Recientemente, las compañías de seguros que cotizan en bolsa a – Share han revelado los datos operativos del primer trimestre de 2022.
Seis compañías de seguros, entre ellas China Life Insurance Company Limited(601628) \ \ \ \ \
De las seis empresas, sólo una empresa China Life Insurance Company Limited(601628) Desde el punto de vista del rendimiento de los beneficios netos, los beneficios netos de las empresas de seguros que cotizan en bolsa disminuyeron considerablemente debido a la volatilidad del mercado de valores en el primer trimestre, con una disminución media del 38,9%, y la mayor disminución fue del 78,7%.
El beneficio neto disminuyó un 38,9% en promedio.
Los ingresos de inversión de las compañías de seguros disminuyeron significativamente debido a la volatilidad del mercado de acciones a largo plazo, lo que condujo a una disminución general de los beneficios netos de las compañías de seguros.
En el primer trimestre, los ingresos por primas de la empresa ascendieron a 315011 millones de yuan, una disminución del 2,7% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto de la empresa matriz ascendió a 15.178 millones de yuan, una disminución de 13.407 millones de yuan con respecto al año anterior, una disminución del 46,9%. Los ingresos de inversión del primer trimestre ascendieron a 53.991 millones de yuan, una disminución significativa de 19.493 millones de yuan, lo que fue la razón principal de la disminución de los beneficios netos de la empresa.
Otras empresas que cotizan en bolsa tienen problemas similares.
The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) los ingresos del negocio de seguros El beneficio neto de la madre ascendió a 8.744 millones de yuan, lo que representa una disminución de 1.290 millones de yuan (12,9%) en comparación con 10.034 millones de yuan en 2021. Los ingresos corrientes de inversión ascendieron a 16.571 millones de yuan, lo que representa una disminución interanual de 1.424 millones de yuan.
Entre ellos, los ingresos totales de inversión del primer trimestre de PICC ascendieron a 6.540 millones de yuan, una disminución del 11,6% con respecto al a ño anterior, lo que dio lugar a una disminución del beneficio neto del 3,2% a 8.654 millones de yuan con respecto al año anterior.
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz en el primer trimestre fue de 20658 millones de yuan, una disminución del 24,1% con respecto al a ño anterior, que también se vio afectada principalmente por las fluctuaciones del mercado de capitales. A juzgar por el rendimiento de los beneficios de explotación, en el primer trimestre de 2022, Ping An obtuvo un beneficio de explotación de 43.047 millones de yuan atribuible a los accionistas de la empresa matriz, un aumento del 10,0% con respecto al a ño anterior.
Los beneficios de explotación se basan en los beneficios netos de los estados financieros, excluyendo las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias con mayor volatilidad a corto plazo y las partidas importantes de una sola vez y otras partidas que la Administración considera que no pertenecen a los ingresos y gastos de funcionamiento cotidianos.
Los ingresos del Grupo de seguros en el primer trimestre ascendieron a 149654 millones de yuan, un aumento del 7,3% con respecto al año anterior; El beneficio neto fue de 5.437 millones de yuan, una disminución del 36,4% con respecto al a ño anterior.
New China Life Insurance Company Ltd(601336) El beneficio neto del primer trimestre New China Life Insurance Company Ltd(601336) \
Concepto de seguros – los ingresos del negocio de seguros aumentaron un 47,44% a 15.185 millones de yuan en el primer trimestre, y el beneficio neto disminuyó un 35,21% año tras año, principalmente debido a la optimización de la estructura empresarial y la volatilidad del mercado de capitales.
Desde este a ño, el mercado de acciones a ha experimentado una gran caída, la volatilidad de los tipos de interés de mercado, pero el diferencial de crédito ha aumentado, por el impacto de factores globales internacionales y chinos, los ingresos de inversión de las compañías de seguros están bajo presión.
A finales del trimestre, los activos de inversión ascendían a 4,72 billones de yuan. En el primer trimestre de 2022, los ingresos totales de inversión de China Life Insurance Company Limited(601628) El rendimiento neto de la inversión fue de 45.814 millones de yuan, un aumento del 10,7% con respecto al a ño anterior, y el rendimiento neto de la inversión anualizado simple fue del 4%.
