En 2022, el informe trimestral del fondo público entró en un período de divulgación intensivo, con Gram a, Fu pengbo, Zhang Kun, Xie zhiyu, Zhu Shaoxing, etc. como representantes de un grupo de gestores de fondos estelares posiciones emergieron.
Los periódicos trimestrales se han convertido en un estilo de escritura popular en la industria. En el boletín trimestral, podemos ver la confesión y la introspección de los gestores de fondos, y también podemos ver miles de palabras de texto largo. Independientemente de la forma, el informe trimestral es un canal de comunicación sincero entre los gestores de fondos y los inversores, que permite a los inversores comprender la lógica y el pensamiento detrás de sus posiciones.
Cuando las acciones caen, hazte tres preguntas.
El informe trimestral de Zhang Kun, el hermano mayor de la oferta pública, ha atraído la atención del mercado durante mucho tiempo. Frente a la retrollamada del mercado en el primer trimestre de este año, Zhang Kun ha mantenido una posición alta, y sus cuatro fondos administrados tienen una posición superior al 93% al final del primer trimestre. También dijo en los informes trimestrales de Yi fangda Blue chip Select y Yi fangda Quality Select que las posiciones de las acciones en el primer trimestre eran básicamente estables, principalmente debido a los ajustes estructurales.
Por ejemplo, en el primer trimestre de este a ño, el Fondo amplió sus posiciones en meituan – W, Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) , Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) , Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) \ , etc. en el primer trimestre de este año, meituan – w fue la mayor parte de Las posiciones pesadas del Fondo en el primer trimestre, con un aumento de posiciones de hasta 32,53%, lo que lo convirtió en un reemplazo de meituaen un selecto de yifangda.La décima posición más grande.
En comparación, el Fondo ha reducido ligeramente las tenencias de Tencent Holdings, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.Ltd(002304) \ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tencent
Para el ajuste del primer trimestre, Zhang Kun resumió en el informe trimestral para aumentar la configuración de la industria de la Ciencia y la tecnología, reducir la configuración de la industria financiera y otras industrias, las acciones individuales todavía tienen un modelo de negocio excelente, el patrón de la industria es claro, la competitividad de las empresas de alta calidad.
Zhang Kun también compartió sus sentimientos sobre la caída del mercado en los informes trimestrales. “En el primer trimestre, hubo una caída más pronunciada en el valor neto del Fondo, lo que hizo que muchos titulares se sintieran ansiosos, y yo también. Creo que la ansiedad puede provenir no sólo de la caída que se ha logrado, sino también de la preocupación de que la caída continúe en el futuro. Después de todo, el cerebro es naturalmente consciente de las tendencias, incluso si no existen… Y los sentimientos de anticipación de lo bueno y lo malo tienden a ser más fuertes de lo que realmente son. No hay nada menos doloroso en la vida que el dolor real.
Zhang Kun cree que la razón es que la parte más primitiva del cerebro – el Sistema sensorial y emocional (amígdala e insula cerebral, etc.) es fuerte, la parte del análisis racional (corteza cerebral) es mucho más débil. Esto hace que la gente a veces reemplace involuntariamente un problem a difícil con otro más simple. ¿Cuando se le preguntó a la gente si las acciones seguirían subiendo? Se siente como si el sistema “engañara” a la gente para responder a una pregunta muy diferente, “esta acción está subiendo todo el tiempo?” A menudo es difícil para los inversores darse cuenta.
\u3000\u3000 “Creo que aceptar estas características puede ser un requisito previo para mantener la calma antes de que podamos evitar que la inversión se vea afectada por ellas. Cuando las acciones caen, podemos tomar algún tiempo y moderación para calmarnos y hacernos algunas preguntas: 1. Mi miedo viene de una caída en el precio de las acciones o de un cambio negativo en los fundamentos? 2. No hay una razón inicial para invertir? 3. ¿Los precios son más bajos. Como comprador neto a largo plazo, no debería ser más feliz, verdad?
De esto concluye que la forma más segura de juzgar la verdad de algo es demostrar su falsedad. Este modo de pensar puede suprimir eficazmente el Sistema sensorial, porque el Sistema sensorial es bueno para tratar con “lo que” hechos vívidos, y cuando se enfrenta a “no qué” o “por qué” conceptos abstractos, nuestro sistema de análisis racional será llamado por la fuerza.
