El año pasado, la mayor preocupación de la industria por los nuevos vehículos energéticos se debió a dos puntos: el aumento de los precios de las materias primas y la disminución de las subvenciones.
Antes de finales de marzo, después de una operación de aumento de precios en los principales fabricantes de automóviles. A juzgar por las cifras de ventas de vehículos de pasajeros de nueva energía q1, el aumento de los precios no ha reducido la demanda final. Por el contrario, en la “copia del precio de base” de la fuerza psicológica hacia atrás, los datos minoristas aumentaron año tras año.
En particular, en marzo se vendieron 445000 nuevos vehículos de pasajeros energéticos, lo que representa un aumento del 138,4% y del 80,6% en comparación con el a ño anterior. Q1 New Energy Passenger vehicles Retail 100000 Vehicles, a 135.8 per cent increase, 11.4 per cent Lower. En marzo, 85.000 vehículos eléctricos híbridos enchufados se vendieron al por menor, lo que representa un aumento del 201,2% y del 43,3% en comparación con el año anterior. Las ventas al por menor de 219000 vehículos q1 aumentaron un 212,9% año tras año y un 4,6% mes tras mes.
En marzo, la tasa de penetración de las ciudades de compra limitada alcanzó el 42,3%. La tasa de penetración de nuevas fuentes de energía de las ciudades de compra limitada y las ciudades de compra limitada fue del 28,7% y el 31,2%, respectivamente. En marzo, la permeabilidad de las nuevas fuentes de energía en las ciudades de primera, segunda, tercera, cuarta y cuarta línea fue de 42,3%, 33,9%, 30,6%, 23,6% y 17,9%, respectivamente.
¿El aumento de los precios no puede detener el aumento de los pedidos, la nueva industria de vehículos de energía ha dado la bienvenida al Fondo de la inversión?
Explorar la lógica de las ventas en el primer trimestre de 22 años no parece ser capaz de falsificar completamente las preocupaciones del año pasado.
En primer lugar, el aumento de los precios del carbonato de litio + la disminución de las subvenciones \ \ \ \
En segundo lugar, el modo de venta de los nuevos vehículos energéticos es la venta de pedidos, lo que da lugar a que en marzo y abril se incluyan los pedidos previos a la digestión.
Además, el aumento y la caída de los precios de las terminales no es un problem a de comprar o no, sino un problema de elegir qué marca comprar y qué segmento de precios, por lo que el impacto de la transmisión de precios aguas arriba es menor. También hay un detalle, aunque desde principios de este a ño hasta finales de marzo los fabricantes han aumentado los precios en diversos grados, pero
En el segundo trimestre siguiente, la temporada baja tradicional de la industria automotriz, si las preocupaciones clave mencionadas anteriormente no pueden ser mejoradas o resueltas, entonces la cara del primer trimestre de excelentes calificaciones de ventas no puede ser demasiado feliz.
Por otra parte, el impacto de la cadena industrial a largo plazo se ha convertido gradualmente en la principal preocupación por el aplazamiento de la demanda debido a los brotes epidémicos y a los conflictos geográficos en el extranjero.
Los precios de los productos básicos en las etapas iniciales han aumentado constantemente, incluidos el acero, el aluminio, el carbón, los materiales básicos de las baterías, etc. La incertidumbre ambiental ha aumentado las expectativas de confianza en los precios. En segundo lugar, la velocidad de la recuperación económica afecta a la voluntad de compra final y al poder adquisitivo.
Se puede ver que el aumento de los precios de las materias primas aguas arriba o el margen / tiempo de reembolso de las subvenciones pueden lograrse mediante una cierta intervención del ZC para lograr un equilibrio racional, pero la incertidumbre de la epidemia aumenta el coeficiente de dificultad controlable.
¿Cómo romper? El automóvil es un gran consumo opcional para los hogares, una gran industria manufacturera de gran importancia económica y una industria de tecnología inteligente de gran alcance para el futuro. ¿Quién puede revivir la adversidad?
Se puede observar en cuatro dimensiones:
1, La materia prima con mayor presión de costos aguas arriba de la batería de litio es el carbonato de litio, que representa alrededor del 25% ~ 30% del costo de la batería. Tomando como ejemplo Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Las empresas involucradas incluyen, pero no se limitan a: las empresas australianas de litio Pilbara Minerals, Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) ; North American Nickel, North American Nickel, joint venture with Guangdong bangpu, Gem Co.Ltd(002340) \ \
En septiembre pasado, la empresa anunció que invertiría en la ciudad de Yichun, Provincia de Jiangxi, para construir una nueva base de fabricación de baterías de litio (Yichun), con una inversión total de no más de 13.500 millones de yuan.
