El 18 de marzo, las acciones de Hong Kong entraron en la lista de la primera empresa adquirente con fines especiales (spac) – Aquila Acq – Z. También fue la primera empresa en entregar formularios a la bolsa de Hong Kong, desde la presentación de la solicitud hasta el éxito de la lista, en sólo dos meses. Morgan Stanley y CMB International son copatrocinadores de Aquila Acq – Z.
A primera hora de la mañana, el Director Ejecutivo de hkex, o Kwon – Sheng, dijo que la introducción del mecanismo de cotización de spac era un importante desarrollo del mercado de la bolsa de Hong Kong. El nuevo mecanismo ha abierto nuevas vías para que los emisores coticen en bolsa, ha diversificado los productos cotizados en el mercado de Hong Kong y ha ayudado a hkex a fomentar el crecimiento y el éxito de algunas empresas prometedoras.
Foto: número público de Wechat en la bolsa de Hong Kong
“El mercado ha mostrado un gran interés y una gran demand a en este nuevo enfoque de inclusión en la lista de spac. Nos complace ver la primera lista de spac con éxito hoy, y esperamos ver más patrocinadores de spac listando sus empresas en Hong Kong en los próximos meses.” Dijo Euclides. It is reported that as of March 17, hkex has received 10 spac listing Applications.
It is reported that Aquila Acq – Z issued Securities Subscription and Trading is limited to professional investors. Su valor inicial es de 1,05 millones de dólares de Hong Kong.
Recaudar 1.001 millones de dólares de Hong Kong
Noventa y nueve inversores participaron en la suscripción.
Según el anuncio, Aquila Acq – Z ofrece alrededor de 1001 millones de acciones de clase A y 50.032500 órdenes de compra, y las acciones de clase a representarán el 80% del número total de acciones emitidas inmediatamente después de la venta. Sobre la base del precio de emisión de 10,00 dólares de Hong Kong por acción de la clase A, la Empresa obtendrá un total de 1.001 millones de dólares de Hong Kong de la oferta.
Aviso Acq – Z Aquila
El anuncio muestra que Aquila Acq – Z ofrece una suscripción excesiva moderada de valores. El número total de inversores a la venta fue de 99, de los cuales 40 inversores profesionales institucionales poseían respectivamente el 75,03% de las acciones de la categoría A y las órdenes de cotización.
Se informa de que Aquila Acq – Z presentó su solicitud de inclusión en la lista a hkex el 17 de enero de este año. Los patrocinadores son ZhaoYin International Asset Management Co., Ltd. (en adelante, ZhaoYin International Asset Management Co., Ltd.) y Jiang rongfeng, Ling Yao, le di y Wu Qian (colectivamente, los “patrocinadores individuales”). Todos los promotores individuales son ahora empleados internacionales del Banco de reclutamiento y poseen indirectamente acciones de clase B emitidas por Aquila Acq – Z a través de su empresa de propiedad total AAC Mgmt Holding Ltd.
ZhaoYin International Asset Management es una empresa de gestión de activos propiedad al 100% de ZhaoYin International. Desde su creación en 2014, ha invertido en más de 150 empresas, que abarcan todas las nuevas esferas económicas, incluidos los comentarios de la Misión de los Estados Unidos sobre el desembarco de acciones en Hong Kong en 2018 y la medicina de la quema de piedra cotizada en el mercado mundial del NASDAQ en 2020.
El programa Aquila Acq – Z se centra en las empresas asiáticas, en particular en China, que tienen nuevas áreas económicas habilitadas por la tecnología, como la energía verde, las ciencias de la vida y la tecnología avanzada y la fabricación.
De conformidad con las normas de inclusión en la lista, Aquila Acq – Z debe anunciar las operaciones de adquisición de empresas con fines especiales en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de inclusión en la lista y completar las operaciones de adquisición de empresas con fines especiales en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de inclusión en la lista.
Mientras tanto, antes de que se complete la transacción de M & A, la suscripción y transacción de acciones de Hong Kong spac se limitará a inversores profesionales. Por lo tanto, algunos analistas de acciones de Hong Kong creen que spac en la lista de acciones de Hong Kong, la finalización de M & a antes de la liquidez puede ser relativamente baja. “La referencia a la tendencia del precio de las acciones de los ee.u u. Spac también puede ver que, en general, hay un objetivo de adquisición, el precio de las acciones comenzará a tener un rendimiento.
spac Stack delivery table
El 15 de marzo, a spac (HK) Acquisition Corp. (en adelante, a spac (HK) Acquisition) presentó la solicitud de cotización de acciones de Hong Kong, que también es el décimo spac que presentó el formulario.
A spac (HK) Acquisition was initiated by a spac Holdings, Yucheng kejin, de oro, Huitong Wynn. Entre ellos, Yu Cheng kejin posee indirectamente el 75% de los derechos e intereses de Zheng Zhigang. Zheng Zhigang es actualmente Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de Shanghai New World Co.Ltd(600628) Development. Sus empresas incluyen Shanghai New World Co.Ltd(600628) Development, Shanghai New World Co.Ltd(600628) Department Stores China, Zhou Dafu, y el
A space (HK) Acquisition se centrará en las grandes industrias de consumo, en particular las empresas que utilizan la tecnología para promover su crecimiento y desarrollo en Asia.
Antes de la acquisición de a space (HK), varias organizaciones de pe estelares y spac patrocinados y participantes de capital también presentaron sus solicitudes de cotización a hkex. Incluyendo PISCES, dirigido por Jiao Zhen, Presidente de Dinghui Investment; La participación de Li Ning y Lane capital en la puesta en marcha de Trinity; Tiger Jade, iniciado por el Fondo de capital taixin y LongShi capital; Chunhua capital Team, Agricultural Bank International Capital Management participated in the initiation of interra, etc.
KPMG China espera que entre 10 y 20 spac estén listados en 2022. Aunque el número no es comparable al de más de 600 nuevas acciones de spac listadas en los Estados Unidos en 2021, el sistema de spac de Hong Kong se centra no en la cantidad sino en la calidad.
Mientras tanto, KPMG China cree que las primeras empresas objetivo completarán su fusión con spac a finales de 2022. Se espera que las primeras empresas destinatarias en completar las operaciones de fusión sean las empresas emergentes y las nuevas empresas económicas. Dado que hkex requiere un mínimo de 1.000 millones de dólares de Hong Kong para la recaudación de fondos de spac y la valoración de la empresa objetivo es de al menos el 80% de la recaudación de fondos, la empresa objetivo debe tener cierto tamaño.
Deng Haoran, socio de KPMG China Capital Market Consulting Portfolio, dijo que Hong Kong tiene un gran número de agencias de gestión de activos de alta calidad y oficinas familiares, además de tener una gran cantidad de capital, también tienen una rica experiencia en fusiones y adquisiciones o gestión de activos, muchos de los cuales han estado involucrados en spac. A medida que el sistema spac de Hong Kong se ponga en marcha oficialmente, se espera que las autoridades de gestión de activos y las oficinas familiares interesadas en participar en el spac de Hong Kong aprovechen al máximo sus ventajas mediante la creación de ecosistemas.
“Pueden aprovechar el potencial de las empresas destinatarias a través de una visión única y una amplia red de contactos, utilizando sus conocimientos especializados para crear valor para las empresas destinatarias y convirtiendo el potencial de las empresas destinatarias en un rendimiento de la inversión que permita a los demás participantes compartir los resultados.” Deng espera que muchas empresas de alta calidad tengan la intención de cotizar en bolsa a través del sistema spac en el futuro, lo que dará impulso al desarrollo del sistema spac en Hong Kong.
