Resumen
Core Combination: 00438 35 01 , Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.Ltd(002483) , Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) .
Combinación de puntos clave: Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) .
Tema especial de esta semana: análisis de dispositivos de chips: cambios tecnológicos impulsan la renovación de los controladores de la industria de dispositivos fotovoltaicos:
Demanda a largo plazo: política + reducción de costos de la cadena industrial → expansión de la producción → aumento de la capacidad instalada fotovoltaica → llegada de la era de la paridad
Requisitos de sustitución: iteración técnica o actualización de bienes fungibles
Comparación de la inversión en equipos fotovoltaicos:
Equipo de silicio: la inversión de un solo equipo GW es de más de 300 millones; Equipo de obleas de silicio: inversión de 200 millones de GW; Equipo de chip de batería: la inversión en equipo de un solo GW de PERC es de unos 150 – 200 millones, la inversión en equipo de un solo GW de topcon es de unos 250 – 250 millones, la inversión en equipo de un solo GW de hjt es de unos 450 – 450 millones; Equipo de componentes: la inversión de un solo equipo GW es de 63 millones.
Equipo de baterías de litio: atención recomendada: Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) .
Equipo fotovoltaico: atención recomendada: Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) , Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , etc.
Motocicleta de dos ruedas: atención recomendada: Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) .
Wind power & Nuclear Power equipment: recommended Concern: Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.Ltd(002483) , Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , Jiangsu Shentong Valve Co.Ltd(002438) , Warom Technology Incorporated Company(603855) , Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) .
Semiconductor & IGBT: recommended Concern: Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) , Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) .
Automatización Industrial: se beneficia de la escasez de cadenas de suministro de marcas extranjeras. Recommended Concern: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) \
Indicación del riesgo: macroentorno y riesgo político; El riesgo de competencia de la industria; Riesgo de cambio de ruta de la tecnología de baterías, etc.
