Entrar plenamente en el mercado de la gestión de la riqueza se ha convertido en el camino de transformación de los principales bancos, y los bancos privados desempeñan un papel cada vez más importante en el diseño de la gestión de la riqueza de los bancos.
A finales del año pasado, el tamaño de la gestión de activos de los bancos privados (Aum) y el número de clientes de muchos bancos habían aumentado en más del 10% en comparación con finales de 2020, según los resultados financieros de 2021 publicados recientemente por los bancos que cotizan en bolsa.
Además, con el aumento de la riqueza de los clientes de alto valor neto y la demanda de servicios empresariales, los servicios bancarios privados se están expandiendo de la asignación temprana de activos a la gobernanza familiar y la herencia familiar.
Zhou maohua, macroinvestigador del Departamento de mercados financieros, dijo al reportero del China Times que el aumento de la presión sobre las empresas tradicionales, el aumento de la competencia en el mercado y la mejora del consumo de China habían obligado a acelerar la transformación y el desarrollo del negocio bancario. Los bancos privados son activos ligeros, negocios de alto beneficio, pertenecen a la línea de negocio minorista, ayudan a promover la transformación de los bancos en negocios minoristas, y amplían el espacio de beneficios empresariales.
Ocho Aum con un crecimiento de dos dígitos en la inversión y un crecimiento seguro de más del 20%
Los reguladores propusieron por primera vez el concepto de banca privada en 2005, y la banca privada china ha durado más de una década.
En los últimos años, frente a la contracción de los diferenciales de interés netos, los activos no productivos o la exposición continua, el modelo de desarrollo de capital pesado impulsado por la escala de la industria bancaria está bajo presión, y la banca privada se espera que se convierta en un nuevo motor para el crecimiento de los beneficios y La transformación del modelo empresarial de los bancos.
En la Conferencia de prensa sobre el desempeño, Lin jingzhen, Director Ejecutivo y Vicepresidente del Banco, dijo: “en 2021, el desarrollo de la financiación de la riqueza del Banco abrirá una nueva situación. Especialmente para los clientes de gama media y alta, el aumento de la cantidad es el nivel más alto en los últimos tres a ños, y la ventaja de la marca de gestión de la riqueza se mostrará gradualmente”.
A este respecto, el reportero del China Times ha recopilado los datos de los bancos privados en el informe anual de 11 bancos cotizados, incluyendo Bank Of China Limited(601988) , Agricultural Bank Of China Limited(601288) \ , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , China Construction Bank Corporation(601939) \ , 6013228 \ , Bank Of Communications Co.Ltd(601328) , Bank Of Communications Co.Ltd(601328) \ \ 6bancos de acciones conjuntas como , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) , China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) . Según los datos, también son los bancos comerciales más poderosos de China.
A finales de 2021, el número de clientes de 11 bancos privados había aumentado en dos dígitos, de los cuales 9 habían mantenido un crecimiento de dos dígitos en la escala de gestión de activos. Entre ellos, el número de clientes de los bancos privados es el más alto, con 199500; 60.036 Private Bank Managed the larg
En particular, China Merchants Bank es el único de los 11 bancos que ha superado los 3 billones de yuan, con un aumento del 22,32% en comparación con el mismo período del a ño pasado, y ocupa el segundo lugar entre los 11 bancos.
At the same time, the Aum of Private Banks of Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Estos tres países tienen grandes filas y China Merchants Bank Co.Ltd(600036) están en el primer nivel.
Agricultural Bank Of China Limited(601288) , Ping An Bank Co.Ltd(000001) Agricultural Bank Of China Limited(601288) aum1. 85 billones de yuan, un aumento constante del 8,87%.
Y 00001 \ En 2019, la escala de gestión privada de Ping An aumentó más del 60% año tras año, y en 2020 aumentó hasta el 55%. En 2021, el banco privado aum1. 41 billones de yuan, un 24,60% más que un a ño antes, siguen liderando a 11 bancos.
Como puede verse, la importancia de la banca privada para las grandes Finanzas minoristas se ha puesto de relieve. A finales de 2021, el volumen total de Aum privado del Banco alcanzó el 44% y el 50%, respectivamente, en comparación con el aumento del año pasado.
“En nuestra estructura de ingresos, los ingresos no relacionados con los intereses han aumentado más rápidamente, en particular en lo que respecta a la gestión de la riqueza y los rendimientos de las inversiones de los bancos privados.” En la Conferencia de prensa sobre el desempeño, Xiang Zhizhi, Vicepresidente y Director Financiero de 00001
Mirando hacia el futuro, Cai xinfa, Asistente Especial del Presidente, también hizo especial hincapié en el espacio de crecimiento futuro del negocio bancario y de seguros fuera de línea de la banca privada.
