Revisión de placas
Resultados de la semana pasada: 14 de marzo – 18 de marzo, la mayoría de las industrias de grado shensi cayeron, incluyendo servicios públicos, acero, la mayor caída, respectivamente, 4,14% y 4,62%; Los bienes raíces y las finanzas no bancarias siguieron aumentando, con un aumento del 1,98% y el 1,68%, respectivamente; El equipo eléctrico disminuyó ligeramente, o el 0,15%.
Las diez principales acciones de la semana pasada fueron: Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) \ (14,56%), coche ideal (13,22%), Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (12,40%). Las diez acciones de los diez primeros fueron: Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 008 (- 8,89%) Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) (- 8,94%) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) (- 8,98%) Zhuzhou Times New Material Technology Co.Ltd(600458) (- 9,28%) Risen Energy Co.Ltd(300118) \ (- 10,46%), Wind cleanerenergy (- 10,71%) Nari Technology Co.Ltd(600406) \ (- 12,60%) Nari Technology Co.Ltd(600406) \ (- 12,60 12,60%) Nari Technology Co.Ltd(600406) (- 12,60%), Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) (- 16,34%), Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (- 16,41%).
Puntos de vista básicos y sugerencias de inversión para nuevos vehículos energéticos
El 16 de marzo y el 17 de marzo de 2022, el Departamento de Industria de materias primas y el Departamento de Industria de equipos del Ministerio de Industria y tecnología de la información organizaron conjuntamente un simposio sobre el funcionamiento de la industria del litio con el Departamento de precios de la Comisión de desarrollo y reforma, la Oficina de supervisión e inspección de precios de la administración general de supervisión de mercados y la Oficina de lucha contra la competencia desleal, en el que se pidió a las empresas de la cadena industrial superior e inferior que reforzaran el acoplamiento entre la oferta y la demanda, colaboraran para formar una relación de cooperación estratégica estable a largo plazo y orientaran conjuntamente el Retorno racional de Aumentar los esfuerzos para garantizar la oferta del mercado y apoyar mejor el desarrollo saludable de las industrias emergentes estratégicas, como el automóvil. Según China Securities News, la forma de garantizar la estabilidad de precios:
La fábrica de materias primas puede llevar a cabo la venta de sal de litio directamente a los clientes finales para reducir la circulación y controlar la diferencia de precio entre la fábrica y la fábrica de carbonato de litio; Puede aumentar el desarrollo de los recursos de litio en China y aumentar la oferta del mercado. Desde 2022, la contradicción entre la oferta y la demanda de materias primas aguas arriba de la batería de energía es difícil de aliviar a corto plazo, la presión de costos de las nuevas empresas de automóviles de energía está aumentando constantemente, desde marzo, casi 20 nuevas empresas de automóviles de energía han anunciado aumentos de precios, que abarcan casi 40 modelos, el alcance de los aumentos de precios en 5.000 a 20.000 Yuan. De cara al futuro, desde el punto de vista de la estructura de la oferta y la demanda de sal de litio, el lado de la oferta: con el mantenimiento de la planta de sal de litio, se espera que el suministro de sal de litio se recupere obviamente, según SMM, la tasa de crecimiento de la producción puede alcanzar el 26% en marzo y el 7% en abril.
Lado de la demanda: la demanda general de carbonato de litio muestra un pequeño aumento, la tasa de crecimiento es sólo del 4%. Según SMM, también se espera que la brecha entre la oferta y la demanda se invierta de un pequeño volumen de 1939 toneladas en marzo a 70 toneladas en abril. Con el apoyo de los fundamentos, el Ministerio de información sobre el proceso de apilamiento ha dado un fuerte golpe a la acumulación de acciones extrañas y ha adoptado medidas para mantener el precio estable de los recursos de litio. El precio del carbonato de litio se ha estabilizado durante el período de marzo a abril, o se espera que aumente La rentabilidad de las baterías de litio y los enlaces de vehículos.
