El negocio de inversión de fondos de las empresas de valores se está desarrollando rápidamente.
Recientemente, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ on – line Fund
Según las estadísticas incompletas de los periodistas económicos del siglo XXI, hasta la fecha, 30 empresas de valores han obtenido la calificación de piloto de inversión de fondos y 17 empresas de valores han puesto en marcha operaciones piloto de inversión de fondos, de las cuales 4 empresas de valores han invertido más de 10.000 millones de yuan.
En el rápido desarrollo, el negocio de inversión de fondos de las empresas de valores también está innovando constantemente y formando sus propias características.
Rápido desarrollo
Desde octubre de 2019, el negocio de inversión de fondos se ha desarrollado rápidamente. En diciembre de 2021, más de 60 instituciones habían obtenido licencias de inversión de fondos en tres lotes, incluidas 26 empresas de fondos, 29 empresas de valores, 3 bancos y 3 agencias de terceros.
A finales de 2021, las estadísticas sobre la escala de las operaciones de inversión de fondos de las empresas de valores mostraron que, a finales del año pasado, la escala de las operaciones de inversión de fondos de las tres empresas de valores, a saber, Huatai Securities Co.Ltd(601688) , Guolian Securities Co.Ltd(601456) , Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , \ \ , había superado los 10.000 millones de yuan, a saber, 19.500 millones, 10.263 millones y más de 10.000 millones de yuan. Además, la escala supera los 7.000 millones de yuan, la escala supera los 5.500 millones de yuan, la escala supera los 3.000 millones de yuan, la escala supera los 2.400 millones de yuan.
En marzo de este año, la escala de las operaciones de inversión de fondos de Orient Securities Company Limited(600958)
El 22 de noviembre de 2021, Orient Securities Company Limited(600958) A partir del 25 de marzo de este año, el número total de clientes atendidos era de 123400, con una escala total de 10.007 millones de yuan y un activo medio de 81.100 Yuan.
“Desde su lanzamiento en septiembre de 2020, el negocio de inversión de fondos ha experimentado un crecimiento constante en casi dos a ños. En el contexto de una fuerte corrección del mercado de valores este año, en comparación con finales de 2021, la escala general de inversión de fondos de riqueza de China sigue aumentando en contra de la tendencia general.” La gente de la fortuna China le dijo a los periodistas.
\u3000\u3000 “Desde el punto de vista de la estructura, los ingresos fijos y la proporción de la cartera sólida en la mejora, por una parte, pueden reflejar la tendencia de transformación del valor neto en la aceleración, por otra parte, también reflejan que los inversores, además de la búsqueda de ingresos, también comenzaron a prestar atención a La estabilidad de la cuenta general y los beneficios. Además, los inversores también tienden a madurar, incluso la cartera de acciones puras, después de eliminar el impacto de las fluctuaciones del rendimiento de la escala todavía tiene un pequeño aumento, lo que indica que el comportamiento de búsqueda de ganancias y pérdidas está mejorando. “La gente de la fortuna China dijo.
Desde el punto de vista de la estrategia de la cartera de inversiones de los fondos, los tipos se centran principalmente en el riesgo medio y bajo.
Shanghai Securities collected paypal and daily Fund on the two Platforms as of December 30, 2021 fund Investment and Investment Portfolio Strategy information.
Alipay ha puesto en línea 13 instituciones de inversión de fondos (incluyendo ant Fund Partnership Pioneer Pilot) 48 estrategias de cartera, el Fondo diario en línea 10 instituciones de inversión de fondos 77 estrategias de cartera. Las dos plataformas abarcan un total de 15 instituciones de inversión de fondos, que representan el 60% de todas las instituciones de desarrollo.
Por ejemplo, Alipay ha puesto en marcha la estrategia de la cartera de inversiones de fondos, la estrategia de la cartera de inversiones de fondos de bajo riesgo de las empresas de valores es: bonos de la Unión Nacional para mejorar la robustez, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) una estrategia de cartera robusta, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) un poco estable, la asignación de riqueza de
Las estrategias de inversión y cartera de riesgo medio son las siguientes: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \
Las estrategias de inversión de fondos de riesgo medio y alto son: selección de acciones parciales de la Unión Nacional, selección de acciones de la Unión Nacional.
Sin embargo, los inversores no tienen una estrategia de cartera de alto riesgo.
Desde el punto de vista de los ingresos de la estrategia de la cartera de inversiones de los fondos, la investigación de Shanghai Securities sobre la estrategia de la cartera de inversiones de los fondos cotidianos y Alipay en 2021 muestra que más del 96% de la estrategia de la cartera ha dado resultados positivos en el último año.
