En su primera carta a los accionistas en 1998, Jeff Bezos, fundador de Amazon, sugirió que “todo es a largo plazo”, que se ha convertido en una fuente de “perennismo” que se ha extendido ampliamente y ha atraído a muchos seguidores. Especialmente en el campo de la computación en nube, que valora los activos y los altos insumos, el conservadurismo se ha convertido en la norma. Por su parte, AWS (Amazon Cloud Technologies) ha tardado casi una década en llegar a su primer ingreso de $10 mil millones en 2016.
El reportero de China Business News señaló que los principales fabricantes de computación en nube de China establecieron más tarde Ucloud Technology Co.Ltd(688158) ( Ucloud Technology Co.Ltd(688158) .sh), Qingcloud Technologies Corp(688316) ( Qingcloud Technologies Corp(688316) .sh), Jinshan Cloud (NASDAQ: KC) en el décimo aniversario de este año, y el establecimiento en 2009, la mayor cuota de mercado de China, el volumen de ingresos de 2021 ha alcanzado el punto de inflexión de la rentabilidad en el cuarto trimestre de 2020, pero se ve afectado por una variedad de factores, Todavía hay una distancia entre los beneficios a gran escala. La mayoría de las empresas chinas de servicios en la nube siguen perdiendo dinero y siguen aumentando sus inversiones para aprovechar el mercado, a la espera de un día de éxito comercial a largo plazo.
¿Pueden los proveedores chinos de servicios en la nube alcanzar un nivel de rentabilidad comparable al de los proveedores internacionales de servicios en la nube? ¿Cómo pueden los servicios en la nube de bajo costo lograr el efecto de escala y el ciclo empresarial positivo? En respuesta a estas preocupaciones de la industria y preguntas sobre el desarrollo de la computación en nube en China, este reportero comparó exhaustivamente los últimos datos financieros de los proveedores de servicios en la nube, y entrevistó a los participantes de la industria y expertos de terceros.
Las transcripciones salen: problemas de escala
En la actualidad, los participantes en el mercado chino de servicios en la nube de iaas (infraestructura como servicio) pueden dividirse en varias fuerzas: En primer lugar, las “grandes fábricas” de Comunicaciones e Internet, como Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei, etc. En segundo lugar, los operadores de telecomunicaciones de China Mobile, China Mobile, etc. En tercer lugar, los principales fabricantes de nube “neutrales”, en los últimos dos o tres años para completar la OPI Ucloud Technology Co.Ltd(688158) , Qingcloud Technologies Corp(688316) , Jinshan Cloud es un representante típico, y en cuarto lugar, incluyendo Amazon, Microsoft, Google y otras empresas extranjeras. Según las estadísticas publicadas periódicamente por varias organizaciones comerciales, como canalys, Gartner e IDC, más de la mitad o incluso el 78% de la cuota de mercado de iaas, iaas + paas (plataforma como servicio) en China está ocupada por las dos primeras fuerzas.
En 2021, la mayoría de los proveedores de servicios en la nube mantuvieron un gran crecimiento, como China Telecom Corporation Limited(601728) A través del cálculo manual, los ingresos de aliyun en el año natural 2021 (no en el período de presentación de informes del año fiscal 2021) fueron de alrededor de 72.400 millones de yuan, un aumento del 29% año tras año; Los ingresos de Huawei Cloud y Baidu SMART Cloud fueron de 20.100 millones de yuan y 15.100 millones de yuan, respectivamente, un 34% y un 64% más que el año anterior. Los ingresos de Jinshan Cloud el año pasado ascendieron a 9.100 millones de yuan, un 38% más que el año anterior. Ucloud Technology Co.Ltd(688158) \ non – Audit
Los informes financieros muestran que Ali Cloud en los tres primeros trimestres del ejercicio económico 2022 al 31 de diciembre de 2021 (9 meses) Ingresos 55597 millones de yuan, pérdidas de explotación 5.765 millones de yuan, ebita ajustada (deducidos intereses, impuestos e ingresos antes de la venta) beneficios 870 millones de yuan, ebita ajustada tasa de beneficio del 2%. Es importante señalar que Alibaba Cloud es el tercer trimestre del año fiscal 2021 (es decir, el cuarto trimestre de 2020) para lograr la primera ganancia ajustada de ebita.
