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El 19 de mayo, el índice de equipos de energía eólica (shenwan II) aumentó un 6,5%. Entre ellos Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) , Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) Y Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) y otras acciones negociadas.
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Se espera que la demanda de energía eólica en Europa supere las expectativas en la próxima década.1) El 18 de mayo, la UE publicó los detalles del programa de energía renovable, que prevé una inversión adicional de 210000 millones de euros en energía renovable en los próximos cinco a ños, y un aumento de la proporción de energía renovable del 40% al 45% en 2030. La fotovoltaica y la energía eólica serán las principales fuentes de energía renovable en la UE en el futuro.
En abril, la UE volvió a hacer hincapié explícitamente en la aceleración de la construcción de nuevas fuentes de energía en el programa de acción común sobre energía barata, segura y sostenible en Europa, añadiendo 80 GW de energía fotovoltaica o eólica sobre la base del objetivo de julio de 2021, suponiendo que la proporción de energía eólica fotovoltaica adicional de 80 GW sea del 50%, se espera que la energía fotovoltaica media anual y eólica supere los 46 GW (antes de 42 GW) y 52 GW (antes de 48 GW), respectivamente, en la próxima década, en comparación con 26 GW en 2021. El crecimiento de 11 GW fue significativo.
Se espera que la mejora marginal de los equipos de energía eólica mejore en el segundo trimestre, y que la rentabilidad de la empresa se repare trimestralmente de mayo a junio, cuando la licitación de energía eólica de China entre gradualmente en la temporada alta, el precio de la licitación se estabilice, los precios de las materias primas como el acero, el cobre y el petróleo crudo sigan disminuyendo, y la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa en la industria de equipos de energía eólica se repare trimestralmente.
Afectados por la epidemia de covid – 19, la construcción de proyectos de energía eólica avanzó lentamente en el segundo trimestre, se prevé que la capacidad instalada de la industria de la energía eólica aumentará considerablemente en el segundo semestre de 2022 a 2023, y la cadena industrial se enfrentará a la escasez de capacidad por etapas.
Con el aumento de la demanda de exportación y la reducción de los precios de las materias primas, las piezas de energía eólica de China se enfrentan a una doble ventaja: la proporción de las exportaciones de las centrales eólicas de China es pequeña, la proporción de los ingresos extranjeros de las cuatro centrales eólicas de Jinfeng / mingyang / yunda / Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) \ \ es respectivamente del 12% / 1% / 4% / 0% en 2021, mientras que la energía doméstica de los ejes principales y las piezas de fundición representa alrededor del 70% del mundo, mientras que la energía doméstica de los ejes principales y las piezas de fundición representa alrededor del 70% del mundo., Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) , La proporción de ingresos en el extranjero fue del 42% / 30% / 10% / 17% / 17% / 14%, respectivamente. Se prevé que la competitividad de las partes nacionales de energía eólica será más evidente a medida que disminuyan los precios de los productos básicos y el flete marítimo.
Recomendaciones de inversión: centrarse en la ventaja de la capacidad mundial y beneficiarse de la caída de los precios de los productos básicos de los componentes 1) distribución de los beneficios de la cadena industrial: operadores Partes plantas principales. La elasticidad de los ingresos y beneficios de la energía eólica marina es mejor que la de la energía eólica terrestre.
Principales índices de Observación de los equipos de energía eólica: cantidad de licitación, precio de licitación y precio de las materias primas. En 2022, la energía eólica marina se centrará en el volumen y el precio de la licitación; La energía eólica terrestre entra en el período de rendimiento.
A corto plazo, la ventaja de la capacidad mundial y la disminución de los precios de los productos básicos se beneficiarán más de las piezas de repuesto.
Se recomiendan principalmente Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) y se recomienda prestar atención a Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) , Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) .
A largo plazo, se recomienda principalmente Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) (alta barrera técnica, bajo grado de localización) Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) \ (el crecimiento de los pedidos es el más rápido, la elasticidad del Rendimiento es mayor) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) \ \ \ \ (la proporción de los costos de las materias primas es mayor, la elasticidad de los beneficios de la caída de los precios de las
Se recomienda prestar atención a Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) \ \
Consejos de riesgo: 1) la nueva capacidad instalada de la energía eólica es inferior a lo esperado; Los precios de las materias primas siguen aumentando considerablemente.
