En una nueva ronda de grandes ciclos, el almacenamiento se ha convertido de nuevo en el campeón del crecimiento de semiconductores.
Los informes financieros muestran que los ingresos totales de la industria de almacenamiento de acciones a en 2021 ascendieron a 21.449 millones de yuan, un aumento del 91% con respecto al a ño anterior, la tasa de crecimiento más alta en los últimos cinco años; El beneficio neto de la empresa matriz ascendió a 5.058 millones de yuan, un aumento del 112% con respecto al año anterior y un aumento del 74% con respecto a 2020. En el primer trimestre de 2022, los ingresos de explotación de la placa de almacenamiento aumentaron un 36,65% año tras año y el beneficio neto de la matriz aumentó un 120,28% año tras año, lo que sigue siendo el segmento de crecimiento más rápido de la industria de semiconductores.
“La tecnología de chips de memoria no es tan difícil, China en los últimos años en la inversión de varios proyectos de almacenamiento a gran escala ha entrado en la fase de producción en masa, y nuestra demanda de control independiente, lo que significa que China tiene ciertas necesidades básicas de apoyo, por lo que el volumen de almacenamiento de China es una cosa más natural.” Un gerente de fondos de capital privado dijo a first Finance.
Como el segundo mayor mercado mundial de DRAM, la tasa de autosuficiencia de los chips de memoria chinos es baja y el espacio de localización es enorme. Además de competir con gigantes extranjeros en EEPROM, ni flash y otros campos, los fabricantes locales de almacenamiento también están expandiendo el mercado de chips de automóviles de alto crecimiento.
El almacenamiento es el segmento de semiconductores de más rápido crecimiento.
La industria de semiconductores es una industria típica con un gran mercado y un fuerte ciclo.
Los datos de wsts muestran que el mercado mundial de semiconductores en 2021 alcanzó los 553100 millones de dólares de los EE.UU., un aumento del 26% con respecto al a ño anterior, y se espera que siga creciendo en 2022, con una escala de mercado de 628400 millones de dólares de los EE.UU., un aumento del 14% con respecto al año anterior, y 663200 millones de dólares de los EE.UU., un aumento del 6% con respecto al año anterior.
“Aunque los semiconductores se han desarrollado muy rápidamente en los últimos a ños, siguen siendo una industria cíclica, pero esta vez es un largo período, y tal vez un período de crecimiento de 8 a 10 a ños.” ” Pnc Process Systems Co.Ltd(603690)
It is reported that from 1980, The Global Semiconductor Industry experienced Eight Round Cycles, from 2019 Beginning in the Ninth Round Cycle, currently in the Upward Stage, Recent Round Cycles generally continued for 3 – 4 years, this cycle was covid – 19 Epidemic Beat, cycle Long.
El almacenamiento es el segundo segmento más grande de semiconductores. En 2019 – 2021, el mercado mundial de almacenamiento ascendió a 106400 millones de dólares, 117500 millones de dólares y 153400 millones de dólares, lo que representa el 26%, el 27% y el 28% de la escala de semiconductores, respectivamente.
El estudio encontró que la periodicidad del almacenamiento es consistente con la de los semiconductores globales, pero la volatilidad es mucho mayor que la de otros segmentos. Esta es una de las razones por las que el almacenamiento se convierte en la Subdivisión de crecimiento más rápido de los semiconductores en el ciclo ascendente de los semiconductores.
En 2002 – 2021, 2011 – 2021 y 2016 – 2021, la tasa global de crecimiento compuesto anual de almacenamiento (CAGR) fue del 9,5%, 9,7% y 14,9%, respectivamente, que fueron los mejores productos de segmentación del crecimiento de semiconductores. Cabe señalar que la tasa de crecimiento del 14,9% en los últimos cinco años ha aumentado considerablemente en comparación con los dos últimos cinco años.
¿Por qué el almacenamiento puede ser el segmento de crecimiento más rápido de semiconductores?
Principalmente el rápido crecimiento de la demanda. La electrónica de consumo, la informática y sus alrededores, el control industrial, los electrodomésticos blancos, las comunicaciones y otras aplicaciones tradicionales, las cámaras de teléfonos inteligentes, la electrónica automotriz, los dispositivos portátiles y otros mercados emergentes, tienen una gran demanda de almacenamiento de datos.
IDC predice que la demanda global de almacenamiento de datos aumentará de 41 ZB en 2019 a 175 ZB en 2025, más de cuatro veces. IC Insights predice que el mercado mundial de chips de memoria alcanzará los 155200 millones de dólares, 180400 millones de dólares y 219600 millones de dólares entre 2021 y 2023, con aumentos del 22,5%, el 16,2% y el 21,7%, respectivamente.
En el mercado chino, según la Asociación Mundial de estadísticas del comercio de semiconductores, se prevé que el mercado chino de chips de memoria alcance los 649200 millones de yuan en 2023.
baja tasa de autosuficiencia, algunas áreas de Subdivisión comienzan a tener capacidad de reemplazo
El chip de memoria se divide principalmente en memoria flash y memoria flash, memoria flash incluyendo Nand flash y ni Flash, memoria DRAM. En la actualidad, DRAM y Nand flash ocupan más del 95% del mercado de chips de memoria. Los datos de CI Insights muestran que las ventas de DRAM representan alrededor del 53% del mercado de memoria en 2020, la proporción de memoria flash es de alrededor del 45%, de los cuales Nand flash es del 44% y Nor flash es del 1%.