Zhang Kun también citó a dos grandes inversores para apoyar la interferencia emocional en el juicio racional. “Buffett dijo una vez que lo más importante para un inversor es el temperamento. Entiendo que lo más importante es la capacidad de controlar las emociones y mantener la razón. Graham dijo una vez que la razón por la que la mayoría de los inversores fallan es que se preocupan demasiado por el funcionamiento actual del mercado de valores, lo que podría ser mejor para los inversores que simplemente no tienen cotizaciones de mercado. Porque de esta manera, no sufriría por el mal juicio de los demás. El sistema de reflexión del hombre está tan preocupado por el cambio que es difícil darse cuenta de lo que permanece constante.
Zhang Kun escribió que los precios de las acciones son como el clima, siempre cambiante e impredecible, difícil de entender, y el valor de las empresas como el clima, siempre está cambiando lenta y regularmente. Aunque a corto plazo parece que el clima es lo que nos llama la atención y determina el medio ambiente, a largo plazo es el clima lo que realmente determina el medio ambiente de una región.
En el contexto de la caída del mercado en el primer trimestre, el Fondo de Zhang Kun sufrió una caída general en el valor neto y la redención de acciones, y su escala de fondos también cayó por cientos de miles de millones, de 101936 millones de yuan a finales del a ño pasado se redujo a 84.928 millones de yuan, frente a las fluctuaciones del mercado y el sentimiento irracional, el informe trimestral de Zhang Kun está dirigido a los inversores, sino también a sí mismo.
Gram: insistir en el valor a largo plazo de la empresa como orientación de la inversión
El 22 de abril, el Fondo Europeo de Salud publicó su informe trimestral 2022. La Gerente del Fondo Gram a de dos trimestres consecutivos de posiciones Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760)
A finales del primer trimestre de 2022, las diez principales posiciones de salud de China y Europa central al final del primer trimestre de 2022 eran Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) , Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) , Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) , Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) \ , Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) , Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co.Ltd(600436) , Topchoice Medical Co.Inc(600763) , Chongqing Zhifei Biological Products Co.Ltd(300122) .
“En el primer trimestre de este año, los puntos calientes dentro de la placa médica se mueven rápidamente, todavía nos adheriremos al valor de inversión a largo plazo de la empresa como la orientación de la inversión.
En el primer trimestre de 2022, la continua repetición de la epidemia, las expectativas de liquidez en el mercado mundial de capitales y los complejos cambios en el entorno macroeconómico de China, la sensibilidad emocional del mercado se amplió relativamente, lo que causó cierta perturbación en toda la placa.
Volviendo a los fundamentos, señala Gram, “La industria en general ha mantenido una fuerte resistencia, la situación epidémica ha causado cierta perturbación a algunas industrias, pero a medio y largo plazo, creemos que las empresas destacadas todavía se recuperarán de la volatilidad a la tendencia al crecimiento. En política, el mercado es extremadamente sensible a la información relacionada con la política, pero creemos que la política en general ha continuado una tendencia estable y positiva, guiando a la industria a proporcionar una producción verdaderamente innovadora, clínicamente valiosa y rentable La orientación de la transformación de bienes y servicios no ha cambiado. “
En el nivel de funcionamiento del Fondo, el gestor del Fondo sigue estrictamente su marco de inversión para llevar a cabo la selección de acciones, en el núcleo de la medicina innovadora optimista a largo plazo, el equipo innovador, la creación de la cadena Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) \
Mirando hacia el futuro, glam dijo que los mercados relacionados con la innovación están lejos de alcanzar el techo del mercado chino y que los mercados extranjeros están acumulando fuerza. En cuanto al nivel de la empresa, la tendencia de la transformación y la innovación de las empresas continúa, y el número de aplicaciones clínicas de medicamentos innovadores ha alcanzado un nuevo máximo año tras año. En cuanto a la calidad de la innovación, en los últimos años la disposición general de los oleoductos de I + D ha sido más racional, los recursos se han inclinado hacia la dirección de la diferenciación, e incluso se han creado variedades innovadoras competitivas a nivel mundial.
Desde el punto de vista de la línea clínica temprana, por un lado, la rápida aparición de moléculas relacionadas con las últimas tecnologías en el extranjero, por otro lado, el diseño de variedades más diversificadas, y estos cambios pueden promover el mantenimiento de la prosperidad a largo plazo de la innovación. Con el avance gradual de la clínica en el extranjero, se espera que los productos innovadores chinos entren gradualmente en el período de cosecha en el extranjero.
