Los pagos de terceros han entrado en el período de publicación intensiva de los estados financieros, y en el contexto de la supervisión, que sigue haciendo hincapié en el “retorno de los pagos a la fuente”, los adquirentes también están ajustando la postura de la industria de la exposición y explorando nuevos modelos.
Incluyendo Xgd Inc(300130) ( Xgd Inc(300130) .sz), Gaoyang Technology (0818.hk), Transfer Card (9923.hk) y otras instituciones de pago de terceros (y sus empresas matrices) revelaron recientemente los resultados financieros de 2021, a partir de la tendencia general, el negocio principal de recibos de las instituciones relacionadas con el volumen de Negocios y Los ingresos aumentaron significativamente en 2021. Además, en el contexto de la transición de las transacciones en línea a los pagos con código de barras, la estrategia de aceptación se enfrenta a la iteración, la expansión y el aumento de los insumos operacionales, lo que también da lugar a una disminución del margen bruto en diversos grados.
Los datos macroscópicos también reflejan cierta presión. El 2 de abril, el Banco Central publicó los datos de funcionamiento del sistema de pagos 2021, que muestran que a finales de 2021, 27.982700 comerciantes en línea, en comparación con el final del año anterior, 964800. 38.936100 máquinas y herramientas pos conectadas a la red, lo que representa un aumento de 605800 a finales del año pasado. Aunque el crecimiento sigue siendo, en comparación con más de 3 millones de unidades en 2020, el crecimiento se ha ralentizado.
La incertidumbre repetida de la situación epidémica, los cambios elásticos en la gestión de la emisión de tarjetas de crédito bancarias superpuestas y el impacto de la política en las actividades ilegales, como la “cobertura” y el “Código de juego”, hacen que el mercado de la industria receptora en 2022 siga siendo incierto. Una fuente interna de la adquirente dijo a China Business News: la presión para operar negocios reales debe ser cada vez mayor, nuestra estrategia actual es fortalecer la transformación de los pagos de código de barras, con los beneficios de los negocios tradicionales para apoyar el negocio innovador.
Aumento del volumen de comercio, disminución general del margen bruto
En comparación con el año 2020, el desempeño de las instituciones en 2021 mejoró en general.
El informe financiero de la transferencia de tarjetas muestra: en 2021, los ingresos del Servicio de pago de una sola parada de la transferencia de tarjetas ascendieron a 2.268 millones de yuan, un 24% más que el mismo período del año anterior; El volumen de comercio fue de 2,12 billones de yuan, un aumento del 45% en comparación con el mismo per íodo del año pasado.
Según los resultados financieros de su empresa matriz, los ingresos de explotación de los pagos de Jialian en 2021 ascendieron a unos 2.370 millones de yuan, lo que representa un aumento del 39,07% con respecto al a ño anterior. El flujo total de transacciones procesadas fue de aproximadamente 1,97 billones de yuan, un aumento del 61,48% con respecto a 1,22 billones de yuan en el mismo per íodo del año pasado.
El informe financiero de Gaoyang Technology, la empresa matriz que acompaña a los pagos, muestra que el volumen de negocios del negocio de soluciones de procesamiento de transacciones de pago de la empresa es de 3.342,8 millones de dólares de Hong Kong, en comparación con 2020, su negocio de pagos se está recuperando gradualmente, pero todavía no ha alcanzado El nivel antes de la epidemia. Sus pagos acompañantes en 2021 ascendieron a unos 1,67 billones de yuan, un 14% más que el año anterior.
El volumen de transacciones es el principal índice para evaluar el tamaño del mercado de los adquirentes. Según los periodistas de las instituciones de pago de fuentes internas de los datos de clasificación de las instituciones, 2021, las tres instituciones que han publicado informes financieros son las 10 principales instituciones receptoras. Además, entre las diez principales instituciones, todavía no se han publicado los estados financieros de Lakala Payment Co.Ltd(300773) ( Lakala Payment Co.Ltd(300773) .sz), la empresa matriz guotongxingyi Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) ( Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) .sz) y la empresa matriz haike rongtong Beijing Cuiwei Tower Co.Ltd(603123) ( Beijing Cuiwei Tower Co.Ltd(603123) .sh), lo que afecta en cierta medida a la tendencia de funcionamiento de las instituciones observadoras.
