Del 1 de enero al 31 de mayo de 2022, el índice Shanghai – Shenzhen 300 cayó un 16,8%, el índice shenwan Communications cayó un 17,8%, el índice original de Internet de las cosas del equipo de comunicaciones suroeste cayó un 1,9%, ganó el índice Shanghái – Shenzhen 300 15 puntos porcentuales, ganó el índice shenwan Communications 16 puntos porcentuales. De pie en el momento actual para ver las oportunidades de inversión en el segundo semestre de este año, todavía somos optimistas sobre la cadena de la industria de Internet de las cosas con atributos de crecimiento súper altos.
Entre ellos, los materiales básicos de la Internet de las cosas se ven muy afectados por la guerra ruso – ucraniana, y en el futuro, con la tendencia de los productos a granel aguas arriba a la calma, marcará el comienzo de un mejor momento de inversión; La capa perceptiva de la Internet de las cosas se ve muy afectada por la situación epidémica mundial, con la mejora gradual de la situación epidémica en el segundo semestre del año, la demanda retrasada en el primer semestre del año o se liberará en el segundo semestre del año; La capa de transporte de la Internet de las cosas se ve muy afectada por la falta de capacidad de la fábrica de obleas. En el primer semestre, la capa de transporte de la Internet de las cosas también se ve afectada por el problema de la capacidad de la fábrica de obleas y la situación epidémica. Además, se espera que la prosperidad de la transmisión por cable, como el cable de fibra óptica y el módulo óptico, se recupere en el segundo semestre del año. La capa de plataforma de Internet de las cosas se estabilizará hacia arriba bajo la fuerza motriz de la economía digital. La capa de aplicación de Internet de las cosas puede convertirse en una importante contribución a la economía en el segundo semestre del a ño, que merece la atención de los inversores.
Consejos de riesgo: riesgo recurrente de brotes de covid – 19; Macro Overseas and Trade Friction Risk; El riesgo de que la política avance menos de lo esperado; El progreso de la reanudación del trabajo no es tan bueno como el riesgo esperado; 5G Commercial and downstream Application Promotion is less than expected Risk; Riesgo de escasez de suministro de chips; Riesgo de aumento de los precios de las materias primas, etc.
Material básico de Internet de las cosas – material básico: la inflación global y la guerra ruso – ucraniana aumentaron los precios de las materias primas en el segundo semestre del año se espera que caigan. Tema principal: Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) Componentes esenciales: la tendencia de la transferencia industrial no cambia, Internet de las cosas y la electrónica automotriz traen nuevas oportunidades. Tema principal: Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738) , Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) \ PCB: precios de las materias primas sueltos, mercado o inversión.
Sensor de gas de capa perceptiva de Internet de las cosas: la situación epidémica afecta a los envíos de productos, las emisiones de sensores a bordo están disponibles. Principales objetivos: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) , Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) , etc.; Beidou / GNSS: el mercado tradicional acelera el reinicio, la conducción automática o se convierte en el próximo tuyere. Recommended Concern: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) etc; Controlador inteligente: todas las cosas impulsan el aumento de la cantidad y el precio, el Movimiento de la industria trae oportunidades de inversión. Tema principal: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) LIDAR: pista superior de larga duración, disfrutando de la ola de inteligencia automotriz.
Capa de transporte – Banda base celular de Internet de las cosas: la Alta prosperidad aguas abajo conduce a un alto crecimiento celular de Internet de las cosas. Principales objetivos: tecnología de vuelo, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , etc.; Aiot SOC: la demanda de set top box en el extranjero se determina, y la escasez de capacidad de H2 mejora marginalmente. Principales objetivos: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , etc.; Power Line Carrier: “145” grid Investment nearly 3 trillion, Dual Model HPLC enabling GRID information. Principales objetivos: tecnología chuangyao, Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) y así sucesivamente; Conector: conector de coche de alto crecimiento, alto valor de alta velocidad y alta tensión.
Principales objetivos: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , etc.; RF: la demanda mundial de radiofrecuencia de los consumidores está bajo presión, la demanda nacional de sustitución sigue siendo fuerte.
Se sugiere que se preste atención a: sólo el núcleo de creación ágil, buena electrónica, huizhiwei, etc. Cable de fibra óptica: doble Gigabit + 5G + luz extranjera en cobre. Recommended Concern: Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) etc; Landscape Storage: Policy Plus New Energy to maintain High boom, Communication Enterprises open the Second Pole of growth. Tema principal: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) etc.; Módulo óptico: transmisión digital + 5g de doble rueda, 800g, luz de silicio como tuyere frontal. Tema principal: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502)
Capa de plataforma – operador de Internet de las cosas: el lado C es básicamente bueno, y el lado B es el multiplicador este – oeste. Sugerencias: China Mobile, etc. Proveedor de equipos: la economía digital continúa aumentando el Código, la construcción de 5G está en pleno apogeo. Tema principal: Zte Corporation(000063) \ Informatización de conferencias: el sistema unificado de comunicaciones es la tendencia inevitable de la comunicación institucional. Objeto principal: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) IDC: economía digital + resonancia numérica este – oeste, determinación del crecimiento a largo plazo. Atención recomendada: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Shanghai Athub Co.Ltd(603881) , etc.
Capa de aplicación de Internet de las cosas – Internet de los vehículos: la epidemia afecta a la cadena de suministro de automóviles, la política estimula las ventas de vehículos de pasajeros H2. Tema principal: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Foryou Corporation(002906) ; Internet Industrial: mejora de la política, innovación de alto valor añadido industrial. Recommended Concern: Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) etc.
