yuan, lo que representa un aumento del 29,48% y el 17,17%, respectivamente, en comparación con el a ño anterior.
Vale la pena mencionar que, desde el punto de vista de la cantidad de pagos en línea, las instituciones bancarias siguen siendo dominantes. Con la plena competencia del mercado, la concentración del mercado de los pagos en línea disminuyó ligeramente. Además, la industria de las tarjetas prepagadas ha entrado en un período de ajuste y diferenciación en los últimos a ños, y cada organización de tarjetas prepagadas está explorando activamente su propio camino de transformación. Desde 2021, 16 instituciones de tarjetas prepagadas han abandonado el mercado.
Hay más de 4.300 organizaciones autorizadas en el mercado
A finales de 2021, había más de 4.300 instituciones autorizadas que prestaban servicios de pago, liquidación y liquidación en China, incluidas instituciones financieras bancarias, empresas financieras, instituciones de pago no bancarias, instituciones operacionales de infraestructura, etc. Además, hay un gran número de agencias de servicios de outsourcing, empresas financieras de Ciencia y tecnología, proveedores de equipos de software y hardware y agencias de certificación de pruebas y otras instituciones aguas arriba y aguas abajo.
Según el informe anual, los diferentes tipos de agentes del mercado de servicios de pago ejercen sus respectivas ventajas y promueven conjuntamente el desarrollo de la industria de pagos en profundidad. Entre ellos, la organización bancaria es la piedra angular del desarrollo de alta calidad de la industria de pagos, la Organización de pagos cultiva el mercado de servicios de pago al por menor, la Organización de Operaciones de infraestructura es la base de la red de servicios de pago a varios niveles y el sistema de productos, y la organización de servicios de externalización es la opción de mercado de la División de servicios de pago.
Los datos muestran que, a finales de 2021, China tenía más de 4.000 instituciones bancarias, con un total de 13.664 millones de cuentas abiertas y 59,33 millones de clientes comerciales; Hay 224 entidades de pago como personas jurídicas, 1.569 sucursales y 494000 empleados, de las cuales 5.700 millones son cuentas de pago en uso para clientes, de las cuales 3.244 millones son cuentas de pago activas. En la actualidad, hay 16 instituciones de explotación de la infraestructura, incluidas las instituciones de explotación de los sistemas de pago y liquidación, las instituciones de explotación de los sistemas de registro y liquidación de valores y las entidades de contraparte centrales; Se han registrado 11.640 organizaciones de contratación externa.
La Asociación dijo que la Asociación China de pagos y compensación establecería y mejoraría el sistema de gestión de la autorregulación del mercado de servicios de contratación externa de recibos, consolidaría la base de la autorregulación del mercado de servicios de contratación externa y mejoraría el nivel de cumplimiento de las instituciones de servicios de contratación externa mediante el registro de las instituciones de contratación externa, el intercambio de información sobre riesgos, la calificación dinámica y la gestión de expedientes. En el último año, el 60% de las agencias de outsourcing registradas han ampliado sus operaciones a todo el país, más del 80% de las agencias de outsourcing calificadas como e han abandonado el mercado y la calidad general de las agencias de outsourcing se ha mejorado efectivamente.
La concentración del mercado de los pagos en red disminuyó ligeramente
En los últimos años, el negocio de pagos en línea de China, representado por el pago móvil, se ha convertido en el líder mundial en el desarrollo de la industria china de pagos en todo el mundo. En la última década, el pago móvil se ha convertido en uno de los métodos de pago al por menor más aceptados y utilizados por el público.
Los datos muestran que en 2021, las instituciones de Bank Of China Limited(601988) El crecimiento del tráfico de pagos móviles es aún más sorprendente, 2021 Bank Of China Limited(601988) \
Vale la pena mencionar que, con la plena competencia del mercado, la concentración del mercado de pagos en línea disminuyó ligeramente. Las estadísticas de la Asociación muestran que la suma del volumen de Negocios de las instituciones bancarias que ocupan los 10 primeros lugares en el país representa el 83,75% del volumen total de Negocios de pago en red de los miembros bancarios de la asociación, lo que representa una disminución de 7,63 puntos porcentuales en comparación con el a ño anterior. La suma del volumen de Negocios de las instituciones de pago que ocupan los 10 primeros lugares en el país representa el 96,25% del volumen total de Negocios de pago en red de las instituciones de pago, lo que representa una disminución de 0,48 puntos porcentuales en comparación con el a ño anterior.
Al mismo tiempo, con la rápida popularización y la mejora de la seguridad de los pagos en red, la base de usuarios de los pagos en red es más estable.
A finales de 2021, el número de usuarios de pagos en línea en China ascendía a 904 millones, un aumento de 49,29 millones con respecto a finales de 2020, lo que representaba el 87,6% del total de usuarios de Internet. El número total de clientes de pago en línea de la Asociación Bancaria es de 2.257 millones, un aumento del 3,82% con respecto al año anterior; El número de clientes de pagos móviles fue de 3.781 millones, un aumento del 7,91% con respecto al año anterior. El número total de cuentas de pago abiertas por los organismos pagadores para los clientes fue de 5.700 millones, un aumento del 10,42% con respecto al año anterior. De ellos, 32.453200 cuentas de pago unitarias; 5.668 millones de cuentas de pago individuales.
La industria de tarjetas prepagadas entra en un período de ajuste y diferenciación
En los últimos años, la industria de las tarjetas prepagadas ha entrado en un período de ajuste y diferenciación en los últimos a ños, y todas las instituciones de tarjetas prepagadas están explorando activamente el camino adecuado para su propia transformación. Parte de la capacidad operativa de las instituciones no es fuerte para poner fin activa o pasivamente a las operaciones de pago, desde 2021, 16 instituciones de tarjetas prepagadas han abandonado el mercado.
En general, la escala de emisión de tarjetas prepagadas y la escala de transacciones aumentaron en 2021, y las características de la diferenciación de la industria fueron notables. 106 emisores de tarjetas prepagadas emitieron 289 millones de tarjetas por un total de 68.018 millones de yuan, un aumento del 35,68% y el 10,66%, respectivamente, en comparación con el a ño anterior. Un total de 7.470 millones de transacciones de tarjetas prepagadas tuvieron lugar en 99 instituciones de tarjetas prepagadas, con un valor de transacción de 58.192 millones de yuan, lo que representa una disminución del 0,12% y un aumento del 9,96%, respectivamente, en comparación con el a ño anterior.
A partir de las características específicas:
En primer lugar, la concentración del mercado de tarjetas prepagadas sigue aumentando. El número de tarjetas emitidas, la cantidad de tarjetas emitidas y la cantidad de transacciones de las 10 principales instituciones de tarjetas prepagadas representaron el 81,46%, el 69,24% y el 68,33%, respectivamente, en comparación con el año anterior, un aumento de 2,85, 3,23 y 4,84 puntos porcentuales.
En segundo lugar, la estructura comercial de la industria de tarjetas prepagadas es relativamente estable. La mayoría de los comerciantes existentes y los nuevos comerciantes se concentran principalmente en los servicios de subsistencia, los supermercados y la restauración.
En tercer lugar, el mecanismo de tarjetas prepagadas amplía el nuevo escenario de aplicación. La Asociación revisó oportunamente las directrices para la prevención de riesgos de las tarjetas prepagadas de las instituciones de pago no bancarias y complementó el contenido pertinente de la prevención de riesgos de las instituciones de pago de tarjetas prepagadas para llevar a cabo operaciones de pago con código de barras de las tarjetas prepagadas.
