On 1 April, Changchun Up Optotech Co.Ltd(002338) ( Changchun Up Optotech Co.Ltd(002338) .sz) received an inquiry Letter from Shenzhen Exchange. En respuesta a la propuesta anterior de la empresa de adquirir una prima del 78,89% de las acciones de changguang Aerospace y recaudar fondos de apoyo, la bolsa de Shenzhen pidió a la empresa que respondiera por escrito a la necesidad de la reestructuración y la equidad de los precios.
El 21 de marzo, Changchun Up Optotech Co.Ltd(002338) \ Alrededor del 70% de la contraprestación de la transacción se paga mediante la emisión de acciones, mientras que el 30% restante se paga en efectivo. También se prevé recaudar fondos de apoyo por un total de no más de 255 millones de yuan, de los cuales 185 millones de yuan se utilizarán para pagar las transacciones mencionadas (30% de la contraprestación de las transacciones) y el resto se utilizará para pagar a los intermediarios y los gastos conexos, as í como para reponer el capital de trabajo y el Servicio de la deuda.
De acuerdo con el “Informe de evaluación de activos” emitido por la evaluación de China Tonghua, después de la evaluación del método de ingresos, el resultado de la evaluación del valor de todas las acciones de los accionistas de changguang Aerospace es de 782 millones de yuan, en comparación con los 121 millones de yuan de los propietarios de La empresa matriz después de la auditoría de changguang Aerospace, el valor añadido de la evaluación es de 661 millones de yuan, la tasa de valor añadido es de 543,77%.
El plan de adquisición muestra que en 2019, 2020 y enero – noviembre de 2021, la proporción de ventas relacionadas entre changguang Aerospace y el Instituto Changchun de mecánica y física de precisión óptica de la Academia China de Ciencias (en adelante, el “Instituto de mecánica óptica”) es del 29,68%, el 27,23% y el 44,15%, respectivamente.
A este respecto, la bolsa de Shenzhen exige que Changchun Up Optotech Co.Ltd(002338) \ \ \ \ \
Se ha indicado que, si no se aprueban las cuestiones relativas a la recaudación de fondos complementarios o el importe real de la financiación es inferior a lo previsto, la empresa pagará 255 millones de yuan en efectivo y los gastos relacionados con la reestructuración con sus propios fondos o autofinanciados. El informe trimestral de la empresa 2021 muestra que, al 30 de septiembre de 2021, el saldo de los fondos monetarios de Changchun Up Optotech Co.Ltd(002338)
A este respecto, la bolsa de Shenzhen pidió a la empresa que indicara si tenía la capacidad de pago de la contraprestación de la operación de reestructuración, ya que los nuevos pasivos y los gastos financieros de la transacción repercutían negativamente en la estructura de los activos y pasivos de la empresa, los beneficios, los gastos de capital conexos y Los arreglos de reembolso.
Shenzhen Exchange also noted that five Natural Persons, including Fast Xiang Investment, Flying Investment and Lin zaiwen, committed to unlock the account shares in 12 months after the regular Expiration of the lock in 2022, 2023, 2024 after the end of the Cumulative commitment net profit number of all realized according to 15%, 40%, 100%. Si el rendimiento no alcanza el estándar, el número de acciones desbloqueadas deducirá el número de acciones compensatorias del año en curso.
A este respecto, la bolsa de Shenzhen exige a la empresa que revele si la parte que promete el rendimiento pignorará las acciones de consideración antes de completar la compensación por el rendimiento y si todas las acciones de consideración garantizadas se utilizarán para cumplir las medidas específicas de compensación por el rendimiento.
Además, de conformidad con el proyecto de reestructuración, los accionistas de changguang Aerospace Fast Flying Investment y Flying Investment tienen muchos cambios en el capital social, en los que Flying Investment es una plataforma de propiedad de empleados.
La Bolsa de Shenzhen exige a la empresa que indique si la inversión de kuaixiang es una plataforma de participación en el capital de los empleados, y que explique las razones por las que se establece la asociación, si se establece para esta transacción, teniendo en cuenta las condiciones de empleo de los dos socios de la asociación, las contribuciones específicas, la tecnología básica o el personal directivo, etc., as í como los acuerdos relativos a la distribución de beneficios, la carga de las pérdidas, el cambio de la participación en la propiedad y el período de vida convenido en el Acuerdo de asociación, etc. Explicar si el Acuerdo de bloqueo se establece después de la transacción, y cómo garantizar la estabilidad de los empleados clave y la realización del compromiso de rendimiento. Además, en combinación con el tiempo de adquisición de los derechos e intereses de los socios, la forma de aportación de capital, las fuentes de capital, la aportación de capital suscrita se ha pagado íntegramente, etc., se explica si la participación pertinente en la propiedad es clara, si existe una situación de representación, si no hay Otras controversias de intereses.