A diferencia de Alibaba Cloud, las pérdidas de los fabricantes de nubes neutrales siguen aumentando. El anuncio muestra que la pérdida neta atribuible a los propietarios de la empresa matriz en 2021 fue de 600 millones de yuan, la pérdida aumentó un 75,06% año tras año y el margen bruto de las principales empresas disminuyó un 4,79%; Qingcloud Technologies Corp(688316) La pérdida neta atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de 1.589 millones de yuan, un aumento del 65,10% con respecto al a ño anterior y un margen bruto de ventas de sólo el 3,88%.
688, 158 \ Los gastos de venta, gestión y I + D de la empresa aumentaron alrededor del 35% año tras año, al igual que los gastos de personal y otros gastos. Según Jinshan Cloud, el mercado, las ventas y los gastos de gestión, as í como los gastos de I + D, también aumentaron considerablemente, de los cuales los gastos de I + D aumentaron un 34,66% año tras año. Qingcloud Technologies Corp(688316) \
En vista de la diferencia y diferenciación del mercado de servicios en la nube entre China y los Estados Unidos, los analistas señalaron en el informe de investigación que el crecimiento a corto plazo de la industria china de la computación en nube se ve limitado por muchos aspectos, por una parte, junto con la penetración de Internet y la duración media en línea de los usuarios, la industria china de Internet ha pasado de la etapa de alto crecimiento a la etapa madura, y el crecimiento de la demanda de computación en la nube de las empresas de Internet se ha ralentizado gradualmente. Por otra parte, a partir de 2021, las grandes y medianas empresas tradicionales “en la nube” se han convertido gradualmente en la fuerza motriz central para promover el desarrollo de la computación en nube en China, pero la plataforma digital general de las empresas tradicionales es débil y necesita ser cultivada, junto con sus preocupaciones más fuertes sobre La seguridad de los datos, etc., tienen mayores requisitos para la capacidad de servicio de soluciones integradas de proveedores en la nube y soluciones híbridas en la nube, y en cierta medida retrasan el proceso de la nube.
En general, la estructura del producto, la inversión en I + D y la superposición de las condiciones nacionales especiales elevan el costo a corto plazo y la tasa de gastos de los fabricantes chinos de nubes. Con el fin de aprovechar el mercado, el margen de beneficio de los precios se comprime en gran medida, lo que hace que la competencia de los fabricantes chinos de nubes sea cada vez más feroz.
En opinión de Zheng lei, Economista Jefe del grupo financiero baoxin, el Servicio de computación en nube pertenece a la industria de activos pesados, y toma mucho tiempo desde el principio hasta la entrada de hardware para llegar a la escala económica, este proceso necesita un proceso a largo plazo para lograr el equilibrio de beneficios y pérdidas, ya sea AWS o aliyun, puede ser considerado como el primer grupo de jugadores de computación en nube que invirtieron antes, el efecto de escala ha sido prominente, y luego entra en la empresa de Internet más fuerte. También puede ponerse al día rápidamente acelerando los insumos de hardware y las ventajas tecnológicas, pero para los participantes más pequeños, los beneficios a corto plazo siguen siendo un problem a debido a la alta concentración del mercado y a la reducción del espacio vital.
