Samsung Electronics, SK Hynix y meguiar Technologies han aumentado la producción de sus chips ddr5, dijeron recientemente los fabricantes de módulos de memoria. Es probable que los precios de los chips ddr5 disminuyan y se acerquen a los chips ddr4 a finales de 2022, lo que aumentará considerablemente la penetración de la memoria ddr5 en 2023.
Varios analistas de corretaje creen que los proveedores chinos de interfaces y chips ddr5 se beneficiarán significativamente del crecimiento de la cadena industrial ddr5.
El gigante empuja la memoria hacia atrás.
Los precios de los productos han bajado más del 66% este año.
La memoria ddr5 fue lanzada en 2020 y comenzó a producir gradualmente en masa el año pasado. En comparación con la última generación de ddr4, tiene ventajas de mayor rendimiento de velocidad básica, menor consumo de energía y mayor eficiencia.
Recientemente, los principales fabricantes de memoria han ampliado la producción de chips ddr5 para acelerar la transición de la industria de ddr4 a ddr5. Anteriormente, el suministro de memoria ddr5 había sido apretado, pero recientemente se estabilizó.
Sumit Sadana, Vicepresidente Ejecutivo de meguiar, dijo recientemente a los medios de comunicación que meguiar actualizará ddr4 a ddr5 a finales de 2022. Se espera que más del 50% de la memoria del servidor se actualice a ddr5 en el cuarto trimestre de 2023. La tasa de crecimiento del mercado de memoria y almacenamiento en los próximos años será mayor que la tasa general de crecimiento del mercado de semiconductores.
En el extremo minorista, el precio de la memoria ddr5 ha disminuido constantemente. El precio de la memoria ddr5 – 4800 es ahora inferior a 5 euros por GB (alrededor de 35,7 Yuan RMB), un 20% más barato en sólo cuatro semanas, según un seguimiento de precios publicado el 3 de junio por computerbase, un medio tecnológico alemán. A finales de 2021, el precio del producto era de hasta 15 euros (alrededor de 107,1 Yuan) por GB, con una caída del 66,7% este a ño.
Los precios de la memoria ddr5 en los últimos seis meses
Los proveedores de aguas arriba de China se beneficiarán significativamente.
Según las estadísticas pertinentes, la cuota de mercado de Samsung Electronics, Hynix y meguiar, los principales proveedores del mercado de la memoria, supera el 90%, y la concentración del mercado es muy alta, lo que tiene un impacto importante en el mercado de la Memoria actual e incluso en el desarrollo de la industria mundial de semiconductores. Estos principales fabricantes tienen una gran demand a de componentes aguas arriba, y mantener una tasa de crecimiento muy alta, la expansión de la producción sin duda traerá beneficios a los proveedores de componentes aguas arriba.
El chip de interfaz de memoria es uno de los componentes importantes del módulo de memoria. Con la mejora de la tecnología, sólo Rissa Electronics, Rambus y Montage Technology Co.Ltd(688008) pueden En una generación más temprana de DDR2, más de una docena de fabricantes, incluyendo Texas Instruments, Intel y Siemens, compitieron.
Montage Technology Co.Ltd(688008) es el único gigante chino de chips. Fuentes internas de la compañía dijeron recientemente a los periodistas que Montage Technology Co.Ltd(688008) \ El impacto más inmediato es el aumento de las ventas de productos.
Imagen esquemática del producto ddr5
En cuanto al impacto de la fuerte caída de los precios de ddr5, la otra parte dijo: “refiriéndose a la generación anterior de chips, cada generación, la descendencia en el mercado al principio de los precios son relativamente altos, con la madurez y popularización de la tecnología, as í como el aumento de la producción, la penetración aumenta gradualmente, el precio también disminuye gradualmente, pero el aumento de las ventas puede ser 10 veces, 20 veces, y la caída de los precios sólo unos pocos Yuan, por lo que el rendimiento de las ventas todavía tendrá un aumento sustancial.”
En cuanto al proceso de penetración de los productos relacionados con ddr5, se da el juicio desde el lado del servidor y el lado del escritorio. En el lado del servidor, se espera que la penetración de la industria ddr5 aumente lentamente antes de la cantidad de CPU del servidor que soporta ddr5, dijo el informe de investigación de inversores publicado el 6 de junio. PC / laptop, la Plataforma de escritorio que soporta ddr5 de primera generación, fue lanzada en el cuarto trimestre de 2021. Mientras tanto, de acuerdo con los planes de los principales fabricantes de CPU del mercado, es probable que el mercado lance una plataforma de escritorio para apoyar la próxima generación de ddr5 antes de finales de este a ño, estos factores acelerarán la actualización del escritorio de ddr4 a ddr5.
En el cuarto trimestre de 2021, el chip de interfaz de memoria ddr5 y el chip de módulo de memoria se han producido y enviado en masa, y el primer trimestre de 2022 continúa. La producción en masa de ddr5 impulsó la mejora del rendimiento de la empresa, los ingresos de la empresa en el primer trimestre de 2022 ascendieron a 900 millones de yuan, un aumento del 200,61%; El beneficio neto de la empresa matriz fue de 306 millones de yuan, un aumento del 128,23% con respecto al año anterior.
Muchos analistas de corretaje, como Huaan Securities Co.Ltd(600909) , Gf Securities Co.Ltd(000776) , Orient Securities Company Limited(600958) \
Sobre la base de su liderazgo tecnológico, su posición en la industria y la estabilidad de su equipo de I + D, se espera que la empresa siga siendo relativamente líder en la segmentación de chips de interfaz de memoria ddr5, dijeron los analistas.
Vale la pena mencionar que Montage Technology Co.Ltd(688008) \ Everbright Securities Company Limited(601788) ( Giantec Semiconductor Corporation(688123) \ \ ) y Rissa (IDT) son los únicos proveedores de docup ddr5, con un enorme espacio de negocios, según el informe.
El último informe de investigación también considera que, gracias a la posición dominante de los chips de interfaz de memoria en la cuota de mercado, los productos de soporte SPD se beneficiarán plenamente de la mejora de la permeabilidad ddr5.
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