En el contexto macroeconómico del crecimiento económico de China el año pasado, como “líder” de la industria, la rentabilidad de los cuatro principales bancos estatales entre los trabajadores y los agricultores ha aumentado considerablemente.
Recientemente, el Banco de China, el Banco de la construcción, el Banco Agrícola de China y el Banco Industrial y comercial de China han celebrado una conferencia de prensa sobre el desempeño en 2021. A partir de los datos de los informes anuales publicados por los cuatro bancos principales, los ingresos y los beneficios netos reflejan el rendimiento de los beneficios de explotación más allá de las expectativas, especialmente el crecimiento de los beneficios netos para lograr un crecimiento de dos dígitos. Al mismo tiempo, la calidad de los activos se mantuvo estable y la escala de los préstamos aumentó constantemente.
Eche un vistazo a un conjunto de datos de ganancias (de acuerdo con las normas contables chinas):
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) : los ingresos de explotación en 2021 ascendieron a 942760 millones de yuan, un aumento del 6,8% año tras año; El beneficio neto de la empresa matriz fue de 348340 millones de yuan, un aumento del 10,3% con respecto al año anterior. El total de activos a finales de 2021 superó los 35 billones de yuan.
China Construction Bank Corporation(601939) : los ingresos de explotación en 2021 ascendieron a 824250 millones de yuan, un aumento del 9,05% con respecto al año anterior; El beneficio neto de la empresa matriz fue de 302510 millones de yuan, un 11,6% más que el año anterior. El total de activos a finales de 2021 superó los 30 billones de yuan.
Agricultural Bank Of China Limited(601288) : los ingresos de explotación en 2021 ascendieron a 719920 millones de yuan, lo que representa un aumento del 9,4% con respecto al año anterior; El beneficio neto de la empresa matriz fue de 241180 millones de yuan, un 11,7% más que el año anterior. El total de activos a finales de 2021 superó los 29 billones de yuan.
Bank Of China Limited(601988) : los ingresos de explotación en 2021 ascendieron a 605560 millones de yuan, un aumento del 7,1% con respecto al año anterior; El beneficio neto de la empresa matriz fue de 216560 millones de yuan, un 12,3% más que el año anterior. El total de activos a finales de 2021 superó los 26 billones de yuan.
En la Conferencia de prensa sobre el desempeño de los cuatro grandes bancos, la dirección de los cuatro grandes bancos ha obtenido una evaluación más alta del desempeño operacional del a ño pasado. La ICBC dijo que “entregó una respuesta de color completo”, y el Banco Agrícola resumió como “un rendimiento financiero relativamente excelente”. Sin embargo, en este a ño, la economía se enfrenta a una triple presión para ayudar al crecimiento económico estable, como líder de la industria, los cuatro principales bancos estatales aumentarán aún más el crédito, especialmente para el primer trimestre de la situación de los préstamos, muchos grandes bancos “previsualización” tendrá un cambio obvio.
Además, las preocupaciones actuales del mercado sobre el riesgo financiero inmobiliario, el plan de crédito de este año, as í como la tendencia a reducir los diferenciales netos de interés, son los cuatro principales puntos críticos de la Conferencia de prensa.
Se espera que muchos bancos aumenten sus préstamos en alrededor del 10% este año.
El sistema de financiación de China todavía está dominado por la financiación indirecta representada por el crédito bancario, la escala y la estructura de la aportación de crédito reflejan la demanda de financiación de la economía real y afectan aún más a la eficacia del desarrollo económico, mientras que la aportación de crédito de los cuatro bancos es más representativa y a menudo desempeña el papel principal de la expansión del crédito en la búsqueda del objetivo de crecimiento económico estable.
En 2021, el aumento de la inversión en crédito de varios grandes bancos alcanzó un nuevo nivel:
El saldo de los préstamos del Banco Agrícola de China aumentó en 2 billones de yuan en comparación con el final del año pasado, y los nuevos préstamos aumentaron a un máximo histórico.
ICBC domestic RMB loans increased 2.12 billion Yuan, increased by 243.3 billion Yuan over the same period, increased to a New High level in the same period;
Los préstamos RMB del Banco de China aumentaron 1,38 billones de yuan a principios de año, un aumento sin precedentes;
Los préstamos del Banco de construcción aumentaron 2 billones de yuan a finales del año pasado, un aumento del 12%.
En 2022, frente a la “triple presión” de la economía, las políticas macroeconómicas propusieron muchas veces confiar en la fuerza motriz para estabilizar el mercado macroeconómico; Las políticas monetarias y crediticias también deben responder de manera proactiva, mantener un crecimiento moderado de los nuevos préstamos, apoyar enérgicamente a las pequeñas y medianas empresas y apoyar firmemente el desarrollo de la economía real. Los cuatro bancos dijeron que este año deberían aumentar aún más los esfuerzos de crédito, el Banco de China, el Banco Agrícola dijeron que este año se espera que el crecimiento de los préstamos en alrededor del 10%.