Zhang xiaorong, Presidente del Instituto de Ciencia y tecnología en profundidad, señaló que la futura concentración del mercado de la computación en nube podría mejorarse aún más, lo que reduciría el espacio de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de servicios en la nube y haría más difícil entrar en el ciclo comercial positivo.
to B Long Run: Digital Bonus
Aunque la industria no carece de preocupaciones y dudas sobre el desarrollo de la computación en nube, pero este reportero notó que ya sea aliyun, Huawei Cloud, Tencent Cloud y los operadores, o los proveedores de servicios de nube neutrales, sin excepción, en R & D, gestión, marketing y otros aspectos de la inversión.
Por ejemplo, Alibaba Cloud, Tencent Cloud están construyendo la estrategia ecológica de la Plataforma, de la capa iaas a la capa paas, y luego a la capa SaaS (software como servicio). Los proveedores de servicios neutrales en la nube se desarrollan en profundidad y aprovechan las oportunidades de desarrollo de la nube de la industria alimentaria, y para abrir el canal de recaudación de fondos, los fabricantes de servicios neutrales en la nube aterrizaron en la Junta de creación de Ciencia y tecnología de acciones a en enero de 2020 y marzo de 2021, respectivamente.
El Vicepresidente Lin Yuan dijo a este reportero que antes de la lista, la industria ha estado preocupada por “la competencia de la industria de la computación en nube es feroz, usted puede sobrevivir”, y ahora no hay tal problema. Con el aumento de la influencia y la conciencia de la marca, la empresa ha abierto muchos mercados de clientes potenciales y ha invertido más recursos en el futuro. En los próximos diez años, el Gobierno de China seguirá digitalizando la industria profunda, promoviendo la aplicación de la estrategia nacional de “doble carbono” y la construcción de nuevas infraestructuras digitales.
“To B debe ser algo a largo plazo. Qingcloud Technologies Corp(688316) ha sido una nube pública de iaas durante diez a ños, y la inversión en almacenamiento, contenedores, redes y otras tecnologías subyacentes se ha invertido durante muchos años, todas las áreas de Así lo dice Lin Yuan.
En opinión de Lin Yuan, el desarrollo de la industria ha llegado a un buen momento, ya sea en la economía digital, o en la nueva infraestructura, el número de este a oeste, “doble carbono”, con el apoyo de la política nacional, la demanda del mercado de la digitalización industrial ha surgido en gran medida, el circuito es lo suficientemente largo, el mercado es lo suficientemente grande. “To B debe ser una carrera de larga distancia, para ver si podemos persistir, a largo plazo, en la tecnología de bajo nivel, especialmente en la sociedad, las empresas, la industria realmente valiosa tecnología de bajo nivel de entrada a largo plazo, la entrada continua sin duda tendrá salida.” Dijo Lin Yuan.
Coincidentemente, Gu Fan, Gerente General de Amazon Cloud Technology Greater China Strategic Business Development Department, dijo a este reportero en una entrevista anterior, Gartner 2020 it Key Indicators Data Report, Global Cloud Computing is still in the Early Development, in the overall IT expenditure, Cloud expenditure accounts for only 4%, which means that the Market Plate is also large.
El último informe del mercado chino de computación en nube de canalys en marzo muestra que el mercado chino de infraestructura en nube ha alcanzado los 27.400 millones de dólares. Blake Murray, analista de investigación de canalys, dijo que la inversión de las empresas en la transformación digital continúa, creando enormes oportunidades para las empresas en la nube. Canalys espera que el mercado chino de computación en nube alcance los 84.700 millones de dólares en 2026 y que la tasa de crecimiento compuesto anual (CAGR) se mantenga en el 25% entre 2021 y 2026.
En respuesta, Cheng Yu, un inversor profesional e investigador del Instituto de investigación de la comprensión, señaló que el servicio en la nube es una infraestructura importante en el desarrollo de la economía digital, que debe formar un entorno de aplicación ecológica benigno con la industria para formar la competitividad del mercado del servicio en la nube. Desde el punto de vista del potencial de desarrollo a largo plazo del mercado, vale la pena esperar que los proveedores de servicios en la nube de China logren beneficios o incluso ganen un tazón lleno de beneficios.