Al mismo tiempo, las empresas de servicios farmacéuticos innovadores de China también han formado gradualmente agrupaciones industriales competitivas a nivel mundial, que han alcanzado el nivel líder mundial en algunos sectores. Además, la competitividad de los proveedores de servicios pertinentes se refleja más en la tecnología y la capacidad de gestión de la Plataforma, y la cuota de mercado de las principales empresas seguirá aumentando para mantener su alto grado de prosperidad. Además, con el rápido aumento de los ingresos per cápita y el nivel cognitivo de los residentes chinos, la demanda de servicios médicos y atención de la salud de consumo sigue aumentando rápidamente y no se ha satisfecho plenamente, y el espacio futuro sigue siendo enorme.
Afectados por la continua rotación de las placas tectónicas, en el primer trimestre de 2022, el valor neto de la atención de la salud a y c disminuyó un 13,92% y un 14,10%, en comparación con un punto de referencia del desempeño de – 8,34% en el mismo per íodo. Vale la pena señalar que, según el informe trimestral, el Fondo de China Central ya había comprado más de 9,7 millones de fondos de salud de China Central en el período comprendido entre el 27 de enero y el 11 de febrero, y el 27 de enero había solicitado unos 12,7 millones de fondos de innovación médica de China Central, con un total de transacciones de más de 50 millones de yuan.
Zhu Shao Xing: no tiene sentido poner la dimensión más larga y luego ser demasiado pesimista sobre el mercado.
El Fondo siguió operando en una posición alta del 93,65% a finales del primer trimestre, según un informe trimestral de Wells Fargo. A finales del primer trimestre, las diez principales acciones de posiciones pesadas de tianhui en Wells Fargo eran: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) , Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) \ , Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd(600887) , Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) , Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) , Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) \ , Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) \ , Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) \ , Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) , Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , 0 0 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) .
Entre ellos, Zhu Shaoxing aumentó el número de posiciones de siete acciones en el primer trimestre, incluyendo el quinto trimestre consecutivo de aumento de las acciones, el tercer trimestre consecutivo de aumento de las acciones.
Zhu Shaoxing dijo en el informe trimestral de Rich Country tianhui 2022 que los eventos del Cisne Negro ocurren con frecuencia en el primer trimestre. La guerra ruso – ucraniana estalló, el virus covid – 19 se extendió rápidamente de nuevo, y las expectativas de aumento de las tasas de interés estadounidenses se intensificaron. Los múltiples beneficios se superponen al mismo tiempo, lo que da lugar a una fuerte caída del mercado.
Dijo claramente que, en el momento actual para analizar el entorno del mercado a corto plazo, es difícil sacar conclusiones positivas. Los precios de los recursos han aumentado, los diferenciales entre China y los Estados Unidos se han reducido y las acciones estadounidenses se enfrentan a un aumento de las tasas de interés, y el capital extranjero sigue saliendo del mercado. Pero no tiene sentido ser demasiado pesimista sobre el mercado si nos fijamos en una dimensión más larga. Ya es hora de que los inversores en acciones asuman riesgos volátiles y hábilmente.
Zhu Shaoxing señaló que en el actual contexto macroeconómico, seguiremos prestando atención a la calidad de las empresas que cotizan en bolsa, con la esperanza de que el objetivo de inversión de la producción y la gestión sean más robustos. El lado positivo es que en los activos básicos, una parte considerable de los precios de las acciones subyacentes de alta calidad se han retirado considerablemente en el período anterior y el atractivo de la valoración ha aumentado considerablemente. todavía nos
“No tenemos la capacidad de predecir con precisión las tendencias a corto plazo del mercado de manera fiable, sino que nos concentramos en reunir pacientemente a las empresas prometedoras, esperando la realización de la propia creación de valor de la empresa y el retorno cíclico del sentimiento del mercado. “Las empresas con una estructura de gobierno corporativo perfecta y una buena gestión. Creemos que estas empresas tienen una mayor probabilidad de crear valor para los inversores en el futuro. Compartir los beneficios del mercado de capitales de su propio crecimiento es la mejor manera de que los fondos de crecimiento obtengan beneficios.”
Fu pengbo: aumenta la configuración cuando el objetivo seleccionado es “asesinado por error” por el mercado.