Al 31 de marzo de 2022, el tamaño de la cartera de seguros del Grupo Ping An era de casi 4,1 billones de yuan, un aumento del 4,6% con respecto al comienzo del año. En el primer trimestre de 2022, el rendimiento neto anual de la inversión de la cartera de seguros fue del 3,3% y el rendimiento total anual de la inversión del 2,3%.
Al final del trimestre, los activos de inversión del Grupo taibao ascendían a unos 1,87 billones de yuan, un aumento del 3% con respecto al final del año pasado. En el primer trimestre de 2022, el rendimiento neto anual de la inversión de los activos de inversión de la empresa fue del 3,7%, una disminución del 0,2% con respecto al a ño anterior; El rendimiento anual total de la inversión fue del 3,7%, una disminución del 0,9%.
A finales de marzo de 2022, los activos de inversión de New China Life Insurance Company Ltd(601336) \ En el primer trimestre de 2022, el rendimiento anual total de la inversión de la empresa fue del 4%, una disminución interanual del 3,9%.
Life Insurance Transformation continues to bear Pressure
En los últimos años, la industria de los seguros de vida se ha transformado continuamente, y la demanda de los consumidores de seguros no puede liberarse plenamente debido a la epidemia de neumonía covid – 19.
Las grandes compañías de seguros siempre han sido la veleta de la transformación industrial. Desde el punto de vista del rendimiento de los seguros de vida divulgados por las empresas que cotizan en bolsa, el desarrollo general del negocio de los seguros de vida de las empresas que cotizan en bolsa sigue estando bajo presión, pero la estructura del negocio se ha optimizado, lo que ha dado lugar a una lenta recuperación.
Por ejemplo, la escala de las primas de seguros de vida ha sido la mayor de la industria China Life Insurance Company Limited(601628) \
El crecimiento de la nueva prima única aún no se ha corregido. En el primer trimestre, la nueva prima única fue de 100895 millones de yuan, una disminución del 1,5% con respecto al a ño anterior; La prima de renovación fue de 214116 millones de yuan, una disminución del 3,3% con respecto al a ño anterior; El valor de las nuevas empresas disminuyó un 14,3% año tras año.
Aunque las primas pagadas en el primer año disminuyeron un 4,3% en comparación con el mismo per íodo de 2021, la disminución fue más pronunciada. La prima pagada en el primer período de diez años o más fue de 19.106 millones de yuan, y la proporción de la prima pagada en el primer período de diez años o más aumentó constantemente. La tasa de retirada fue del 0,28%, una disminución del 0,10% con respecto al a ño anterior.
A finales del primer trimestre, el personal total de ventas de China Life Insurance Company Limited(601628) \
En el primer trimestre de 2022, el valor de las nuevas empresas de seguros de vida y de salud de Ping An fue de 12.589 millones de yuan, una disminución del 33,7% con respecto al a ño anterior, y la tasa de valor de las nuevas empresas fue del 24,6%, una disminución del 6,8% con respecto al año anterior. El número de agentes de ventas de seguros de vida individuales fue de 537900, lo que representa una disminución de 62.500 a finales de 2021.
Desde el año pasado, las compañías de seguros que cotizan en bolsa han fortalecido los canales de seguros individuales y la gestión meticulosa del equipo de ventas de seguros individuales, y han comenzado a ampliar activamente los canales diversificados.
Por ejemplo, en el primer trimestre de taibao Insurance Insurance, los ingresos del negocio de seguros ascendieron a 99.450 millones de yuan, un aumento del 4,2% año tras año. Los ingresos de los agentes de seguros ascendieron a 79.320 millones de yuan, una disminución del 10% con respecto al a ño anterior. Sin embargo, taibao Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance En el primer trimestre, los ingresos mensuales per cápita de los agentes de seguros aumentaron un 19,9% año tras año. La capacidad de producción per cápita de la mano de obra básica aumentó en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior y el mismo período del año anterior, y la tasa de continuación de la política de 13 meses fue del 89,0%, lo que representa un aumento del 5,3%.
Al mismo tiempo, la diversificación de los canales gradualmente, en el primer trimestre, el canal de seguros de vida de taibao para lograr ingresos de seguros de 11.666 millones de yuan, un aumento del 892,9%. El negocio de seguros de grupo fortaleció el desarrollo de proyectos de grupo, el primer trimestre para lograr ingresos de seguros 8.443 millones de yuan, un aumento del 39,1%.
