A las 9 pm del 22 de marzo, el Grupo Evergrande celebró su segunda reunión de inversores este año. En la reunión, el Director Ejecutivo de Evergrande sean, el Director no ejecutivo Liang Lin, el miembro del Comité de gestión de riesgos Chen Yong, el Director General de Hong Kong Huang xiangui sobre las preocupaciones de los inversores, se comunicaron.
En la reunión, los ejecutivos mencionados de Evergrande presentaron por separado la situación actual de las operaciones del Grupo Evergrande, el progreso de la reestructuración de la deuda y el trabajo de guerra entre la propiedad y el automóvil, pero la mayoría de la información se ha divulgado, especialmente en la reestructuración de la deuda no hay más información sustantiva sobre el progreso.
Chen Yong, miembro del Comité de resolución de riesgos de China Evergrande, reiteró en la reunión que el plan de reestructuración se presentaría a finales de julio. En la primera reunión de inversores celebrada el 26 de enero de este año, el Director Ejecutivo de Evergrande Shawn dijo que planeaba lanzar un plan de no reestructuración en un plazo de seis meses.
En cuanto a la deuda externa, Shawn dijo que al 22 de marzo Hengda y su equipo de intermediarios habían contactado con 89 acreedores institucionales extranjeros o intermediarios designados por ellos, as í como con algunos inversores individuales, intercambiando opiniones y opiniones a través de conferencias telefónicas, correo electrónico y terminales de Bloomberg.
"Según el análisis preliminar, la deuda externa directa de la empresa se ha convertido en unos 22.700 millones de dólares de los EE.UU., incluidos 14.200 millones de dólares de los EE.UU. En bonos extranjeros emitidos por Evergrande de China, 5.200 millones de dólares de los EE.UU. En bonos extranjeros emitidos por Jingcheng, una filial de Space - Based Holdings, y 3.300 millones de dólares de otros pasivos extranjeros, como la financiación de proyectos y la financiación privada." Sean llamó.
En el lado interno, Shawn también dijo que a través de una comunicación positiva y eficaz, la deuda nacional en general se mantuvo estable, los bonos de mercado abierto promovieron la prórroga ordenada.
It is reported that in the Development of the restructuring Program, Evergrande is also in conjunction with the intermediary Team Comprehensive Assessment of the Financial situation, Exploring various potential schemes.
En la reunión, Liang Lin, Director no ejecutivo de Evergrande, también dijo que Evergrande está promoviendo la introducción de inversores estratégicos en Evergrande Property y Evergrande automobile, tratando de lograr la recuperación del valor de las dos empresas que cotizan en bolsa para apoyar la reestructuración de la deuda en el extranjero.
A continuación figuran las actas de las sesiones:
Sean: Distinguidos acreedores, soy sean. Ahora soy el Director Ejecutivo y Presidente Ejecutivo de China Evergrande Group. En nombre del Grupo, tengo el honor de comunicarme con los acreedores mundiales e informar al respecto. En primer lugar, el progreso reciente de la labor.
Desde la primera conferencia telefónica de acreedores celebrada el 26 de enero, la empresa no escatima esfuerzos para estabilizar la producción y las operaciones, comunicarse activamente con los acreedores de manera continua, reunir a todas las partes para estudiar el plan de reestructuración, centrándose en los siguientes aspectos:
En cuanto a la estabilización de la gestión, la empresa superó la deuda atrasada, la escasez de liquidez y otros factores desfavorables, hizo todo lo posible por promover la reanudación de la construcción, la garantía de la propiedad y la entrega de edificios, y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los compradores de viviendas y los acreedores. En diciembre del año pasado, la empresa completó 37.899 conjuntos de entrega de viviendas, a finales de febrero, la tasa de reanudación de la construcción de proyectos no invernales de la empresa había alcanzado más del 80%, confirmó que más de 1.700 unidades de construcción seguían cooperando, representando más del 70% de todas las unidades de cooperación. Desde este a ño, con los esfuerzos de todas las Partes, la situación de Estabilización de la base de la empresa se ha ido manifestando gradualmente, la empresa seguirá haciendo to do lo posible por mantener un funcionamiento ordenado y hacer to do lo posible por garantizar el trabajo de construcción. Hengchi 5 Automobile in the Early Year of this year officially off line, and recently passed the Ministry of Industry and Information 353 new product publicity, has been qualified for sales, currently Hengda Automobile is planned to promote hengchi 5 Automobile Production Work and Marketing Preparation, is expected to Achieve the production off line around the end of June this year.
