Las acciones estadounidenses cayeron a la noche, pero también hoy (19 de mayo) Shanghai y Shenzhen a lo largo de toda la línea de baja apertura, el comercio comenzó a tirar de nuevo hacia abajo, seguido por la conmoción del índice repetidamente, cerca del mediodía El índice de acciones apareció una ola de conmoción cerebral tendencia ascendente, La tendencia general de la conmoción cerebral es fuerte.
Desde el punto de vista de la superficie del disco, el índice de peso ligero reaparece el mercado de valores, liderado por la energía fotovoltaica, la batería, la energía eólica, la nueva pista de energía, bienes raíces, vehículos automotores, covid – 19 drogas y otras placas de vuelta, la industria y el concepto de la Placa de aumento y caída, el efecto de ganancia local todavía existe.
Vale la pena mencionar que, en el aspecto de la placa de equipo fotovoltaico, la fecha límite para la publicación es Jiangsu Zhongli Group Co.Ltd(002309) , Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) \ doble placa de En la placa de medicamentos covid – 19, Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) , Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) \ , Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) \ En cuanto a los vehículos completos, hubo un alto rendimiento durante un tiempo, como Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) , Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) , Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) , Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) .
Bajo la represión de los conflictos en la periferia y la desaceleración de la economía china, el apetito por el riesgo de mercado se ha suprimido, la debilidad al alza, el margen de recuperación del índice o relativamente limitado, y es probable que se observe una disminución gradual a corto plazo. Las recomendaciones a mediano plazo se centran en las acciones de valor del mercado, la cadena inmobiliaria y el crecimiento excesivo de la placa.
En el actual a – Share hot spots dispersed, la intensificación de la rotación de las placas tectónicas en el contexto de las posibles oportunidades de inversión ocultas, la selección de algunas instituciones de investigación, vamos a ver qué temas al final para la referencia.
[tema 1] equipo fotovoltaico
Huaxin Securities mencionó que la industria manufacturera China se encuentra en un período de transformación y mejora continuas, aportará un amplio espacio de mercado a la industria de equipos de gama alta y mantendrá la calificación de “aumento de las tenencias”. Se recomienda encarecidamente la automatización industrial y el equipo de máquinas herramienta de gama alta, el equipo Semiconductor controlado por sí mismo, la neutralización del carbono y la aceleración de la nueva industria de la energía a lo largo de la dirección de la modernización industrial y la tendencia de sustitución de las importaciones, que son mejores que los equipos fotovoltaicos y la placa de equipo de litio, la industria de pruebas y pruebas de las propiedades de la pista de nieve larga y gruesa de changpo y la industria de servicios petroleros que se recuperan gradualmente bajo la promoción de la seguridad energética.
En la actualidad, Southwest Securities Co.Ltd(600369) Los resultados del primer trimestre serán excelentes y continuarán en el segundo trimestre. Cerca del nodo de tiempo “630” conectado a la red, la demanda de la central eléctrica terrestre comienza gradualmente; La construcción de proyectos distribuidos también se ha reanudado con la reanudación de la construcción y la reducción gradual de la logística en China. Creemos que, a corto plazo, los datos del primer trimestre fotovoltaico son fuertes, con la liberación continua de la nueva capacidad de silicio, se espera que el lado de la oferta gradualmente abundante impulse el crecimiento de la demanda aguas abajo. A largo plazo, la industria fotovoltaica o la reproducción Davis doble clic, recomendación de abajo continua, subdividir la secuencia de bloques de silicio batería chip de silicio componentes, recomendar un diseño positivo de la empresa con alfa.
Además, Dongguan Securities señaló que los precios de la cadena de la industria fotovoltaica en su conjunto siguen aumentando, el aumento de la oferta de silicio aumentó mes a mes, pero en el contexto de la liberación gradual de la nueva capacidad de producción de silicio, la demanda de cristal de dibujo sigue siendo alta, se espera que el silicio en el primer semestre de este año siga siendo un Estado de escasez de suministro, apoyando el alto precio del silicio. Bajo el impulso del aumento de los costos, los precios de los componentes también aumentaron. En la actualidad, los precios de los componentes en China siguen siendo altos, lo que tiene un cierto impacto en la demanda descendente.
