El 18 de mayo, el principal accionista de Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) aumentó su participación en el Banco en un 2,33%. Lo que hace que el mercado se preocupe es que este resultado no se logra completamente a través del aumento del mercado secundario.
El 17 de mayo, BNP Paribas, el mayor accionista del Banco, aumentó sus tenencias de acciones mediante canje de deuda convertible en 1.834069 acciones, lo que representa un aumento del 1,42%. Un día antes, el Banco de París había anunciado la aprobación de los accionistas. El 17 de mayo, las acciones de Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) aumentaron un 5,42% debido a una señal de aumento de las acciones de los principales accionistas.
Dado que el aumento de las acciones de los accionistas mayoritarios mediante la conversión de bonos convertibles en acciones no causará una gran perturbación en el mercado secundario, al igual que el aumento fijo y la adjudicación de acciones, el mercado considera que este es un medio más “oculto”. Antes de eso, sólo unos pocos bancos como Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) .
El anuncio anterior también envió la señal de que otros grandes accionistas del Banco podrían aumentar sus tenencias de esta manera.
popular entre los accionistas extranjeros
El 18 de mayo, Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) \
Tras el cambio de capital, la participación de BNP Paribas y BNP Paribas (QFII) en la sociedad aumentó del 14,04% al 16,37%, con un aumento del 2,33% y más del 1%, y se comprometió a no transferir la participación en la sociedad en un plazo de cinco años a partir de la fecha de adquisición.
El 17 de mayo de 2022, BNP Paribas aumentó su participación mediante canje de deuda convertible por acciones, según el anuncio.
Durante el período comprendido entre el 20 de agosto de 2021 y el 6 de septiembre de 2021, el Banco de París de Francia (QFII) aumentó la participación de sus propios fondos en 9445000 78 acciones a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai mediante licitación centralizada, con una proporción de aumento del 0,91%. BNP Paribas y BNP Paribas (QFII) aumentaron sus tenencias en un 2,33%.
En junio pasado, Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Como accionista mayoritario único, BNP Paribas participa activamente en la suscripción de bonos convertibles.
“BNP Paribas, como único accionista mayoritario y socio estratégico a largo plazo de Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) \ \ \ \ \ \
A finales de 2021, BNP Paribas poseía 1.853 millones de yuan en bonos convertibles del Banco del Sur, lo que representaba el 9,27%, según los datos del informe anual.
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) y BNP Paribas participaron en la adquisición de Suning Consumer Finance. El anuncio del 7 de marzo de este año muestra que el Grupo paga 341 millones de yuan para transferir el 36% de su participación en Suning Consumption y el BNP Paribas paga 28,38 millones de yuan para transferir el 3% de su participación en Suning consumption. Además, Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Después de la adquisición, el 56% de las acciones de Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) \
Otros accionistas importantes o aumentos de seguimiento
“La emisión de bonos convertibles el año pasado ha entrado en el período de conversión de acciones, esperamos mejorar constantemente el rendimiento de las operaciones sobre la base de los precios de las acciones y el valor de mercado en el proceso de mejora constante, lograr una rápida conversión de acciones, proporcionar suficiente seguridad de capital, este es nuestro Objetivo. En la reunión de presentación de los resultados del primer trimestre de este año, los ejecutivos expresaron sus expectativas sobre el canje de deuda convertible de los accionistas.
Sin embargo, a finales del primer trimestre, los bonos del Banco del Sur se convirtieron en menos del 1% de la proporción de acciones, la mayoría de los tenedores de bonos no se convirtieron en acciones.
Según la información publicada, la fecha de inicio y fin del período de canje de bonos del Banco de China Meridional por acciones es del 21 de diciembre de 2021 al 14 de junio de 2027. Los datos muestran que, al 31 de marzo de 2022, el número acumulado de acciones convertibles representaba 00840% del total de acciones comunes emitidas por la empresa antes de la conversión de bonos en acciones. La proporción de bonos convertibles del Banco del Sur no convertibles en acciones en la emisión total de bonos convertibles del Banco del Sur fue de 995754%.
El informe anual 2021 muestra que Nanjing Zijin Investment Group, Jiangsu Communications Holding Co., Ltd. (en adelante “communications Holding”) y BNP Paribas respectivamente poseen bonos convertibles del Banco del Sur por un valor nominal de 2.384 millones de yuan, 1.998 millones de yuan y 1.853 millones de yuan, con una proporción de tenencia del 11,92%, 9,99% y 9,27%, respectivamente.
La preocupación del mercado es que el cuarto mayor accionista del Banco, Traffic Holdings, como accionista con una participación de más del 5% y una participación de más del 10%, está sujeto a la aprobación reglamentaria previa, y el Banco ha recibido la aprobación de la calificación de accionista mayoritario de TRAFFIC, dijo el anuncio en abril.
Se espera que el mercado siga controlando el tráfico o también a través de bonos convertibles para aumentar las acciones del Banco.
“La aprobación de la calificación de accionista del BNP Paribas dio lugar a una segunda explosión de capital industrial adicional.” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) \ \ \ El equipo de Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Hay casos de canje de deuda convertible bancaria por acciones
De hecho, ya en 2018, los accionistas de los departamentos de propiedad estatal y los accionistas de los departamentos de propiedad extranjera organizaron una “lucha” para aumentar sus tenencias mediante bonos convertibles.
A finales de 2017, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Los dos principales accionistas del Banco, Ningbo Development Investment Group y Overseas Chinese Bank, participaron en la suscripción preferida y aumentaron sus participaciones en acciones mediante la conversión de acciones en el tercer trimestre de 2018.
Los datos trimestrales de 2018 muestran que la participación de Ningbo Development Investment Group aumentó del 20% al 21,60%. Según los datos de la conversión de acciones, Ningbo Development and Investment Group puede haber elegido la conversión de acciones en su conjunto en septiembre de ese año, aumentando así su participación en Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) . Del mismo modo, el Departamento de bancos chinos de Ultramar ha reducido sus tenencias de 5 millones de bonos convertibles, lo que también es coherente con el número de acciones que posee.
En el mismo caso, ya en 2020, el accionista mayoritario del Banco, Everbright Group, aumentó sus tenencias de acciones comunes a 1.543 millones de acciones a través de canjes de deuda convertibles, dijo el anuncio.
El principal objetivo de la emisión de bonos convertibles por los bancos comerciales es complementar el capital básico de nivel 1. Sin embargo, la conversión anticipada de los principales accionistas de los bonos convertibles es una de las opciones para complementar el capital básico de primer nivel cuando los bonos convertibles no tienen la condición de conversión activa de acciones.
En 2022, el Gobierno también publicó un anuncio de que no se emitirían más de 20.000 millones de yuan de deuda sostenible.
“Se espera que el avance de estos planes proporcione seguridad de capital para el desarrollo estratégico en los próximos dos años.” Dijo el Ejecutivo.
\u3000\u3000