En el aspecto de la comunicación con los acreedores, con el fin de fortalecer la comunicación con los acreedores, desde el 21 de enero, la empresa ha añadido China International Capital Corporation Limited(601995) , boc International, zhonglun bufete de abogados y jindulu bufete de abogados como asesores de reestructuración, cooperando con el equipo original para ponerse en contacto con los acreedores y escuchar cuidadosamente las opiniones y sugerencias de los acreedores. Al 22 de marzo, la empresa y el equipo de intermediarios se habían puesto en contacto con 89 acreedores institucionales extranjeros o intermediarios designados por ellos, as í como con algunos inversores individuales, intercambiando opiniones y opiniones mediante teleconferencias, correo electrónico y terminales de Bloomberg. Después de la adquisición de los activos del proyecto en Hong Kong y shengwei, la empresa coopera activamente con los trabajos pertinentes de adquisición, recomienda activamente a los inversores interesados, y tiene previsto liberar el valor de los activos en la mayor medida posible mediante un tratamiento abierto y justo, y tratar de devolver el mayor valor residual posible a La empresa para proteger los derechos e intereses legítimos de otros acreedores.
En el ámbito nacional, mediante una comunicación activa y eficaz, la deuda interna se mantuvo estable en general y los bonos de mercado abierto se ampliaron de manera ordenada.
En el contexto de la elaboración del plan de reestructuración, la empresa está realizando una evaluación general de la situación financiera junto con el equipo de intermediarios y estudiando posibles opciones, y sobre la base de un examen preliminar, la deuda directa de la empresa en el extranjero se ha convertido en unos 22.700 millones de dólares de los EE.UU., incluidos 14.200 millones de dólares de los EE.UU. De bonos en el extranjero emitidos por Evergrande de China, 5.200 millones de dólares de los EE.UU. De bonos en el extranjero emitidos por Jingcheng, una filial de Space Holdings, y 3.300 millones de dólares de otras deudas en Además, la empresa está organizando un equipo de intermediarios para seguir organizando y reuniendo la información específica pertinente.
En la última conferencia telefónica, dejé claro en nombre de la empresa que el plan de reestructuración de la deuda se presentaría a finales de julio de este año y que, para lograr este objetivo, la empresa y el equipo de intermediarios seguirían haciendo lo siguiente:
En primer lugar, seguir fortaleciendo la comunicación con los acreedores, la empresa seguirá manteniendo la comunicación con los acreedores con el apoyo y la cooperación del equipo de intermediarios, cuando las condiciones estén maduras, la empresa proporcionará a los acreedores extranjeros y a sus consultores que firmen acuerdos de confidencialidad información y materiales adecuados de acuerdo con el progreso de La labor pertinente, y llevará a cabo una comunicación sustantiva y un intercambio sobre el plan de reestructuración.
En segundo lugar, promover activamente la reanudación del trabajo. Debido a los grandes cambios en el funcionamiento del negocio inmobiliario, el auditor a ñadió un gran número de procedimientos de auditoría adicionales este a ño, junto con el impacto de la epidemia de covid - 19, el Auditor necesita más tiempo para confirmar la situación financiera de la empresa, China Evergrande, Evergrande Property, Evergrande Automobile retrasará la Publicación de los resultados anuales auditados, y ha solicitado una suspensión en la bolsa de Hong Kong, La empresa llevará a cabo todos los trabajos pertinentes de conformidad con las directrices y requisitos pertinentes de la bolsa de Hong Kong, completará la divulgación del informe anual lo antes posible y solicitará la reanudación de la negociación.
