Bajo el impulso de la política y el capital, el progreso tecnológico de la industria fotovoltaica promueve continuamente la reducción de costos y el aumento de la eficiencia. El progreso tecnológico más notable es la evolución a gran escala del silicio, que ha superado las expectativas del mercado. First Finance noted that in May, the Performance note of a number of PV Listed Companies was on – line, but the Investors were very active, and Frequent interaction with the Listed Company Executives. Detrás de esto está el aumento de algunas “nuevas fuerzas” en la industria fotovoltaica.
Por un lado, estas “nuevas fuerzas” siguen firmando “grandes órdenes”, en gran medida, rompiendo el patrón de competencia tradicional, tomando como ejemplo Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) ( Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) .sh), la empresa recientemente ganó sucesivamente órdenes de horno de reducción de polisilicio, en la mano de obleas de silicio / barras de silicio de Hasta 77.900 millones de yuan de oro único largo. Por otra parte, el buen rendimiento de los precios de las acciones también ha aumentado la atención de los inversores en el mercado, al igual que en el caso de las empresas mencionadas anteriormente, el informe recientemente publicado de Citic Securities Company Limited(600030) \ dijo que el objetivo a corto plazo de sus acciones
Como parte importante de la cadena principal de la industria fotovoltaica, el silicio enlaza los materiales de silicio aguas arriba y los chips de células aguas abajo, y los precios de los chips de cristal único y polisilicio aumentaron en mayo. Mientras tanto, las acciones a han repuntado desde abril, con PV convirtiéndose en una de las pistas más fuertes, con el índice de la industria rebotando más del 35%.
Tanto el precio de los productos fotovoltaicos como el rendimiento del mercado secundario confirman que la prosperidad de la industria se mantiene alta.
La permeabilidad de la oblea de silicio grande supera las expectativas.
En la actualidad, hay tres tamaños principales de obleas de silicio en el mercado fotovoltaico, incluyendo 166 mm, 182 mm y 210 mm. El costo es el factor clave para el desarrollo de la industria fotovoltaica, y la ventaja de la oblea de silicio grande es clara desde la eficiencia de conversión, la inversión de un solo GW, el rendimiento del producto y los datos de producción en masa. La tendencia de exprimir el espacio vital de la oblea de silicio de pequeño tamaño ha comenzado a aparecer.
En los últimos dos años, la industria fotovoltaica ha mantenido un rápido desarrollo, debido a la expansión de la capacidad de los nuevos jugadores, no hay carga para la renovación de la antigua capacidad, el principal costo de 182 y 210, impulsando aún más la cuota de mercado de obleas de silicio de gran tamaño.
Los datos muestran que en 2021, la proporción de obleas de silicio de gran tamaño representadas por g12 y M10 aumentó rápidamente del 4,5% en 2020 al 45%. Según los datos de la CPIA, se prevé que la cuota de mercado total de las obleas de silicio de gran tamaño supere el 85% para 2023. Aunque la capacidad nominal de las obleas de silicio o se enfrentará a una presión excesiva, el suministro de las obleas de silicio de gran tamaño, como M10 y g12, se mantendrá en un Estado de escasez gradual.
Se estima que la demanda de más de 182 obleas de silicio superará los 220 GW en 2022, mientras que la capacidad total de 182 y 210 a finales de 2021 es de aproximadamente 180 GW. La capacidad insuficiente para cubrir la demanda no es común en el sector de las obleas de silicio, y la capacidad de gran tamaño es muy corta o hace que muchas capacidades de dibujo no estén equipadas con capacidad de Corte.
Por otra parte, desde el segundo trimestre de este a ño, se han producido brotes repetidos en todo el país, lo que ha perturbado la cadena de la industria fotovoltaica y los vínculos logísticos, as í como los vínculos de obleas de silicio. Sin embargo, muchos entrevistados por el primer reportero financiero de la industria fotovoltaica creen que la situación epidémica de la perturbación de la industria fotovoltaica es un impacto a corto plazo, la nueva capacidad de producción de silicio formará un fondo para la demanda anual, impulsando la caída de los precios de las obleas de silicio, en favor de la Liberación de la demanda descendente.
“Creemos que los cambios en la demand a aguas abajo de este a ño afectarán a los precios del silicio, formando una correlación positiva, con la nueva capacidad de silicio en el tercer trimestre después de la caída, la producción aseguró la instalación de este año más de 200 GW, se espera que traiga un crecimiento de más del 30%. El año pasado debido a los altos precios del silicio de los componentes suprimidos, los enlaces de batería se espera que comiencen la recuperación de beneficios.” Un analista de la industria de TMT le dijo al primer reportero financiero.
nuevos jugadores hacen que el patrón de silicio cambie.
