En marzo de 2022, el crecimiento del mercado mundial de semiconductores disminuyó del 32,4% en febrero al 23,0%, según la Asociación de la industria de semiconductores de los Estados Unidos. La mayoría de las organizaciones de la industria de semiconductores predicen un período de recesión, pero es probable que la industria de semiconductores pase de un rápido crecimiento a un crecimiento estable. Al mismo tiempo, el mercado caliente de semiconductores también cambiará, la aparición de la desigualdad entre el calor y el frío.
El chip de smartphone fue el primero en ser frío.
El mercado de chips de teléfonos móviles, que ha estado caliente durante mucho tiempo, entrará en una recesión de saturación, después de que Guo Mingyi, analista de Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) , dijo que los fabricantes de teléfonos Android en China continental han cortado 270 millones de unidades. Los envíos mundiales de smartphones cayeron un 11% en el primer trimestre de 2022, frente a 311 millones de unidades, según cannlys, una empresa de investigación de mercado. Sin embargo, IDC considera que la disminución de los envíos de smartphones es sólo un fenómeno a corto plazo y que el mercado se recuperará a un ritmo del 5% en 2023.
La caída de la demand a en el mercado de terminales de smartphones se extenderá inevitablemente al mercado de chips aguas arriba, dijo Chi Xiannian, analista del Centro de investigación de CI de Sadie Consulting: “el impacto de la epidemia superpuesta, las ventas de terminales de consumo aguas abajo son débiles, las fábricas de fabricación se detienen parcialmente, el mercado de teléfonos móviles en el cuarto trimestre de 2022 tiene una tendencia a cortar pedidos, se espera que afecte al mercado de semiconductores 2023 – 2024”. Esto se confirma en el informe Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) \ Qualcomm reducirá los pedidos de la serie 8 de Snapdragon de gama alta en un 10% ~ 15%.
PC de gama alta y chip xR tienen un futuro brillante.
Junto con los smartphones, los envíos de computadoras portátiles, monitores, televisores y otros terminales electrónicos de consumo también han disminuido. Los analistas dijeron que los envíos de pc en todo el mundo ascendieron a 77,9 millones en el primer trimestre de 2022, una disminución del 6,8% en comparación con el primer trimestre de 2021, ya que la inflación se ha sumado a los brotes en el extranjero, lo que ha reducido la demanda de productos de consumo final como PC y televisión. Los envíos mundiales de televisión en el primer trimestre de 2022 fueron de 44,9 millones de televisores LCD y 1,5 millones de televisores OLED, una disminución general del 6,1% con respecto al a ño anterior, según AVC revo.
La disminución de los envíos de televisión y PC ha llevado a los fabricantes de tableros aguas arriba y a los fabricantes de chips de conducción a recortar drásticamente las facturas, con los medios de comunicación diciendo que la tasa de Corte está entre el 20% y el 30%, y algunos dicen que los productos semiconductores en estas áreas: El a ño pasado fue “pollo frito rojo” y este año fue “un genio mortal”.
En una reunión de análisis de resultados celebrada el 3 de mayo, su Zifeng, Presidente y Director Ejecutivo de AMD, dijo que aunque el mercado de PC comenzó a mostrar cierta debilidad después de que los envíos trimestrales alcanzaran niveles récord, los segmentos clave del mercado, como la gama alta, los juegos y los negocios, todavía vieron fuertes oportunidades de crecimiento.
El mercado de chips terminales, incluyendo xR, está empezando a mostrar signos de calentamiento. Los analistas de JPMorgan Chase dicen que meta utilizará chips personalizados de Bottom para producir su hardware “metauniverso”. Esto significa que meta será el “próximo cliente de chips asic de mil millones de dólares” de botom. JPMorgan también dijo que los chips asic generarían entre $2 mil millones y $2.5 mil millones en ingresos este año, gracias a su acuerdo con meta y asociación con Alphabet y Microsoft.
El chip del Centro de datos se ha ido de la nada.
El mercado de centros de datos está en auge y se espera que escape del “hechizo cíclico de la industria de semiconductores”. La marea de la digitalización se extiende por todo el mundo, la situación epidémica ha catalizado aún más el ritmo de la transformación digital de las empresas mundiales, la nube se ha convertido en una opción necesaria para la transformación digital de cada vez más empresas, y con la llegada de la era de la industrialización de la IA, sin duda dará lugar a una mayor demanda de poder de computación. Gartner predice que los ingresos mundiales en la nube aumentarán un 16% en 2022 a 474000 millones de dólares, frente a 408000 millones de dólares en 2021. IDC, una empresa de investigación de mercado, predice que el mercado mundial de infraestructura de ti del Centro de datos alcanzará los 200000 millones de dólares para 2025, y la inversión de los grandes proveedores de servicios en la nube seguirá siendo el principal motor del crecimiento del mercado en los próximos a ños.
La llegada de la era de los centros de datos atrae a los gigantes de semiconductores “amontonados”, en los últimos años, ya sea Intel o yingweida, AMD y otras empresas de alto crecimiento, el mercado de los centros de datos no puede prescindir, estas empresas consideran que el Centro de datos es el pilar empresarial más importante, el negocio de los centros de datos de Intel representa más del 30% de sus ingresos; Los centros de datos y las empresas representan más del 41% de los ingresos totales de la empresa. De 2015 a 2020, la tasa de crecimiento compuesto de los ingresos de los centros de datos es de hasta el 64%. El último informe financiero de yingweida muestra que la tasa de crecimiento anual del negocio del Centro de datos alcanza el 83%.
