La contracción de las ventas de teléfonos móviles se está extendiendo aguas arriba, y los precios de los dispositivos de la cadena de suministro de teléfonos móviles, incluidas las cámaras y las pantallas, están disminuyendo rápidamente después del “boom” del año pasado.
“Tomemos la Cámara, por ejemplo, el primer trimestre de este año la caída de los precios en comparación con el cuarto trimestre del año pasado fue básicamente del 5% al 10%. El 24 de marzo, Chen Jun, Director General Adjunto y analista Jefe de qunzhi Consulting, dijo a la primera reportera financiera que a partir del segundo semestre del año pasado, debido a la presión de costos y otros factores, la planificación de productos de los fabricantes de teléfonos móviles ha experimentado algunos cambios, ya no persiguen ciegamente el Número de cámaras.
De acuerdo con la predicción de la investigación de inteligencia de grupo, el precio del módulo de cámara en general todavía muestra la tendencia a la baja en el segundo trimestre. En los productos de bajo píxel, el precio del módulo de 2 megapíxeles disminuyó alrededor del 5,2% y el precio del módulo de 8 megapíxeles disminuyó alrededor del 1,6%. En los productos de alto píxel, considerando la caída de la demanda general y la disminución de la oferta, el precio del producto de 64 megapíxeles disminuyó alrededor del 6,7%.
La debilidad de la demanda de terminales se transmite aguas arriba
El mercado chino de teléfonos móviles sigue siendo un canal descendente.
Según el último informe de análisis del mercado de teléfonos móviles de China publicado en febrero de 2022, los envíos de teléfonos móviles en el mercado chino disminuyeron un 31,7% a 14.864000 en el mismo mes, de los cuales 11.374000 teléfonos móviles de 5 g cayeron un 24,5% a ño tras año, lo que representa el 76,5% de Los envíos de teléfonos móviles en el mismo período.
Los fabricantes de teléfonos móviles también tienden a ser cautelosos con el ritmo de los nuevos lanzamientos. En febrero, los smartphones lanzaron 22 nuevos modelos, una disminución del 8,3% con respecto al a ño anterior. De enero a febrero de 2022, los smartphones aparecieron en el mercado con un total de 50 nuevos modelos, una disminución interanual del 23,1%.
“La debilidad de la demand a y la presión de inventario después de un gran aumento de pedidos el a ño pasado son todas las razones que influyen en el sentimiento de compra de los fabricantes de teléfonos móviles. Chen Jun dijo a los periodistas que, además de los chips de memoria y teléfonos móviles y otros pocos dispositivos, otras categorías de dispositivos de la cadena de suministro de teléfonos móviles en el primer trimestre de este año han disminuido en diversos grados.
De acuerdo con los datos de seguimiento de los fabricantes de componentes de la Organización, los ingresos de las empresas de la cadena de la industria óptica de teléfonos móviles en febrero fueron relativamente débiles, y las ventas de productos de componentes de teléfonos móviles de shunyu Optical Science and Technology, Qiu ti Technology y daliguang disminuyeron en diversos grados.
Tomando como ejemplo la tecnología óptica sunyu (02382.hk), líder de la industria óptica, según los resultados financieros publicados el 22 de marzo, los envíos de módulos de cámaras de teléfonos móviles de la empresa en febrero ascendieron a 49.716 millones, lo que representa una disminución del 0,6% y del 24,6% en comparación con el a ño anterior. Los envíos de lentes de teléfonos móviles ascendieron a 109 millones, lo que representa una disminución del 17,1% con respecto al mes anterior y del 15,9% con respecto al año anterior. Debido a la caída del volumen y el precio de las lentes y a la disminución del precio unitario medio de venta de los módulos de cámara, los ingresos de sunwoo Optics disminuyeron alrededor del 1,3% en 2021, el primer aumento negativo de los ingresos de la empresa en casi una década.
En opinión de ANJIE Securities, debido a la debilidad del entorno macroeconómico, la reducción de las normas y la distribución de los fabricantes de teléfonos móviles y la débil demanda de modelos de gama alta, la tecnología óptica Shun Yu en el segundo semestre de 2021, la industria y la presión de la empresa es más evidente, la empresa 2h21a lente de teléfono móvil y el módulo de cámara los envíos disminuyeron un 18,3% y un 3,6%, respectivamente. Según las estimaciones, los precios unitarios de las lentes de los teléfonos móviles y los módulos de cámara disminuyeron a ño tras año, lo que debilitó aún más el rendimiento anual de los productos ópticos de los teléfonos móviles.