(captura de pantalla de Dongguan Securities Research News)
[tema 2] medicamentos covid – 19
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mencionó que la investigación y el La terapia antiviral, los anticuerpos neutralizantes y los inmunomoduladores de citocinas en todo el mundo han sido autorizados para el uso de emergencia (eua) y constituyen un sistema de control de múltiples niveles fuera de la vacuna. Pfizer paxlovid y mosadon molnpiravir, como representantes de los medicamentos orales de moléculas pequeñas, han sido aprobados, paxlovid también ha sido aprobado condicionalmente en China. China ha desarrollado activamente una serie de medicamentos para el tratamiento de covid – 19, en los que la terapia de anticuerpos neutralizantes de Teng Sheng Bo fue aprobada para su comercialización en China. Se espera que los ensayos clínicos registrados de medicamentos innovadores orales domésticos revelen la ceguera en un futuro próximo.
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) también cree que la situación epidémica actual es complicada, todavía se distribuye mucho, la línea principal covid – 19 se extenderá a lo largo de todo el año, la sugerencia de captar la cadena de la industria de la medicina oral covid – 19, recomendar Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) \ \ \ – U, xiansheng pharmacy, Anhui Wantong Technology Co.Ltd(002331) 7 \ \ \ \ etc., as í como el cdmo aguas arriba, las empresas relacionadas Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.Ltd(603456) , Porton Pharma Solutions Ltd(300363) \ Mientras tanto, con el control efectivo de la situación epidémica en esta ronda, se sugiere que los servicios médicos y la evaluación de los consumidores se mantengan en el contexto de las expectativas de recuperación de la situación epidémica.
Everbright Securities Company Limited(601788) \ \ \ \ Al mismo tiempo, la cooperación en la producción y comercialización de medicamentos de efecto especial covid – 19 también se está planificando con antelación, y recientemente las empresas como Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) , China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) \ Se recomienda prestar especial atención a la cadena de la industria de la detección de ácido nucleico covid – 19 y a la cadena de la industria farmacéutica de efectos especiales covid – 19, y a la cadena de la industria de la detección de ácido nucleico covid – 19, y a la cadena de la industria farmacéutica de efectos especiales covid – 19, Inc. Nanjing Vazyme Biotech Co.Ltd(688105) \ Shanghai Zj Bio-Tech Co.Ltd(688317) 00932 \ Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.Ltd(603882) \ Dian Diagnostics Group Co.Ltd(300244) \ Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) , Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) , Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) , China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) , Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co.Ltd(603229) , Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) , etc.
(captura de pantalla de Everbright Securities Company Limited(601788) Research)
[tema 3] vehículo completo
Dongguan Securities señaló que, con el alivio gradual de la situación epidémica, la industria automotriz de Shanghái ha vuelto a trabajar en general, impulsando la cadena de la industria automotriz para acelerar la reanudación de la producción, se espera que a finales de mayo vuelva a la producción normal.
Muchos ministerios promueven el consumo de automóviles, se espera que una nueva ronda de políticas de automóviles en las zonas rurales se introduzca recientemente. Desde mayo, Guangdong, Shenyang y otros lugares han introducido gradualmente subvenciones para la compra de automóviles y otras medidas de política para promover el consumo de automóviles. La industria automotriz es una de las principales industrias de apoyo para que el país alcance el objetivo de un crecimiento estable. La producción y las ventas se repondrán después de que la situación epidémica se alivie y el crecimiento de la recuperación comenzará.
La placa anterior en el impacto de la epidemia después de una gran corrección, el mercado se espera que libere plenamente las expectativas pesimistas, la mejora marginal superpuesta de las expectativas, la evaluación se espera que comience a reparar, el valor de la configuración reaparece. Atención sugerida: bajo la oportunidad de la reforma industrial, la competitividad está mejorando la marca de automóviles autónomos: Byd Company Limited(002594) , Saic Motor Corporation Limited(600104) , Great Wall Motor Company Limited(601633) , as í como los proveedores de piezas de alta calidad que captan activamente la tendencia de desarrollo de la inteligencia eléctrica de Los vehículos: Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) \ , Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) \ Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) \ Wencan Group Co.Ltd(603348) \ Foryou Corporation(002906) .
