En el pasado, la industria fotovoltaica ha sido durante mucho tiempo un patrón de coexistencia de fabricantes especializados y fabricantes integrados: el primero se centra en uno o dos aspectos de la industria, para lograr el máximo de productos; Este último lleva a cabo el diseño de toda la cadena de la industria, el producto se extiende desde el chip de silicio, la batería hasta el componente, se da cuenta de la mayor medida de la retención interna de beneficios. Sin embargo, parece que se está rompiendo y la integración se está convirtiendo en la corriente principal.
Securities Times Reporter noted that a number of PV Integration Projects have been started recently, one of the top five of Silicon Materials in Eastern hope to invest in Ningxia to build Circular Economy all Industrial Chain Projects, formed from upstream polisilicio to downstream components full coverage. Además, Longji, jingke, jingao y otros líderes establecidos también revelaron planes de expansión de la producción para ampliar las ventajas de la capacidad integrada.
Detrás del aterrizaje intensivo de los proyectos de integración fotovoltaica, el mercado también ha aumentado la preocupación por la crisis del exceso de capacidad. La semana pasada, las autoridades de la industria advirtieron que el silicio podría volver a entrar en un círculo vicioso de desajustes entre la oferta y la demanda. Al mismo tiempo, el proyecto de integración también está cambiando silenciosamente el mapa de la industria fotovoltaica de China, Shanxi, Gansu y otras regiones de la nueva Jin se están convirtiendo en una nueva tierra caliente para la inversión fotovoltaica.
Inicio intensivo del proyecto de integración
En 2022, la inversión en grandes proyectos fotovoltaicos sigue siendo caliente, y presenta la característica de la aceleración de la distribución integrada de la capacidad.
El 18 de marzo, Dongfang Hope Ningxia Crystal New Energy material Project fue lanzado. La primera fase del proyecto tiene como objetivo la producción anual de 125000 toneladas de polisilicio, 145000 toneladas de silicio industrial y 10 GW de cristal único, 10 GW de Corte, 10 GW de batería, 25 GW de componentes, etc. En última instancia, se construirá una cadena industrial integrada de 400000 toneladas de silicio de alta pureza, 490000 toneladas de silicio industrial, as í como de cristal único, obleas de silicio, chips de baterías y componentes de baterías.
Dos días después, Baofeng Group, Gansu Jiuquan Guazhou Baofeng polisilicio proyecto de cooperación aguas arriba y aguas abajo, de acuerdo con el acuerdo entre Baofeng Group y Gansu Jiuquan Gobierno, el proyecto incluye una producción anual de 350000 toneladas de silicio industrial, 300000 toneladas de polisilicio, 50 GW de corte de cristal, 30 GW de módulos fotovoltaicos, as í como 15 GW de energía fotovoltaica y eólica.
Dongfang Hope es una empresa de silicio de primera línea, y Baofeng Group es la primera vez que se involucra en la fabricación fotovoltaica. A juzgar por el reciente ajuste de la distribución de las empresas fotovoltaicas, el polisilicio aguas arriba es el eslabón clave para lograr una distribución integrada. Después de todo, desde el segundo semestre de 2020, la escasez de suministro de silicio y el aumento de los precios siguen siendo motivo de preocupación para los fabricantes aguas abajo.
Hay dos empresas típicas aquí, una es Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) El período total de construcción del proyecto es de unos 5 años y se divide en dos fases, con una inversión total de unos 14.000 millones de yuan, de los cuales la inversión de la primera fase es de unos 4.300 millones de yuan. El negocio actual involucra células fotovoltaicas, módulos, backplane, etc.
La otra es Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Anteriormente, Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) \ \
Además, Longji, jingke, jingao y otros fabricantes establecidos también han gastado dinero pesado para ampliar la capacidad de integración. Entre ellos, el proyecto de ampliación de 15.500 millones de yuan Longji de 20 GW de barras y rebanadas de silicio monocristalino, el proyecto de células monocristalinas de alta eficiencia de 30 GW y el proyecto de módulos fotovoltaicos de alta eficiencia de 5 GW; 208000 millones de yuan de energía cristalina para ampliar el proyecto de dibujo de barras de cristal único de 30 GW y el proyecto de componentes de 24 GW; Jingao planea invertir 10.000 millones de yuan en la expansión de no menos de 10 GW de baterías, componentes de 5 GW y otros proyectos.