Específicamente, desde el punto de vista del rendimiento de los ingresos de la estrategia de cartera, hay 62 estrategias de cartera que funcionan durante un a ño y han revelado los ingresos de casi un año. Entre ellos, hay 59 estrategias de cartera con un rendimiento anual del 0% al 9%; En el último año, el mayor beneficio fue de 12,47%, el más pequeño fue de – 13,55%. En el último año, sólo hay dos estrategias de cartera con ingresos negativos, que representan el 3,22% del total.
Ruta de actualización
Los diferentes tipos de instituciones tienen sus propias ventajas, sus propias dotaciones y ventajas en materia de recursos también son diferentes, las empresas de valores en el negocio piloto de inversión de fondos también formaron sus propias características.
Las empresas de valores tienen ventajas en el volumen de clientes y los canales de venta, pero no en la capacidad de inversión e investigación de los fondos, la mayoría de las cuales cooperan con instituciones de inversión especializadas, como las empresas piloto de fondos, la mayoría de las cuales operan estrategias de inversión en sus propias plataformas y algunas En canales externos.
Hoy en día, el desarrollo de la cooperación externa se ha convertido en una nueva dirección para el desarrollo de las empresas de valores. Las empresas de valores promueven gradualmente la producción empresarial, aprovechando la Plataforma y el flujo de las instituciones de venta de fondos para promover sus servicios de inversión.
Los datos públicos muestran que en la fase inicial de la exposición, las empresas de valores sólo prestan servicios de inversión a los fondos de exportación. Sin embargo, a finales de 2021, de las siete primeras empresas de valores que habían participado en la exposición, todas estaban en línea, excepto Huatai Securities Co.Ltd(601688) .
El negocio de inversión de fondos de las empresas de valores también está innovando constantemente, formando sus propias características.
Por ejemplo, algunos corredores han introducido servicios de personalización de políticas. En septiembre de 2020, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities tomó la iniciativa en En diciembre de 2021, China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) \
China Gold Fortune dijo que China Gold Fortune también llevó a cabo una mejora general en el negocio de inversión de fondos este a ño, creando una nueva marca de “oferta pública 50”, continuando con la marca de “China 50” para que los compradores realicen una solución de ventanilla única para la asignación de activos de oferta pública.
En primer lugar, se hace hincapié en la creación de un “Grupo de investigación y selección de 50 fondos públicos”, de los 10.000 fondos del mercado para seleccionar a unos 50 administradores, y dar una definición clara de la etiqueta, esforzarse por hacer que cada cliente pueda invertir fácilmente en un buen fondo, una ventanilla única para resolver el problem a de la selección de clientes. En segundo lugar, en el modelo de servicios de inversión de fondos gestionados, se hace más hincapié en la “diversidad” y la “Transparencia”. Por último, la actualización puso en marcha un servicio personalizado privado, utilizando el modelo de inversión de fondos propuesto, para crear un servicio de cuenta de inversión de fondos exclusivo para los clientes.
El modelo de inversión de fondos también plantea mayores requisitos para el sistema de gestión de las empresas de valores.
Wu yuemin, Director General de Retail Business Management Headquarters, dijo que para crear un equipo de inversión que se adapte al modelo de gestión de la riqueza de los intermediarios de compradores, las empresas de valores deberían establecer un sistema completo de gestión de asesores de inversión, incluido el sistema de apoyo a los servicios, el sistema de capacitación y el sistema de incentivos de evaluación, a fin de promover la mejora de la inversión.
En cuanto al sistema de gestión de los asesores de inversión, las empresas de valores deben reconstruir su estructura organizativa, establecer un Comité de gestión de la riqueza y coordinar el desarrollo de diversas empresas.
En segundo lugar, es necesario construir un canal de servicios de varios niveles para realizar el modelo de servicio de inversión de 1 + N. La sede de la empresa de valores puede establecer un equipo de investigación especial, o el Instituto de investigación de la empresa de valores puede transformar el Servicio de orientación interna, ayudar a la inversión a formar un sistema científico de asignación de inversiones, y proporcionar apoyo para el Servicio de calidad de la inversión de primera línea.
En tercer lugar, debemos personalizar el mecanismo de evaluación científica y razonable y promover la eficiencia del servicio del equipo de gestión de la riqueza.
El cuarto es estandarizar el proceso de implementación del servicio al cliente. Desde la escucha cuidadosa, el dominio de las necesidades de los clientes hasta la asignación de activos, y luego la implementación de la supervisión de los efectos, finalmente es el plan de riqueza para revisar y ajustar el ciclo de servicio continuo, estandarizar el proceso de servicio de inversión, mejorar la experiencia de servicio al cliente.