Liao Lin, Presidente de la ICBC, dijo que este a ño, la ICBC apoyó un crecimiento estable en una posición más prominente, de acuerdo con la “Fuerza de avance, fuerza de coordinación, fuerza de precisión” en el pensamiento general, este año para promover el crecimiento moderado de la inversión y la financiación. Entre ellos, en el Frente de la fuerza motriz, se adhieren a la cantidad media diaria, de acuerdo con la idea de aumentar más año tras año, la inversión anual total y el aumento de la escala de financiación.
Zhang xuguang, Vicepresidente del Banco Agrícola de China, dijo que el Banco Agrícola de China sigue fortaleciendo la inversión en préstamos para ayudar a estabilizar el mercado macroeconómico, se espera que este año el aumento de la inversión en préstamos RMB supere los niveles del año pasado, un aumento de más del 10%.
Wang zhiheng, Vicepresidente del Banco de China, dijo que el Banco de China construirá un nuevo patrón de desarrollo de este a ño, seguirá ampliando la escala de nuevos préstamos, se espera que los préstamos nacionales en renminbi aumenten más de un año, un aumento no inferior al 10%.
En cuanto a la estructura del crédito de este año, Ji Zhihong, Vicepresidente de la CCB, dijo que la CCB seguiría prestando apoyo financiero integral a las esferas de la financiación inclusiva, la innovación científica y tecnológica, la industria manufacturera, el desarrollo ecológico y la revitalización rural. Hacer un buen trabajo en el acoplamiento de los principales proyectos nacionales, hacer un buen trabajo en dos nuevas áreas de crédito, apoyar una inversión moderada en infraestructura avanzada.
Cabe señalar que, desde el punto de vista regional, se espera que las regiones con tasas de crecimiento crediticio más lentas aumenten este año la inclinación de los recursos crediticios. China Construction Bank dijo que este año aumentará moderadamente el apoyo al crédito en las regiones central y occidental y nororiental; ICBC also said that it should be coordinated between Key Strategic areas and Credit – Growth slow areas, for some provinces and cities that are slow, we Focus on the Strategic Resource Allocation.
Además, el Banco de China también ha revelado poco sobre la escala y la estructura de los préstamos en los dos primeros meses de este año. Wang zhiheng dijo que a finales de febrero de 2022, el saldo de los préstamos del Banco de China a las empresas en sentido amplio ascendía a 7.481600 millones de yuan, un aumento de 368900 millones de yuan a principios de a ño, un aumento de 47.200 millones de yuan a principios de año, un aumento del 5,19%. Por sector, los préstamos públicos verdes aumentaron un 8,6% con respecto a principios de año, los préstamos a industrias estratégicas emergentes aumentaron un 11,6% y los préstamos a mediano y largo plazo a la industria manufacturera aumentaron un 6,9%. A nivel subregional, la proporción de nuevos préstamos en Beijing, Tianjin, Hebei, el delta del río Yangtze y la región de dawan supera el 70%.
Liu Jin, Presidente del Banco de China, dijo que el primer trimestre está llegando a su fin, y hemos estado trabajando activamente para mantener un crecimiento moderado de los nuevos préstamos, y creemos que todos verán un resultado más satisfactorio en los informes trimestrales. Esperamos lograr un crecimiento constante de nuestros activos, pasivos y beneficios financieros.
real estate
El riesgo financiero de los bienes raíces y su influencia en la calidad de los activos de los bancos es un tema candente en el mercado financiero actual. En la Conferencia de resultados de este año, los cuatro bancos respondieron a las exposiciones inmobiliarias.
Desde el punto de vista de la exposición al riesgo de la industria inmobiliaria en 2021, los préstamos no productivos de la industria inmobiliaria en los cuatro principales bancos muestran una tendencia de “doble aumento” en el saldo y la relación.
Zhang wenwu, Vicepresidente de ICBC, dijo que en 2021, la tasa de morosidad de los préstamos inmobiliarios de ICBC aumentó gradualmente, principalmente debido a un pequeño número de grandes préstamos de riesgo. Los préstamos inmobiliarios de ICBC representan una proporción relativamente baja, lo que no afectará en gran medida a la calidad de los activos del Banco.
Además, las normas de identificación de los préstamos incobrables de la ICBC son más prudentes y la mala situación inmobiliaria se ha reflejado de manera amplia y real; Estos préstamos de riesgo, se han previsto disposiciones adecuadas para cubrir plenamente las pérdidas y los riesgos.