Vale la pena mencionar que Tongwei Co.Ltd(600438) \ Recientemente, PV Tech, un medio de comunicación de la industria, ha predicho la posibilidad de que Tongwei Co.Ltd(600438) Uno de los antecedentes es que, según las previsiones de la Agencia, Tongwei se situará en el Top 10 de la capacidad de silicio este año, y el Top 15 de la capacidad de componentes.
El reportero señaló que no hace mucho tiempo, Tongwei Co.Ltd(600438) En un informe de investigación del equipo de recaudación de inversiones, se describió claramente a Tongwei Co.Ltd(600438)
Las autoridades advierten de una crisis de exceso
Desde el punto de vista de la situación actual, la mayoría de los fabricantes de componentes de la cabeza han establecido un modelo integrado de capacidad de producción, los fabricantes de materiales de silicio de primera línea también se están expandiendo a los enlaces aguas abajo, la integración está en auge. En cuanto a la integración, la especialización es lo mejor de lo peor, la integración puede maximizar los beneficios en las empresas, al igual que el aumento de los precios del silicio el año pasado, se puede decir que toda la industria está trabajando para la fábrica de silicio; Por ejemplo, la tasa bruta de interés de las obleas de silicio alcanzó el 30% una vez, tomando la mayor parte de los beneficios de la cadena industrial, las empresas especializadas aguas abajo una vez fueron difíciles.
Un fabricante profesional entrevistado dijo a los periodistas que, aunque algunos fabricantes creen que la cadena industrial puede mejorar la capacidad de resistencia al riesgo de las empresas, pero también es difícil distinguir la especialización, la integración de la distribución que tiene más ventajas. “El diseño especializado es más propicio para la creatividad de las empresas, la capacidad de mejora continua de los productos; los productos de los fabricantes integrados son el uso interno de la digestión, la innovación y la búsqueda de un menor costo para algunos más débiles, después de todo, los productos de los fabricantes especializados se venden.”
Los periodistas llamaron a Tongwei Co.Ltd(600438) “Por supuesto, como actores de la industria, no podemos descartar ninguna tecnología de un solo eslabón y considerar el desarrollo de otros eslabones por separado, por ejemplo, si la tecnología de baterías debe combinarse con la tecnología de empaquetado aguas abajo, y si la batería puede cumplir con las expectativas después del empaquetado final es necesario seguir desarrollando.”
En la entrevista, los profesionales de la industria dijeron a los periodistas que aunque los fabricantes profesionales existen, pero el poder del discurso se está debilitando y se ha visto limitado en cierta medida, en la feroz competencia bajo la garantía de beneficios se enfrenta a un cierto desafío. Sin embargo, una de las cuestiones importantes a las que se enfrentan las empresas fotovoltaicas es que una vez que participan en el sector descendente, pueden tener una relación competitiva directa con los clientes anteriores.
Esta situación ha sido común, el pasado se centró en el enlace de obleas de silicio, alrededor de 2020, la empresa rápidamente amplió el negocio de componentes y ocupó el primer lugar en la lista mundial de envíos de componentes, pero esto también le permite competir con los clientes de baterías, componentes, por lo que el mercado una vez llamó a proveedores independientes de terceros de obleas de silicio. Por ejemplo, después de la expansión del negocio de obleas de silicio, el negocio de hornos de cristal único comenzó a reducir la escala de las exportaciones y se convirtió en el uso principal, también debido a la competencia potencial directa con los clientes anteriores.
El diseño integrado de las empresas fotovoltaicas acelera la expansión de la capacidad de producción de cada eslabón, especialmente en el extremo de silicio. La semana pasada, el capítulo de la industria del silicio de la Asociación de la industria china de metales no ferrosos emitió una rara advertencia de que una vez que la oferta de silicio supera la demand a, es muy probable que se produzca una situación extrema de inversión de costos a largo plazo, y luego entrar en el círculo vicioso de la inversión de capital de la industria, la oferta y la demanda de un grave desequilibrio, agravando la competencia desordenada del mercado.
Según el cálculo de la rama de la industria del silicio, el aumento total de la capacidad de producción de materiales de silicio recientemente construidos y propuestos es de aproximadamente 3,5 millones de toneladas al a ño, la demanda final de 2025 se estima optimista en 400 GW, la demanda de materiales de silicio es de aproximadamente 1,5 millones de toneladas, en comparación con el aumento de la demanda de 2021 de aproximadamente 900000 toneladas, el aumento de la capacidad de expansión es obviamente mayor que el aumento de la demanda.