Los bancos centrales supervisan estrictamente la normalización y el impacto de la epidemia, lo que aumenta la presión sobre los adquirentes, que se enfrentan principalmente a pequeños mercados fuera de línea. La migración de los hábitos de pago plantea un desafío a su modelo de desarrollo. Una fuente de la Agencia de pagos de Beijing dijo a los periodistas: las transacciones fuera de línea a la tendencia de pago de código de barras es imparable, pero también el desarrollo de un verdadero enfoque comercial del núcleo. Si continúa el modo tradicional de exposición pos, la capacidad sólo se reduce, de lo contrario sólo puede hacer el negocio de beber veneno para calmar la sed.
Por ejemplo, la tendencia de los servicios de pago de códigos de barras ha sido clara. Los informes financieros muestran que las transacciones de pago de códigos QR acompañantes en 2021 aumentaron más del doble que el año anterior, y a finales de 2021 el volumen medio mensual de las transacciones ascendía a unos 139000 millones de yuan. El volumen de transacciones de servicios de pago basados en aplicaciones (es decir, pagos con código de barras) aumentó un 59,0% año tras año.
Según el reportero entiende a la gente de la industria de pagos: pago de código de barras en comparación con el recibo automático tradicional pos, desde la aceptación de la tarjeta bancaria a la aceptación del pago del Tesoro y el pago de Wechat, la tasa se reduce aún más y es muy transparente, el nivel de la tasa del 2%, el lado de aceptación de la Organización de recepción no tiene espacio de negociación, es básicamente plano, en comparación con el recibo tradicional, el espacio de beneficios se reducirá obviamente.
Desde el punto de vista de las instituciones que divulgan los cambios en el margen bruto, el pago de una ventanilla única (recibo tradicional + pago con código de barras) en 2021 ha disminuido del 26,4% al 16,7% en términos de ingresos, debido principalmente al aumento de las comisiones pagadas a los agentes de ventas y distribuidores. Jialian payment because of receipt Business Subsidy amount increased about 200 million Yuan on the same year, leading to Short – term business Gross Interest Rate presented a Trend of Decline over the same year.
En respuesta, la transferencia de tarjetas dijo a los periodistas: en la actualidad, la penetración general del mercado sigue siendo baja, la empresa mediante el aumento de la proporción de canales de agencias para fortalecer la red de canales, en cierta medida para promover el pago de código agregado de un solo día de transacciones pico cerca de 50 millones. Se prevé que la tendencia a la baja del margen bruto de las empresas mejore a medida que se fermente el efecto de la cabeza.
Jialian payment response: in 2021, the Subsidy Scheme of the company is mainly used for Market Channel to provide Subsidies, off – line Consumer Transaction Service fees for Merchants to reduce, Free release of Collection equipment, Free supply of SaaS Software and Hardware Products. En la actualidad, la tendencia de la tasa bruta de interés de los servicios de recepción de pedidos de la empresa es coherente con el nivel medio de la industria.
Cambio de servicio con valor añadido bajo “volver a la fuente”
La actitud de supervisión es una variable importante en los factores que impulsan el cambio de las operaciones de los adquirentes. En los últimos años, la actitud de supervisión del Banco Central hacia el “retorno a la fuente” de los organismos de pago de terceros se ha ido aclarando constantemente, uno de los requisitos clave es desconectar los instrumentos de pago de otros productos financieros. Esto también ha dado lugar a una situación embarazosa de “pago + Finanzas” en los últimos a ños, entre las innovaciones que se superponen con otros servicios de valor a ñadido en las entradas de pago.
A juzgar por el contenido de los informes financieros de las instituciones mencionadas, no ha abandonado la dirección de la diversificación, sino que ha cambiado a la toma de decisiones digitales, la comercialización digital, el funcionamiento del tráfico de dominio privado y otros servicios de valor añadido.
En cuanto a la entidad adquirente, en el proceso de transformación del Servicio de pago con código de barras, el servicio digital tiene que ser, pero no todos los escenarios son adecuados para las pequeñas y medianas entidades de pago. La principal preocupación de los organismos de pago es que la orientación de los canales a menudo se excluye del ciclo empresarial, es difícil participar en la transformación industrial, en comparación con Alipay y Wechat payment, las pequeñas y medianas instituciones de pago en el extremo C del contacto y la comprensión no tienen ventaja.
El lado de pago que acompaña a los periodistas dijo: después de unos a ños de exploración, hemos identificado más Shangchao, fresco, madre e hijo y otros mercados de la industria, ya que estas escenas de la demanda de pago móvil no está completamente satisfecha, hay espacio para la recuperación.