Las nuevas oportunidades de inversión en la industria fotovoltaica suelen provenir del progreso tecnológico y de la optimización de los modelos empresariales. Es especialmente importante que cualquier participante comprenda las nuevas tendencias tecnológicas.
Después de que el cristal único reemplazara al policristal y se convirtiera en la posición dominante del mercado, Longji Green Energy ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) .sh) y Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) ( Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) .sh) establecieron la posición de “doble macho” en la industria. Sin embargo, el desarrollo de obleas de silicio más grandes de lo esperado, las dos empresas no pueden ampliar la producción para satisfacer la creciente demanda de obleas de silicio más grandes. En la actualidad, el patrón competitivo de las obleas de silicio se ha aflojado.
Las estadísticas muestran que la proporción de la capacidad total de silicio de Lungi Green Energy y Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) aumentó del 36% al 58% entre 2018 y 2020. Sin embargo, a finales de 2021, la capacidad total de producción de los “hombres y mujeres” tradicionales era del 53%, una disminución del 5% con respecto a 2020.
Obviamente, el espacio de mercado ha comenzado a ser la fuerza de los nuevos jugadores “comer”. Tomando como ejemplo Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) \ \ \ \ A finales del primer trimestre de 2022, la capacidad anual de producción de aproximadamente 8 GW de la primera fase se había puesto en funcionamiento plenamente. En la actualidad, la capacidad de producción de obleas de silicio de la empresa se encuentra en un período de escalada rápida, se prevé que la capacidad de producción de 2022 alcance los 20 GW, y los clientes cubren Trina Solar Co.Ltd(688599) ( Trina Solar Co.Ltd(688599) .sh), Risen Energy Co.Ltd(300118) , Tongwei Co.Ltd(600438) ( Tongwei Co.Ltd(600438) .sh), Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) ( Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) .sh), Runyang y otros fabricantes principales de baterías y componentes.
En comparación con los jugadores más antiguos, los nuevos jugadores no tienen el costo de salida de la capacidad atrasada, que es uno de los factores que conducen a los cambios en el patrón de competencia de obleas de silicio. Además de los hornos de reducción de polisilicio y las obleas de silicio de gran tamaño de cristal único, Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) completó el Según el anuncio, Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481)
Los mercados de capitales tienden a anticipar que 2021 es en realidad el año de los nuevos jugadores de silicio. Desde 2021, las nuevas fuerzas como Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) \ Además, debido a la feroz competencia de la industria fotovoltaica, además de la expansión activa de la producción en el propio eslabón de la cadena de obleas de silicio, la distribución profunda de los diferentes eslabones aguas arriba y aguas abajo de la cadena de la industria de obleas de silicio es el principal medio para mejorar la competitividad a largo plazo de la mayoría de las empresas de obleas de silicio.
Concéntrate en los cambios en las nuevas tecnologías de la industria.
En la industria fotovoltaica, la clave para juzgar el desarrollo de la industria es prestar atención a la tendencia de la tecnología. El aumento de la capacidad trae consigo el mercado de equipos, pero la expansión de la producción debe centrarse en la reducción de costos y la mejora de la eficiencia, en lugar de simplemente aumentar la escala, y el equipo de almacenamiento debe ser reemplazado de manera más eficiente.
También es necesario señalar que cuando el tamaño de las obleas de silicio aumenta en un cierto rango, las empresas manufactureras pueden aumentar la tasa de producción sin cambiar el equipo, lo que es una razón importante de la tendencia continua a gran escala de las obleas de silicio en los últimos a ños. Sin embargo, no puede aumentar la eficiencia de la batería al aumentar la capacidad de producción de la línea de producción de la batería y reducir la inversión de la unidad de producción. Por lo tanto, aumentar el tamaño de la oblea de silicio es una tecnología de reducción de costos, no una tecnología de aumento de beneficios. Las nuevas oportunidades que el progreso tecnológico de las obleas de silicio traerá a la industria en el futuro todavía merecen ser esperadas.
2021 es el año de la expansión de la producción de materiales de silicio y obleas de silicio, nuevos y antiguos fabricantes como Tongwei Co.Ltd(600438) \
Recientemente, la nueva generación de 72 pares de equipos de reducción de tipo de horno de varilla grande de Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) According to the announcement, the company received the New Generation of 72 pairs of Rod Reduction Furnace Equipment BID notice served by Xinjiang qiya Silicon Industry Co., Ltd., The share of the bid is 100%, the bid amount of 411 million Yuan. Junto con el proceso de entrega posterior, si se aprueba la práctica, puede ayudar en gran medida a las empresas fotovoltaicas a aumentar la eficiencia y reducir los costos, lograr la innovación tecnológica.
