Energía eólica: el viento marino es fuerte, el viento terrestre es vital. En cuanto a la energía eólica marina, la escala de licitación de la energía eólica marina en China sigue aumentando en el segundo semestre del año. Con la construcción de proyectos de energía eólica marina en Shandong y Guangdong, se espera que el rendimiento se recupere. Se espera que la política de energía eólica marina en los mercados extranjeros aumente en el segundo semestre del año. Se espera que los resultados de la cuarta ronda de licitación de DFC para la energía eólica marina en el Reino Unido se publiquen en 2022, y que la escala total del proyecto se acerque a 10 GW. Se espera que las empresas de turbinas eólicas de la exposición internacional de energía eólica en el segundo semestre del año introduzcan nuevos productos con mayor capacidad de una sola máquina y abran más espacio para la reducción de costos. Estos factores reforzarán las expectativas del mercado para el futuro desarrollo de la energía eólica en el extranjero. En cuanto a la energía eólica en tierra, la segunda mitad de la temporada alta de la demanda, los beneficios empresariales se reparan obviamente; Se espera que la licitación de turbinas eólicas terrestres continúe el volumen, la tendencia a la gran escala de las turbinas eólicas se desacelera, se espera que el precio de la licitación se estabilice o incluso se recupere; La energía eólica distribuida entra en el período de aterrizaje de la política, se espera que el proyecto de demostración abra la Declaración, abra el espacio y la expectativa de la demanda de energía eólica en tierra.
Fotovoltaica: la demanda sigue siendo fuerte, preferiblemente α。 Desde 2021, el precio de la energía tradicional, como el carbón, ha mostrado una tendencia al alza, el conflicto ruso – ucraniano ha aumentado aún más el precio de la energía tradicional, el aumento sustancial del precio de la energía tradicional ha promovido la economía de la energía fotovoltaica en comparación con la energía tradicional; En el contexto del conflicto ruso – ucraniano, se ha llegado a un consenso para acelerar el desarrollo de las fuentes de energía renovables en el país y la región y reducir la dependencia externa de las fuentes de energía tradicionales. Los Estados Unidos anunciaron que concederían una exención arancelaria de 24 meses a las importaciones de productos relacionados con los paneles de baterías de los cuatro países del Asia sudoriental, y que la industria fotovoltaica se enfrentaría a una protección comercial en el extranjero o a una reducción; Estos factores fortalecen la fuerza impulsora del crecimiento de la industria fotovoltaica. En combinación con la capacidad de suministro de silicio, se espera que la nueva instalación fotovoltaica de China alcance los 80 GW o más en 2022 y la nueva instalación fotovoltaica mundial alcance los 230 – 240 GW. Se espera que la nueva instalación fotovoltaica mundial alcance una tasa de crecimiento del 20% o más en 2023. En cuanto a la cadena industrial, las nuevas baterías aceleran la penetración, la concentración de componentes aumenta continuamente, se espera que los inversores micro – inversos y de almacenamiento de energía se conviertan en la pista de Subdivisión de crecimiento más rápido, la tendencia de la línea fina impulsa la “inflación” de King Kong, y favorece el exceso de rendimiento de estos vínculos económicos.
Sugerencias de inversión: en el aspecto de la energía eólica, se sugiere prestar atención a la energía eólica marina y a la energía eólica terrestre. Se espera que la energía eólica marina dé la bienvenida a la resonancia de la demanda externa de China, y se recomienda Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , etc. La energía eólica en tierra se beneficia de la apertura de escenarios de aplicación como la energía eólica distribuida, se espera que mejore el patrón de oferta y demanda de ventiladores y piezas de repuesto, y se recomienda que Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , 00202 , etc. En cuanto a la energía fotovoltaica, la prosperidad de la industria sigue aumentando, y se espera que las nuevas instalaciones fotovoltaicas mundiales aumenten rápidamente en 2022 y 2023; Es probable que tenga α Se recomiendan nuevos tipos de baterías, componentes, inversores, alambres de diamantes, etc. en el documento se recomienda Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) , Tongwei Co.Ltd(600438) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , etc.
Consejos de riesgo: 1) el riesgo de que el crecimiento de la demanda de energía no sea tan rápido como se esperaba; Riesgo de intensificación de la competencia en algunos sectores; El riesgo de que se intensifique el fenómeno de la protección comercial; La velocidad de reducción de costos de la energía eólica marina no es tan rápida como se esperaba.
