Según los últimos informes de los medios de comunicación, los tres principales fabricantes de teléfonos móviles de China, mijo, oppo y vivo, han informado a los proveedores de que los suministros después de abril – junio de 2022 se reducirán en aproximadamente un 20% en comparación con los planes anteriores.
En marzo de 2022, los envíos de teléfonos móviles en el mercado chino cayeron un 40,5% en comparación con un a ño antes, según datos publicados recientemente por la Academia China de comunicaciones. De enero a marzo, los envíos totales de teléfonos móviles en el mercado chino ascendieron a 69.346000, una disminución del 29,2% con respecto al a ño anterior.
El pesimismo en el mercado de smartphones se ha extendido aún más. Esto también se puede seguir en el rendimiento de la cadena de la industria electrónica de consumo de acciones a.
Según las estadísticas de los periodistas económicos del siglo XXI, los datos muestran que 71 de las 148 empresas que cotizan en bolsa relacionadas con la cadena de la industria de la electrónica de consumo redujeron sus beneficios netos en el primer trimestre en comparación con el mismo per íodo del año anterior.
Disminución de los envíos de smartphones
Fuentes relacionadas con el mijo dijeron que planeaban suministrar 200 millones de smartphones para 2022, pero han informado a los proveedores de que se reducirán a 160 – 180 millones de unidades. Vivo y oppo también redujeron los pedidos de abril – junio y julio – septiembre en aproximadamente un 20% con respecto a los planes anteriores.
De hecho, con la saturación gradual de la penetración de 4G y pantalla grande, el mercado chino de smartphones ha mostrado una debilidad. De 2018 a 2021, los envíos de teléfonos móviles en China ascendieron a 414 millones, 389 millones, 308 millones y 351 millones, respectivamente, lo que representa un ligero aumento en los últimos cuatro a ños.
5G no parece traer consigo una nueva ola de cambio de máquina, los datos de la empresa de análisis de la industria counterpoint muestran que el ciclo medio de cambio de máquina de los usuarios ha superado los 31 meses; A principios de 2019, los usuarios de teléfonos móviles de China cambiaron de avión por un período de sólo 24,3 meses.
La situación epidémica empeora aún más la industria, el análisis de los informes de investigación China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \
Hay una clara sensación de que el 28,7% de los ingresos del primer trimestre provenían de teléfonos inteligentes, una disminución del 2,5% en comparación con el trimestre anterior, y dijo que la disminución de los ingresos se ajustaba al juicio del mercado y al despliegue de la asignación de capacidad.
En la reunión de resultados de la semana pasada, Zhao haijun, co – CEO de Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) \ También determinó que los envíos de teléfonos móviles habían disminuido al menos 200 millones este año en comparación con las previsiones, principalmente entre los fabricantes chinos y el mercado chino.
Coincidentemente, los datos muestran que, de las 148 empresas que cotizan en bolsa relacionadas con la cadena de la industria de la electrónica de consumo, 71 empresas del primer trimestre redujeron los beneficios netos de la matriz. Los mayores descensos son Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) ( Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) .sz), Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) ( Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) .sz), con una disminución de aproximadamente 20 veces; Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) \ \ \ \ \ \ \ \ \ – u ( National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) .sh), Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) ( Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) .sz) el beneficio neto del primer trimestre disminuyó más del 200%.
Incremento contingente del mercado de máquinas de gama alta
Por el contrario, algunas marcas siguen siendo optimistas.
Apple reportará un aumento de 10 millones de iphones 13 pro en el segundo trimestre, y Hon Hai, la principal fábrica de reemplazo, contratará trabajadores a pequeña escala, además de hacer frente a los pedidos de aumento de la producción, también se preparará para el lanzamiento del iPhone 14 en el segundo semestre del a ño. Aunque el segundo trimestre es un período de Transición de la temporada baja tradicional y la entrega de modelos antiguos y nuevos de Apple, las ventas de la serie iPhone 13 pro son fuertes y la oferta actual de la serie es relativamente escasa.
Los analistas de investigación Senior de counterpoint Research dicen que las ventas serán mejores en el segundo semestre que en el primer semestre. Apple lanzará nuevas máquinas en el cuarto trimestre de cada a ño, impulsando algunas ventas hacia arriba, mientras que otras marcas también lanzarán un montón de nuevos resultados de sprint, y luego superponer las actividades de promoción a finales de año, tiene un cierto efecto estimulante en todo el mercado.
Samsung, cerca de la cadena de suministro, dijo que la oferta en 2022 fue ligeramente superior a más de 270 millones el año pasado, con cadenas de suministro concentradas en Corea del Sur y Vietnam. Los proveedores de Google en los Estados Unidos dicen que construirán 10 millones de unidades en 2022, el doble que el año anterior.
No es difícil encontrar que estas marcas pertenecen a un mercado de gama alta o a un rápido crecimiento de los fabricantes.
El mercado de gama alta de Huawei está dividido entre Samsung y Apple, que cada vez tienen más voz en la industria. El último informe de canalys dice que Samsung lideró el mercado con una cuota de mercado del 24% en el primer trimestre de 2022, frente al 19% en el cuarto trimestre de 2021. Apple ocupó el segundo lugar con un fuerte crecimiento en el primer trimestre debido a la creciente demanda de la serie iPhone 13.
La industria también reconoce que, aunque el crecimiento de los smartphones se está desacelerando, pero el mercado de máquinas de gama alta también está aumentando, todas las marcas deben ser golpeadas en el campo.
Los smartphones globales crecieron un 7% en 2021, pero las ventas de smartphones de gama alta en todo el mundo (con un precio medio de venta al por mayor de más de 400 dólares de los EE.UU. O rmb2540) aumentaron un 24% el año pasado, superando al mercado de smartphones en general, según la investigación del contador. La cuota de mercado de gama alta en el mercado mundial de smartphones también alcanzó el 27% más alto de la historia.
Algunos analistas creen que el mercado de smartphones de gama alta puede seguir creciendo y superar el crecimiento del mercado mundial de smartphones, impulsado por la demanda iterativa del mercado. Además, los consumidores pueden compensar la pérdida de beneficios causada por el largo período de cambio de la máquina de gama alta mediante el aumento de los beneficios de la máquina de gama alta para evitar caer en la trampa de la guerra de precios de gama media y baja.
