Como lastre minorista, el negocio de las tarjetas de crédito siempre ha sido el Centro de atención de los principales bancos. En los últimos años, debido a la epidemia y otros factores, el crecimiento del negocio de tarjetas de crédito bancarias se ha ralentizado significativamente, la tasa de morosidad también ha aumentado. Sin embargo, la situación cambió ligeramente en 2021.
El reportero peina el informe anual de 15 grandes bancos de Negocios de tarjetas de crédito (incluyendo 6 grandes bancos y 9 bancos de acciones) descubre que en el último año, el crecimiento de la escala de tarjetas de crédito sigue siendo bajo, pero la calidad de los activos ha mejorado, la tasa de morosidad ha disminuido en general En comparación con 2020. Entre los bancos que revelaron los indicadores de morosidad, la tasa de morosidad de las tarjetas de crédito del Banco Agrícola fue la más baja, del 0,99%; China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) credit card Failure
El Consenso de la industria es que la industria actual de las tarjetas de crédito ha entrado en una nueva etapa de la expansión de la escala de juego. “La tendencia de la minería de los clientes de las acciones impulsadas por la tarjeta a los clientes impulsados por la tarjeta es clara.” Dong Zheng, un veterano de la tarjeta de crédito, dijo a los periodistas que esto requeriría que las instituciones financieras cambiaran el modelo de desarrollo extenso del pasado y se centraran en el desarrollo fino. De cara a 2022, la presión y la oportunidad coexistirán en el mercado de tarjetas de crédito, pero la polarización de la industria se intensificará aún más, lo que obligará a algunos bancos a acelerar la transformación.
la emisión de tarjetas y el
Después de experimentar un crecimiento lento en 2020, el negocio de tarjetas de crédito de más de 2021 bancos continuó la tendencia anterior, aunque el volumen de emisión de tarjetas se recuperó, pero el crecimiento se redujo aún más. Las cifras publicadas anteriormente por el Banco Central también mostraron que a finales de 2021, las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito en todo el país ascendían a 800 millones, lo que representa un aumento del 2,83% con respecto al a ño anterior, en comparación con el 4,26% del año pasado, la tasa de crecimiento más baja en casi seis años.
Para este nuevo bajo, la industria no es sorprendente. Por un lado, la situación epidémica se superpone repetidamente con la desaceleración del crecimiento macroeconómico de China y otros factores, los bancos tienden a adoptar una estrategia comercial relativamente estable y de baja volatilidad; Por otra parte, el mercado de tarjetas de crédito ha entrado en un Estado de “saturación relativa”, el fenómeno de los usuarios de tarjetas de crédito “crédito múltiple” es más común, lo que da lugar a que los bancos emisores de tarjetas sean más cautelosos en el desarrollo empresarial.
“Es consistente con la orientación regulatoria.” Dong Zheng dijo a los periodistas que las autoridades reguladoras habían promulgado varias políticas pertinentes para exigir a los bancos emisores de tarjetas que aplicaran la política de “deducciones rígidas”, incluida la gestión y el control cada vez más estrictos del fenómeno de las tarjetas de crédito de una person a y las tarjetas de crédito altas / largas, en cierta medida limitando la expansión de la escala de las tarjetas de crédito.
En particular, los datos del informe anual muestran que la mayoría de los bancos han mantenido el crecimiento de la emisión de tarjetas en 2021, pero la tasa de crecimiento ha disminuido en comparación con 2020, de los 15 bancos, la tasa de crecimiento sólo ha aumentado en 6, a saber Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \
Entre ellos, el Banco de propiedad estatal, el mayor volumen acumulativo de emisión de tarjetas de crédito, a finales de 2021, ascendió a 163 millones, pero la tasa de crecimiento fue relativamente baja, del 1,87%; En comparación, el crecimiento de Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) \ \
Entre los bancos de acciones, el volumen de emisión de tarjetas de CMB fue el más alto de los nueve bancos de acciones. A finales de 2021, el volumen de tarjetas de circulación de CMB ascendía a 102 millones, un aumento del 2,9% con respecto al año anterior, y el número de cuentas de circulación era de 69.739400, un aumento del 4,54% con respecto al año anterior.