El 22 de abril, Rui Yuan Fund publicó su informe trimestral sobre los productos del Fondo. Fu pengbo, Director General Adjunto de ruiyuan Fund, dijo en el informe trimestral de ruiyuan Growth Value Mixed Fund que estaba constantemente reflexionando y resumiendo. Las empresas clave en la configuración del último trimestre se ajustaron para aumentar el número de Walvax Biotechnology Co.Ltd(300142)
El informe trimestral de los fondos muestra que a finales del primer trimestre, la posición de las acciones de crecimiento mixto de ruiyuan era del 92,35%, y a finales del año pasado, la posición de las acciones era del 93,51%. A finales del primer trimestre, las diez principales acciones de posición pesada del Fondo fueron China Mobile, Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 1 , Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) \ , Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) \ , Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) \ , Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 08 , Walvax Biotechnology Co.Ltd(300142) \ , Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) \ y 3 Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535) ; 3 Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535) 353535353535 . En el primer trimestre, Geely se retiró de la lista de las 10 principales posiciones, y se unió a las 10 principales posiciones.
Fu pengbo dijo que desde la distribución de la industria, la combinación se centró en la configuración de TMT, productos químicos, nuevos equipos energéticos y materiales de construcción y otras placas. De cara al segundo trimestre, en el proceso de ajuste dinámico de la cartera, se llevará a cabo una evaluación más cuidadosa de la valoración y la certeza del crecimiento de la empresa, con miras a controlar la volatilidad del valor neto. En combinación con el informe anual 2021 y el informe trimestral 2022 de las empresas que cotizan en bolsa, se seguirán aprovechando nuevas oportunidades de inversión, se eliminarán las empresas que no se ajusten a las condiciones de funcionamiento y las expectativas y se ampliará la asignación cuando los objetivos alternativos sean “asesinados por error” por el mercado.
He Shuai: reposición de “activos básicos”, la inversión inversa está llena de peligros.
Entre los gerentes de fondos estelares, el Sr. He Shuai del Fondo de Schroeder del Banco de pagos cambió su posición relativamente, y también admitió en el primer informe trimestral de la industria de ventaja del Banco de pagos que “las acciones de posición pesada del Fondo cambiaron significativamente en el primer informe trimestral, aumentando más” activos básicos “.
“.
En particular, el Fondo ha ampliado sustancialmente sus posiciones en Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , etc., y Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) , Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) \ , Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) \ , Topchoice Medical Co.Inc(600763) \ \ , etc. se han convertido en las diez principales acciones pesadas del Fondo, de las cuales Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) \ Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) saltardirectamente a la primera posición pesada del Fondo.
Esto es muy diferente del estilo de las posiciones anteriores del Sr. Ho, que escribió en el boletín trimestral: “los titulares pueden tener preguntas sobre por qué estos” activos básicos “están configurados en un entorno de riesgo como este, ya que están viendo tendencias desfavorables a nivel paisajístico o político? La respuesta a esta pregunta se refiere a la filosofía de inversión más básica de los gerentes”.
“En primer lugar, tenemos una preferencia por la” reversión “y buscamos más oportunidades de subestimación de las empresas en declive que de tendencias en los sectores en ascenso. En segundo lugar, nuestro modelo de fijación de precios tiende a ser a largo plazo en lugar de paisajístico”, explica el Sr. Ho.
¿Debido a la economía, el ciclo de la industria o el impacto de la epidemia, hay muchas empresas cuyos fundamentos se verán afectados a corto plazo, el mercado ha reaccionado a este nivel de valoración, cuando se enfrentan a la valoración y el auge de la doble caída, cómo juzgar? El núcleo es la visión a largo plazo de la inversión, el modelo de negocio, el espacio de la industria y las barreras competitivas de la empresa. A menudo a corto plazo, la recesión trae consigo una ventaja de precios en la valoración, puede ser una fuente de exceso de rendimiento a largo plazo.
Al mismo tiempo, es razonable esperar que estos activos básicos, que han aumentado considerablemente en los últimos a ños, difícilmente se repitan en un corto período de tiempo, tal vez la volatilidad de las valoraciones a corto plazo no es razonable, esperando que, a largo plazo, traigan un buen rendimiento.
\u3000\u3000 “En nuestra experiencia de inversión en el pasado, esta inversión inversa es peligrosa y el mercado tiene razón la mayor parte del tiempo. Caminamos sobre Hielo Delgado, constantemente reflexionando sobre la relación calidad – precio y el margen de seguridad entre el valor a largo plazo y las valoraciones a corto plazo de estas empresas. Al mismo tiempo, El rendimiento de los precios de las acciones y el patrimonio neto a menudo puede ser difícil en el proceso. Esto es lo que siempre hemos enfatizado, con la esperanza de que los titulares y nosotros tenemos el mismo objetivo de perseguir a largo plazo La estabilidad, no los estallidos a corto plazo, tiene la paciencia de enfrentar las dificultades a corto plazo, y cree que el desarrollo económico siempre será mejor y mejor. He Shuai escribió.