Además, la escala de gestión de activos de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) , China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) \ supera los 500000 millones, y el Aum de cuatro bancos crece rápidamente, con tasas de crecimiento interanual del 19,36%, 17,
Entre ellos, la escala de activos de los clientes gestionados por bancos privados superó los 50 millones de yuan en 2021, mientras que el número de clientes de bancos privados aumentó de 32.200 en 2019 a 50.000 en 2021.
Además, de conformidad con las “medidas de venta de productos financieros de los bancos comerciales”, el establecimiento de normas para los clientes de los bancos privados para los activos financieros netos de más de 6 millones de yuan (incluidos) puede ser, pero la aplicación concreta de esta norma en los bancos no es uniforme, de 6 millones de yuan a 10 millones de yuan.
Debido a las diferentes normas de identificación de los clientes de los bancos privados por diferentes bancos, es difícil clasificar y comparar los servicios de los bancos privados.
Entre ellos, el umbral de clientes de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Private Además, los activos medios de los clientes de los bancos privados también fueron los más altos, alcanzando 27.804300 Yuan.
Huatai Securities Co.Ltd(601688) en cuanto a Al mismo tiempo, los clientes de los bancos privados son más empresarios, para el negocio de los bancos de inversión, el negocio público tiene una demanda diversificada, con el público privado, los bancos de inversión y las líneas de negocio público también pueden tener una fuerte interacción.
El núcleo es que los bancos privados ocupan menos capital, contribuyen a los ingresos de las empresas intermedias y tienen una fuerte resistencia al ciclo, lo que es un avance clave en la transformación de los bancos ligeros y un factor clave en la prima de valoración del mercado.
Los cinco primeros bancos tienen más de 800000 clientes de alto valor neto.
Según los datos de los bancos, el número de clientes de bancos privados en 10 de los 11 bancos aumentó en más del 10% con respecto a finales de 2020.
Las tasas de crecimiento más brillantes de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , 00001 son todas acciones.
Concretamente, a finales de 2021 había más de 100000 clientes de bancos privados. De ellos, el número total de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) China Construction Bank Corporation(601939) , Agricultural Bank Of China Limited(601288) \ 60.036 son 122100 hogares.
Cabe señalar que, de los cinco primeros bancos, sólo uno es un banco accionario, los otros son bancos estatales, lo que demuestra que los bancos estatales tienen una fuerte base de clientes de alto valor neto.
Hay cinco bancos con más de 50.000 clientes, a su vez Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 704000 69700 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 6 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Industrial Bank Co.Ltd(601166) 58300 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 50000.
Aunque el número de clientes de los bancos privados en los bancos de acciones conjuntas es ligeramente menor, el crecimiento es más rápido. De los 11 bancos, el número de clientes privados aumentó más rápidamente en un 24,7% en comparación con el a ño anterior, seguido por un aumento del 22,09% en el año anterior y del 21,6% en el año anterior. Además, el número de clientes privados aumentó más del 20% en las cinco líneas principales.
Algunos participantes en el mercado señalaron que los bancos de acciones conjuntas con una mayor presión sobre la transformación de los “activos ligeros” tenían una mayor voluntad de desarrollar bancos privados, una distribución más temprana y una menor carga, lo que hacía que los bancos de acciones se desarrollaran rápidamente en esta pista.
De hecho, los bancos comerciales también se enfrentan a una reforma continua del sistema bancario privado. En diciembre de 2021, se autorizó la apertura del Departamento de banca privada, el primer banco privado autorizado de China en la última década.
En la actualidad, la mayoría de los bancos que cotizan en bolsa en China adoptan el modo de venta al por menor a gran escala, sólo Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , Agricultural Bank Of China Limited(601288) , Bank Of China Limited(601988) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) \ aprobado por el Banco Central para establecer una organización de franquicia de bancos privados y adoptar el modo de organización directamente dependiente de la Oficina Central.
En los últimos diez años, la banca privada de los bancos comerciales chinos se ha desarrollado rápidamente y la competencia se ha vuelto cada vez más feroz. Con diferentes dotaciones, la competencia básica de cada familia tiene sus propios méritos.
Por ejemplo, se autorizó a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ Y el Banco lidera el negocio de toda la categoría, a través de un hundimiento moderado y la expansión de la escala, la rápida expansión del mapa de negocios privados.
Se originó en una sólida base minorista, su juego privado es prestar atención a la minería de clientes de alto valor de un solo hogar, el negocio privado interno también se integrará en el marco de la gran riqueza.
La licencia completa del Grupo Ping An proporciona una amplia oferta de productos y un amplio apoyo a los servicios financieros para la banca privada, lo que lo convierte en una competencia básica diferente de otros bancos.