Seguido por China Citic Bank Corporation Limited(601998) \ y GF Los datos muestran que, a finales de 2021, el volumen acumulado de emisión de tarjetas de crédito de CITIC fue de 101323.900, un aumento del 9,4% con respecto al año anterior; El volumen acumulado de emisión de tarjetas de crédito de guangfa fue de 100,77 millones, un 12,79% más que a finales del año pasado.
Por el contrario, la emisión acumulada de tarjetas de crédito es la más baja, sólo 31 millones, pero su tasa de crecimiento interanual es la más alta, alcanzando el 16,11%, y la emisión de nuevas tarjetas es de 4.352200; Además de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) \ \ \
En general, el retraso en el crecimiento de la escala de emisión de tarjetas de crédito es evidente tanto para los bancos estatales como para los bancos de acciones. “Algunos bancos emisores de tarjetas consideran que el negocio de las tarjetas de crédito es una parte importante del negocio minorista, pero la mayoría de los bancos emisores de tarjetas se encuentran en una” encrucijada “de desarrollo. Dong Zheng dijo a los periodistas.
Aunque el crecimiento de la emisión de tarjetas de crédito se ha ralentizado, el crecimiento del saldo de los préstamos con tarjeta de crédito es relativamente objetivo, y muchas instituciones han logrado un crecimiento general, y el crecimiento ha aumentado en comparación con 2020. Entre ellos, el saldo de los préstamos con tarjeta de crédito de China Construction Bank Corporation(601939) ocupó el primer lugar, llegando a 896222 millones de yuan, un aumento del 8,54% con En segundo lugar, el Gobierno central ha superado los 840000 millones de yuan. El saldo de la tarjeta de crédito postal aumentó un 20,9% año tras año.
Además, desde el punto de vista del volumen de las transacciones con tarjetas de crédito, la diferenciación de la industria es más evidente. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Y 00001 \ \ Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) Y China Citic Bank Corporation Limited(601998) fueron los primeros en aumentar, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , China Construction Bank Corporation(601939) , Bank Of China Limited(601988) Y Hua Xia Bank Co.Limited(600015) disminuyeron ligeramente.
En cuanto a los ingresos de las tarjetas de crédito, sólo algunos bancos revelaron datos. A finales de 2021, los ingresos de la tarjeta de crédito de China Merchants Bank ascendían a 86.754 millones de yuan, con una tasa de crecimiento del 5,13%. El total y la tasa de crecimiento de la tarjeta de crédito de China Merchants Bank estaban por delante, y también era el único banco que había logrado un crecimiento positivo. Entre ellos, los ingresos por concepto de intereses del Banco ascendieron a 59.645 millones de yuan, lo que representa un aumento del 5,86%; Los ingresos no relacionados con intereses ascendieron a 27.109 millones de yuan, lo que representa un aumento del 3,56%.
Por el contrario, el crecimiento de los ingresos de las tarjetas de crédito ha disminuido en diversos grados, especialmente en 38.079 millones de yuan el año pasado, lo que representa una disminución del 15,33% en comparación con el a ño anterior.
La calidad de los activos ha mejorado.
Una buena señal para la industria de las tarjetas de crédito es que los indicadores negativos del aumento han disminuido a medida que el volumen de emisión y las transacciones se han ralentizado.
El reportero se enteró de que desde el año pasado, los bancos emisores de tarjetas de crédito de acuerdo con los requisitos reglamentarios, el riesgo de negocio de las tarjetas de crédito para rectificar vigorosamente, y aumentar la capacidad de recaudación de deudas, explorar activamente la titulización de activos, la transferencia por lotes y otras nuevas rutas de mala disposición; Al mismo tiempo, la implementación de la “Optimización de grupos de clientes”, el control estricto de los grupos de clientes de alto riesgo.
Específicamente, de los 12 bancos que revelaron los indicadores de morosidad, sólo Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Y Industrial Bank Co.Ltd(601166) aumentaron las tasas de morosidad de las tarjetas de crédito, mientras que el resto disminuyó en diversos grados.