En tercer lugar, la investigación independiente de la deducción de depósitos de conformidad con la ley. En el proceso de examen del informe financiero de 2021, la empresa descubrió que el depósito de unos 13.400 millones de yuan de Hengda Property no había proporcionado la garantía de prenda a terceros había sido ejecutado por los bancos pertinentes. Con el fin de proteger el derecho de los accionistas minoritarios y los acreedores a saber y supervisar, Hengda Property establecerá una Comisión de investigación independiente y expertos contratados para investigar la garantía de prenda, y Hengda China también establecerá una Comisión de investigación independiente para llevar a cabo la investigación pertinente. Se anunciará oportunamente el progreso y los resultados de la investigación. Mientras tanto, bajo la supervisión del Comité de resolución de riesgos, el Asesor Jurídico de la empresa y el Asesor de cumplimiento, la empresa mejorará y fortalecerá aún más el mecanismo de control interno para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores.
En cuarto lugar, esforzarse por lograr la recuperación del valor de las empresas que cotizan en bolsa. Evergrande Property, Evergrande Automobile as an important listing Platform outside the company, the company fully understands the concerns of creditors, to realize the Value Recovery of Listed Companies, the company is trying to contact Third - party Investors, promote Evergrande Property and Evergrande Automobile Strategic Investors Introduction to Achieve the maximum interest of all Parties.
Posteriormente, la empresa revelará oportunamente los progresos significativos de acuerdo con las condiciones de trabajo y los requisitos de la bolsa de Hong Kong.
Por último, se insta una vez más a los acreedores a que sigan prestando apoyo a la empresa y a que no adopten medidas radicales para proporcionar el tiempo y el espacio necesarios para que la empresa avance en la reestructuración de la deuda, y a que mantengan conjuntamente la estabilidad que se ha logrado con tanto esfuerzo, como garantía básica para la formulación y ejecución satisfactoria del programa de reestructuración, a fin de garantizar que los derechos e intereses de todas las partes interesadas no se vean afectados.
A continuación, le pido al Sr. Liang que responda a sus preguntas.
Liang Lin: Distinguidos acreedores, hola a todos, soy Liang Lin, como director no ejecutivo de China Evergrande. Desde que estalló el riesgo de la deuda del Grupo Evergrande, todos los acreedores han expresado su gran preocupación por la solución del riesgo y el seguimiento de los arreglos de la deuda, al mismo tiempo, dar a la Empresa la solución del riesgo requiere tiempo suficiente comprensión, la empresa expresó su agradecimiento.
A continuación daré una respuesta unificada a las preocupaciones de los acreedores y a las preguntas formuladas en la última conferencia telefónica.
1, pregunta: ver los informes de los medios de comunicación que Oak capital se hizo cargo del proyecto de desarrollo inmobiliario Yuen Long de Hong Kong, puede introducir el último desarrollo después de la toma de posesión.
Respuesta: En cuanto a esta cuestión, la empresa ha publicado un anuncio el 30 de enero de 2022, explicando el proyecto Yuen Long y Sheng Wei de Hong Kong, que es un proyecto de desarrollo inmobiliario en Yuen Long de Hong Kong, y ha obtenido 520 millones de dólares de los EE.UU. De los acreedores como activos hipotecarios. Debido a que la empresa no ha pagado la deuda debida, los acreedores se han hecho cargo del proyecto de acuerdo con el contrato, y la empresa está negociando con el receptor en la actualidad. El proyecto se venderá a un precio de mercado razonable de manera abierta y justa para maximizar la protección de los derechos e intereses de todas las partes. El valor residual de los activos vendidos se utilizará preferentemente para operaciones en el extranjero.
¿2. Pregunta: se ha informado de que el Centro Evergrande de Hong Kong se ha utilizado para garantizar el préstamo sindicado. Podría describir los detalles del préstamo y el plan de seguimiento de la empresa para el Centro Evergrande de Hong Kong?