Desde el punto de vista de la competencia, la mayoría de los mercados mundiales de chips de memoria están ocupados por fabricantes coreanos y estadounidenses. En 2021, Samsung, Hynix, meguiar tres grandes mercados mundiales de DRAM representaron hasta el 94%; Los seis principales fabricantes de Nand flash representaron el 93% del mercado total en 2021. Nor flash es monopolizado principalmente por los fabricantes de Taiwán en China. La cuota de mercado total de Wang Hong y Hua Bang es del 48%.
China es el segundo mayor mercado mundial de DRAM, después de los Estados Unidos, pero la cuota de mercado de los fabricantes locales de DRAM en 2021 es sólo del 4%, de los cuales Hefei Changxin DRAM cuota de mercado del 3%.
Hefei Changxin se estableció en Hefei en 2016, con una capacidad de producción prevista de 360000 unidades / mes en la tercera fase. En 2019 se puso en funcionamiento un ddr4 de 8 GB de 19 nm y se prevé que el ddr5 de 17 nm se produzca a prueba en 2022.
En comparación con el almacenamiento volátil de gran capacidad, como DRAM, EEPROM, ni flash y otros chips de memoria no volátil de pequeña capacidad, las barreras técnicas y los márgenes brutos son relativamente bajos, los gigantes extranjeros se retiran gradualmente. Para las empresas chinas, centrarse en esta parte de los productos puede ampliar eficazmente sus ventajas comparativas y lograr una competencia diferenciada con los gigantes de almacenamiento de gran capacidad en el extranjero.
En la actualidad, las empresas chinas de almacenamiento en los campos EEPROM y Nor flash tienen la capacidad de sustitución y tienen cierto grado de reconocimiento. En 2020, la cuota de mercado de Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ( Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) .sh) en Nor flash alcanzó el 16%, ocupando el tercer lugar en el mundo, y se prevé que la cuota de mercado de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) alcance el 19% en 2021. Desde el punto de vista de las ventas, Giantec Semiconductor Corporation(688123) ( Giantec Semiconductor Corporation(688123) .sh) ocupa el tercer lugar en el mundo y el primer lugar en China.
En el primer trimestre de 2022, el rendimiento de Giantec Semiconductor Corporation(688123) El beneficio neto de la empresa matriz ascendió a 57 millones de yuan, un aumento del 246,90% con respecto al año anterior.
It is reported that the company and Montage Technology Co.Ltd(688008) ( Montage Technology Co.Ltd(688008) .sh) cooperated in the Development of a New Generation of ddr5 Memory Strip of SPD EEPROM Products, is its First Quarter Performance Growth is the main Power. Montage Technology Co.Ltd(688008) \
“Ddr5 tiene más funciones, el contenido de valor ha aumentado, y se encuentra en un proceso de volumen.” Los gerentes de fondos privados dijeron a first Finance que el ddr5 es una alternativa más clara a la industria, por lo que lanchi y juchen tendrán un crecimiento del rendimiento, que es su propio ciclo de productos.
car Storage High Growth, multiple Enterprise Layout
Con la mejora de la inteligencia del automóvil y la mejora de la evolución de la Potencia computacional, la creciente cantidad de datos requiere que el chip de memoria del automóvil tenga una velocidad de procesamiento de datos más rápida, una mayor cantidad de almacenamiento de datos y una mayor estabilidad. En la próxima década, el automóvil será uno de los mercados de almacenamiento de más rápido crecimiento.
En 2021, la capacidad media de almacenamiento de un teléfono móvil era de 105 GB, en comparación con 34 GB para un coche, según China Automotive News. Para 2026, sin embargo, las bicicletas tendrán 483 GB, o incluso 512 GB de capacidad de almacenamiento, mientras que los teléfonos móviles serán sólo alrededor de 350 GB.
Sohu Automotive Research espera que el mercado mundial de chips de memoria para automóviles crezca de $3.6 mil millones en 2019 a $8.3 mil millones en 2025, con CAGR del 14,94%. Entre ellos, los dispositivos de memoria de alto rendimiento, como lpddr y Nand Flash, se han convertido en requisitos clave, y se prevé que el crecimiento compuesto anual se mantenga en un 16% y un 21% entre 2018 y 2025.
En la actualidad, los principales jugadores del mercado de almacenamiento de automóviles son Samsung, Hynix, meguiar y otros fabricantes líderes en el extranjero, las empresas chinas Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986)
Los productos de gran capacidad gd552g de Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) \ \ \ \ En 2022, la serie completa de 38nm SPI Nand flash – gd5f (que cubre una capacidad de 1GB – 4GB) producida en todo el país por la empresa pasó la certificación aecq100 Vehicle Classification, y se dio cuenta de la disposición general de SPI ni flash a SPI Nand flash Vehicle Classification products.
Durante más de 30 años, issi se ha centrado en el sector del automóvil y la industria. Según las estadísticas de omdia, sus ingresos de productos SRAM, DRAM y Nor flash en 2020 ocupan el segundo, séptimo y sexto lugar en el mercado mundial, respectivamente, y están a la vanguardia del mercado internacional.
El 22 de mayo, Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) ( Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) .sh) publicó un anuncio diciendo que las acciones de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) Después de la ampliación de la participación, la participación total de Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) no excederá del 10,4% de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) .
Además, Dongxin shares SLC and Flash, nor flash and other Storage products in the Succession of the car Regulation level Certification, the Future Train can be.
Este artículo no constituye ninguna propuesta de inversión, los inversores operan en consecuencia, todas las consecuencias son propias. El mercado es arriesgado y la inversión debe ser cautelosa.