En la actual tendencia a la globalización y la electrificación de los vehículos, se espera que las ventas mundiales de vehículos de nueva energía sigan aumentando rápidamente, y en 2022 todavía habrá oportunidades estructurales en el sector de los vehículos de nueva energía. Se espera que las ventas mundiales de vehículos de nueva energía alcancen los 10 millones de unidades en 2022, y que la cadena de la industria de baterías se beneficie plenamente de ser el principal actor mundial. Cadena de la industria de baterías de litio: la placa de recursos de litio sugiere centrarse en las principales empresas con una alta tasa de autosuficiencia, los objetivos pertinentes incluyen: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Tianqi Lithium Corporation(002466) , Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) , Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) , Zjamp Group Co.Ltd(002758) . Con el aumento continuo de los precios de las materias primas, como las minas de litio aguas arriba y la demand a de nuevos vehículos energéticos aguas abajo, los precios de las baterías de energía en 2022 o se enfrentarán a un aumento de los precios de las baterías de energía, las empresas de baterías se espera que se beneficien de La reparación, los objetivos pertinentes son los siguientes: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) \ , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) \ , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) \ , 6887. Sugerencias de la cadena de la industria de materiales de litio para centrarse en la capacidad de negociación de los líderes, el diseño integrado y la expansión de nuevos clientes en el extranjero: sugerencias de materiales positivos para centrarse en el fosfato férrico de litio y los líderes ternarios de níquel alto, los objetivos relacionados incluyen: Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ; Los objetivos de correlación del material negativo son: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Temas relacionados con el electrolito: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) , Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) ; Tema relacionado con el diafragma: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) ; Objetivo relacionado de los excipientes de litio: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Nuode Investment Co.Ltd(600110) . En el contexto de la marea de desmantelamiento que se avecina en la industria del reciclado de baterías de litio, se sugiere que se preste atención a las empresas que tienen la ventaja de iniciar el proceso y la integración en el reciclado y la fabricación de baterías de litio, la preparación de energía y la carga y descarga, y los objetivos pertinentes son los siguientes: Gem Co.Ltd(002340) \ Los objetivos relacionados con la nueva energía incluyen: empresas de automóviles tradicionales Byd Company Limited(002594) , Great Wall Motor Company Limited(601633) , Guangzhou Automobile Group Co.Ltd(601238) , empresas de automóviles de nueva fuerza que vienen a los coches, coches ideales, coches Xiaopeng.
Opiniones básicas sobre la energía fotovoltaica y eólica y sugerencias de inversión
El 17 de marzo, el proyecto de la base de energía eólica de 1 millón de kilovatios de Huadian Urumqi comenzó a construirse oficialmente. Esta es la primera base de energía limpia multifuncional de Xinjiang que reúne “energía eólica, fotovoltaica, térmica y de almacenamiento de energía”. La instalación total del proyecto es de 1 millón de kilovatios, con una inversión total de unos 6.500 millones de yuan. En el proyecto fotovoltaico se adoptó el programa “fotovoltaico +” para lograr la integración de la nueva energía y el desarrollo ecológico. Una vez terminado el proyecto, se añadirán 2.500 millones de kilovatios – hora de “electricidad verde”, se ahorrarán 830000 toneladas de carbón estándar y se reducirán las emisiones de dióxido de carbono en 2,1 millones de toneladas. El proyecto, que utiliza un ventilador de 6 megavatios, es el mayor generador de energía eólica terrestre de China. Una vez terminado, mejorará la proporción de energía limpia en la red eléctrica de la región autónoma, y es una medida práctica para construir un nuevo sistema de energía basado en la nueva energía.
A corto plazo, la semana pasada, los precios de la energía fotovoltaica en los tramos medio y superior de la tendencia al alza, principalmente debido a la expansión de la producción de las grandes fábricas chinas y la liberación de aumentos menores de lo esperado, superpuestos por la fuerte demanda aguas abajo.