Cui Yong, Vicepresidente del Banco Agrícola de China, dijo que los préstamos inmobiliarios no productivos aumentaron el año pasado debido a la disminución general del mercado inmobiliario y a la exposición individual de las empresas inmobiliarias, pero el riesgo general es manejable. Desde el cuarto trimestre del a ño pasado, los reguladores han adoptado una serie de medidas para orientar a los bancos comerciales a satisfacer las necesidades razonables de financiación inmobiliaria, pero a corto plazo, las expectativas de la industria siguen siendo restauradas, la tendencia a la baja de la inversión en ventas de mercado no se ha invertido. La tensión de la cadena de capital de las empresas de vivienda y las empresas de vivienda con alto nivel de deuda en el período anterior no se ha aliviado obviamente, y se espera que estas empresas de vivienda sigan enfrentando cierta presión de exposición al riesgo. El Banco Agrícola de China tiene una pequeña proporción de préstamos en estas empresas, la mayoría de los cuales están respaldados por hipotecas y el riesgo de crédito es manejable.
Cheng yuanguo, Director de riesgo de CCB, dijo que la liberación de riesgos y la limpieza de áreas locales y clientes individuales son inevitables para acelerar el proceso de construcción de un nuevo patrón de desarrollo. En la actualidad, la industria inmobiliaria fluctúa, la gestión y el control de la calidad de los activos se enfrentan a cierta presión, y los bienes raíces se están moviendo hacia un círculo virtuoso y un desarrollo saludable. La aparición de riesgos para los clientes individuales no afecta al desarrollo estable y saludable de toda la industria.
“De la situación del Banco de la construcción, la calidad de los activos de la industria inmobiliaria del Banco de la construcción en 2021 sigue siendo relativamente estable, la tasa de morosidad es inferior a la tasa media nacional de morosidad pública, mientras que la proporción total de préstamos a empresas inmobiliarias clave es relativamente pequeña, el impacto en La calidad de los activos es controlable en general.” Cheng yuanguo dijo.
En cuanto a los préstamos hipotecarios personales, los cuatro principales bancos dijeron que este año aumentarían el apoyo a la demanda de los residentes para mejorar. El Banco Agrícola de China dijo que, al garantizar que la concentración se ajustara a los requisitos reglamentarios, se prestaría especial atención al apoyo a las viviendas de alquiler subvencionadas y a los proyectos de vivienda comercial general para los grupos necesitados, a fin de lograr una inversión estable y ordenada de los préstamos personales para la vivienda en todo el Banco. CCB revealed that the recent individual Mortgage Demand has recovered, currently actively Support Residential Families’ reasonable Housing Demand, Promoting the healthy development of the Real Estate Market.
Se prevé que el margen de interés neto de este año disminuirá ligeramente.
En los últimos años, con el avance de la comercialización de los tipos de interés, el margen de interés neto de los bancos se ha reducido gradualmente. Se prevé que esta tendencia continúe este año.
Zhang Min, Vicepresidente de la CCB, dijo que el margen de interés neto de la CCB en 2021 era del 2,13%, una disminución de seis puntos básicos en comparación con el a ño anterior, y que la gestión del margen de interés neto se enfrentaba a mayores desafíos y presiones.
“Desde el punto de vista de los activos, tanto los tipos de interés de los préstamos como los tipos de interés de las inversiones en bonos han disminuido. Desde el punto de vista de los pasivos, aunque la reforma de la autorregulación de los precios de los depósitos en junio del año pasado ha suavizado considerablemente el nivel de prima de los tipos de interés de los depósitos, la tendencia de los depósitos a plazo fijo y a largo plazo en toda la sociedad no ha cambiado. En este proceso, la competencia en el mercado de los depósitos también se ha vuelto cada vez más feroz, y la rigidez de los tipos de interés de los depósitos a corto plazo Es difícil de romper Dijo Zhang min.
Zhang Min dijo que el margen de interés neto del Banco de construcción se ha estabilizado gradualmente en el segundo semestre de 2021, pero desde diciembre del año pasado, el tipo de interés LPR se ha reducido, teniendo en cuenta la nueva tasa de préstamo a la baja, as í como la rigidez de los tipos de interés de los depósitos y otros factores desfavorables, se espera que el nivel del margen de interés neto de este año tenga algunas tendencias hacia abajo, que es el problema al que se enfrentan todos los bancos.
Zhang Yi, Vicepresidente del Banco Agrícola de China, dijo que se prevé que el margen de interés neto del Banco disminuirá ligeramente este año, pero la tendencia general es claramente estable. Desde el punto de vista de los activos, se espera que los tipos de interés de los nuevos préstamos disminuyan este año y que el rendimiento de las inversiones disminuya. Desde el punto de vista de la deuda, se espera que el costo de la deuda se mantenga relativamente estable, el efecto de la reforma de la autorregulación de los precios de los depósitos del año pasado se reflejará continuamente en este año, este año el Banco Agrícola de China dos o tres años después de la expiración de los depósitos, la presión de la tasa de interés negativa de los depósitos se aliviará; Además, el costo de la deuda de la misma industria tiene cierto espacio para la disminución, aliviará aún más la presión del costo de la deuda.
