Las epidemias recurrentes, los conflictos geográficos y los altos gastos de capital hacen que la frágil cadena de suministro de chips sea más inestable.
En mayo de este a ño, TSMC, Samsung Semiconductor y otros el año pasado han ganado una gran cantidad de fábricas de generación de chips, y colectivamente las noticias del aumento de precios. Pero en el otro lado de la historia, parece paradójico que la industria de la electrónica de consumo, en particular los teléfonos móviles, que tradicionalmente han consumido grandes chips, haya caído en las estadísticas de envíos en el primer trimestre de este año, de vez en cuando cortando las noticias.
¿Cuál es el Fondo y la razón del aumento de los precios en la fábrica de chips? ¿Quién es el más herido en la ola de aumento de precios?
El precio comienza en el asiento.
Como el umbral más alto de la cadena de la industria de chips, el aumento de los precios en nombre de las fábricas no es nuevo.
Recientemente, la cadena de la industria informó de que la mayor fábrica de chips del mundo TSMC el 10 de mayo y los clientes comenzaron la reunión de pedidos 2023 por adelantado, y dijeron que a partir de enero del próximo año, los precios de los procesos avanzados y maduros se incrementarán de nuevo, de acuerdo con los clientes, Los productos y el tamaño de los pedidos, o alrededor del 5% - 8%.
Según el reportero del "China Times", la última ronda de aumentos de precios de TSMC fue en agosto pasado, cuando TSMC anunció un aumento de alrededor del 10% en sus procesos avanzados, mientras que los procesos maduros aumentaron alrededor del 10 - 20%. En ese momento, las fuentes dijeron que este es el mayor aumento de precios en la década de TSMC.
Samsung Semiconductor, la segunda fábrica de chips más grande del mundo, también recibió un aumento de precios en mayo. Fuentes de la industria dijeron que Samsung Semiconductor está negociando actualmente con los clientes, se espera que en el segundo semestre de 2022 aumente los costos de OEM en un 15% - 20%, entre los cuales el chip de proceso tradicional aumentará aún más.
"China Times" Reporter through different channels to the TSMC and Samsung companies to verify the above - mentioned Price News, but as Reporters sent, not received Response.
Sin embargo, Zhao haijun, co - CEO de Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) , dijo en una declaración de resultados del primer trimestre el 13 de mayo que "no estamos exactamente en la misma posición que nuestros pares en el aumento de precios". Dijo que estaba negociando un cambio de precio con los clientes, pero no anunció un aumento unificado. El principio de Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) "En lugar de ver quién gana más a corto plazo."
Esta ola de aumento de precios de la fábrica de chips tiene un poco de orden de mano, sentado en el sabor del precio.
Desde que la "escasez de chips" se intensificó el año pasado, la capacidad de producción se ha convertido en una prioridad para los fabricantes aguas abajo, los pedidos de copos de nieve a la fábrica de chips. Por ejemplo, Samsung Electronics reveló en su conferencia telefónica del primer trimestre a finales de abril que su negocio de chipmaker tendría ocho veces más pedidos en los próximos cinco años que las ventas del año pasado.
Una fuente de la industria de semiconductores a "China Times" reportero dijo que, según él, de hecho, la cabeza de la fábrica no es la falta de pedidos, TSMC target en 2025 la producción en masa de chips de 2 nm, se espera que haya pedidos de clientes. Cree que la verdadera razón del aumento de los precios en la fábrica de OEM de la cabeza puede ser "querer pedir prestado ahora la condición de que el pedido todavía es mucho, ganar más ola de nuevo".
Defecto estructural del núcleo
Pero lo que parece estar en conflicto con el aumento de los precios en las fábricas de chips es que la demanda de terminales de electrónica de consumo aguas abajo está disminuyendo.
En el caso de los teléfonos móviles, las estadísticas de omdia muestran que los envíos mundiales de smartphones cayeron casi un 13% en el primer trimestre de este año. En el primer trimestre de este año, los envíos totales de smartphones cayeron casi un 30% año tras año, según un informe de la Academia China de comunicaciones.
Algunas personas de la industria de teléfonos móviles le dijeron al reportero "China Times", el año pasado la demanda del mercado de teléfonos móviles q4 no es muy buena, muchos fabricantes de teléfonos móviles redujeron las expectativas de envío, independientemente de la máquina o las empresas de piezas de repuesto están en inventario, este año q1 panel, Cámara, chips de gestión de energía y otras partes aguas arriba se encontraron con graves cortes. Dijo a los periodistas que "el chip de teléfono móvil ya no está tenso, el extremo medio y bajo no está muy tenso.
En la industria de cámaras móviles Shun Yu Optical, los datos de envío publicados también son un microcosmos. De enero a abril de este año, los envíos de módulos de cámara móvil siguieron disminuyendo, con una disminución media de más del 20%. Además, los envíos de lentes de teléfono móvil disminuyeron en promedio más del 10% en el primer trimestre de este año, y sólo en abril se convirtieron en un crecimiento positivo del 3,5%.
