El plan del “14º plan quinquenal” sobre el sistema energético moderno, bajo la Dirección General del objetivo de “doble carbono”, define la hoja de ruta para el desarrollo de la industria energética de China, con la esperanza de acelerar la cantidad de energía renovable, la nueva generación de energía sin preocupaciones espaciales a medio plazo; Mantener la industria por encima de la calificación de mercado.
El objetivo de la transformación de la energía con bajas emisiones de carbono durante el 14º plan quinquenal se definió claramente en el plan: el 22 de marzo, la Comisión de desarrollo y reforma y la Oficina de energía publicaron el 14º plan quinquenal para un sistema energético moderno. En el documento se señala que, para 2025, la proporción del consumo de energía no fósil en China aumentará a alrededor del 20%, la proporción de generación de energía no fósil a alrededor del 39%, el nivel de electrificación seguirá aumentando y la proporción de energía eléctrica en el consumo final de energía será de alrededor del 30%. A medio y largo plazo, el consumo de energía no fósil en China representará el 25% para 2030; Para 2035, el sistema energético moderno se completará básicamente y la generación de energía renovable se convertirá en la principal fuente de energía.
Para alcanzar el objetivo de la energía no fósil en 2025, en el plan se propone dar prioridad al desarrollo y la utilización locales cercanos y acelerar la construcción de energía eólica distribuida y fotovoltaica distribuida en el Centro de carga y sus alrededores. Acelerar la construcción de grandes bases paisajísticas centradas en el desierto, el Gobi y las zonas desérticas, y promover activamente la construcción de bases de energía limpia y complementaria en los tramos superiores del Río Amarillo, Xinjiang y Hebei septentrional; Llevar a cabo la demostración de la producción de hidrógeno a partir de la energía eólica y fotovoltaica; Fomentar la construcción de bases de energía eólica marina. Creemos que las iniciativas anteriores garantizan la generación de energía de nueva energía a medio plazo sin preocupaciones espaciales, se espera que la instalación de energía renovable se acelere.
El nuevo sistema de energía y el almacenamiento de energía son el apoyo importante: en el plan se señala que el sistema de energía debe evolucionar para adaptarse a la nueva energía a gran escala y a alta proporción, innovar la estructura de la red y el modo de funcionamiento y acelerar la aplicación a gran escala de la nueva tecnología de almacenamiento de energía. Promover vigorosamente el desarrollo del almacenamiento de energía en el lado de la fuente de alimentación, optimizar la distribución del almacenamiento de energía en el lado de la red y apoyar activamente el desarrollo diversificado del almacenamiento de energía en el lado del usuario. En combinación con la mejora gradual del mecanismo de fijación de precios de tiempo compartido, creemos que se mejorará la economía del almacenamiento de energía y se ampliará el espacio de mercado.
Se espera que el Centro de precios de la cadena de la industria fotovoltaica se mueva hacia arriba, la tasa de crecimiento de la demanda o supere las expectativas: desde el comienzo del Festival de primavera, la demanda de terminales fotovoltaicas ha mejorado, el precio de los componentes se ha mantenido en 1,8 – 1,9 Yuan / W en el futuro próximo, lo que demuestra una mejor resistencia a la demanda. Según las noticias de la Administración Nacional de energía, las nuevas instalaciones fotovoltaicas en enero y febrero ascendieron a 10,86 GW. Esperamos que en 2022220 – 240gw de la demanda final prevista, el Centro de precios de la cadena de la industria fotovoltaica se espera que sea superior a las expectativas anteriores del mercado, el cuello de botella de la oferta se levantó, 2023 es probable que el crecimiento de la demanda supere las expectativas.
Con la continua licitación en tierra y mar, se espera que la instalación de energía eólica crezca rápidamente: bajo la condición de que la economía de la energía eólica en tierra se manifieste plenamente, el volumen de la nueva licitación de parques eólicos trimestrales en China se mantiene continuamente alto, y la capacidad ganadora del proyecto de energía eólica en Enero – febrero de 2022 ha superado los 10 GW, lo que conduce a la mejora continua de la demanda de instalación; La aceleración de la economía de la energía eólica marina o el aumento de la demanda de energía eólica en el período medio y tardío del 14º plan quinquenal; Esperamos que las nuevas turbinas eólicas instaladas en China en 2022 – 2023 sean de aproximadamente 53 GW y 72 GW, respectivamente, con un aumento del 11% y el 36% con respecto al año anterior.
Propuesta de inversión: el 14º plan quinquenal de sistemas energéticos modernos, bajo la Dirección General de los objetivos de doble carbono, define la hoja de ruta para el desarrollo de la industria energética de China, se espera que acelere la cantidad de energía renovable, la nueva generación de energía sin preocupaciones espaciales a medio plazo. En cuanto a la energía fotovoltaica, se espera que la resistencia de la demanda externa de China supere las expectativas, que el Centro de precios de la cadena industrial se mueva hacia arriba durante todo el año, que las emisiones de la industria manufacturera guíen la liberación de la demanda de seguimiento, que se espera que el rendimiento óptimo mantenga El objetivo de una mayor tasa de crecimiento para hacer frente al desafío del ciclo de producción, y que la industrialización de las células hjt y topcon se promueva plenamente. En cuanto a la energía eólica, el punto de inflexión de la prosperidad se adelanta, la demanda de energía eólica marina o la aceleración de la realización, la cadena de suministro de piezas de repuesto o la fase de ajuste. Recommrecommrecomendación Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Trina Solar Co.Ltd(688599) Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) \ Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) \ Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) \ Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 438 , Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , etc. se recomienda que se preste atención a Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) \ , Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) \ , Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) , Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) , Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) \ \ , Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , etc.
Consejos de riesgo: la competencia de precios supera las expectativas; Los precios de las materias primas fluctúan desfavorablemente; Riesgos de la nueva política energética; Riesgo de fricción en el comercio internacional; Riesgo de iteración técnica; Riesgo de absorción; La relación calidad – precio de la nueva tecnología fotovoltaica no está a la altura de las expectativas; La reducción de costos a gran escala no está a la altura de las expectativas; El impacto del brote de covid – 19 superó las expectativas.