Respuesta: En cuanto a esta pregunta, la empresa ha utilizado el Centro Evergrande de Hong Kong para garantizar el préstamo sindicado en el período anterior, con el fin de hacer frente adecuadamente a la presión de reembolso del préstamo sindicado y reducir el costo de los intereses generados por el préstamo, la empresa está en contacto con compradores potenciales para negociar el reembolso del préstamo sindicado mediante la venta de activos. El saldo de la venta de fondos recuperados se utilizará preferentemente para aliviar los problemas de liquidez de las empresas en el extranjero.
¿3. Question: According to Media reports, this year the company and Minmetals Trust, Everbright Trust and other institutions have carried out a share Transfer + Trust Operation of the New Model of Cooperation, the Future company will continue to adopt similar model to revitalize domestic Real Estate Projects?
Respuesta: sobre esta cuestión, con el fin de mantener el funcionamiento normal de la empresa, promover la reanudación de la producción de los proyectos existentes, proteger los derechos e intereses legítimos de los acreedores y los compradores de viviendas, la empresa ha cooperado con algunas empresas fiduciarias mediante la transferencia de acciones y el modo de funcionamiento de la custodia. Para más información, véase el anuncio emitido por la empresa el 25 de febrero de este año. Me gustaría añadir que, en la situación actual de la liquidez de la empresa es tensa, El modelo anterior es una opción realista para mantener el funcionamiento ordenado de la empresa y proteger los derechos e intereses legítimos de todas las partes. El dinero recuperado se utilizará para garantizar la construcción y entrega de otros proyectos en el territorio de la empresa.
¿4. Pregunta: Cuál es la razón por la que China Evergrande, Evergrande Property y Evergrande Automobile posponen la publicación del rendimiento anual? ¿Cuándo se espera que se publique el informe anual 2021?
Respuesta: En cuanto a esta pregunta, como se indica en el anuncio, debido a los grandes cambios en el funcionamiento del negocio inmobiliario, los auditores han a ñadido un gran número de procedimientos de auditoría adicionales, junto con el impacto de la epidemia de covid - 19, los auditores necesitan más tiempo para confirmar la situación financiera de La empresa, China Evergrande, Evergrande Property, Evergrande Automobile retrasará la publicación de los resultados anuales auditados, y han solicitado la suspensión en la bolsa de Hong Kong, La Junta de seguimiento instará a las empresas que cotizan en bolsa a que cooperen activamente, coordinen y promuevan la labor conexa de los auditores y, cuando sea posible, publiquen los resultados anuales auditados.
¿5. Pregunta: hengchi 5 ha completado la prueba piloto de nuevos productos. Cómo va el progreso de la producción en masa de Hengda? ¿Existen planes de reestructuración o arreglos similares?
Respuesta: con respecto a esta pregunta, Hengda automobile, hengchi 5 Automobile sale de la línea por primera vez a principios de este año, entró en la lista de publicidad de 353 nuevos productos del Ministerio de Industria y tecnología de la información el 11 de febrero, y ha pasado el período de publicidad recientemente, tiene la calificación de venta, el plan sale de la línea alrededor de finales de junio de este año. En la actualidad, Evergrande Automobile está movilizando todos los recursos para garantizar plenamente la producción en masa de cinco modelos de automóviles, y para el seguimiento de los preparativos de marketing. Al mismo tiempo, la empresa promueve activamente la introducción de inversores estratégicos en Hengda automobile, está en contacto con inversores potenciales en general, y se esfuerza por lograr la reparación del valor de Hengda Automobile. La empresa revelará el progreso de la introducción de inversores y la información pertinente de conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Hong Kong.
¿6. Pregunta: Cuál es la situación específica de Evergrande Property Deposit Transfer deduction, cuál es la situación actual y el siguiente plan de trabajo?