Xie zhiyu: buscando constantemente excelentes empresas con una buena relación calidad – precio de inversión
Xing Zheng Global Fund Deputy General Manager Xie zhiyu Managed funds also published a Quarterly Report, the scale of the funds in Management over 70 billion Yuan.
A juzgar por el primer trimestre de Xing Quan he Run, las diez principales acciones de posiciones pesadas no cambiaron mucho en comparación con el final del año pasado, y las posiciones pesadas se cerraron en Haier Smart Home Co.Ltd(600690) , Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) , Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) . Cabe señalar que en el primer trimestre se registraron nuevos avances en Wuhu 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co.Ltd(002555) Y Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) \
También es la gestión de Xie zhiyu Xing quanyi al final del trimestre antes de las 10 principales acciones de posiciones pesadas y Xing quanhe Run algo similar, pero la posición más pesada del Fondo es Hong Kong Fast Handler – W, que representa el 7,71 por ciento, y también posiciones pesadas Haier Smart Home Co.Ltd(600690) , que representa el 5,91 por ciento. En comparación con finales del año pasado, el nuevo 0 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) Y Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Xie zhiyu dijo que las industrias con mejores resultados en el primer trimestre se centraron principalmente en las industrias cíclicas tradicionales, como el carbón, los bienes raíces y los bancos, mientras que las nuevas fuentes de energía, la Ciencia y la tecnología, la industria militar, la medicina, los alimentos y las bebidas tuvieron un desempeño más débil. “La posición de las acciones del Fondo es relativamente estable, se adherirá a la responsabilidad fiduciaria de las personas básicas, seguirá seleccionando acciones individuales, cavando el valor de crecimiento a largo plazo de la empresa, tratando de equilibrar el espacio de desarrollo a largo plazo y la valoración a corto plazo de la empresa, buscando constantemente una buena Relación calidad – precio de inversión de la empresa excelente.”
Lin yingrui: que todos los altibajos estén a salvo.
Lin yingrui del Fondo de desarrollo de Guangdong es un gerente de fondos Mesozoico muy popular en los últimos a ños. En el primer informe trimestral de este año, Lin yingrui tiene cierta sensibilidad, no sólo habló de la opinión del mercado, sino que también expresó su memoria por el accidente de China Eastern Airlines al final del artículo.
Escribió: “Lamentamos el desafortunado accidente de China Eastern Airlines mu5735 el 21 de marzo de 2022 y expresamos nuestras más profundas condolencias a todos los afectados. Estamos acostumbrados a hacer frente a la incertidumbre y la pequeña probabilidad de que las inversiones se enfrenten a eventos, pero cuando los desastres de la vida real ocurren ante nosotros, todavía estamos en shock, los números y la vida nunca pueden igualarse. Que cada ascenso y caída sea seguro, que los muertos descansen en paz, y que los vivos sean fuertes.”
Desde el punto de vista de las posiciones del Sr. Lam, en el primer trimestre ha pesado varias acciones de aviación, acciones bancarias. En cuanto a las diez principales acciones del Fondo, en comparación con el cuarto trimestre del a ño pasado, Lin yingrui ha aumentado su posición Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) , Air China Limited(601111) , Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) , Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) , Spring Airlines Co.Ltd(601021) , etc.
El Sr. Lam dijo que la caída del mercado, por un lado, representaba expectativas pesimistas y, por otro, una cierta Liberación del riesgo. “Vale la pena señalar que, a partir del cuarto trimestre del año pasado, el mercado ha mostrado patrones de comportamiento que no han sido consistentes con los de los últimos dos o tres a ños, como tratar de discutir la estabilidad a largo plazo de algunas industrias cíclicas, dar un peso de precios más importante a las probabilidades de inversión en lugar de las probabilidades de éxito, etc. dejando de lado el bien y el mal, estos comportamientos en sí mismos representan un cambio gradual del modelo de precios del mercado de más unitario a más diversificado. El mercado de precios Yuan Hua es más saludable y dinámico.
En el momento en que la mayoría de los fondos de capital activo han perdido sus ingresos en el año, al 21 de abril, guangfa multi – Strategy Mix ha tenido un rendimiento positivo este año, con un aumento del valor neto del 1,07% en el año, y se encuentra en la posición de liderazgo de los fondos similares. Informes conexos
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