Sin embargo, el analista Jefe de witdisplay, Nyingchi, dijo a China Times que aunque la industria de la electrónica de consumo es realmente grave, el mercado no está en auge, pero todo el producto de gama media y alta no ha disminuido, y debido a consideraciones técnicas y de estabilidad de la cadena de suministro, la mayoría de las órdenes fueron entregadas a TSMC y Samsung Electronics y otras fábricas.
Por otra parte, la "falta estructural de núcleo" de los productos electrónicos de consumo no ha afectado a toda la capacidad de producción de chips. Honda ha anunciado que tres fábricas en Japón se cerrarán parcialmente en mayo por un máximo de seis días debido a la escasez de chips.
Yuan Bo, analista del Instituto de investigación de la comprensión, Ingeniero Senior de comunicaciones, dijo a China Times que todavía se encuentra en la fase de transformación digital de la industria mundial, los vehículos inteligentes, la energía, el IOT, la demanda mundial de control industrial de chips se ha mantenido alta. Además, cree que, además de aliviar el aumento de los costos de la inflación, "el aumento de los precios también puede contener parcialmente el fenómeno del almacenamiento de chips".
Dijo a los periodistas que la actual escasez mundial de chips causada por la falta de construcción se ha aliviado gradualmente, pero el conflicto geográfico actual afectó el suministro de materiales de chips como neón, paladio. Además, la gran cantidad de existencias causadas por diversas incertidumbres también ha dado lugar a la escasez de suministros de chips. Dijo que si se levantaba la crisis geopolítica, se esperaba que la escasez de chips se aliviara completamente en el segundo semestre de 2023.
¿Quién está más herido?
Parece que las principales razones del aumento de los precios en las fábricas de chips son la falta de capacidad de los chips y la falta de estabilidad en la cadena de suministro. Sin embargo, es importante mencionar que los fabricantes de chips han mostrado su determinación de aumentar su capacidad lanzando planes de alto gasto de capital este año antes del aumento de los precios.
Según el reportero del China Times, el gasto de capital previsto para todo el año fue de unos 32.050 millones de yuan, principalmente para la expansión continua de la antigua fábrica y tres nuevos proyectos de fábrica. El plan de expansión de TSMC publicado el año pasado muestra que gastará 100000 millones de dólares para aumentar la capacidad para 2023.
Detrás de los planes de alto gasto, los fabricantes de chips que fabrican a plena potencia tienen resultados brillantes.
En el primer trimestre de este año, los ingresos de TSMC por valor de 491000 millones de dólares de Taiwán aumentaron un 36% año tras año. En el período en curso, el margen bruto alcanzó el 55,6%, un aumento de 2,9 puntos porcentuales. El Presidente de TSMC, Wei zhejia, también dijo en una reunión informativa de abril que la capacidad de producción se mantendría apretada este a ño y que no se reducirían los precios de los OEM. Los ingresos del primer trimestre ascendieron a 1.840 millones de dólares. El crecimiento interanual fue del 67%. El margen bruto también alcanzó el 40,7%. Samsung Electronics Semiconductor and device Solutions (DS) registró ingresos de 26,87 billones de won en el primer trimestre de este año, un 39% más que el año anterior. El beneficio operativo de 8,45 billones de won aumentó un 151,5% año tras año.
Pero la industria de semiconductores dijo a China Times que el ciclo de construcción de la planta de generación de chips es de aproximadamente 18 - 24 meses, lo que significa que el plan de construcción anunciado el año pasado probablemente no se producirá hasta mediados de 2023, y la capacidad de producción de chips tendrá que escalar lentamente. Sin embargo, entiende que la expansión de la capacidad en las fábricas de chipsets no ha ido bien, "el equipo no es tan fácil de comprar".
Sin un aumento significativo de la capacidad, una capacidad limitada dará prioridad a los pedidos más rentables. Sin embargo, los diseñadores de chips pequeños y medianos no tienen una vida fácil.
Las estadísticas de IC Insights muestran que los fabricantes chinos en 2021 representaron el 9% del mercado mundial de tableros IC, después de los Estados Unidos y Taiwán. El Sr. Nyingchi cree que el aumento de los precios en las fábricas de sustitución tiene un mayor impacto en las pequeñas y medianas empresas de diseño de chips.
Le dijo al reportero del "China Times", el impacto del aumento de precios depende del volumen, la fábrica de chips a un mayor volumen de clientes antiguos no necesariamente aumentarán los precios, quieren un beneficio a largo plazo. Pero para evitar el riesgo, muchas pequeñas y medianas empresas de diseño de chips se enfrentarán al aumento de los precios se cortarán inmediatamente, "si el mercado es realmente malo en el segundo semestre, sus pedidos siguen siendo bajos, vender la pérdida a cientos de millones." Dijo que el costo de la producción en masa de chips es alto, "sólo la película de flujo cuesta decenas de millones de dólares".