En la Conferencia de prensa sobre el desempeño, Hong Shuai, Jefe del banco privado, dijo que el banco privado se basó en el nuevo modelo de “cinco en uno”, a través de la mejora continua de los productos, el equipo y la especialización para satisfacer las necesidades individuales de los clientes de alto valor neto, al mismo tiempo que permite a los clientes públicos de General disfrutar de un servicio de gestión de la riqueza de alta calidad y profesional.
Dai xuxian, Director General del Departamento de banca privada, mencionó una vez que la banca privada de los bancos comerciales debía ser objeto de un enfoque diferenciado. En primer lugar, los bancos comerciales prestan servicios profesionales basados en sus propios recursos. Al mismo tiempo, proporcionar soluciones no financieras. Por ejemplo, ayudar a los empresarios a planificar el impuesto sobre la riqueza empresarial y familiar. Además, para los clientes de alto valor neto más preocupados por la gestión de la salud de la familia, la herencia de la riqueza y otros campos, la personalización de programas de servicios integrados exclusivos.
Family Trust and other Heritage tools are widely used
Los creadores de riqueza de una generación son la “fuerza principal” de los grupos de alto valor neto, pero muestran una tendencia a la disminución de la proporción de desarrollo año tras año, la herencia intergeneracional familiar se está acelerando.
En octubre pasado, la Asociación Bancaria de China y Tsinghua Wudaokou publicaron conjuntamente el informe sobre el desarrollo de los bancos privados de China (2021) y el Libro Blanco sobre la filantropía pública de los bancos privados de China. Las herramientas de transmisión intergeneracional de la riqueza familiar, como las pólizas de seguros de gran valor, los fideicomisos familiares, los fideicomisos filantrópicos y las oficinas familiares, no sólo pueden ayudar a la distribución racional de la riqueza familiar, mantener el valor y aumentar el valor, sino también promover la transmisión ordenada de la riqueza familiar. Estas herramientas de herencia se utilizan más ampliamente.
En particular, los datos muestran que la política de gran valor es una de las herramientas de transmisión de riqueza más comunes para las personas de alto valor neto, y el 11,83% de las personas de alto valor neto tienen una política de gran valor. El 8,58% de las personas de alto valor neto han establecido fideicomisos familiares, el 90% de los activos fiduciarios son activos financieros, los activos de capital en fideicomisos representan más familias que el año pasado; El 1,45% de las personas de alto valor neto han establecido oficinas familiares, de las cuales la proporción de personas de alto valor neto que eligen oficinas familiares conjuntas y oficinas familiares únicas es aproximadamente la misma, y el 35% de las oficinas familiares tienen una escala de gestión de activos de más de 1.000 millones de yuan.
En el informe anual 2021, varios bancos mencionaron el negocio de los asesores de fideicomiso familiar. Por ejemplo, los datos de China Construction Bank Corporation(601939) \
En 2021, el fideicomiso familiar y el Fideicomiso de seguros se establecieron recientemente por valor de 38.017 millones de yuan, lo que representa un aumento del 88,6% con respecto al a ño anterior. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Family trust business stock
En el informe anual se propone crear un ecosistema de servicios de gestión de la riqueza familiar centrado en la gobernanza y la herencia de las empresas familiares.
Lin jingzhen, Vicepresidente, dijo que los bancos privados, como líderes profesionales en el negocio financiero de la riqueza, aprovecharían aún más las ventajas de la globalización y la integración de nuestro banco, con la estrategia de “grupos privados”, crearían “bancos profesionales para empresarios de servicios” y apoyarían la estrategia nacional de innovación y desarrollo. También acelerará aún más el desarrollo del negocio de fideicomiso familiar, enriquecerá y mejorará el ecosistema de gestión de la riqueza familiar, y servirá para la herencia adecuada y la planificación a largo plazo de la propiedad legal familiar.
Zhou maohua dijo a China Times que los bancos comerciales chinos conceden gran importancia a la banca privada, en primer lugar, la demanda del mercado está aumentando. Con el desarrollo continuo de la economía china, la acumulación de riqueza, la gestión de la riqueza privada, la planificación de las inversiones y otros aspectos de la demanda está aumentando rápidamente. Al mismo tiempo, el negocio de gestión de la riqueza privada pertenece a los activos ligeros, el negocio de alto beneficio, la expansión del espacio de beneficios del negocio bancario, también ayuda a mejorar la estabilidad de los beneficios bancarios; Además, China acelera la apertura del sector financiero al mundo exterior y las instituciones extranjeras compiten cada vez más por el sector bancario privado.
Con el rápido crecimiento de la riqueza personal en China, las necesidades de los clientes de los bancos privados siguen aumentando, lo que plantea mayores requisitos para los servicios bancarios privados. La industria también está cambiando de una amplia escala de crecimiento a una agricultura intensiva, a una nueva era de remodelación.