La ventaja de los derechos Con el aumento de la incertidumbre sobre el progreso de la promoción de la nueva oferta en el extranjero, el desfase entre la oferta y la demanda de recursos de litio se prolonga, y las empresas con derechos mineros aguas arriba y seguridad en el suministro de recursos se espera que sigan beneficiándose de los dividendos de la industria.
En segundo lugar, la capacidad de producción de materiales se bloquea mediante una explotación o una empresa conjunta; \ \ \ \ \ \ 35
En tercer lugar, la capacidad de la nueva tecnología, por ejemplo, la capacidad de la batería 4680, está preestablecida; \ \ \ Se prevé que la tasa de crecimiento compuesto del electrodo negativo a base de silicio alcance el 46% entre 2022 y 2025 ( Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) , Bertrand, etc.); Nanotubos de carbono ( Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) es una de las mayores empresas de fabricación de nanotubos de carbono en China); Un nuevo tipo de sal de litio lifsi ( Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) : Componentes estructurales ( Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) : la empresa ya tiene la capacidad de producir la tecnología de baterías 4680 para acumular y producir componentes estructurales compactos de cada batería cilíndrica; Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088) : el equipo de estiramiento de la carcasa de acero 4680 ha terminado la producción de prototipos; Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) : Unión de profundidad de servicio de componentes estructurales Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ); Equipo: equipo de corte de película láser ( Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) : equipo de corte de película láser, máquina de recubrimiento, etc.), máquina de recubrimiento, máquina de bobinado ( Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) : se ha introducido una máquina de bobinado para baterías cilíndricas de orejas polares completas), máquina de fabricación de película láser de alta velocidad ( Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) : grifo de máquina de fabricación de película láser de alta velocidad, tecnología de corte de orejas polares líder, ha sido verificada en la batería Tesla 4680), Equipo de soldadura ( Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) : Tiene 4680 tecnología de soldadura de baterías, ya tiene la prueba de ensamblaje de prototipos) y así sucesivamente Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) cadena;
En cuarto lugar, el desarrollo empresarial del almacenamiento de energía; Desde 2022, debido al aumento del precio del carbonato de litio, el mercado teme que el aumento del costo del sistema de almacenamiento de energía debilite la economía del almacenamiento de energía y, en última instancia, la demanda de capacidad instalada de la industria. Sin embargo, a juzgar por los proyectos mundiales de almacenamiento de energía de esta semana, se añadieron 4.224 MW (de los cuales 3.024 MW / 6.099 MW de almacenamiento electroquímico) y 2.930 / 619 / 100 MW de almacenamiento electroquímico en China, los Estados Unidos y Australia, respectivamente. La contribución de California al almacenamiento de energía ha alcanzado el 10% de la carga máxima de la red.
Tesla ha revelado el último mega megapack, “townstite solar and storage Facility”, con una capacidad de 360 MWH para alimentar 60.000 hogares. Ubicado en Boulder, Nevada, el proyecto es uno de los mayores megapacks de Tesla. Se puede ver que la demanda de almacenamiento de energía en el extranjero es fuerte, no hacia abajo sino hacia arriba.
Según el pronóstico de resultados de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ Las principales razones del crecimiento del rendimiento son: en 2021, la penetración del mercado de vehículos de nueva energía y almacenamiento de energía aumentó, lo que condujo al crecimiento de las ventas de baterías; Se han logrado progresos en el desarrollo del mercado, se ha liberado la nueva capacidad de producción y las ventas han aumentado en consecuencia. con el apoyo y la promoción de más provincias y ciudades a la industria del almacenamiento de energía, la combinación de almacenamiento de energía de fuego y modulación de frecuencia puede mejorar el rendimiento de la modulación de frecuencia de la fuente de alimentación tradicional, sin aumentar la capacidad de modulación de frecuencia, y se espera que la contribución de rendimiento de las empresas relacionadas con el almacenamiento de energía aumente continuamente. Las empresas de baterías de cabeza, los convertidores de almacenamiento de energía, el control de temperatura de alta precisión se beneficiarán.
