Gracias a la mejora continua de la prosperidad de la industria automotriz de nueva energía aguas abajo, el rendimiento de las empresas que cotizan en bolsa de materiales negativos en el primer trimestre de 2022 sigue siendo rojo.
El desempeño de las principales empresas es llamativo. Bertrand espera un beneficio neto del primer trimestre de 430 millones de yuan a 470 millones de yuan, un aumento interanual del 64,09% – 79,35%; Se espera que el beneficio neto del primer trimestre sea de 750 millones de yuan a 850 millones de yuan, un aumento interanual del 148% – 181%. Además, las ganancias netas del primer trimestre de Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) , Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
La demanda aguas abajo es fuerte.
Se prevé que el crecimiento siga siendo sólido en el segundo trimestre.
Gracias al aumento continuo de la demanda de nuevos vehículos energéticos, los fabricantes de baterías aguas abajo de la industria de la empresa intensificaron sus esfuerzos de producción, la demanda de materiales negativos de la empresa aumentó considerablemente y la oferta de productos superó la demanda, lo que condujo a un aumento anual del rendimiento operativo en el primer trimestre.
Bertrand también dijo que durante el período que se examina, el mercado descendente de baterías siguió prosperando, la demanda del mercado de materiales de baterías aumentó, el negocio de materiales positivos y negativos de la empresa mantuvo un rápido crecimiento.
Los datos del Instituto de investigación de baterías de litio (ggii) de la industria de alta tecnología muestran que los envíos de materiales de ánodo en China en 2021 han alcanzado 779000 toneladas, un aumento anual de más del 86%; Los envíos de baterías en el primer trimestre de 2022 se triplicaron con respecto al año anterior, superando los 96 GWh.
Ggii espera que los envíos de baterías de litio en China alcancen los 1.456 GWh en 2025, mientras que la demanda de 1.000 toneladas de materiales de ánodo se estima en 1 GWh, en comparación con 1.456000 toneladas en 2025.
Chang ke, analista de materiales de baterías de litio, dijo a Securities Daily: “con el volumen de producción de prueba de la empresa líder en el segundo trimestre, el diseño integrado de materiales de ánodo de la empresa líder ayudará a la empresa a aumentar sus beneficios netos de manera constante”.
Aceleración del ritmo de construcción de la capacidad
Reducción de la tensión de suministro en junio
Según las estadísticas incompletas de los periodistas, desde 2022, las empresas de la cabeza de ánodo de grafito artificial, como Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) \ \ ,
El 20 de febrero, Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) firmó un acuerdo con Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ para aumentar la Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) A finales de 2021, la empresa tenía 35.178 toneladas de capacidad de materiales de ánodo, 20.000 toneladas de capacidad en construcción y 15.000 toneladas de capacidad anual de grafitización, de las cuales 3.000 toneladas estaban en producción completa y 12.000 toneladas de grafitización estaban en construcción.
La expansión de la producción a gran escala de la industria ha suscitado naturalmente la preocupación de muchos inversores de que “la capacidad de producción superará con creces la demanda del mercado”, dijo bettery, en la actualidad, el mercado negativo de la oferta general o la tensión, la planificación negativa de la nueva capacidad de producción es principalmente para el futuro de la nueva demanda, la liberación de la capacidad de producción también necesita un proceso de tiempo, especialmente la capacidad original de las empresas fuera de la industria.
Chang dijo que la capacidad de producción de materiales de ánodo a corto plazo sigue siendo tensa, y se espera que la liberación de parte de la capacidad en junio alivie parte de la presión.
“La expansión de la cadena industrial de materiales negativos no causará un grave exceso de capacidad”. Wang meiting, investigador del Instituto de investigación, dijo a los periodistas: “A diferencia de las industrias tradicionales, hay muchas rutas tecnológicas en el campo de la nueva energía, las iteraciones tecnológicas son rápidas, las rutas tecnológicas atrasadas y la capacidad correspondiente se eliminarán rápidamente, el ciclo de vida es limitado, por lo que la construcción de la capacidad a gran escala no significa competencia homogénea, lo que dará lugar a la supervivencia de las empresas y la tecnología en lugar de exceso de capacidad. Además, la tasa de crecimiento de la energía es alta, y se prevé que la tasa de penetración de nuevos vehículos energéticos siga aumentando a una tasa superior al 20% anual en el futuro.”