La respuesta de un fabricante líder de silicio a un posible exceso de capacidad de silicio ha sido bastante débil. “Además del material de silicio, la capacidad de planificación de otros enlaces también se enfrenta al riesgo de exceso; además, la capacidad de planificación en el proceso de aterrizaje también se enfrenta a muchas incertidumbres, especialmente para los nuevos entrantes, el proyecto de material de silicio desde el inicio de la producción hasta la escalada de la capacidad, la liberación completa de al menos 2 años, el período también se enfrentará a la industria si hay suficientes talentos, el suministro de equipo básico y otros problemas, por lo que sé, debido a que el equipo básico no está satisfecho y el retraso en la producción Hay precedentes. “
local new Forces Rise gradually 23457
En el contexto de la profundización de la integración fotovoltaica, el diseño regional de la industria fotovoltaica China también está experimentando cambios importantes. En el pasado, debido a los ricos recursos hidroeléctricos de Yunnan y Sichuan, el bajo costo de la energía, y el silicio, la barra de tracción y otros enlaces de fabricación son grandes consumidores de energía, por lo que muchos proyectos fotovoltaicos están dispuestos aquí; Además, Jiangsu, Anhui y otros lugares también han reunido un gran número de empresas de módulos fotovoltaicos.
Desde el punto de vista de los proyectos fotovoltaicos revelados, Shanxi, Gansu y otras regiones que no son provincias tradicionales fuertes de la industria fotovoltaica están aumentando. Mientras tanto, los nuevos proyectos de silicio planificados y construidos tienen muchos sitios en Mongolia Interior, Xinjiang y otros lugares, el mapa de la industria fotovoltaica China está cambiando silenciosamente.
La situación de Shanxi es bastante representativa, en octubre del año pasado, Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) \ Sin embargo, a principios de este mes, Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 35
De hecho, unos días después de que Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Antes de esto, el proyecto de la fábrica de inteligencia de células de cristal único de alta eficiencia de 16gw ha aterrizado en Shanxi.
La razón por la que la figura de Shanxi es tan activa proviene de un documento en diciembre de 2020. En ese momento, la Oficina Provincial de Industria y tecnología de la información de Shanxi publicó el “Plan de acción trienal para el desarrollo de la industria manufacturera fotovoltaica de Shanxi (2020 – 2022)”, y propuso centrarse En Jinzhong, Luliang y Changzhi para integrar y mejorar la cadena de la industria manufacturera fotovoltaica, como el chip de silicio, el chip de batería y el módulo, y construir el ecosistema de toda la cadena de la industria manufacturera fotovoltaica. According to the Information of the last year, Shanxi Comprehensive Reform demonstration Zone plans to build 100 billion level PV Industrial Chain clusters.
El reportero señaló que detrás de la transformación del mapa de la industria fotovoltaica China, muchas provincias han introducido políticas para alentar y apoyar el desarrollo de nuevas fuentes de energía y nuevas industrias de materiales. Gansu in “on the cultivation and strengthening of New Energy Industry Chain” suggests that, on the basis of the Construction of the Hexi corridor Clean Energy base, Guidance PV Manufacturing enterprises to concentrate in the Park; La planificación de la industria fotovoltaica de Ningxia (2021 – 2030) muestra que para 2030, la capacidad de producción de polisilicio, silicio monocristalino, baterías y componentes en toda la región será de 400000 toneladas, 200 GW, 50 GW y 50 GW.
En respuesta a esta situación, la industria transmitió a los periodistas otro punto de vista. “El Estado ha descentralizado el poder de aprobación de los indicadores de la instalación fotovoltaica a los gobiernos locales, de acuerdo con la situación local de consumo de energía para la asignación de recursos competitivos, las principales empresas para obtener indicadores de la competencia es muy intensa, para obtener una mayor cuota de mercado, y el gobierno local necesita cambiar los recursos, las empresas para invertir a cambio de indicadores locales de la instalación fotovoltaica.”
De hecho, este punto de vista también se ha confirmado en la reciente inversión en varios proyectos de integración, Baofeng Group y Gansu Jiuquan en cooperación con 15 GW de centrales fotovoltaicas y eólicas; Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) \