En el primer trimestre de 2022, los ingresos totales por primas de New China Life Insurance Company Ltd(601336) 35 La prima de renovación fue de 42.364 millones de yuan, un aumento del 8,0% con respecto al año anterior; Las primas de seguros a corto plazo ascendieron a 1.430 millones de yuan, lo que representa una disminución del 41,4% con respecto al a ño anterior.
Al igual que la estrategia de múltiples canales de taibao, el canal de seguros bancarios de New China Life Insurance Company Ltd(601336) \ Las primas de renovación ascendieron a 5.988 millones de yuan, un 112,3% más que el año anterior.
En el primer trimestre, los ingresos de las primas de seguros de vida de las personas ascendieron a 59.750 millones de yuan, lo que representa un aumento del 17,9% con respecto al a ño anterior. Los ingresos de la prima de seguro original durante el período de realización ascendieron a 38.826 millones de yuan; El beneficio neto fue de 2.187 millones de yuan, una disminución del 33,5% con respecto al a ño anterior. Sin embargo, el rendimiento del seguro de salud de las personas es brillante, y los ingresos de las primas del seguro original son de 20.486 millones de yuan, un aumento del 19,2% con respecto al año anterior; El beneficio neto fue de 651 millones de yuan, un aumento del 36,7% con respecto al año anterior.
Las primas de seguros inmobiliarios aumentaron más del 10%.
En cuanto a los seguros inmobiliarios, el impulso de la recuperación continua sigue siendo constante, además de la recuperación continua del negocio de seguros de automóviles, el negocio de seguros no automotores también ha mantenido una mejor tendencia al crecimiento. El seguro de bienes raíces “tres personas” – PICC, FPA, TPC el aumento de los ingresos por primas en el primer trimestre de más del 10%, mientras que el control general de la tasa de costos es bueno.
En particular, el primer trimestre de la póliza de seguro de vida de los ingresos de las primas de seguros originales 152139 millones de yuan, un aumento del 12,2%; Los beneficios asegurados ascendieron a 4.316 millones de yuan, un aumento del 10,8% con respecto al año anterior; La tasa de reembolso fue del 70,5%, lo que representa un aumento del 0,2% con respecto al a ño anterior; La tasa de gastos fue del 25,1%, una disminución del 0,3% con respecto al a ño anterior; La tasa global de costos fue del 95,6%, una disminución del 0,1% con respecto al a ño anterior.
Antes de la reforma general del seguro de automóviles, el aumento de la prima de un solo mes de PICC se ralentizó, e incluso un crecimiento negativo en varios meses, a partir de finales de 2021 comenzó a seguir aumentando considerablemente, lo que ayudó a la recuperación general del crecimiento de la prima de la empresa.
Esta tendencia también se ha observado en otras grandes compañías de seguros inmobiliarios.
En el primer trimestre de este año, los ingresos de las primas de seguros originales de FPA ascendieron a 73.018 millones de yuan, un aumento del 10,3% en comparación con el mismo per íodo del año pasado, y la tasa de costo global fue del 96,8%, un aumento del 1,6% en comparación con el mismo per íodo del año pasado.
Taibao property insurance First Quarter realized Insurance Business Income 49.864 million Yuan, 14.0 per cent increase, Premium increase in “Three People” in the Fastest growth. Los ingresos del seguro de automóviles ascendieron a 24.438 millones de yuan, lo que representa un aumento del 11,8% con respecto al año anterior. Los ingresos de las empresas de seguros no automotrices ascendieron a 25.426 millones de yuan, un 16,2% más que el año anterior. La tasa global de costos fue del 99,1%, con una disminución de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el a ño anterior, de los cuales la tasa global de pagos fue del 70,4%, con un aumento de 1,8 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. La tasa global de gastos fue del 28,7%, una disminución del 2,0% con respecto al a ño anterior.
El análisis de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ \ En el año “crecimiento constante” del tono de desarrollo, se espera que el negocio de vehículos no automotores mantenga un mejor desarrollo, la rentabilidad se fortalecerá aún más. En la actualidad, la prosperidad de la industria de seguros inmobiliarios ha mejorado considerablemente, y se espera que las empresas de seguros de cabeza logren un crecimiento estable de la escala de primas y una mejora constante de la cuota de mercado con ventajas de precios y escala.