Respuesta: sobre esta cuestión, China Evergrande, Evergrande Property ha hecho la divulgación de información, la empresa concede gran importancia a la situación pertinente, Evergrande Property establecerá una Comisión de investigación independiente y expertos contratados para investigar la promesa, China Evergrande también establecerá una Comisión de investigación independiente para llevar a cabo la investigación pertinente, y anunciará oportunamente El progreso y los resultados de la investigación. Al mismo tiempo, el Comité de solución de riesgos de la empresa ayudará a China Evergrande, Evergrande Property y Evergrande Automobile a llevar a cabo una inspección y rectificación completas, mejorar y fortalecer aún más el mecanismo de control interno y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores y acreedores. En la actualidad, el funcionamiento diario de Evergrande Property se ha mantenido estable en general, con una superficie de 473 millones de metros cuadrados y más de 3.000 proyectos contractuales. Evergrande Property es una de las mayores empresas de servicios de gestión de la propiedad de China, ocupa el segundo lugar entre las empresas de gestión de la propiedad cotizadas En Hong Kong con una superficie de gestión, y seguirá prestando servicios de gestión de la propiedad una vez terminado el proyecto de construcción de la garantía en el futuro. Con el progreso ordenado del trabajo de construcción, se espera que conduzca a un mayor crecimiento en el área de tuberías. En la actualidad, la empresa también está en contacto con los inversores potenciales, promoviendo activamente la introducción de la inversión inmobiliaria Evergrande, esforzándose por lograr la restauración del valor de la propiedad Evergrande y la maximización de los intereses de todas las partes. The Follow - up company will disclose the Progress of the independent investigation on the transfer of deposits, as well as the Progress of War - making information, in accordance with the hkex Income Rules.
¿7. Pregunta: además de los bonos en dólares estadounidenses en el extranjero, qué otras deudas en el extranjero tiene la empresa?
Respuesta: además de los 14.200 millones de dólares en bonos extranjeros emitidos por Evergrande de China, 5.200 millones de dólares en bonos extranjeros de Jingcheng, una subsidiaria de Space - based Holdings, y 3.300 millones de dólares en financiación de proyectos y financiación privada, los acreedores correspondientes incluyen bancos comerciales, sociedades de gestión de activos, fondos de capital privado y otros inversores de capital privado, además de la existencia de una garantía para parte de la financiación interna de la empresa, Y las obligaciones contingentes en el extranjero, como los compromisos de recompra para la financiación de acciones en el extranjero. En la actualidad, la empresa está revisando otras deudas contingentes relacionadas con la empresa y mantendrá una comunicación continua con los inversores.
¿8. Pregunta: puede describirse el progreso actual de las consultas entre la empresa y los acreedores extranjeros?
Respuesta: desde la primera teleconferencia, la empresa y el equipo de asesores financieros han tomado la iniciativa de mantener la comunicación con los acreedores, han escuchado atentamente las opiniones y sugerencias, la mayoría de los acreedores han reconocido que promover la reestructuración redunda en interés de todas las Partes, la empresa seguirá manteniendo un mecanismo de comunicación normalizado con Los acreedores en el próximo paso, de acuerdo con los progresos realizados en la firma de acuerdos de confidencialidad con los acreedores extranjeros y sus asesores para proporcionar información e información, Los tenedores de bonos son bienvenidos a ponerse en contacto con nosotros y el equipo de asesores financieros.
¿9. Pregunta: Cuál es el siguiente paso en el marco del programa de reestructuración de la deuda externa de la empresa?
Respuesta: en la actualidad, la empresa está trabajando con el equipo de intermediación para evaluar la situación financiera de manera integral, mientras que la empresa también está trabajando con el asesor financiero en el marco del programa de reestructuración, y seguirá interactuando con diversos tipos de acreedores, escuchar opiniones, absorber sugerencias. Al mismo tiempo, como se ha señalado anteriormente, la empresa está promoviendo la introducción de inversores estratégicos en Evergrande Property y Evergrande Automobile para lograr la recuperación del valor de las dos empresas que cotizan en bolsa y apoyar la reestructuración de la deuda en el extranjero.