Desde el punto de vista de la oferta: de acuerdo con la rama de la industria del silicio, la producción de polisilicio de China en febrero fue de aproximadamente 523000 toneladas, más del 0,6% de la tasa de crecimiento esperada. De acuerdo con el progreso de la expansión de la producción de cada empresa, se espera que la producción de polisilicio en China alcance 16 / 18 / 18 / 200000 toneladas en 2022, respectivamente, y que la oferta anual de polisilicio en el extranjero se estime en unas 100000 toneladas, con un total de 820000 toneladas de suministro de material de silicio en todo el año, lo que puede satisfacer la demanda de instalación terminal de aproximadamente 225 GW. Desde el punto de vista de la demanda: la demanda fotovoltaica q1 en 2022 no es débil en la temporada baja, China, hasta ahora, la escala de apertura / calibración de los componentes de las empresas estatales centrales superó los 45 GW en 2022, la tasa de construcción de los fabricantes de componentes se mantuvo en un alto nivel; En el extranjero, la India comenzará a imponer aranceles a las importaciones de productos fotovoltaicos en abril, y el mercado indio se encuentra actualmente en el último período de incautación. En cuanto a Q2, China sugiere que se preste atención a la construcción de grandes bases. En el extranjero, con el fin de la India, la demanda en el extranjero aumentará o disminuirá, si los precios de las materias primas siguen aumentando, los componentes y terminales o la producción de una mayor capacidad instalada de 228 GW.
En combinación con el patrón de la oferta y la demanda: Se espera que la oferta y la demanda de silicio q1 en 2022 sigan siendo insuficientes en comparación con la demanda de silicio aguas abajo, que la oferta y la demanda de silicio a corto plazo no coincidan o se mantengan, que los precios del silicio o mantengan una tendencia ligeramente ascendente, que las baterías estén en la etapa de juego de precios, y que los fabricantes de componentes aguas abajo y los clientes finales tengan un mayor sentimiento de espera y espera.
Con la posterior liberación de la capacidad de los fabricantes de materiales de silicio, se espera que los precios de las aguas arriba disminuyan, lo que impulsará la demanda de instalaciones aguas abajo.
En resumen, se prevé que, aunque la capacidad de producción de silicio de China aumentó en abril, la oferta total fue inferior a las expectativas, la demanda se mantuvo alta, pero el crecimiento de la capacidad adicional también fue limitado, la oferta y la demanda del mercado de silicio se mantendrán en un Estado de equilibrio básico, Los precios a corto plazo se estabilizarán principalmente, la posibilidad de una gran fluctuación es baja. Además, debido a las ventajas de la pequeña superficie del suelo, la flexibilidad y la inteligencia, la política de todo el condado se superpone para promover activamente la construcción de la energía fotovoltaica distribuida, y la tasa de proyectos distribuidos en 2022 todavía representa una mayor proporción de nuevas instalaciones.
Desde una perspectiva a largo plazo, en el contexto de un objetivo claro de “doble carbono” y de que la proporción de energía no fósil en el consumo de energía primaria alcanzará el 20% en 2025, el costo de la generación de energía fotovoltaica superpuesta seguirá disminuyendo, la economía seguirá mejorando y la demanda de energía fotovoltaica instalada aumentará con mayor certeza. Temas relacionados: 1) el patrón de la oferta y la demanda es apretado, la rentabilidad se espera que continúe el alto liderazgo de silicio Tongwei Co.Ltd(600438) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) ; Grifo de integración de componentes Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Los grifos del inversor que se benefician de la conducción fotovoltaica + de almacenamiento de energía de dos ruedas Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ; Duopolio de vidrio fotovoltaico que se beneficia de la mejora de la permeabilidad de los módulos de doble vidrio Sujeto al cuello de botella de la oferta a corto plazo de materias primas y a la limitada demanda del mercado, el patrón de la oferta y la demanda es relativamente apretado Eva Film link Leader Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ; Beneficiarse de la mejora de la proporción de energía fotovoltaica distribuida.
Energía eólica: a corto plazo, en 2022, la industria de la energía eólica se expandirá intensamente, el ritmo de expansión es rápido, la tendencia a gran escala de los ventiladores es obvia, se espera que el costo total de la industria siga disminuyendo, se espera que aumente el paisaje de la energía eólica. A medio y largo plazo, la energía eólica es una de las formas alternativas de energía para lograr la “neutralización del carbono”. La industria de la energía eólica tiene amplias perspectivas y un espacio de crecimiento a largo plazo. Al mismo tiempo, la energía eólica marina es la clave para resolver la contradicción entre la escasez de energía y la carga de energía en las zonas costeras orientales. Con la ventaja de costos y la competitividad básica de la tecnología relacionada con los objetivos: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) \ , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , 00202 \ , Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) \ , Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , etc.
Indicación del riesgo
La producción y las ventas de nuevos vehículos energéticos son inferiores a las expectativas; The Double Carbon Policy was not expected; El desarrollo de la epidemia superó las expectativas.