AMD, Intel, yingweida están llenos de confianza en el crecimiento futuro del Centro de datos. Aunque el consumo de PC ha sido débil, la demanda en el negocio de los centros de datos ha sido inusualmente fuerte, por lo que las previsiones de crecimiento de los ingresos se han elevado al 35% desde el 31% anterior, y se espera que los ingresos del segundo trimestre asciendan a 6.500 millones de dólares, dijo su Zifeng en los resultados. David zinsner, Tesorero de Intel, dijo que Intel está entrando en un ciclo de productos más fuerte, con una fuerte demand a de centros de datos a gran escala, empresas y clientes gubernamentales, as í como un impulso para el desarrollo de dcai (centros de datos e inteligencia artificial), que mantiene la confianza en alcanzar los Objetivos de rendimiento a lo largo del a ño. El Sr. Huang también es optimista sobre el crecimiento del negocio del Centro de datos, ya que el papel principal de la Conferencia GTC de este año es el chip Grace del Centro de datos y varios productos para el Centro de datos se lanzarán en el segundo semestre del año.
Los chips de automóviles abrieron la era de la gloria.
Se espera que los coches inteligentes reemplacen a los smartphones en la próxima década. Gartner predice que el mercado mundial de semiconductores para automóviles alcanzará los 65.100 millones de dólares en 2022, lo que representa el 12% del mercado mundial de semiconductores, el segmento de crecimiento más rápido del segmento de semiconductores. Desde el punto de vista de la estructura del producto, la proporción de mcu y circuitos analógicos ocupa el primer lugar. Los datos icvbank muestran que en 2019, la proporción de mcu y circuitos analógicos alcanzó el 30%, el 29%, los sensores alrededor del 17%, los circuitos lógicos alrededor del 10%, los dispositivos discretos y la cuota de mercado de la memoria fueron del 7%.
El mismo juicio incluye al Sr. Sugiyama, Director de consultoría de semiconductores de omdia, quien dijo en un seminario semijaponés celebrado en abril que el mercado de semiconductores automotores crecería a una tasa anual compuesta del 15,8% entre 2021 y 2025.
Todas las categorías de semiconductores de automóviles aumentarán a una tasa de dos dígitos, de los cuales la categoría de mayor volumen de ventas será el simulador, y la categoría de mayor crecimiento será la memoria y los dispositivos lógicos, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 22% para ambas categorías.
El crecimiento de los semiconductores de automóviles en el futuro no sólo es optimista para los analistas, los gigantes de semiconductores han dado expectativas optimistas. Según los datos publicados por Heath en la Conferencia de la industria china de semiconductores de automóviles 2021, la era de la intelectualización del automóvil y la electrificación comenzó, impulsando el aumento de la cantidad y el precio de los chips de automóviles. En 2020, la electrónica de automóviles representa más de 1 / 3 de las piezas de automóviles, más del 50% en 2030. Más del 80% de la innovación en el futuro será la electrónica de automóviles. La tasa de crecimiento del mercado de semiconductores de automóviles se mantendrá por encima del 30% de 2022 a 2027. El Director de estrategia y desarrollo de Negocios de Haise en Shanghai dijo que la conducción automática ofrece grandes oportunidades a los semiconductores de automóviles, como la demanda de adas, con un rápido crecimiento en el simulador, DSP y Soc.
Los gigantes de semiconductores ven el mercado de automóviles como un arma poderosa para el crecimiento futuro. En el CES de este año, Qualcomm dijo que estaba extendiendo su diseño original de conectividad móvil y computación a áreas como automóviles e Internet de las cosas, ayudando a la empresa a expandir su mercado potencial más de siete veces en la próxima década. Yingweida cree que el mercado potencial de la empresa en el futuro será de 1 billón de dólares, de los cuales el negocio del automóvil representará un tercio de los 300 mil millones de dólares.
Market cold and warm “Core” Know “Account” Ming
El cambio de calor y frío en el segmento de semiconductores se confirma en los informes financieros de los fabricantes de semiconductores. Los resultados del primer trimestre de TSMC muestran que los chips de computación de alto rendimiento han reemplazado a los chips de teléfonos inteligentes como la mayor fuente de ingresos de la compañía, representando el 41% de los ingresos de la compañía. Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) \ los resultados del
Aunque el mercado mundial de semiconductores tendrá un cambio de calor y frío, este cambio, pero en la era de Internet de las cosas, la era de la economía digital, los dispositivos inteligentes serán cada vez más, la demanda de energía informática será cada vez mayor, esta es la tendencia general que no se puede cambiar, para los semiconductores mundiales, tal vez el mayor desafío es la capacidad de producción, por lo que TSMC este a ño para invertir otros 44.000 millones de dólares para ampliar la capacidad, Intel está gastando $100 mil millones en expansión de capacidad en los próximos años. “Debido a las limitaciones de la capacidad y el equipo de producción, la escasez de semiconductores durará al menos hasta 2024”, dijo Kissinger, CEO de Intel, el 28 de abril.