“La organización receptora tiene el gen de Internet de la industria, la posición central es B – end Merchant, una de las direcciones de exploración que elegimos es a través del análisis de los datos de gestión de los comerciantes, utilizando el modelo de algoritmo de auto – investigación, para proporcionar a los comerciantes con opciones, reposición, Estrategia de marketing, incluyendo la toma de decisiones de inteligencia digital, con el fin de promover la comercialización frontal para obtener clientes y la eficiencia general de la operación, el modo de carga depende del efecto.
En la actualidad, el algoritmo ha sido verificado por decenas de miles de tiendas, sirviendo a algunas ciudades de tres o cuatro líneas de super – negocios a gran escala. En efecto, la tasa de pérdida de existencias de los comerciantes puede reducirse en dos tercios y el número de días de circulación de mercancías puede reducirse en un tercio. El pago de acompañantes reveló.
Los escenarios para la selección de diferentes organizaciones son diferentes. “El lado de la solución comercial trata de Jialian Cloud Store, localiza el sistema SaaS de la tienda inteligente, gira en torno a la gestión de la información de catering, conecta a los usuarios + software de catering inteligente + colección de hardware inteligente”, dijo Jialian payment. Cabe señalar que el negocio tradicional de la empresa matriz de pagos de Jialian es la producción de hardware pos. Aunque los ingresos de la unidad de negocio disminuyeron en 2021, todavía puede proporcionar el apoyo aguas arriba de la cadena de la industria a la unidad de ingresos tuoke.
La transferencia de tarjetas reveló a los periodistas: sus servicios de valor a ñadido también abarcan el orden de barrido de código, la gestión de la Caja, la gestión de la facturación, la comercialización y la retención de clientes, la tienda en línea y la distribución, el seguimiento de los servicios y la evaluación del crédito. Los informes financieros muestran que sus servicios de comercio electrónico a las tiendas están impulsando a los miembros a promover en las redes sociales y el sector privado, y seguir promoviendo la innovación.
Según el reportero para entender a la gente de la industria, en el proceso de llevar a cabo el Servicio de valor a ñadido, debido a que el negocio de pago de código de barras puro No es rentable, algunas organizaciones de pago son en realidad el kit de herramientas de pago en toda la solución, en algunos negocios, La solución de toma de decisiones ya puede vender por separado, pagar en lugar de la opción necesaria.
Sin embargo, en cuanto a la proporción de servicios, los servicios de valor añadido siguen estando muy por detrás de los servicios tradicionales. Por ejemplo, los estados financieros revelaron la transferencia de tarjetas de los ingresos de las operaciones de valor a ñadido fuera de las operaciones de pago, y las soluciones comerciales y los servicios de comercio electrónico a las tiendas representaron alrededor de una cuarta parte de los ingresos totales. Otra estructura independiente de ingresos reveló a los periodistas: su línea de negocio de innovación de valor a ñadido en los últimos años ha invertido más de 100 millones de yuan, se espera que el próximo año pueda lograr el equilibrio de beneficios y pérdidas.
La transición es difícil pero necesaria. Un consenso de la industria es que la próxima política también tenderá a impulsar a los adquirentes a operar negocios reales y hacer negocios de salud. La circular del Banco Popular de China sobre el fortalecimiento de la gestión de las terminales de aceptación de pagos y las empresas conexas (No. 259), que entró en vigor el 1 de marzo de este año, estipula que una terminal de aceptación de tarjetas bancarias sólo puede corresponder a un comerciante especial, a saber, “una máquina, un código”, y comprimir aún más el espacio de negocios ilegal, como la cobertura y el Código.
¿Por otra parte, es sostenible el alto crecimiento de las tarjetas de crédito? En diciembre de 2021, la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros (CBRC) pidió claramente que las instituciones financieras bancarias no utilizaran directa o indirectamente el número de tarjetas emitidas, el número de clientes, la cuota de mercado o la clasificación del mercado como índice único o principal de evaluación. Esto también afectará directamente a la capacidad de mercado de los servicios tradicionales de pos.
Un veterano de la industria de pagos dijo a los periodistas: Antes de la guerra de precios, apostamos por el aumento de la industria, pero ahora los dividendos se desvanecen, el volumen general del mercado es relativamente constante. Las agencias reguladoras hacen grandes negocios reales y pagos de código de barras, pero la exploración de servicios de valor a ñadido necesita un período de inversión, si la inversión sólida necesita decenas de millones de yuan al a ño, unos pocos años después, también necesita varios cientos de millones de costos, las agencias tienen esta fuerza estratégica, No hay determinación de transformación, cada elección no es la misma.