Aumento de los precios de las materias primas
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Al mismo tiempo, las empresas que cotizan en bolsa también se enfrentan a la presión del aumento de los precios de las materias primas. En el cuarto trimestre de 2021, los ingresos de las ventas de du bettery aumentaron en casi 1.000 millones de yuan, pero los beneficios no aumentaron sino que disminuyeron. A este respecto, la persona a cargo de bettery dijo que en el cuarto trimestre de 2021 las materias primas de coque, los precios de la grafitización aumentaron continuamente, lo que hizo que el costo del grafito artificial aumentara, la proporción de ingresos aumentara, la tasa bruta de ánodo disminuiría.
Los precios aumentaron hasta el primer trimestre de 2022. Los datos de mysteel muestran que los precios del coque de aguja y el coque de petróleo aumentaron en el primer trimestre, el precio del coque de bajo azufre alcanzó un nuevo récord, el coque Daqing en 8800 Yuan / tonelada de alto funcionamiento, cinco plantas de coque de bajo azufre aumentaron en el primer trimestre de 2200 Yuan / tonelada a 2500 Yuan / tonelada, 37,1% a 49,06%; Además, debido a la escasez de la oferta de capacidad existente y a la lenta liberación de la nueva capacidad, el costo del procesamiento de grafitización aumentó a 26.000 Yuan / tonelada a 27.000 Yuan / tonelada, un aumento del 4% al 8% en comparación con el mes anterior, y los fabricantes individuales negociaron entre 28.000 Yuan / tonelada y 29.000 Yuan / tonelada.
Chang ke le dijo a los periodistas que algunas pequeñas fábricas de materiales negativos por el aumento de los costos de las materias primas y la grafitización, la presión de costos, el aumento de los precios de 3000 Yuan / t a 7000 Yuan / T, los fabricantes de la cabeza no han llevado a cabo el ajuste de precios, Se espera que el segundo trimestre se refleje gradualmente, otras grandes fábricas para la segunda mitad de los nuevos pedidos firmados para discutir el ajuste de precios, se espera que el aumento de la gama de 3000 Yuan / T – 5000 Yuan / T. En general, los beneficios de las grandes fábricas afectadas por las materias primas se reducirán.
Cabe señalar que, para reducir los costos, muchas empresas que cotizan en bolsa promueven activamente la grafitización y otras materias primas aguas arriba, la distribución del proceso. Tomando como ejemplo Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) La persona a cargo de la Empresa dijo que en el cuarto trimestre de 2021, con la capacidad de grafitización de la empresa terminada y puesta en producción, la presión de costos se alivió, el margen bruto anual se revisó al 26%.
Y la empresa a través de la disposición de nuevos materiales para construir un alto “foso”. Bettery dijo en su informe anual que acelerará la distribución prospectiva de nuevos materiales de ánodo y planea invertir 40.000 toneladas de materiales de ánodo a base de silicio en el distrito de Guangming de Shenzhen. Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) \
Chang ke piensa que los nuevos materiales de ánodo dispuestos por los fabricantes de materiales de ánodo son principalmente materiales de ánodo a base de silicio y ánodos de carbono duro. Además, en cuanto al ánodo de grafito, las empresas también están mejorando continuamente el proceso, aumentando la capacidad de carga del horno y reduciendo los costos, aumentando el sistema de refrigeración y cribado de materiales auxiliares de alta eficiencia para acelerar la refrigeración, acortando el ciclo de producción, aumentando la capacidad de producción y promoviendo la reducción de Costos y el aumento de la eficiencia de los servicios de ánodo.
“En la actualidad, la tecnología en el campo de la batería no está completamente estereotipada, el espacio de innovación es enorme.” Dijo Wang Mei Ting.