La electrónica CS cayó un 2,0% en el último mes al 25 de febrero, mientras que el índice de Shanghai aumentó un 0,5% durante el mismo período, dijo. En general, el valor total de mercado de la cadena de la industria de teléfonos móviles disminuyó un 9,5% y la valoración disminuyó un 9,6% a 28,4 X (en términos de ttm P / e), que se encuentra actualmente en el 50% desde 2017 (en términos de ttm P / e).
La escasez de chips maestros de teléfonos móviles ha disminuido.
El chip ha sido el área más grave de la “escasez” de piezas de teléfonos móviles. Los chips de gama alta han estado fuera de stock desde principios del año pasado debido al ajuste de la estrategia de los teléfonos móviles caseros, pero la situación ha disminuido.
Los periodistas señalaron que a partir del segundo semestre del año pasado, los principales proveedores de chips de teléfonos móviles Qualcomm y la Sección de desarrollo de las Naciones Unidas están acelerando el suministro de chips de gama alta para obtener un mayor mercado.
Chen junhong, Director General Adjunto de la División de comunicaciones inalámbricas de la División de desarrollo conjunto, dijo a los periodistas que las ventas de más de 3.000 Yuan de los grupos de consumidores han aumentado, todo el mercado de gama alta es un lugar de guerra. Tanto en el proceso como en la velocidad de iteración del chip, la competencia entre la División de desarrollo de la Unión y el “hermano mayor” Qualcomm ha sido bastante feroz.
“La escasez de chips de teléfonos móviles ha disminuido este año, algunos de los precios de los chips han bajado, pero el costo total de los teléfonos móviles todavía no se ha observado. Xu Qi, Vicepresidente de realme y Presidente de China, dijo a los periodistas que se esperaba que la competencia en el mercado de teléfonos móviles se intensificara aún más este año, ya que el mercado de teléfonos móviles disminuyó más de lo esperado en el primer trimestre, y el desafío general de la cadena de suministro sigue siendo grande.
Pero también subrayó que los objetivos de crecimiento de la empresa para todo el año no se habían ajustado. “Todavía tenemos expectativas para el segundo y tercer trimestre, y las ventas aumentarán aún más a medida que comiencen las cuatro estaciones.
Chen Jun dijo a los periodistas que se espera que los precios de los dispositivos móviles en el tercer trimestre y el cuarto trimestre para detener la caída. “Por un lado, el manejo del inventario está llegando a su fin, por otro lado, la temporada alta del año se espera que traiga un rebote en la demanda.
Además, la tendencia tecnológica de los teléfonos móviles de gama alta también está impulsando la recuperación de la demanda de algunos componentes.
Los analistas de counterpoint dicen que los smartphones de gama alta deben tener tres fundamentos: pantalla, fotografía y juego. “Las pantallas de los smartphones de gama alta necesitan soportar altas tasas de refresco, alta resolución y precisión de color de vanguardia, y las pantallas ltpo se han convertido en un requisito previo para los smartphones de gama alta para soportar tasas de refresco variables. En la era de la fotografía computarizada, los OEM están mejorando las especificaciones de Las cámaras ANC auxiliares, como las cámaras traseras de 50 MP con dos niveles principales de realme gt2 pro. Además, los juegos móviles ahora consumen más recursos informáticos que nunca para satisfacer las necesidades de los visitantes La necesidad de una experiencia de juego transparente y fluida.
Chen Jun cree que los teléfonos móviles de juego también impulsarán el chip principal del teléfono móvil, as í como el aumento de la demanda de pantalla de alta tasa de refresco.
Según los datos de la consulta de qunzhi, los envíos mundiales de teléfonos inteligentes ltpo en 2021 ascendieron a unos 53 millones, y se prevé que los envíos mundiales en 2022 asciendan a unos 140 millones, un aumento del 156% con respecto al a ño anterior. De 2022 a 2023, los fabricantes de paneles de China continental, Beijing Oriental, Visionox Technology Inc(002387) \
Pero el desarrollo del mercado de gama alta todavía tiene un largo camino por recorrer para los fabricantes nacionales de teléfonos móviles.
“El umbral de la marca de gama alta está allí, Nokia se basa en Saipan smartphone para superar la motocicleta, Apple se basa en la pantalla táctil smartphone para superar Nokia, y Huawei se basa en chip de auto – Investigación para lograr la posición de gama alta en China, más tarde el sistema de auto – investigación.” Hou Lin, analista senior de la categoría de teléfonos móviles de China de GfK, dijo a los periodistas que si los predecesores siguen el mismo camino y mejoran el nivel de fotografía, entonces el avance de la marca de gama alta es básicamente más difícil de lograr.