Huafu Securities dijo que el mercado de la placa de automóviles finalmente se basa en la reparación de la demanda, somos estratégicamente optimistas. Cuando los ingresos relativos de la placa del automóvil son más obvios, se encuentran en la etapa de “ciclo de demanda hacia arriba, inventario activo o pasivo hacia arriba, haciendo que el ciclo de beneficios hacia arriba”. A corto plazo, se espera que la demanda se restablezca gradualmente después de la aplicación de la política; A medio y largo plazo, bajo la tendencia de la reforma de la electrificación y la inteligencia, la tendencia creciente de las fábricas nacionales de automóviles y piezas de repuesto es obvia, y seguimos siendo optimistas estratégicamente y resueltos en la búsqueda de gangas.
(captura de pantalla del huafu Securities Research News)
[tema 4] bienes raíces
Huatai Securities Co.Ltd(601688) En la actualidad, las ventas de bienes raíces siguen siendo inestables y las dificultades de liquidez de las empresas inmobiliarias no se han resuelto, por lo que cabe esperar más políticas de apoyo a los bienes raíces, como la posible reducción de la LPR en mayo, la relajación de la demanda debido a la aplicación de políticas urbanas sigue aumentando, la excavación de la nueva demanda de vivienda rígida de los ciudadanos, la mejora de la demanda de vivienda filial, etc. Bajo la política intensiva, se espera que la confianza del mercado en los bienes raíces acelere la recuperación, impulse la mejora de las ventas de las empresas inmobiliarias, la recaudación de fondos, la financiación, el punto de inflexión de las ventas inmobiliarias se espera que llegue antes de lo previsto, prestando atención a las oportunidades de inversión a la derecha. Estratégicamente, las empresas estatales centrales de alta calidad tienen un valor de asignación, para las empresas privadas inmobiliarias líderes, bajo la premisa de la estabilidad del lado de la deuda, para aprovechar los fundamentos de la empresa y la voluntad de pagar la deuda, puede aprovechar las oportunidades de inversión de alto rendimiento.
Además, Ping An Securities dijo que, en el contexto de un crecimiento constante, la fuerza de la política y el nivel de energía de la ciudad siguen ampliándose, la estabilización de las ventas de seguimiento está a la espera de un control eficaz de la epidemia, con la transmisión de la política de aterrizaje, la primera mitad del Efecto de alta base se debilita gradualmente, creemos que el final del segundo trimestre y el comienzo del tercer trimestre como un importante nodo de Observación de las ventas.
Las recomendaciones a corto plazo se refieren a las empresas inmobiliarias de labranza profunda que se benefician de la mejora de la política de Hangzhou Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) y los proveedores de servicios inmobiliarios Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) \ \ a medio y largo plazo con la retirada o contracción de algunas empresas inmobiliarias durante el período de Las recomendaciones de desarrollo se refieren a las empresas de fuerte funcionamiento y alto crédito 60.048 , 00002 , Gemdale Corporation(600383) , China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co.Ltd(001979) , 0.090 , etc., as í como a los objetivos flexibles de los Juegos de políticas Seazen Holdings Co.Ltd(601155) , 00001 , y 6 . La valoración de la placa de wuguan ha alcanzado un nivel histórico bajo, y se espera que la mejora de la política conduzca a la restauración de la valoración de las empresas de wuguan de alta calidad, prestando atención a los servicios de biguiyuan, Pauli Property, New City Yuet Service, jinke Service, Xingsheng Commercial, etc.
Al mismo tiempo, se mencionó que, a medida que la epidemia se desplomara y las políticas cayeran en picado, las ventas se recuperarían gradualmente, las ciudades de alta energía con mejor apoyo a la demanda tomarían la iniciativa en la recuperación, mientras que las ciudades de baja energía necesitarían políticas de apoyo a la demanda más fuertes y un período más largo para que las políticas entraran en vigor. La mejora de las ventas promoverá la nueva construcción y la estabilización gradual de la tierra, la capacidad de creación de crédito inmobiliario y la capacidad de atracción de la cadena industrial aguas arriba y aguas abajo también se restaurarán gradualmente. La recuperación de la inversión inmobiliaria también impulsará directamente la recuperación de la demanda de la cadena industrial aguas arriba y aguas abajo, promoviendo así eficazmente el ciclo saludable de la economía nacional.
(captura de pantalla de Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Research)