Entre ellos, la tasa de no conformidad de Agricultural Bank Of China Limited(601288) La tasa de morosidad de 60.016 \
Además, a finales del año pasado, la tasa de morosidad de la tarjeta de crédito ICBC era del 1,9%, un pequeño aumento del 0,01% con respecto a finales del año anterior; Industrial Bank Co.Ltd(601166) tasa de no
En cuanto a este repunte, Zou Jimin, Director General del Departamento de gestión de riesgos, dijo en una conferencia de prensa sobre el desempeño celebrada anteriormente que “de acuerdo con los recursos de nuestro banco, se puede lograr una” doble caída “de la mala tarjeta de crédito, la desaceleración activa de la eliminación se debe principalmente a dos factores, en primer lugar, para apoyar la prevención y el control de la epidemia covid – 19, la protección de los derechos e intereses de los consumidores, los clientes afectados por la epidemia de una desaceleración apropiada de la eliminación, Alentar a los clientes a tomar la iniciativa de reembolsar después de la mitigación de la epidemia; En segundo lugar, teniendo en cuenta que las normas de reconocimiento de la tarjeta de crédito atrasada en 2021 tienden a ser estrictas, es necesario dar a los clientes un cierto período de adaptación.
Zhu jiangtao, Vicepresidente del Banco de China, también mencionó en la Conferencia de prensa que la calidad de los activos del año pasado se vio afectada por dos factores: En primer lugar, el año pasado, los préstamos y las normas de identificación de tarjetas de crédito deficientes de 90 días atrasados a 60 días atrasados; En segundo lugar, de acuerdo con los requisitos reglamentarios, la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito se determina a partir del próximo día de la factura antes de la fecha límite de reembolso de la factura, un promedio de unos 8 días antes. “Si estos dos factores se reducen, ya sea un préstamo o una tarjeta de crédito, la preocupación y la tasa de morosidad son menores que a principios de a ño, el riesgo real muestra una tendencia a la baja.”
De cara al futuro, algunas personas de la industria creen que la epidemia repetida causará un impacto a corto plazo en el empleo, los ingresos y el consumo de los residentes, además de las instituciones de tarjetas de crédito bancarias para acelerar aún más la identificación y el reembolso del riesgo de deuda conjunta y otros factores, se espera que La gestión y el control del riesgo a corto plazo de las operaciones de crédito al consumo sigan siendo una cierta presión.
Esto también plantea mayores requisitos para la capacidad operativa de las instituciones de tarjetas de crédito. Al mismo tiempo, a finales del año pasado se publicó la “circular sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable de las normas comerciales de las tarjetas de crédito (proyecto de solicitud de opiniones)”, desde muchos aspectos del negocio de las tarjetas de crédito, los requisitos de rectificación, la “fuerza inversa” del negocio de las tarjetas de crédito del desarrollo amplio a la transformación de la gestión fina.
Un profesional Senior de la industria bancaria dijo a los periodistas que el mercado de tarjetas de crédito ha entrado en el modelo de cultivo intensivo de la competencia caliente, los tipos de productos son cada vez más diversos, pero los productos también son altamente homogéneos, para las instituciones, cómo crear sus propias características destacadas es una cuestión que vale La pena considerar; Además, el hundimiento de los clientes, la aplicación en línea y la complejidad de la escena también ponen a prueba la capacidad de control de riesgos de los bancos.
En respuesta, algunas organizaciones dijeron que reforzarían la gestión del ciclo de vida de los clientes y aplicarían una estrategia de gestión de clientes diferenciada. Por ejemplo, profundizar el marketing de escenarios de canales en línea, unir múltiples plataformas de cabeza para fortalecer a los titulares de tarjetas para mover a los clientes, mejorar la gestión de clientes refinados para mejorar el impulso de los clientes vivos. Profundizar en el negocio por etapas de la digitalización, la gestión inteligente, profundizar el uso de los grandes datos, la formación de marketing de precisión, plataforma habilitada para el funcionamiento completo del circuito cerrado.
