Al 20 de mayo, el precio de referencia al contado del polisilicio de grado Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) \
Impulsado por el aumento continuo de los precios del polisilicio, el rendimiento de las empresas que cotizan en bolsa en el mercado de acciones a también ha mejorado rápidamente.
Los analistas esperan que en el futuro a corto plazo, las empresas de polisilicio aguas arriba se beneficien de la demanda de terminales de generación de energía fotovoltaica no disminuya, las empresas de polisilicio aguas arriba obtendrán grandes beneficios. Las empresas de silicio con mayor capacidad de transmisión de costos también se beneficiarán del aumento de los beneficios brutos causado por el aumento de los precios del polisilicio, y el valor de la inversión industrial merece atención.
La liberación de la demanda de polisilicio aumenta los precios.
En el contexto del objetivo estratégico nacional de “alcanzar el pico de carbono, neutralizar el carbono”, la industria fotovoltaica se encuentra en un Estado de auge continuo, la demanda del mercado de polisilicio aguas arriba se libera rápidamente, pero debido a la lenta expansión de la capacidad en el a ño, el precio del polisilicio sigue siendo alto.
En una entrevista con Securities Daily, Ye yindan, investigador del Instituto de investigación, dijo que el progreso de la expansión de la capacidad de producción de polisilicio de China este a ño no es tan rápido como se esperaba, y que el aumento de la oferta de polisilicio de China no es mucho debido a la falta de transporte e importación de materiales de silicio en el extranjero. Mientras tanto, aunque algunas empresas de obleas de silicio aguas abajo sufren la situación epidémica y los factores logísticos que conducen a la escasez de materias primas y a la disminución de la tasa de producción, la Nueva Liberación de capacidad compensa la brecha de obleas de silicio, lo que hace que la demanda general de polisilicio se mantenga en un nivel elevado.
Según Ye yindan, la producción fotovoltaica se divide en materiales de silicio, obleas de silicio, baterías, componentes de cuatro enlaces. El continuo aumento de los precios del silicio policristalino ha dado lugar a que los precios de las obleas de silicio vuelvan a alcanzar un alto nivel, lo que apoya firmemente a las empresas de obleas de silicio para mantener una alta tasa de apertura. Las obleas de silicio, las baterías y los componentes que se encuentran en la parte media atraen a un gran número de empresas debido a su corto período de expansión y a su alto margen bruto, lo que da lugar a un aumento continuo de la demanda de polisilicio aguas arriba a corto plazo y a un rápido aumento de los precios.
Liu cunxin, asistente del gerente del Fondo de inversión de rongzhi, dijo a Securities Daily que el 90% del consumo de polisilicio proviene de la industria fotovoltaica y se beneficia del rápido desarrollo de la industria fotovoltaica en todo el mundo, especialmente en los últimos años, en el contexto de la aplicación activa de los objetivos estratégicos de descarbonización En los principales países del mundo, la demanda mundial de energía y la mejora del nivel de tecnología fotovoltaica se superponen, y la nueva capacidad instalada de energía fotovoltaica fuera de China sigue innovando. En el primer trimestre de 2022, las nuevas instalaciones fotovoltaicas y las exportaciones acumuladas de módulos fotovoltaicos de China aumentaron más del 100% año tras año.
Según el “Securities Daily” Reporter entiende, se beneficia del rápido desarrollo de la industria fotovoltaica, este año, muchas empresas chinas están trabajando en la expansión de la capacidad de polisilicio.
Por ejemplo, la capacidad de polisilicio del primer trimestre se mantuvo en 66.000 toneladas al a ño, y la capacidad de producción de los próximos trimestres aumentará gradualmente, hasta finales de 2022, la capacidad total de la empresa alcanzará las 200000 toneladas al año.
Para la futura tendencia de los precios del polisilicio, Según el último plan de producción y funcionamiento de las empresas de silicio y silicio fuera de China en mayo, la oferta y la demanda de polisilicio aumentaron y superaron las expectativas, alcanzando entre 67.000 y 68.000 toneladas, respectivamente (incluida la producción y las importaciones). Y 70.000 toneladas – 72.000 toneladas, la oferta global sigue siendo inferior a la demanda. Además, la producción de obleas de silicio también se ve afectada por la situación epidémica, la escasez de suministros por etapas, lo que apoya el aumento de los precios más allá de los máximos históricos. Por lo tanto, a partir de la oferta y la demanda del mercado y la conducción de precios de la producción de obleas de silicio, el precio del polisilicio a corto plazo seguirá siendo la tendencia actual.
El valor de inversión de la placa de silicio se ve bien.
Vale la pena prestar atención a que la industria fotovoltaica se beneficie de una prosperidad sostenida, la situación de las empresas de la industria también ha mejorado considerablemente.
Los datos de la terminal financiera Choice muestran que las cuatro empresas que cotizan en bolsa en el mercado de acciones a (según la clasificación de la industria shenwan) registraron un aumento interanual de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz en el primer trimestre de 2022, con un aumento de hasta 640,85%.
En cuanto al valor futuro de la inversión de la placa de silicio y la placa fotovoltaica en su conjunto, Zhao Yuanyuan, Director de inversiones de Jianhong Times, dijo a Securities Daily en una entrevista que la industria fotovoltaica es la más prometedora en todos los aspectos de la industria de materiales de silicio aguas arriba, impulsada por la expansión de la producción fotovoltaica y de semiconductores, los precios de los materiales de silicio se mantendrán altos a corto plazo.
“La infraestructura energética se ha visto menos afectada por la epidemia, y la instalación fotovoltaica es una rama relativamente más rápida de la infraestructura energética, se recomienda prestar atención a los ingresos en el extranjero, especialmente a las empresas europeas con una mayor proporción de ingresos.” Zhao Yuanyuan dijo
Yang Ruyi, socio del Grupo chunshi, cree que la demanda de las empresas de generación de energía terminal no ha disminuido, ha sido uno de los factores que apoyan el aumento del precio del polisilicio, lo que ha dado lugar a la redistribución de los beneficios de la industria fotovoltaica entre las empresas aguas arriba y aguas abajo de la cadena industrial. Se espera que a corto plazo, las empresas de silicio aguas arriba obtengan grandes beneficios, las empresas de silicio de alcance medio tengan una fuerte capacidad de transmisión de costos, se beneficien del aumento de los precios del polisilicio, el beneficio bruto también aumentará significativamente.
Según Yang Ruyi, la oferta de polisilicio aumentará considerablemente en 2023 y los precios disminuirán considerablemente. En ese momento, el entorno de vida de las empresas de baterías y componentes aguas abajo mejorará considerablemente, mientras que las empresas de silicio y silicio aguas arriba pueden iniciar una “guerra de precios”. Desde el punto de vista de la inversión a largo plazo, las perspectivas generales de la placa fotovoltaica merecen atención.
